라틴아메리카의 AMH(자동 자재관리) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
LA AMH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1629809
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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라틴아메리카의 AMH(자동 자재관리) 시장, 예측 기간 동안 CAGR 5.4% 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 라틴아메리카는 경제적으로 팽창하고, 자원이 풍부하며, 인구통계학적으로도 양호합니다. 따라서 자동화에 있어 유망한 시장입니다. 이 지역은 업스트림층과 중산층 인구가 급증하고 있어 자동화 도입이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 인건비의 급격한 상승으로 인해 많은 비즈니스 모델이 변화할 것으로 보입니다.
- 브라질은 일반적으로 자동화 투자수익률(ROI)의 실현이 빠르며, 다른 신흥국에 비해 적은 2-4년 내에 ROI를 달성할 수 있습니다. 자동화를 도입하여 운영 비용을 절감하고 프로세스의 비효율성을 근본적으로 줄이는 것이 브라질의 자동화 도입에 큰 역할을 하고 있습니다. 피킹 및 팔레트 취급은 자동화 기술의 도움으로 많은 이익을 얻을 수 있는 주요 분야입니다.
- 이 지역에서는 E-Commerce에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 페이팔이 아르헨티나에 본사를 둔 E-Commerce 업체인 MercadoLibre에 7억 5,000만 달러, Dragoneer가 1억 달러를 투자한 후, 아르헨티나, 브라질, 멕시코에 새로운 물류 센터가 설립되었습니다.
- 또한 브라질은 1735억 5천만 달러로 이 지역에서 가장 큰 소매 E-Commerce 매출을 차지할 것으로 예상되며, 그 비중은 예측 기간 동안 다소 일정할 것으로 예상됩니다.
- COVID-19의 대유행으로 인해 여러 기업이 자재 취급 제품을 도입하여 현장에서의 인적 교류를 최소화하기 위해 자재 취급 제품을 도입하고 있습니다. 이에 따라 2021년 7월, Eastman Machine Company는 브라질 상파울루의 CMP Trading을 자동 절단 시스템, 자재 취급 장비 및 설계 소프트웨어의 대리점으로 임명했습니다.
라틴아메리카의 AMH(자동 자재관리) 시장 동향
멕시코가 가장 높은 성장률을 보임
- 멕시코에는 자동차, 항공우주 산업 등 다양한 산업이 있습니다. 멕시코는 국민 1인당 공대 졸업생 비율이 가장 높은 국가 중 하나이기 때문에 자동화 투자는 멕시코의 고임금 일자리를 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 멕시코의 자동화 붐으로 이 지역에서 로봇 공학 및 고도의 자동화를 채택하는 기업들은 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 과거에는 멕시코에 대한 투자를 완전히 피하거나 멕시코의 자원을 값싼 노동력으로만 활용하는 기업도 있었습니다. 그러나 멕시코의 자동화 산업은 점점 더 고도화되고 있으며, 다른 주요 국가들에 비해 경쟁력이 높아지고 있습니다.
- 또한, 멕시코에서는 자동화를 촉진하기 위한 노력이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 멕시코 자동화 추진 협회(A3)는 자동화의 이점을 홍보하는 한편, 멕시코의 이해관계자 및 자동화 커뮤니티 구성원 간의 모임과 교류를 촉진하고 있습니다.
- 또한, 신규 공항 설립 및 기존 공항의 인프라 강화에 대한 투자가 증가함에 따라 AMH(자동 자재관리) 시스템 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.
가장 높은 성장률을 보이는 음료 식품
- 음료 및 식품 산업은 이 지역의 경제에 가장 큰 기여를 하는 산업 중 하나입니다. 라틴아메리카에서 브라질은 냉동식품과 육류 제품을 수출하고 있으며, 아르헨티나는 포장 및 가공식품 부문의 주요 국가입니다.
