Stratistics MRC에 따르면, 세계 자동 자재관리 장비 시장은 2022년 295억 2,000만 달러로 2028년에는 531억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
자동화된 자재관리 시스템은 사람의 손을 거치지 않고 물품을 운반, 들어 올리고, 당기고, 밀고, 보관하고, 회수하는 시스템입니다. 자동 자재관리(AMH) 시스템은 제조 공장, 창고, 소매점, 공항, 물류 센터, 물류 허브와 같은 장소 간에 자재를 신속하게 이동할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 시스템은 동일한 베이 내의 장소 간, 제조 공정의 반대편에 있는 부서 간 또는 두 개의 서로 다른 건물 간에 자재를 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다.
중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국 소비재 시장의 소매 총매출액은 약 44조 1,000억 위안에 달했습니다. 대도시 지역의 소매 매출은 38조 2,000억 위안, 중국 농촌 지역의 매출은 총 5조 9,000억 위안입니다. 또한 유럽투자은행은 유럽에서 인프라 건설, 환경 프로젝트, 중소기업 및 중견기업에 대한 대출을 위해 133억 달러 이상을 투자했습니다.
세계 E-Commerce 산업의 급격한 성장으로 인해 공정 자동화는 매우 높은 수요를 보이고 있습니다. 아마존과 월마트와 같은 주요 공급업체들은 정확하고 경제적이며 안전한 방식으로 업무를 수행하기 위해 점차 자동화 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 아마존과 프랑스의 로봇 소프트웨어 스타트업인 베이로(Baylo)는 2020년 1월에 계약을 체결했습니다. 이 제휴를 통해 자재관리 트럭을 위한 최첨단 로봇 솔루션의 설계 및 개발이 개선될 것입니다. 이 전략적 단계는 아마존의 창고 자재 관리 능력을 향상시켜 E-Commerce 산업을 크게 개선할 수 있습니다.
AMH 장비 시장에는 많은 초기 투자가 필요하다는 문제가 있습니다. 설치, 지능형 센서 및 소프트웨어 솔루션 통합, 애프터 서비스, 적시 유지보수 등 관련 비용이 많이 들기 때문에 기업들은 AMH 장비에 투자하는 것이 어렵다고 생각합니다. 또한 중소기업의 경우, 낮은 투자 수익률과 생산량, 현재 창고 구조조정, 시설 설계 등의 요인으로 인해 전통적인 자재관리에서 자동화 제품으로 전환하는 것이 어렵다는 것을 알 수 있습니다.
인도, 브라질, 멕시코, 인도네시아 등 신흥 경제 국가들은 급속한 산업화로 인해 인프라 구축에 많은 투자를 하고 있습니다. 그 결과, 다국적 기업들이 이들 국가에 생산기지를 설립하게 되었습니다. 또한, 공급망 통합 및 관리로 인해 복잡하고 최첨단 창고 시설이 필요하며, AMH 장비 공급 업체는 신흥국의 공급망 역량 강화를 위한 지출이 급증하면서 새로운 발전의 계기를 마련하게 되었습니다.
시장 역학은 역동적인 세계 시장 환경에 대응하기 위해 업무와 절차를 변경해야 합니다. 자동차, 전자, 식품 및 음료, E-Commerce 등의 분야에서 시장이 크게 발전함에 따라 유연하고 확장 가능한 AMH 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 저장 용량, 높이 제한, 제어 기술, 유지보수 용이성, 에너지 효율, 기존 인프라와의 인터페이스 용이성 등은 모두 고려해야 할 요소입니다. 그러나 자재관리 생태계에서 기술이 지속적으로 발전하고 있기 때문에 공급자가 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하는 것은 어려울 수 있습니다.
