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한글목차
탄화규소(SiC) 웨이퍼 시장 규모는 2025년에 10억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중 2025년부터 2030년까지 CAGR 24.7%로 성장할 전망이며, 2030년에는 30억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
SiC 웨이퍼는 뛰어난 특성으로 알려진 특수 반도체 재료입니다. 실리콘과 탄소로 구성된 이 웨이퍼는 기존의 실리콘 웨이퍼에 비해 큰 이점을 가지고 있으며 다양한 고성능 용도에 유용합니다.
주요 하이라이트
덴마크의 올보 대학이 최근 발표한 보고서에 따르면, 파워 반도체 디바이스의 연간 수익은 2030년까지 2배 이상이 될 것으로 예측했습니다. 이러한 성장이 기대되는 것은 에너지 효율적인 사회로의 길, 특히 탈탄소화와 디지털화라는 중요한 과제를 다루는 데 있어 이러한 첨단 전자 부품이 매우 중요하기 때문입니다. 컴퓨터, 데이터 스토리지 및 통신에서 반도체 집적 회로(IC)의 중요한 역할과 마찬가지로, 파워 반도체는 현대의 파워 일렉트로닉스에 필수적입니다. 그 용도로는 신재생 에너지 발전 및 변속기, 전기 이동성, 자동화 공장, 에너지 효율적인 데이터센터, 스마트 시티, 스마트 홈 등이 있습니다.
WBG 반도체는 고전압, 저손실 및 고속 스위칭 파워 디바이스의 유망한 재료로서 점점 주목을 받고 있습니다. WBG 반도체 중에서도 SiC, GaN, Ga2O3, 질화알루미늄(AIN), 다이아몬드는 차세대 파워 반도체의 잠재적인 재료로 여겨지고 있습니다. 최근, 재료 품질의 대폭적인 향상, 혁신적인 디바이스 설계, 공정 능력의 향상이 SiC의 진보를 견인해, 그 결과, 현재는 폭넓은 기술 데모나 상용 제품이 시장에 나서고 있습니다.
세계의 자동차 산업은 큰 변혁기를 맞이하고 있으며, 전동화에 의해 2030년까지 하루에 500만 배럴의 석유가 불필요해질 것으로 전망되어 에너지 부문에도 영향을 미치고 있습니다. 주요 자동차 시장 동향 및 정책 노력은 EV 판매의 밝은 전망을 지원합니다. IEA의 정책 시나리오(STEPS)에서 기존 정책과 확고한 목표를 바탕으로 전기차 판매의 세계 점유율은 지난 전망의 25% 미만에서 2030년에는 35%로 증가할 전망입니다.
생산 흐름은 전용 SiC 웨이퍼와 기판을 개발하고 팹으로 가공하여 SiC 기반 파워 반도체를 생산합니다. SiC계 파워 반도체의 대부분은 시스템 내의 전력을 변환 제어하는 파워 일렉트로닉스에 사용됩니다.
웨이퍼 크기가 크면 단위 면적당 다이 수가 증가합니다. 더 많은 다이를 제조하기 위한 여분의 공간은 반도체 제조 공장 및 OSAT(반도체 조립 및 테스트 아웃소싱)가 특정 시간 내에 더 많은 다이를 제조, 테스트 또는 조립할 수 있게 합니다. 이렇게 하면 신제품을 제조하거나 조립하는 속도가 향상됩니다. 웨이퍼 크기의 확대는 어느 정도 공급망에도 좋은 영향을 미칩니다.
탄화규소(SiC) 웨이퍼 시장 동향
가장 큰 최종 사용자는 자동차 및 전기자동차(EV) 산업
SiC는 실리콘보다 열전도성이 뛰어나 복잡한 냉각 제어가 필요없는 고온 기능을 촉진합니다. 또한 임계 전계 강도가 현저히 높기 때문에 급속 충전에 필요한 고전압을 견딜 수 있습니다. 이러한 특성에 의해 자동차 산업에서는 SiC 웨이퍼가 널리 이용되게 되었습니다.
