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세계의 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장
PCB Manufacturing Equipment
상품코드 : 1742787
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 396 Pages
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한글목차

세계의 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장은 2030년까지 72억 달러에 이를 전망

2024년에 61억 달러로 추정되는 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 2.8%로 성장하여 2030년에는 72억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 PCB 드릴링 머신은 CAGR 3.8%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 19억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. PCB 이미징＆노광 시스템 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 3.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 17억 달러, 중국은 CAGR 5.4%로 성장 예측

미국의 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장은 2024년에 17억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 14억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 5.4%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.0%와 2.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.5%를 보일 전망입니다.

세계의 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

인쇄회로기판(PCB) 제조 장비의 소형화, 고밀도 집적화는 어떻게 진행될까?

인쇄회로기판(PCB) 제조 장비는 소비자 전자, 자동차, 산업 및 통신 용도에 사용되는 경질, 연성 및 하이브리드 PCB를 제조하는 데 있어 기본적인 역할을 담당하고 있으며, PCB가 보다 컴팩트하고 다층적이며 고밀도 상호 연결(HDI) 구조로 진화함에 따라 제조업체들은 정확성, 속도, 다층 스택업의 일관성을 달성할 수 있는 차세대 제조 툴에 투자하고 있습니다. 이러한 변화는 소형 전자기기, 웨어러블 기술, 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 급격한 성장에 의해 촉진되고 있으며, 이 모든 것이 미세 회로, 엄격한 공차, 복잡한 비아 아키텍처를 요구하고 있습니다.

레이저 직접 이미징(LDI) 장비, 자동 광학 검사(AOI) 시스템, CNC 드릴링 머신, 플라즈마 에칭 장비, 첨단 라미네이션 프레스 등의 장비는 소형화 된 PCB 포맷의 진화를 지원하기 위해 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 특히 레이저 드릴링 장비와 UV 노광 장비는 다층 HDI 설계에서 마이크로 비아를 생산하고 위치 정확도를 유지하기 위해 필수적인 장비가 되고 있습니다. 제조업체들은 또한 플렉서블 회로, 리지드 플렉스 PCB, 임베디드 부품 기판을 지원할 수 있는 하이브리드 제조 라인을 통합하여 보다 광범위한 시장 수요에 대응하고 있습니다.

자동화, 스마트 제조, 재료 호환성이 전략적 필수 요소가 되는 이유는 무엇일까?

PCB 제조 공정에는 기판 세척 및 포토레지스트 도포부터 에칭, 도금, 최종 마무리까지 여러 정밀한 단계가 포함됩니다. 이러한 단계의 자동화는 반복성, 수율 향상 및 비용 효율성을 보장하는 핵심 요소입니다. 스마트 PCB 공장은 로봇 핸들링, 머신 비전 시스템, 예측 유지보수 툴을 채택하여 다운타임과 불량률을 줄이고, MES(제조실행시스템) 및 ERP 플랫폼과 연계된 통합 데이터 캡처 시스템을 도입하고 있습니다. 통합 데이터 캡처 시스템은 팹리커가 완전히 디지털화된 생산 환경으로 전환하는 데 도움을 주고 있습니다.

재료 호환성 또한 변화의 한 분야입니다. 저손실 재료, 세라믹, 고주파 라미네이트가 5G 및 mmWave 용도에서 대중화됨에 따라 장비는 새로운 재료 취급 프로토콜 및 열 특성에 적응해야 하며, CNC 드릴 헤드, 라미네이션 모듈, 도금 탱크, PTFE 복합재료, 저 Dk 유리, 저밀도 유리, 박막 유전체를 가공할 수 있도록 재설계되었습니다. 강화 재료, 박막 유전체를 휨과 박리를 최소화하여 가공할 수 있도록 재설계되었습니다. 이러한 적응은 항공우주, 통신, 고주파 테스트 및 측정 시장에 서비스를 제공하는 제조업체에게 필수적입니다.

지역 역학, 환경 규제 준수, 비용 압박이 설비 투자에 어떤 영향을 미치고 있는가?

