중동 및 아프리카의 AMH(자동 자재관리) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
MEA AMH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1651032
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 02월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카 AMH 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.5%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 운영 비용을 대폭 절감하고 창고 효율성을 높이는 수요가 높아지면서 이 지역의 AMH 시스템과 로봇의 전개를 지원하고 있습니다. 예를 들어 AutoStore는 로봇과 병을 사용하여 소형 부품 주문을 신속하게 처리하고 시장의 모든 자동화 시스템보다 사용 가능한 공간을 효과적으로 활용합니다.
- Swisslog Middle East에 따르면, 아랍에미리트(UAE)과 세계의 일부 기업들은 물류 자동화로부터 큰 혜택을 누리고 있습니다. 중동에서는 전자상거래와 소매업에서 음식업과 제약업에 이르기까지 자동화된 물류 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 아프리카 내 무역 개선으로 국내와 국경을 넘어 상품과 서비스를 이동하는 데 필요한 비용과 시간이 줄어들고 남아프리카에서 비즈니스가 쉬워질 수 있습니다. 현지 시장 개척에 대한 정부와 현지 기업의 관심이 높아지는 가운데, DHL과 같은 세계 진출 기업도 시행착오를 계속하고 있습니다. 예측 기간 동안, 이 나라에서는 더 많은 물류 진출 기업이 시장에 진입하고 AMH 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자동화는 전자상거래를 포함한 모든 산업에 매우 중요한 추진력입니다. 두바이 상공회의소 보고서에 따르면 아랍에미리트(UAE)의 소매 전자상거래 시장은 2020년 39억 달러에 이르렀으며 COVID-19 주도의 디지털 시프트로 전년 대비 53% 증가했습니다.
중동 및 아프리카의 AMH 시장 동향
소매 부문이 현저한 성장을 이루
- 소매 부문은 중동 및 아프리카에서 AMH(AMH) 솔루션 수요에 가장 큰 기여를 하는 부문 중 하나입니다. 이 지역의 AMH 수익의 거의 25%가 이 부서에서 파생되었습니다.
- 이 지역의 소매 부문 성장은 주로 전자상거래 부문의 급성장과 관광 및 접객 서비스에 대한 투자 증가라는 두 가지 요인으로 지배됩니다.
- 대부분의 중동 국가들은 석유 및 가스 부문에 의존하기 때문에 석유 이외의 수입원을 늘리는 데 필요한 조치를 취하고 있습니다. 이 추세는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서 두드러지며 제조 및 관광 개발을위한 경제 특구에 많은 투자를하고 있습니다.
- IHG, Marriott, Accor Hotels, Hilton 등의 기업들은 관광산업 투자로 외국인 관광객이 증가하고 있기 때문에 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 전자상거래 부문에서는 GCC 이외의 국가 수요가 증가하고 있기 때문에 GCC 국가들은 재배송업체로 발전하고 있습니다. 이 때문에 이 지역의 창고 시설 수가 증가하고, AMH(자동 자재관리) 기기 수요가 증가하고 있습니다.
남아프리카가 주요 점유율을 차지
- 남아프리카는 아프리카 대륙에서 가장 큰 경제 국가입니다. 남아프리카 GDP 값은 세계 경제의 거의 0.6%를 차지했으며 2020년에는 3,700억 달러 이상으로 평가되었습니다.
- 아프리카는 해외에서 흑자 무역을 하고 있지만 아프리카 역내 무역은 여전히 적습니다. 아프리카 국가들이 보다 개방적인 시책을 채택하고 인프라에 투자함으로써 아프리카 역내 무역의 기운이 높아지고 현지 유통 채널이 강화될 것으로 기대됩니다.
- 이 지역의 물류망이 정비된 남아프리카는 전자상거래 산업에 유망한 플랫폼입니다. 이 나라의 인구의 50% 이상이 인터넷에 접근할 수 있는 것으로 추정되며, 이 지역의 온라인 쇼핑객은 약 8,300만 명에 이릅니다. 관광업은 또한 이 지역의 AMH 장비 수요 증가의 주요 요인으로, 주변 소매점과 음식점에 영향을 미치고 있습니다.
- 식음료 산업은 AMH 기기의 국내 최대 소비자이기 때문에 자동화 컨베이어는 기기 유형별로 최고 매출을 자랑합니다. 제품을 오염시키지 않으면 서 엄격한 온도를 유지하기에 적합한 많은 특수 용도 컨베이어는 많은 국내 식품 가공 장치에 중요한 효율 요인이 되었습니다.
중동 및 아프리카의 AMH 산업 개요
중동 및 아프리카의 AMH 시장은 통합되어 있으며, 그 특성상 경쟁은 중간 정도입니다. 제품 출시, 연구개발에 대한 고비용, 파트너십 및 인수 등은 성장을 지속하는 경쟁을 유지하기 위해 국내 기업이 채택하는 주요 성장 전략입니다.
- 2020년 11월-아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 창고 자동화 대형 ACME Intralog는 중동 내외에서 대규모 사업 확대에 나설 예정이며, 향후 2년간 3,000만 AED를 투자하고 아랍에미리트(UAE)에서 연구개발 및 제조 시설을 강화하기로 결정했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- COVID-19가 시장에 미치는 영향
- 시장 성장 촉진요인
- 기술 진보 증가가 시장 성장 가속
- 자동화와 자재관리 수요를 촉진하는 인더스트리 4.0 투자
- 전자상거래의 급성장
- 시장 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 기기 유형별
- 이동 로봇
- 무인 반송차(AGV)
- 자동 지게차
- 자동 견인, 트랙터 및 태그
- 유닛로드
- 조립 라인
- 특수용도
- 자율 이동 로봇(AMR)
- 레이저 유도 차량
- 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)
- 고정 통로(스태커 크레인+셔틀 시스템)
- 회전 목마(수평 회전 목마+수직 회전 목마)
- 수직 리프트 모듈
- 자동 컨베이어
- 팔레타이저
- 분류 시스템
- 세로형 최종 사용자별
- 공항
- 자동차
- 음식
- 소매, 창고, 배송 센터 및 물류 센터
- 일반 제조업
- 의약품
- 우편 및 소포
- 기타
- 국가별
- 남아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 이스라엘
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- FlexLink Systems Inc.
