유럽의 PCB 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe PCB - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690693
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 PCB 시장 규모는 2025년 26억 7,000만 달러로 추계되어 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 2.8%로 확대되어, 2030년에는 30억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
커넥티드카에서의 PCB 채용이 시장을 가속합니다. 이 차량에는 유선 및 무선 기술이 완전히 장착되어 스마트폰과 같은 컴퓨팅 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 운전자는 자동차의 잠금을 해제하고 원격 조작으로 에어컨 시스템을 시작하고 전기자동차의 배터리 상태를 확인하고 스마트폰을 사용하여 차량을 추적할 수 있습니다.
전자 부품의 소형화를 통해 어디서나 휴대할 수 있는 소형 휴대용 및 휴대용 컴퓨팅 장치를 제조할 수 있습니다. 그 결과, 높은 처리 능력을 가진 더 작고 가벼운 장치가 시장에 나아갑니다. 전자 부품은(예를 들어, 옷이나 가방에) 쉽게 끼워 넣을 수 있고 장기간 운반 할 수 있기 때문에 더 착용 가능 해지고 있습니다.
최근 유럽의 PCB 제조 부문에서는 기술 발전과 생산 능력 확장에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 겔던에 본사를 두고 있는 Unimicron Germany는 새로운 시설과 고급 하이테크 PCB 제조 공정에 1,200만 유로(1,289만 달러)를 투입했습니다. 새로운 구조는 2018년에 완성된 내층 제조에 인접해 있으며 유럽에서 가장 현대적인 것 중 하나입니다. 이 회사에 따르면 이 투자는 PCB 기술과 지속가능성에서 기술적 리더십을 강화하는 데 도움이 됩니다.
전자 장치의 소형화는 더 작은 집적 회로에 더 많은 트랜지스터 노드를 탑재하는 것입니다. 그런 다음 IC는 원하는 시스템이나 장치에 인터페이스되며, 조립되면 시스템이 원하는 기능을 수행할 수 있습니다. 크기, 무게, 전력 소비(SWaP) 최적화는 전자 장비 제조의 최신 기술입니다. 항공우주, 의료, 방위, IT 및 통신 또는 소비자 시장이든, 시대의 요구는 컴퓨팅 능력과 효율성을 손상시키지 않고 제품을 소형화하는 것입니다.
COVID-19 팬데믹은 이 지역의 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 전자기기 제조업을 포함한 많은 최종 사용자 산업이 우려를 받았습니다. 그러나 유행 후 시나리오에서는 많은 지역 정부가 반도체 산업을 밀어 올리기 때문에 시장은 성장을 목격하고 있습니다.
유럽 PCB 시장 동향
플렉서블 PCB와 플렉스 리지드 PCB의 채용 증가가 시장을 견인
플렉서블 PCB와 플렉스 리지드 PCB(웨어러블 일렉트로닉스, 플렉서블 디스플레이, 의료용 용도)의 채용이 증가하고 있어 유럽의 PCB 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
유럽에서는 웨어러블 수요 증가와 피트니스 활동의 활성화로 여러 제품이 출시되었습니다. 또한 프랑스 정부는 의료 사용자와 의료 제공업체가 디지털 서비스와 정보에 안전하고 쉽게 액세스할 수 있도록 각 국민에게 전자 환자 환경(ENS) 등의 국가 디지털 플랫폼을 도입하고 있습니다.
ENS의 개발은 신개호법에 의해 가능하게 되어, 시민은 모든 개호 정보나 서비스(안전한 메시징, 원격 상담, 예약 시스템, 커넥티드 웨어러블 등)에 액세스할 수 있게 되었습니다. 시장 성장의 원동력이 될 것으로 기대됩니다.
다층 플렉서블 PCB의 요구는 유럽 전역에서 증가하고 있습니다. 이러한 회로 보드는 일반적으로 단면 회로와 양면 회로를 혼합하여 만들어집니다. 이 제품은 높은 조립 밀도, 유연성 향상, 연결 와이어 하네스의 필요성 감소, 소형화, 임피던스 제어 기능의 용이한 통합 등의 이점이 있습니다. 또한, 다층 플렉서블 PCB는 항공우주 산업을 포함한 다양한 산업 분야에서 널리 채택될 것으로 기대됩니다. 여러 기업이 신기술 도입에 활발히 노력하고 있으며 경쟁사에게 경쟁 우위를 부여하고 있습니다.