전자제품 제조의 지리적 변화, 특히 중국, 베트남, 인도가 PCB 제조의 허브로서 우위를 점하면서 제조 장비에 대한 세계 수요를 재구성하고 있습니다. 이들 지역의 정부는 전자제품 생산의 현지화를 위한 인센티브를 제공하고 있으며, 이는 그린필드 및 브라운필드 PCB 공장에 대한 자본 투자 증가로 이어지고 있습니다. 동시에 북미와 유럽에서는 국방, 의료 및 산업 자동화 분야를 지원하기 위해 다품종 소량 생산 PCB 제조가 부활하여 장비 공급업체 수요 프로파일을 더욱 다양 화하고 있습니다.

환경 컴플라이언스 및 지속가능성 의무화는 에너지 효율이 높은 장비, 폐쇄 루프 화학 관리 시스템, 폐수 처리 기술의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 장비 제조업체들은 RoHS, WEEE, REACH와 같은 세계 규제 프레임워크에 맞추어 저배출 에칭 라인, 무연 도금 시스템, VOC 제어 코팅 공정을 개발하고 있습니다. 이러한 지속 가능한 업그레이드는 특히 ESG 목표를 설정한 OEM공급업체 인증 과정에서 중요하게 여겨지고 있습니다.

세계 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장 확대의 원동력은?

인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장의 성장은 전자제품 수요 증가, PCB의 복잡성 증가, 스마트화 및 자동화 생산 라인으로의 빠른 전환 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 주요 촉진요인은 초정밀, 고신뢰성 회로 기판을 필요로 하는 다기능, 소형화된 전자 기기의 보급이 증가하고 있으며, 5G, EV, IoT, 산업 자동화 분야의 지속적인 확장은 첨단 PCB 포맷을 지원할 수 있는 제조 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

또한, 주요 PCB 제조업체의 생산 능력 확대, 아시아태평양의 강력한 설비 투자 사이클, 포토닉스 및 미세공정 기술 발전으로 인해 차세대 장비의 필요성이 강화되고 있습니다. 장비 공급업체들은 또한 통합 라인 솔루션과 엔드투엔드 공정 자동화가 우선시되는 턴키 제조 생태계로의 전환을 통해 혜택을 누리고 있습니다. 기술 혁신, 지속가능성, 생산 민첩성이 중요한 차별화 요소로 떠오르면서 인쇄회로기판(PCB) 제조 장비 시장은 전 세계적으로 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

부문

유형(PCB 드릴 머신, PCB 이미징 및 노광 시스템, PCB 도금 장비, PCB 테스트 및 검사 시스템, PCB 라우팅 머신, 기타 유형), 최종 용도(PCB 제조업체, 전자 제조 서비스 제공업체, OEM, 기타 최종 용도), 용도(가전제품, 자동차용 전자기기, 산업용 전자기기, 항공우주 및 방위용 전자기기, 헬스케어용 전자기기, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출 및 수입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global PCB Manufacturing Equipment Market to Reach US$7.2 Billion by 2030

The global market for PCB Manufacturing Equipment estimated at US$6.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$7.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 2.8% over the analysis period 2024-2030. PCB Drilling Machines, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.8% CAGR and reach US$1.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the PCB Imaging & Exposure Systems segment is estimated at 3.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.7 Billion While China is Forecast to Grow at 5.4% CAGR

The PCB Manufacturing Equipment market in the U.S. is estimated at US$1.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.0% and 2.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.5% CAGR.

Global PCB Manufacturing Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is the Push Toward Miniaturization and High-Density Integration Shaping PCB Manufacturing Equipment?

Printed circuit board (PCB) manufacturing equipment plays a foundational role in producing rigid, flexible, and hybrid PCBs used across consumer electronics, automotive, industrial, and telecom applications. As PCBs evolve into more compact, multi-layered, and high-density interconnect (HDI) structures, manufacturers are investing in next-generation fabrication tools that can deliver precision, speed, and multilayer stack-up consistency. This shift is being driven by the exponential growth in compact electronic devices, wearable tech, and advanced driver-assistance systems (ADAS), all of which demand fine-line circuitry, tight tolerances, and complex via architectures.