COVID-19 발표 후 온라인 상점의 매출이 크게 증가함에 따라 COVID-19 전염병은 자동 자재관리 장비 세계 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 소비자의 취향은 끊임없이 진화하고 있으며, COVID-19 사태로 인해 사회적 거리두기, 봉쇄 등 보호조치가 시행됨에 따라 소비자의 온라인 거래로의 전환이 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. 또한 바이러스의 규모가 변하지 않는다면 다양한 금융 기관이 인프라 구축을 위해 자금을 지원하는 기존 또는 향후 투자에 지장을 초래할 수 있습니다.
유니트로드 자재관리 분야는 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유닛로드 자재관리 시스템은 고밀도 보관을 가능하게 하고, 통로 공간을 줄이며, 시설의 수직 높이를 활용하여 빈 공간을 유용한 저장 공간으로 전환함으로써 상당한 공간 절약으로 이어지는 경우가 많습니다. 유닛 로드형 자재관리 시스템은 E-Commerce 분야의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 자동 자재관리 장비의 성장 부문이 될 것으로 예상됩니다.
무인운반차(AGV) 분야는 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), 인공지능, 사물인터넷이 AGV에 사용되는 다른 기술들과 함께 진화하면서 예측 기간 동안 생산적인 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 기업들은 물류 환경에서 보다 효과적인 제품을 제공하기 위해 기존 자율주행 무인 운반차량을 개선하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 예를 들어, 도요타는 리튬 이온 배터리를 장착한 자동 리프트 트럭과 자동 반복 팔레트 취급 차량을 발표했습니다.
아시아태평양의 AMH 장비 시장 확대에 중국이 크게 기여하고 있으며, 이 지역은 추정 기간 동안 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 제조업, 자동차 산업, E-Commerce 등 다양한 분야에서 AMH 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 중국은 인구가 많아 산업을 촉진하고 있습니다. 지난 10년간 세계 최대 경제 대국이자 최대 수출국, 판매국으로 성장했습니다. 이 나라의 경제는 현재 제조업과 건설업이 주도하는 분야에서 소비자가 주도하는 분야로 전환하고 있습니다.
일본은 제조업 중심 국가로서 아시아태평양에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다른 부유한 국가에 비해 제조업이 명목 GDP의 20%에 가까운 비중을 차지하고 있으며, IMF는 ICT의 도입으로 인해 제조업이 산업 생산성 측면에서 서비스업을 크게 앞질렀다고 밝혔습니다. 이 나라에서 가장 생산성이 높은 제조업은 자동차 산업과 전자산업입니다. 그러나 AMH 시스템에 대한 수요는 'Make in India'와 함께 정부의 인프라 지출 증가와 기업의 투자에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 2022년까지 제조업의 GDP 기여도를 17%에서 25%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 제조업은 인더스트리 4.0 및 기타 디지털 기술을 활용하여 이 목표를 달성할 것으로 예상됩니다.
2022년 8월, 인터롤은 중국 진출 20주년을 맞아 소주에 새로운 공장을 설립했습니다. 지난 20년간 중국 자재관리 시장에서 성공을 거둔 인터롤은 이제 중국 소주 신공장을 본격 가동하여 생산 능력을 실질적으로 두 배로 늘림으로써 아시아태평양과 중국에서의 미래 기회에 완벽하게 대비할 수 있게 되었습니다.
2022년 5월, 인터롤은 까다로운 위생 요건을 충족하는 새로운 플랫폼 기술을 도입하여 기존 제품군인 산업용 컨베이어 솔루션을 더욱 확대했습니다. 특수 위생 컨베이어(SHC)와 울트라 위생 이송(UHT)은 이러한 혁신의 선두에 서 있습니다.
2022년 3월, 하니웰은 클리어패스 로보틱스(Clearpath Robotics)의 자회사 OTTO Motors와의 전략적 협업을 발표하며 북미의 창고와 물류 센터에 점점 더 부족한 고용 시장에서 가장 노동 집약적인 역할을 수행하는 자동 운전 옵션을 제공한다고 밝혔습니다.
2022년 3월, 도요타자동차는 물류 솔루션 사업을 강화하기 위해 독일의 물류 시스템 통합 업체인 비아스토어(Viastore)를 인수할 계획을 발표했습니다.