의료 용도에서는 기능성을 향상시키는 방법이 끊임없이 모색되고 있습니다. 다층 회로 기판은 이러한 경우에 필요한 모든 제어 기능을 다룰 수 있습니다. 그러나 이러한 용도에서는 더 높은 유연성과 휴대성이 요구됩니다. 장치는 소형화하면서 복잡해지고 있습니다. 혈당 모니터, 심장 모니터, 정맥내 치료용 주입 펌프 등과 같은 다양한 패키징 기준은 필요한 회로를 장착하기 위한 장치의 공간을 제한할 수 있습니다.
리지드 플렉스 PCB는 리지드 부분과 플렉서블 부분을 갖춘 인쇄 회로 기판으로 다양한 용도에 적합합니다. 리지드 플렉스 PCB는 응력 흡수 능력이 높고 공간이 절약되기 때문에 자동차 산업에서 사용되어 왔습니다. 이러한 PCB는 표준 리지드 PCB보다 수명이 길고 혹독한 환경에서도 높은 신뢰성을 발휘합니다. PCB는 제어 모듈, LCD 스크린, 엔터테인먼트, 제어 시스템 및 기타 응용 분야에서 흔히 볼 수 있습니다.
독일이 주요 시장 점유율을 차지
독일은 자동차 산업에서 유명한 지역 중 하나입니다. 반도체 기업은 자동차 제조업체와 함께 신흥 자율주행 차량을 위한 혁신에 적극적으로 투자하고 있습니다. 유리한 정부 이니셔티브는 시장을 더욱 견인하는 투자의 주요 방아쇠가 되고 있습니다.
지역 기업은 또한 해외 기업의 주요 공급자이기도 하고, 이 지역 시장을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 유통 전에 독일에 본사를 둔 유럽의 기술 기업인 Aixtron SE는 일본의 Sumitomo Electric Device Innovations, Inc.(SEDI)으로부터 GaN-on-SiC(질화 갈륨-탄화 규소) 무선 주파수(RF) 디바이스의 생산 능력을 확대하기 위해 8x6인치 웨이퍼 구성을 가진 AIX G5+ 툴 주문을 받았습니다. 레이더, 위성 통신, 급속히 확장되는 5G 모바일 네트워크 기지국 등의 무선 용도용입니다.
KBA에 따르면 독일에서는 최근 전기차의 신규 등록 대수가 극적으로 증가하고 있습니다. 2022년 1월부터 11월까지 36만 6,234대의 전기자동차가 새로 등록되었습니다. 2022년 3월, 전기자동차 회사인 Tesla는 독일 베를린 인근 그랑하이데에 유럽 최초의 공장을 개설했습니다. 공장의 총 생산능력은 연간 50만대로, 당초는 6주 시점에 주 1,000대를 생산하고, 2022년 말까지 주 5,000대까지 늘릴 계획입니다. 이러한 개발은 전기자동차에 필수적인 부품인 PCB 수요를 더욱 끌어올릴 것으로 보입니다.
국내 전력망은 재생가능 에너지와 분산 에너지의 보급에 대응하기 위한 지원이 필요하며, 많은 주요 전력 프로젝트가 보류되고 있습니다. 동시에 정부는 송전망을 새로운 수요에 대응시키려고 노력하고 있습니다. 송전용량을 증강하기 위한 4개의 국영송전망 사업자에 의한 대책은 500억 유로(536억 9,000만 달러)에 이릅니다. 이 때문에 데이터를 축적하고 순차 대책을 강구하기 위해 PLC의 이용이 확대되어 PLC 시장이 활성화될 가능성이 높습니다.
시장의 많은 공급업체는 PCB 제조업체를 위해 설계된 드라이 필름 패터닝 및 솔더 마스크 이미징을 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다. 예를 들어, PCB 제조 및 인접 시장을 위한 직접 이미징(DI) 시스템을 제공하는 Limata는 짧은 납기 생산 구성을 가진 PCB 제조업체를 위해 설계된 드라이 필름 패터닝 및 솔더 마스크 이미징을 위한 유연하고 비용 효율적인 시스템 플랫폼인 X1000을 발표했습니다.
유럽 PCB 산업 개요
유럽의 인쇄 회로 기판 시장은 매우 단편화되어 있으며, Jabil Inc., Aspocomp Group PLC, KSG GmbH, Benchmark Electronics Inc., Wurth Elektronik Group(Wurth Group) 등 대기업이 참가하고 있습니다. 이 시장의 경쟁사는 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 합병, 투자, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2022년 8월 - Wurth Elektronik ICS는 Wurth Elektronik ICS Italia Srl을 설립하여 이탈리아 사업을 확대했습니다. 그러나 이탈리아에서는 수요가 높아져 많은 이동기계 제조업체나 상용차 제조업체가 존재하기 때문에 유럽에서의 프레즌스를 더욱 확대하기로 결정했습니다.
