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아시아태평양의 AMH 시장 규모는 2025년 300억 5,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 12.07%로 성장하여 2030년에는 531억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양의 자동 자재관리 시장은 중국을 중심으로 점점 더 통합되고 있으며, 경제적인 성장을 가속하고 있습니다. 제조업과 같은 부문이 경제 활동을 주로 이끌고 있으며 공급망은 점점 복잡해지고 있습니다.
주요 하이라이트
아시아태평양 국가의 일부에서는 창고 지역이 점차 제한되고 있습니다. 이러한 지역에서는 다층 시설과 높고 통로폭이 좁은 창고의 증가가 전망되고 있습니다. 이러한 추세는 자재관리 시스템 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도와 같은 아시아 신흥 국가에서는 자재관리 장비에 대한 투자가 현저합니다. Wisconsin Economic Development Corporation에 따르면 인도의 자재관리 장비(MHE) 시장은 이 나라의 건설기계산업 시장 점유율의 약 13%를 차지하며 최근 현저한 성장세를 보이고 있습니다.
아시아태평양은 세계 최대의 전자상거래 허브 중 하나로 부상했습니다. 이 지역은 중국, 인도, 인도네시아에서 중산층 인구 증가와 모바일 가젯의 보급으로 소매 전자상거래의 급성장을 보여주었습니다. 중국에서만 세계 소매 전자상거래 매출의 40%이 발생했습니다.
식음료 업계에서는 자동화 수요가 증가함에 따라 장비 도입이 진행되고 있습니다. 자동화 기술을 통해 이러한 기업들은 상대적으로 적은 시간과 노력으로 업무를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 코카콜라는 싱가포르에 약 5,700만 달러의 창고를 개설하여 자동화된 보관 및 검색 시스템을 도입했습니다.
인도와 같은 아시아 신흥 국가들은 자재관리 장비에 많은 투자를 하고 있습니다. Wisconsin Economic Development Corporation에 따르면 인도의 자재관리 장비(MHE) 시장은 이 나라의 건설기계산업 시장 점유율의 약 13%를 차지하며 최근 현저한 성장세를 보이고 있습니다.
중국, 일본, 인도 등 주요 국가에 심각한 타격을 입힌 COVID-19 팬데믹으로 인해 거의 모든 생산, 물류, 창고가 봉쇄되어 2022년 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 사회적 거리와 비접촉 업무라는 독특한 과제를 초래함으로써 표준 작업 절차가 변경되었습니다. 조직은 노동력을 제한하면서 증가하는 수요에 대응해야 했습니다.
아시아태평양의 자동 자재관리(AMH) 시장 동향
공항이 압도적인 시장 점유율을 차지
승객은 편안하고 스트레스가 없는 분위기에서 시간과 돈을 쓸 가능성이 높기 때문에 일부 국가는 공항 투자의 중요성을 인식하고 있습니다. 주요 공항과 소규모 공항에서 컨베이어 및 분류 시스템을 사용하면 체크인부터 탑승까지 몇 가지 불편 사항을 효과적으로 줄일 수 있고 이는 고객의 원활한 경험으로 이어집니다.
인도와 중국은 1인당 GDP와 국내 항공 연결편 증가로 이 지역의 항공 산업 발전에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어 ICAO에 따르면 아시아태평양의 국내 교통 점유율은 70%이며 성장을 지속하고 있습니다.
중국국제항공, 중국남방항공, 중국동방항공 등 중국의 3대 항공사는 세계 수준으로 규모를 확대하는 야심한 장비 계획을 가지고 있기 때문에 중국 항공시장은 향후 수년간 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 상하이와 베이징에 위치한 중국의 주요 공항도 대규모 확장 계획을 진행하고 있습니다.
Chinese Tourism Outbound Research Institute에 따르면, 2030년 말까지 중국인 여행자의 해외 여행 횟수는 약 4억회에 달할 것으로 예상되고 있으며, 중국인 여행자만으로 국제 관광의 1/4을 차지할 것으로 보입니다. 이러한 성장을 충분히 지원하기 위해 공항에는 첨단 시스템이 필요합니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
중국이 큰 시장 점유율을 차지
중국은 아시아태평양에서 AMH 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 제조업, 자동차, 전자상거래 등 업계 전반에 걸쳐 AMH 제품에 대한 수요가 증가하면서 시장이 적극적으로 성장하고 있습니다.
중국은 인구가 많고 다양한 산업 정책을 추진하고 있습니다. PPP(구매력평가) 기준으로 보면 중국은 세계 최대의 경제대국이자 수출대국이기도 합니다. 중국은 현재 제조업 및 건설업 주도의 경제에서 소비자 주도의 경제로의 이행기를 맞이하고 있습니다.