2022년 2월, KION 그룹은 유럽 연구 프로젝트"IMOCO"를 시작했습니다. IMOCO는 '지능형 모션 제어'의 약자로, 빠르게 움직이는 물류 환경에서 이동 로봇 시스템을 안전하게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 에 전념하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automated Material Handling Equipment Market is accounted for $29.52 billion in 2022 and is expected to reach $53.15 billion by 2028 growing at a CAGR of 10.3% during the forecast period. Automated material handling systems transport, lift, pull, push, store, and retrieve items without the need for human labor. Automated material handling (AMH) systems make it easier to move materials rapidly between locations in a manufacturing plant, warehouse, retail store, airport, distribution center, and logistics hub. These systems aid in moving materials between locations within the same bay, between departments that are on opposing ends of the manufacturing process, or between two different buildings.
According to China's National Bureau of Statistics, total retail sales in China's consumer products market were around CNY 44.1 trillion in 2021. In metropolitan areas, retail sales were CNY 38.2 trillion, while sales in rural China totalled CNY 5.9 trillion. And the European Investment Bank invested over USD 13,300 million in Europe for the development of infrastructure, environmental projects, financing of SMEs and midcaps.
Process automation is in extremely high demand due to the global e-commerce industry's rapid growth. Important suppliers like Amazon, Walmart, and others are gradually incorporating automated technologies to conduct operations in a precise, accurate, economical, and secure manner. For instance, Amazon and Baylo, a French robotic software startup, agreed to a contract in January 2020. This business deal will improve the design and development of cutting-edge robotic solutions for material handling trucks. This strategic step will improve Amazon's ability to manage materials in its warehouse, significantly improving the e-commerce industry.
The market for AMH equipment has challenges because of the significant initial investments required. Companies find it challenging to invest in AMH equipment due to the related costs, which include installation, integration of intelligent sensors and software solutions, after-sales services, and timely maintenance. In addition, small and medium-sized businesses find it challenging to transition from conventional material handling to automated products due to low investment returns and output, restructuring of current warehouses, facility designs, and other factors.
Emerging economies like India, Brazil, Mexico, and Indonesia have made significant investments in the development of their infrastructure as a result of their rapid industrialization. In turn, this attracts multinational corporations to locate their production facilities in these nations. Integrating and managing supply chains has led to a need for complex and cutting-edge warehouse facilities. For suppliers of AMH equipment, new development prospects have been triggered by the spike in expenditures made to improve the capacity of supply chains in emerging nations.
Industries must modify their operations and procedures to keep up with dynamic global market conditions. The demand for flexible and scalable AMH equipment is growing as a result of the considerable market advances that are occurring in sectors including automotive, electronics, food and beverage, and e-commerce. Storage capacity, height restrictions, control technologies, ease of maintenance, energy efficiency, and simplicity of interface with existing infrastructure are all factors that must be taken into consideration. However, because of the always-evolving technology in the material handling ecosystem, it can be difficult for providers to offer a flexible and scalable solution.
Due to a considerable increase in online retail sales following the announcement of COVID-19, the COVID-19 epidemic has had a significant impact on the global market for automated material handling equipment. Consumer preferences are constantly evolving, and because of the COVID-19 pandemic's implementation of social distance rules, lockdowns, and other protections, consumers are increasingly turning to online transactions. Additionally, if the size of the virus remained the same, it would hinder existing or upcoming investments funded by different financial organizations for infrastructure development.
Unit Load Material Handling segment dominated the largest share of the global market throughout the projected period. Unit-load material handling systems can frequently result in substantial space savings by allowing for high-density storage, reducing aisle space, and utilizing the facility's vertical height to transform vacant space into useful storage space. Unit-load material handling systems are anticipated to be a growth segment for automated material handling equipment over the course of the projection period due to the e-commerce sector's rising demand for such equipment.