2022년 6월 - KSG는 에칭 공정 중 웅덩이의 영향을 최소화하고 가능한 한 효율적으로 만드는 혁신적인 진공 에칭 모듈을 설계했습니다. 이송 롤러의 최적 배치는 공정 화학물질의 유출 특성을 향상시킵니다. 게다가, 개별 노즐 제어를 통한 간헐식 에칭은 구리 에칭을 개선하고, 인쇄 회로 기판의 상부 및 하부 표면에서 에칭 패턴을 더욱 균일하게 합니다.
Sumitomo Electric Industries Ltd(Sumitomo Corporation)
ICAPE Group
Elvia PCB Group
Fujikura Ltd
Multek Corporation
NCAB Group
Exception PCB Limited
Lab Circuits
Eurocircuits
TTM Technologies Inc.
제8장 시장 전망
JHS
영문 목차
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The Europe PCB Market size is estimated at USD 2.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.07 billion by 2030, at a CAGR of 2.8% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
PCBs adoption in connected vehicles accelerated the market. These vehicles have been fully equipped with both wired and wireless technologies, making it easy for them to connect to computing devices like smartphones. With such technology, drivers can unlock their vehicles, start climate control systems remotely, check their electric car's battery status, and track their vehicles using smartphones.
Electronic components miniaturization made it possible to build small portable and handheld computing devices that can be carried anywhere. As a result, smaller and lighter devices having high processing capacity are available on the market. They are becoming more wearable since components can be easily embedded (for example: in clothing and bags) and carried for long periods.
In recent years, the European PCB manufacturing sector is witnessing robust investments in technological advancements and capacity expansions. For instance, in September 2022, Unimicron Germany, headquartered in Geldern, committed EUR 12 million (USD 12.89 million) to a new facility and advanced high-tech PCB production processes. The new structure is adjacent to the inner layer manufacturing, which was completed in 2018 and is one of the most modern in Europe. According to the company, the investment will help it enhance its technological leadership in printed circuit board technology and sustainability.
Miniaturization in electronic devices comprises fitting more transistor nodes on a smaller integrated circuit. The IC is then interfaced within its intended system or device so that, once assembled, the system can perform the desired function. Optimizing size, weight, and power (SWaP) is the latest technology in electronics manufacturing. Be it aerospace, medical, defense, telecommunications, or the consumer market, the need of the hour is a miniaturized product without compromising computing capability and efficiency.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the region's economy. Many end-user industries were concerned, including those in electronics manufacturing. However, in the post-pandemic scenario, the market is witnessing growth due to many regional governments pushing the semiconductor industry.
Europe PCB Market Trends
Increasing Adoption of Flexible and Flex-Rigid PCBs to Drive the Market
Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (wearable electronics, flexible displays, and medical applications) is expected to drive the European PCB market.
Europe is undergoing multiple product launches due to the augmented demand for wearables and growing fitness activities. In addition, the Government of France is implementing national digital platforms, such as Electronic Patient Environment (ENS), for every citizen to facilitate safe and easy access to digital services and information for healthcare users and providers.
ENS development was made possible with the new Care Act, where citizens can access all their care information and services (secure messaging, teleconsulting, the appointment system, and connected wearables, among others). It is expected to drive market growth.
The need for multilayer flexible PCBs is increasing throughout Europe. These circuit boards are usually created by mixing single and double-sided circuits. The product includes several advantages: higher assembly density, increased flexibility, less requirement for the connecting wiring harness, smaller size, and more straightforward incorporation of impedance-controlled features. Further, as a result, multilayer flexible PCBs are expected to gain widespread adoption in various industrial sectors, including the aerospace industry. Multiple companies have been working tirelessly to introduce new technologies, giving competitors a competitive advantage.
Medical applications are continuously looking for ways to improve their functionality. A multilayer circuit board can handle all of the necessary control functions in these cases. However, these applications require greater flexibility and portability. Devices are becoming smaller while becoming more complicated. The various packaging criteria for blood glucose monitors, heart monitors, and intravenous treatment infusion pumps can limit the space amount within the device for the essential circuitry.
Rigid-flex PCBs have printed circuit boards with rigid and flexible parts, making them suitable for various applications. Because of their high stress-absorbing capability and space-saving properties, Rigid-Flex PCBs have been used by the automotive industry. These PCBs have a longer life than standard rigid PCBs and are more reliable even under harsh environments. PCBs are often found in control modules, LCD screens, entertainment and control systems, and other applications.