- Swisslog Middle East LLC
- Famco
- Dematic Corporation
- Stor-Mat Systems LLC
- Interroll Group
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The MEA AMH Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.
Key Highlights
- The growing demand for reducing operational costs significantly and boosting efficiency in the warehouses has supported the deployment of automated material handling systems and robots in the region. For instance, AutoStore uses robots and bins to process small parts orders quickly and provides better use of available space than any other automated system in the market.
- According to Swisslog Middle East, several companies in the UAE and globally have benefitted immensely from logistics automation. There is an increasing demand for automated logistics solutions in industries ranging from e-commerce and retail to F&B and pharma in the Middle East.
- Improvements in intra-Africa trade may also ease business in South Africa, by reducing the costs and time required to move goods and services within countries and across borders. With the increasing interest of the government and local players to develop the local market, global players like DHL are experimenting. Over the forecast period, the country is expected to draw more logistics players into the market, increasing the demand for AMH solutions in the country.
- Automation is a crucial driver for the full spectrum of industries, including e-commerce. According to the Dubai Chamber of Commerce and Industry report, the UAE retail e-commerce market reached USD 3.9 billion in 2020, representing 53% YOY driven by the Covid-19-led digital shift, while e-commerce accounted for an 8% share of the retail market during the same year.
Middle East and Africa Automated Material Handling Market Trends
Retail Sector to Witness Significant Growth
- The retail sector is one of the most significant contributors to the demand for automated material handling (AMH) solutions in the Middle East & African region. Almost 25% of the revenue obtained for AMH in the region was sourced from this sector.
- The growth of the retail segment in the region was primarily governed by two factors, rapid growth in the e-commerce segment and increasing investments in tourism and hospitality services.
- As most Middle Eastern countries depend on the oil and gas sector, they are taking the necessary steps to increase their non-oil revenue streams. This trend is evident in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which are investing heavily in special economic zones for the manufacturing sector and tourism development.
- Companies like IHG, Marriott, Accor Hotels, and Hilton are continuously expanding, as the investments in tourism are fetching more international tourists. In the e-commerce sector, with increasing demand from countries outside GCC, the GCC countries are evolving as redistributors. This increases the number of warehouse establishments in the region, leading to growth in demand for automated material handling (AMH) equipment.
South Africa to Hold Major Share
- South Africa is the largest economy in the African continent. The GDP value of South Africa represented nearly 0.6% of the world economy and was valued more than USD 370 billion in 2020.
- Although Africa has surplus trade overseas, intra-African trade remains low. The adoption of more open policies and investments in infrastructure by the African countries is expected to build momentum for intra-African trade, strengthening the local distribution channels.
- With its well-built logistics networks in the region, South Africa is a promising platform for the e-commerce industry. More than 50% of the population in the country is estimated to have internet access, which accounts for around 83 million online shoppers in the region. Tourism is another primary driver for the increase in the demand for AMH equipment in the region, with its impact on the surrounding retail and food and beverage establishments.
- As the food and beverage industry is the country's largest consumer of AMH equipment, automated conveyors are the top-grossing equipment type. Many special purpose conveyors suitable for sustaining severe temperatures without contaminating the product are key efficiency factors to many food processing units in the country.
Middle East and Africa Automated Material Handling Industry Overview
The Middle East & Africa automated material handling market is consolidated and moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the growing competition.
- November 2020 - UAE-based warehouse automation major ACME Intralog is set to embark on a major expansion both within and outside the Middle East region and has decided to invest AED 30 million over the next two years to beef up its research and development and manufacturing facilities in the UAE.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Impact of Covid-19 on the Market
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Increasing technological advancements aiding market growth
- 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
- 4.3.3 Rapid growth of e-commerce
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 High Initial Costs
- 4.4.2 Unavailability for skilled workforce
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Hardware
- 5.1.2 Software
- 5.1.3 Services
- 5.2 Equipment Type
- 5.2.1 Mobile Robots
- 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
- 5.2.1.1.1 Automated Forklift
- 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
- 5.2.1.1.3 Unit Load
- 5.2.1.1.4 Assembly Line
- 5.2.1.1.5 Special Purpose
- 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
- 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
- 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
- 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
- 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
- 5.2.2.3 Vertical Lift Module
- 5.2.3 Automated Conveyor
- 5.2.3.1 Belt
- 5.2.3.2 Roller
- 5.2.3.3 Pallet
- 5.2.3.4 Overhead
- 5.2.4 Palletizer
- 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
- 5.2.4.2 Robotic
- 5.2.5 Sortation System
- 5.3 End-user Vertical
- 5.3.1 Airport
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Food and Beverage
- 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
- 5.3.5 General Manufacturing
- 5.3.6 Pharmaceuticals
- 5.3.7 Post and Parcel
- 5.3.8 Other End Users
- 5.4 Country
- 5.4.1 South Africa
- 5.4.2 UAE
- 5.4.3 Saudi Arabia
- 5.4.4 Israel
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 FlexLink Systems Inc.
- 6.1.2 Swisslog Middle East LLC
- 6.1.3 Famco
- 6.1.4 Dematic Corporation
- 6.1.5 Stor-Mat Systems LLC
- 6.1.6 Interroll Group
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
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