Automated Guided Vehicles (AGV) segment is witnessed to have productive growth rate throughout the anticipated period because SLAM (simultaneous localization and mapping), artificial intelligence, and the internet of things have evolved together with other technologies used in AGV. Major firms are also constantly concentrating on improving existing autonomous guided vehicles in order to provide more effective products in logistics environments. For instance, Toyota introduced automated lift trucks with lithium-ion batteries and automated repetitive pallet handling vehicles.
Due to China's significant contribution to the expansion of the AMH equipment market in the Asia-Pacific region, the region is predicted to hold the largest proportion of the global market throughout the extrapolated period. The market is expanding as a result of the rising demand for AMH products across a variety of sectors, including manufacturing, the automotive industry, and e-commerce. China has a significant population and promotes the industry. During the current decade, the nation has developed to be the largest economy in the world as well as the largest exporter and dealer. The economy of the nation is currently transitioning from a sector that is driven by manufacturing and construction to a sector that is driven by consumers.
Japan is primarily a manufacturing nation, so the Asia-Pacific area is expected to have the highest rate of growth during the projected period of time. In comparison to other wealthy nations, its manufacturing sector accounts for nearly 20% of nominal GDP. The IMF states that the country's manufacturing sector has substantially surpassed the services sector in terms of industrial productivity due to the growing adoption of ICT. The most productive manufacturing industries in the nation are the automotive and electronics industries. However, the demand for AMH systems is anticipated to be driven by an increase in infrastructure expenditure by the government and investments from businesses, combined with "Make in India". By 2022, the Indian government aims to witness the manufacturing sector's contribution to the GDP rise from 17% to 25%. Manufacturers are therefore expected to use Industry 4.0 and other digital technologies to accomplish this objective.
Some of the key players in Automated Material Handling Equipment market include Addverb Technologies, Autocrib, Automation Logistic, Avancon, Bastian Solutions, LLC, Beumer Group GmbH & Co. KG, Bosch Rexroth, Clark, Columbus McKinnon, Crown Equipment Corporation, Daifuku Co., Ltd, Dematic GmbH & Co.,KG, Egemin Group, Inc., Ferreto, Fives Group, Grabit, Hanwha, Honeywell International, Hyster-Yale Material Handling, Hytrol Conveyor Company, Inc., Intelligrated, Inc., Invata Intralogistics , Invia Robotics, JBT Corporation, Jungheinrich, Kion Group AG, KNAPP Group, KUKA AG, Locus Robotics, Meiden America, Mobile Industrial Robots , Murata Machinery, Schaefer Systems International, Inc., Siemens AG, Swisslog Holding AG, TGW Logistics Group, Toyota Industries, Vanderlande Industries, Viastore Systems, Inc., and Westfalia Technologies.
In August 2022, Interroll opened a new plant in Suzhou during its 20th anniversary year in China. After two decades of success in the Chinese material-handling market, Interroll has now fully prepared for future opportunities in the Asia-Pacific and China by putting a new plant in Suzhou, China, into full operation, effectively doubling production capacities.
In May 2022, Interroll expanded its existing product offering of conveyor solutions for additional industries by introducing new platform technologies that meet stringent hygienic requirements. The Special Hygienic Conveyor (SHC) and the Ultra Hygienic Transfer (UHT) are at the forefront of this innovation offensive.
In March 2022, Honeywell announced a strategic collaboration with OTTO Motors, a division of Clearpath Robotics, providing warehouses and distribution centers across North America an automated option to handle some of the most labor-intensive roles in an increasingly scarce job market.
In March 2022, Toyota Industries Corporation announced its plan to acquire Viastore, a Germany-based Logistics System Integrator, in order to strengthen its Logistics Solutions Business.
In February 2022, KION Group launched the European research project IMOCO. The project could aim to facilitate intelligent trucks to navigate autonomously in a warehouse or factory. IMOCO, which stands for 'intelligent motion control,' is devoted to the safe usage of mobile robotic systems in fast-moving intralogistics environments.