Germany Holds Major Market Share
Germany is one of the prominent regions in the automotive industry. The semiconductor companies are actively investing in innovations for emerging autonomous vehicles in the country along with the automotive manufacturers. The favorable government initiatives majorly trigger the investments which further drive the market.
The regional players are also key suppliers to foreign players, strengthening the region's market. For instance, before the pandemic, Aixtron SE, a German-based European technology company, received an order from the Japanese group Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. (SEDI) for an AIX G5+ tool with an 8x6-inch wafer configuration to expand the production capacity of GaN-on-SiC (gallium nitride-on-silicon carbide) radio frequency (RF) devices. It is for wireless applications such as radars, satellite communication, and base stations for the rapidly expanding 5G mobile networks.
According to KBA, the number of new electric vehicles registered in Germany increased dramatically in recent years. From January to November of 2022, 366,234 new electric cars were registered. In March 2022, the electric vehicle company Tesla opened its first European factory in Grunheide, near Berlin, Germany. At total capacity, the plant is expected to produce 500,000 cars annually, with initial plans to build 1,000 vehicles per week at the six-week mark, increasing to 5,000 per week by the end of 2022. Such developments will further propel the demand for PCBs as they form an essential component of Electric Vehicles.
The electricity grid in the country needs help to cope with the extent of renewable and distributed energy in the country, and many major power projects are on hold. At the same time, the government endeavors to adapt the grid to the new demands placed upon it. The measures by the four national grid operators to boost power transmission capacity sufficiently add up to a cost of EUR 50 billion (USD 53.69 billion). It is likely to escalate the usage of PLC to accumulate data and further take successive measures, thereby fueling the PLC market.
Many vendors in the market have flexible platforms for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers. For instance, Limata, a provider of Direct Imaging (DI) systems for PCB manufacturing and adjacent markets, introduced the X1000, a flexible, cost-efficient system platform for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers with quick turnaround production configurations.
Europe PCB Industry Overview
Europe's Printed Circuit Board Market is highly fragmented, with significant players like Jabil Inc., Aspocomp Group PLC, KSG GmbH, Benchmark Electronics Inc., and Wurth Elektronik Group (Wurth Group), among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
August 2022 - Wurth Elektronik ICS expanded its operations in Italy by establishing Wurth Elektronik ICS Italia Srl. However, the company decided to expand its presence further in Europe due to rising demand and many mobile machinery and commercial vehicle manufacturers in Italy.
June 2022 - KSG designed an innovative vacuum etching module that minimizes the puddling effect during the etching process to make it as efficient as possible. The transport rollers' optimal placement also ensures improved run-off characteristics for the process chemistry. Furthermore, intermittent etching with individual nozzle control improves copper etching, resulting in a more uniform etching pattern on the top and bottom sides of the printed circuit board.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.3.1 Typical PCB Manufacturing Workflow
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising demand for miniaturization of technology and growth in diversity and density of PCBs
5.1.2 Increasing R&D and investments in PCB manufacturing in Europe
5.1.3 Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (Wearable electronics, Flexible displays and Medical applications)
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increasing complexity due to miniaturization of components
5.2.2 Strict requirements to comply with legislations
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Category
6.1.1 Standard Multilayer PCBs
6.1.2 Rigid 1-2-sided PCBs
6.1.3 HDI/Micro-via/Build-up
6.1.4 Flexible PCBs
6.1.5 Rigid Flex PCBs
6.1.6 Other Categories
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Industrial Electronics
6.2.2 Aerospace and Defense
6.2.3 Consumer Electronics
6.2.4 Communications
6.2.5 Automotive
6.2.6 Medical
6.2.7 Other End-user Verticals
6.3 By Country
6.3.1 United Kingdom
6.3.2 Germany
6.3.3 France
6.3.4 Italy
6.3.5 Spain
6.3.6 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Jabil Inc.
7.1.2 Aspocomp Group PLC
7.1.3 KSG GmbH
7.1.4 Benchmark Electronics Inc.
7.1.5 Wurth Elektronik Group (Wurth Group)
7.1.6 LeitOn GmbH
7.1.7 MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH
7.1.8 Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH
7.1.9 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
7.1.10 MEKTEC Europe GmbH (Nippon Mektron Ltd)
7.1.11 Unimicron Technology Corporation
7.1.12 Sumitomo Electric Industries Ltd (Sumitomo Corporation)