2015년 5월에 도입된 10개년 계획은 세계 밸류체인의 하이엔드로 산업을 이동시키고 여러 선진적 제조업 클러스터를 육성하기 위한 정부의 노력입니다.
제조업에 자동화를 도입함으로써 중국은 2025년 말까지 제조 비용을 30% 절감할 전망입니다. 한자녀 정책과 노동 인구의 고령화로 발생하는 숙련 노동자 부족 현상으로 인해 업무 생산성을 유지하기 위해서는 작업 활동을 원활화해야합니다.
아시아태평양의 자동 자재관리(AMH) 산업 개요
아시아태평양의 자동 자재관리 시장은 단편화되어 경쟁이 심합니다. 제품 출시, 연구 개발 투자, 파트너십, 인수 등이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 국내 기업이 채용하는 주요 성장 전략입니다.
2022년 1월 - Wise Robotics는 영국 창고 시장에 새로운 혁신을 제공하기 위해 VisionNavRobotics와 제휴했습니다. 이 협력을 통해 VisionNav의 혁신적인 기술을 Wise Robotics 제품군의 일부로 활용할 수 있습니다. 이를 통해 영국 기업은 공급망 문제에 직면한 창고 운영과 관련된 지속적인 비용을 줄이고 주문 처리 능력을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
2021년 12월 - KION 그룹은 중국에 지게차 공장을 신설하여 아시아태평양에서의 사업 확대를 발표했습니다. 이러한 확대는 직접적인 자금 조달 활동을 나타내고 있으며, 중기적으로는 제남시에서 1,000명 이상의 신규 고용을 창출할 전망입니다. Geek의 카운터밸런스 트럭 공장과 그 주변에 있는 공급망 솔루션의 추가 공장, 그리고 R&D 센터와 기술 센터의 총액은 약 1억 4,000만 유로에 달할 것으로 예상됩니다. 직접 투자와 함께 고용 창출은 이 지역의 연구 시장을 둘러싼 건전한 경제 성장을 보여줍니다.
2021년 11월 - Jungheinrich AG는 뮌헨에 본사를 둔 자율 이동 로봇(AMR) 개발기업인 Arculus GmbH를 비공개 금액으로 인수했습니다. Arculus는 AMR, 모듈식 생산 플랫폼, 모바일 자동화 소프트웨어 솔루션을 설계 및 제작하고 있습니다. 이 인수로 Jungheinrich는 빠르게 성장하는 AMR 분야의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 자동화 시스템 포트폴리오에 추가했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장을 뒷받침하는 기술 진보 증가
Industry 4.0 투자가 자동화와 자재관리 수요를 촉진
전자상거래의 급성장
시장의 과제/억제요인
높은 초기 비용
숙련 노동자의 부족
제6장 시장 세분화
제품 유형별
하드웨어
소프트웨어
서비스
기기 유형별
이동 로봇
무인 반송차(AGV)
자동 지게차
자동 견인/트랙터/태그
유닛로드
조립 라인
특수 용도
자율 이동 로봇(AMR)
레이저 유도 차량
자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)
고정식 통로(스태커 크레인 및 셔틀 시스템)
캐러셀(수평 캐러셀 및 수직 캐러셀)
수직 리프트 모듈
자동 컨베이어
벨트
롤러
팔레트
오버헤드
팔레타이저
기존(하이 레벨 및 로우 레벨)
로봇
분류 시스템
최종 사용자 업계별
공항
자동차
식음료
소매/창고/배송 센터/물류 센터
일반 제조업
의약품
우편 및 소포
기타 최종 사용자
국가별
중국
일본
인도네시아
인도
호주
태국
한국
싱가포르
말레이시아
대만
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
DAIFUKU Co. Ltd.
Kardex Group
KION Group
JBT Corporation
Jungheinrich AG
SSI Schaefer AG
VisionNav Robotics
System Logistics
BEUMER Group GmbH & Co. KG
Interroll Group
Witron Logistik
Kuka AG
Honeywell Intelligrated Inc.
Murata Machinery Ltd
Toyota Industries Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The APAC AMH Market size is estimated at USD 30.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 53.12 billion by 2030, at a CAGR of 12.07% during the forecast period (2025-2030).
The automated material handling market in the Asia Pacific region is becoming increasingly integrated, with China as the core, bolstering its strong economic growth. Sectors, such as manufacturing, have driven much of this economic activity and have increasingly made supply chains complex.
Key Highlights
In some Asia Pacific countries, the land for warehousing is becoming increasingly limited. In these areas, warehouses are expected to increase, with multi-story facilities and taller, narrower aisles. These trends are expected to drive the demand for material handling systems.