- 멕시코에는 대규모 음료 산업이 있습니다. 콜롬비아의 식음료 산업은 미국과의 근접성과 무역 협정으로 인해 지난 10년간 50% 이상 성장했으며, 페루와 칠레는 수산물과 냉동 식품을 취급하는 데 있어 선두를 달리고 있습니다. 식음료 산업의 높은 성장 전망과 함께 이 지역의 자동화 서비스 제공업체들의 침투로 인해 이 분야에서 AMH 시스템의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
- 멕시코의 많은 제조업체들은 완전 자동화보다는 하이브리드 자동화를 지향하고 있습니다. 멕시코에서는 숙련된 노동자가 부족하기 때문에 많은 자동화 제공업체들이 이 방식을 선호하고 있습니다. 하이브리드 자동화를 채택하면 기존 근로자는 최소한의 교육으로 새로운 기술을 습득할 수 있습니다.
- 그 결과, 시장에서는 협동 로봇과 반자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 문어, 정어리, 새우, 랍스터 등 복잡한 농산물 가공으로 유명한 수산물 가공업체에서 두드러지게 나타나고 있습니다.
라틴아메리카의 AMH(자동 자재관리) 산업 개요
라틴아메리카의 AMH(자동 자재관리) 시장은 단편화되어 있으며, 경쟁이 치열합니다. 제품 출시, 높은 R&D 비용, 파트너십 및 인수합병 등이 국내 기업들이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 채택하는 주요 성장 전략입니다.
- 2021년 5월 - 혁신적인 고급 조명 시스템 및 전자기기 전문 기업 ZKW 그룹은 Swisslog와 협력하여 멕시코 실라오에 위치한 시설에 토네이도 미니 로드 크레인, 퀵무브 컨베이어 시스템 및 통로 랙킹을 도입했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가
- 시장 성장 촉진요인
- E-Commerce 산업의 대두
- 자동화와 자재관리 수요를 촉진하는 인더스트리 4.0 투자
- 시장 성장 억제요인
- 업계의 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 기기 유형별
- 이동 로봇
- 무인운반차(AGV)
- 자동 지게차
- 자동 견인/트랙터/예인
- 유닛 로드
- 조립 라인
- 특수 용도
- 자율 이동 로봇(AMR)
- 레이저 유도차
- 자동 창고(ASRS)(ASRS)
- 고정 통로(스태커 크레인 + 셔틀 시스템)
- 캐러셀(수평 캐러셀 + 수직 캐러셀)
- 수직 리프트 모듈
- 자동 컨베이어
- 팔레타이저
- 분류 시스템
- 최종사용자별
- 공항
- 자동차
- 식품 및 음료
- 소매/창고/배송센터/물류센터
- 일반 제조업
- 의약품
- 우편·소포
- 기타 최종사용자
- 국가별
- 브라질
- 아르헨티나
- 멕시코
- 콜롬비아
- 페루
- 칠레
- 기타 라틴아메리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Daifuku Co. Ltd
- Interroll Group
- Kardex Group
- KION Group
- Columbus McKinnon Group
- BEUMER Group GmbH & Co. KG
- **List is not Exhaustive
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
The LA AMH Market is expected to register a CAGR of 5.4% during the forecast period.
Key Highlights
- Latin America is economically expanding, is resourceful, and demographically buoyant. Thus, it is a promising market for automation. The burgeoning population of the upper and middle classes in the region is expected to increase automation adoption. However, primarily due to a rapid increase in labor costs, many business models are likely to change.
- The delivery of a return on investment (ROI) from automation is generally fast in Brazil. ROI of 2-4 years is achievable, which is less as compared to other emerging countries. Decreasing operating costs and radically reducing inefficiencies in the processes by implementing automation are playing major roles in the adoption of automation in the country. Picking and pallet handling are the major areas in which many gains can be achieved with the help of automation technologies.
- The region has witnessed an increasing investment in e-commerce. For instance, the region witnessed the establishment of several new distribution centers in Argentina, Brazil, and Mexico post the investment of USD 750 million and USD 100 million by PayPal and Dragoneer in Argentina-based e-commerce giant, MercadoLibre.
- Besides, Brazil is expected to account for the most considerable retail e-commerce revenue in the region, with a value of USD 17.35 billion, at a slightly constant rate over the forecast period.
- The Covid-19 pandemic has ushered several companies to incorporate Material Handling products to minimize human interaction on the floor. Thus, to tap into this demand, in July 2021, Eastman Machine Company appointed CMP Trading of Sao Jose dos Campos (Sao Paulo), Brazil, to represent its line of automated cutting systems, material handling equipment, and design software.