Equipment such as laser direct imaging (LDI) machines, automated optical inspection (AOI) systems, CNC drilling machines, plasma etchers, and advanced lamination presses are increasingly being deployed to support the evolution of miniaturized PCB formats. Laser drilling and UV exposure systems, in particular, are becoming critical to produce microvias and maintain registration accuracy in multilayer HDI designs. Manufacturers are also incorporating hybrid fabrication lines that can support flexible circuits, rigid-flex PCBs, and embedded component substrates to accommodate broader market demands.

Why Are Automation, Smart Manufacturing, and Material Compatibility Becoming Strategic Imperatives?

The PCB fabrication process involves multiple precision steps, from substrate cleaning and photoresist application to etching, plating, and final finishing. Automation across these stages is key to ensuring repeatability, yield improvement, and cost efficiency. Smart PCB factories are increasingly adopting robotic handling, machine vision systems, and predictive maintenance tools that reduce downtime and scrap rates. Integrated data capture systems linked to MES (Manufacturing Execution Systems) and ERP platforms are helping fabricators move toward fully digitalized production environments.

Material compatibility is another area of transformation. As low-loss materials, ceramics, and high-frequency laminates become prevalent for 5G and mmWave applications, equipment must adapt to new material handling protocols and thermal characteristics. CNC drill heads, lamination modules, and plating baths are being redesigned to process PTFE composites, low-Dk glass-reinforced materials, and thin-film dielectrics with minimal warping or delamination. These adaptations are essential for fabricators serving aerospace, telecom, and high-frequency test and measurement markets.

How Are Regional Dynamics, Environmental Compliance, and Cost Pressures Influencing Equipment Investments?

Geographical shifts in electronics manufacturing-particularly the rising dominance of China, Vietnam, and India as PCB production hubs-are reshaping global demand for fabrication equipment. Governments in these regions are offering incentives to localize electronics production, leading to increased capital investment in both greenfield and brownfield PCB plants. At the same time, North America and Europe are witnessing a revival in high-mix, low-volume PCB manufacturing to support defense, medical, and industrial automation sectors, further diversifying the demand profile for equipment vendors.

Environmental compliance and sustainability mandates are also driving innovation in energy-efficient equipment, closed-loop chemical management systems, and wastewater treatment technologies. Equipment manufacturers are developing low-emission etching lines, lead-free plating systems, and VOC-controlled coating processes to align with global regulatory frameworks such as RoHS, WEEE, and REACH. These sustainable upgrades are becoming critical in supplier qualification processes, especially among OEMs with ESG targets.

What’s Driving the Expansion of the PCB Manufacturing Equipment Market Worldwide?

The growth in the PCB manufacturing equipment market is driven by several factors including rising electronics demand, increasing PCB complexity, and the rapid transition to smart and automated production lines. A key driver is the growing proliferation of multi-functional, miniaturized electronics that require ultra-precise and reliable circuit boards. The continued expansion of the 5G, EV, IoT, and industrial automation sectors is fueling demand for fabrication tools capable of supporting advanced PCB formats.

Additionally, capacity expansions by leading PCB manufacturers, strong capital expenditure cycles across Asia-Pacific, and technological advancements in photonics and microfabrication are reinforcing the need for next-gen equipment. Equipment providers are also benefiting from the shift toward turnkey manufacturing ecosystems, where integrated line solutions and end-to-end process automation are prioritized. With innovation, sustainability, and production agility becoming key differentiators, the PCB manufacturing equipment market is poised for sustained global growth.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the PCB Manufacturing Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (PCB Drilling Machines, PCB Imaging & Exposure Systems, PCB Plating Equipment, PCB Testing & Inspection Systems, PCB Routing Machines, Other Types); End-Use (PCB Manufacturers, Electronic Manufacturing Services Providers, Original Equipment Manufacturers, Other End-Uses); Application (Consumer Electronics, Automotive Electronics, Industrial Electronics, Aerospace & Defense Electronics, Healthcare Electronics, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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