Developing countries in Asia, such as India, significantly invest in material handling equipment. According to the Wisconsin Economic Development Corporation, the Indian market for materials handling equipment (MHE), accounting for about 13% of the market share of the country's construction equipment industry, witnessed significant growth in the recent past.
The Asia Pacific emerged as one of the world's largest e-commerce hubs. The region witnessed a rapid growth in retail e-commerce, owing to the rising middle-class population in China, India, and Indonesia, along with the popularity of mobile gadgets. China alone accounts for 40% of the world's retail e-commerce sales.
The food & beverage industry is witnessing high adoption of equipment due to the rising demand for automation. The automated technologies will allow these companies to perform their tasks in comparatively less time and effort. For instance, the Coca-Cola company has opened warehouses in Singapore valued at around USD 57 million to have automated storage and retrieval systems.
Developing countries in Asia, such as India, significantly invest in material handling equipment. According to the Wisconsin Economic Development Corporation, the Indian market for materials handling equipment (MHE), accounting for about 13% of the market share of the country's construction equipment industry, witnessed significant growth in the recent past.
The COVID-19 pandemic, which hit major countries like China, Japan, and India severely, is expected to influence the market's growth during 2022, as almost all production, logistics, and warehouses are under lockdown. Bringing unique challenges of social distancing and contactless operation has changed the standard operating procedure. Organizations were forced to limit the workforce and deal with the increasing demand.
APAC Automated Material Handling (AMH) Market Trends
Airports to Hold a Dominant Market Share
Several countries realize the importance of investing in airports, as passengers are more likely to spend time and money in a pleasant and stress-free ambiance. The use of conveyors and sortation systems in major and small airports effectively reduces several inconveniences, from check-in to onboarding. This provides customers with a hassle-free experience.
India and China are major contributors to the aviation industry developments in the region, owing to increasing per capita GDP and domestic air connectivity. For instance, according to the ICAO, Asia Pacific recorded 70% of the domestic traffic share.
The Chinese aviation market is expected to witness significant growth over the next few years, as its three largest airlines, such as Air China, China Southern, and China Eastern, have ambitious fleet plans that will put their sizes at the top of airlines globally. China's major airports in Shanghai and Beijing are also undergoing major expansion plans.
According to the Chinese Tourism Outbound Research Institute, by the end of 2030, the number of outbound trips made by Chinese travelers is expected to reach approximately 400 million, and Chinese tourists alone are likely to account for a quarter of international tourism. To ensure adequate support for such growth, airports need to have advanced systems. This is expected to impact the market's growth positively over the forecast period.
China to Hold Significant Market Share
China has been a prominent contributor to the growth of the AMH market in the Asia Pacific region. The increasing demand for AMH products across industries, such as manufacturing, automotive, and e-commerce, is positively boosting the market's growth.
China has a vast population and pursues an industrial policy. Measured on the PPP basis, the country became the world's largest economy and exporter, and trader during the current decade. The country is currently passing through the transition state of being manufacturing- and construction-led economy to a consumer-led economy.
The ten-year plan, introduced in May 2015, is the government's bid to shift the industries up to the medium-high end of the global value chain and foster several advanced manufacturing clusters.
With the adoption of automation in manufacturing, China is expected to cut manufacturing costs by 30% by 2025. The dearth of skilled labor, complicated by the one-child policy and an aging workforce, requires job activities to be eased to maintain productivity at work.
APAC Automated Material Handling (AMH) Industry Overview
The Asia Pacific automated material handling market is fragmented and highly competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the intense competition.
January 2022 - Wise Robotics partnered VisionNavRobotics to bring greater innovation to UK warehouses. The collaboration means VisionNav'sinnovative technology is expected to be available as part of the Wise Robotics range. This is expected to help UK operators increase order fulfillment and reduce the ongoing costs related to running a warehouse in the face of well-documented supply chain challenges.
December 2021- KION Group announced the expansion in its Asia Pacific operations by opening a new forklift plant in China. Such expansion indicates direct funding activities and is expected to create more than 1,000 new jobs in Jinan in the medium term. The total volume for the Geek's counterbalance truck plant and an additional plant for supply chain solutions in the immediate vicinity, plus an R&D center and a technology center, comes to around EUR 140 million. Alongside the direct investment, the creation of jobs indicates the growth of a healthy economy surrounding the studied market in the region.
November 2021 - Jungheinrich AG acquired arculus GmbH, a Munich-based autonomous mobile robot (AMR) developer, for an undisclosed amount. Arculus designs and manufactures AMRs, modular production platforms, and software solutions for mobile automation. Through this acquisition, Jungheinrich added hardware and software solutions in the rapidly-growing AMR sector to its portfolio of automation systems.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