Latin America AMH Market Trends
Mexico to witness the Highest Growth
- Mexico is home to various industries, including substantial automotive and aerospace manufacturing sectors. Automation investments can help increase the number of well-paying jobs in Mexico since the country has one of the highest ratios of engineering graduates per capita.
- With the boom of automation in Mexico, any company that employs robotics or advanced automation in the region is poised to register growth. In the past, some companies completely avoided investing in Mexico or only used the resources for cheap labor. However, the automation industry in Mexico is becoming more advanced, which is providing it with a competitive edge over other major countries.
- Furthermore, the country has been witnessing an increase in initiations to promote automation. For instance, the Association for the Advancement of Automation (A3) Mexico promotes the benefits of automation while facilitating gatherings and interchanges between the stakeholders and members of the automation community in the country.
- Moreover, the country is anticipated to witness growth in the adoption of automated material handling systems due to the increasing investments in establishing new airports and enhancing the existing airports' infrastructure.
Food and Beverage to witness the Highest growth rate
- The food and beverage industry is one of the most significant economic contributors to the region. In Latin America, Brazil exports frozen food and meat products, while Argentina is the leading country in the packaged and processed food segment.
- Mexico has a large beverage industry. Due to its proximity to the United States and trade agreements, the Colombian food and beverage industry experienced a growth of over 50% in the last decade, while Peru and Chile were at the forefront in dealing with seafood and frozen food. A high prospect for growth in the food and beverage industry, coupled with the penetration of the automation service providers in the region, is driving the need for AMH systems in the sector.
- Most of the Mexican manufacturers are inclined toward hybrid automation rather than complete automation. Many automation providers support this practice, as the country has a considerable scarcity of skilled workforce. Employing hybrid automation would allow existing workers to cultivate new skills with minimal training.
- As a result, there is a high demand for collaborative robots and semi-automation solutions in the market. This trend is highly visible in the seafood processing companies that are highly renowned for processing complex produce, including Octopus, Sardine, Shrimp, and Lobster.
Latin America AMH Industry Overview
The Latin America automated material handling market is fragmented and moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the intense competition.
- May 2021 - The ZKW Group, the specialist for innovative, premium lighting systems and electronics, has partnered with Swisslog to install Tornado miniload cranes, QuickMove conveyor systems, and aisle racking in its facility located in Silao, Mexico.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Rising E-commerce Industry
- 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 The Staffing Challenge
- 4.4.2 High Initial Costs
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Hardware
- 5.1.2 Software
- 5.1.3 Services
- 5.2 By Equipment Type
- 5.2.1 Mobile Robots
- 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
- 5.2.1.1.1 Automated Forklift
- 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
- 5.2.1.1.3 Unit Load
- 5.2.1.1.4 Assembly Line
- 5.2.1.1.5 Special Purpose
- 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
- 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
- 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
- 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
- 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
- 5.2.2.3 Vertical Lift Module
- 5.2.3 Automated Conveyor
- 5.2.3.1 Belt
- 5.2.3.2 Roller
- 5.2.3.3 Pallet
- 5.2.3.4 Overhead
- 5.2.4 Palletizer
- 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
- 5.2.4.2 Robotic
- 5.2.5 Sortation System
- 5.3 By End-user Vertical
- 5.3.1 Airport
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Food and Beverage
- 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
- 5.3.5 General Manufacturing
- 5.3.6 Pharmaceuticals
- 5.3.7 Post and Parcel
- 5.3.8 Other End Users
- 5.4 By Country
- 5.4.1 Brazil
- 5.4.2 Argentina
- 5.4.3 Mexico
- 5.4.4 Colombia
- 5.4.5 Peru
- 5.4.6 Chile
- 5.4.7 Rest of Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Daifuku Co. Ltd
- 6.1.2 Interroll Group
- 6.1.3 Kardex Group
- 6.1.4 KION Group
- 6.1.5 Columbus McKinnon Group
- 6.1.6 BEUMER Group GmbH & Co. KG
- 6.1.7 ** List is not Exhaustive
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
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