다양한 자동차용 칩에서 탄화규소(SiC) 웨이퍼의 사용이 증가하고 있기 때문에 대부분의 칩 제조업체들은 현재 SiC 웨이퍼를 합리적이고 안전한 투자로 인식하며 중요한 국면을 맞이하고 있습니다. SiC는 수많은 자동차 용도, 특히 배터리 전기자동차에서 엄청난 가능성을 보여줍니다. SiC는 실리콘에 비해 충전 1회당 주행 거리를 향상시키고 배터리 충전 시간을 단축하고 배터리용량과 중량을 줄여도 같은 주행 거리를 실현함으로써 전체적인 효율 방정식에 크게 공헌할 수 있습니다.
SiC는 많은 용도 분야에서 실리콘의 대안으로 채택되는 첨단 기술입니다. 전기자동차에 SiC 웨이퍼를 통합함으로써 효율이 향상되고, 항속 거리가 늘어나고, 중량이 줄어들고, 전체 차량의 비용이 낮아져, 제어 전자기기의 전력 밀도가 증폭되었습니다. 전기자동차(EV)의 효율과 항속거리를 향상시키기 위해 차량 전체의 중량과 비용을 최소화하는 노력이 이루어졌습니다. 그 결과, SiC를 EV에 이용한다는 개념이 부상하여, 제어 일렉트로닉스의 전력 밀도의 상승과 일치했습니다.
SiC는 전기자동차(EV)의 주요 용도 중 하나로 주 인버터로 사용됩니다. 이 인버터는 배터리의 높은 DC 전압을 트랙션 모터를 구동하는 데 필요한 AC 전압으로 변환하는 중요한 역할을 합니다. 동일한 구조의 IGBT 기술을 기반으로 한 인버터와 비교하여 SiC는 6 - 10%의 효율 향상을 실현합니다. 메인 인버터는 주로 부분 부하 조건 하에서 동작할 때 SiC의 낮은 전도 손실로 인해 큰 이점을 갖습니다. 이 효율의 향상은 항속 거리의 연장 및 배터리의 소형화로 이어져 공간과 비용을 절약합니다.
이 시장은 배터리 전기자동차에 대한 수요가 증가하고 판매 및 투자가 증가함에 따라 큰 이점을 누릴 것입니다. 국제에너지기구(IEA)가 강조한 바와 같이 세계 자동차 산업은 큰 변화를 맞이하고 있으며 에너지 부문에도 심각한 영향을 미치고 있습니다.
EV는 시장에서 견인력을 늘리고 항속거리도 늘고 있습니다. IEA에 따르면 전기차 시장은 비약적인 성장을 이루고 있으며, 2023년에는 세계에서 거의 1,400만 대의 전기차가 신규 등록되어 도로를 달리는 전기차의 총수는 4,000만 대에 이르렀습니다. 2023년 전기차 판매 대수는 2022년을 350만 대 웃돌아 전년 대비 35% 증가했습니다. 2023년에 판매된 전차에서 차지하는 전기차의 비율은 약 18%로 2022년의 14%에서 상승했습니다. 이러한 추세는 전기자동차 시장이 성숙함에 따라 성장이 계속 견조하다는 것을 보여줍니다. 배터리식 전기자동차는 2023년에는 전기자동차 스톡의 70%를 차지했습니다.
아시아태평양이 큰 성장을 이루
아시아태평양은 세계 탄화규소(SiC) 웨이퍼의 주요 시장으로, 세계 반도체 시장에서 압도적인 지위를 차지하고 있기 때문에 정부 정책도 뒷받침하고 있습니다. 대만, 인도, 중국, 일본, 한국이 이 지역의 반도체 산업을 견인해 세계 반도체 시장의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 대조적으로, 태국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아와 같은 다른 지역도 이 지역의 우위에 크게 기여합니다.
시장의 급격한 성장은 중국을 포함한 여러 국가에서 환경 오염 증가의 영향을 줄이기 위해 에너지 효율적인 하이브리드 전기자동차에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 게다가 중국은 연간 판매 대수 및 제조 대수 모두 세계 제일을 자랑해, 세계 유수의 자동차 시장으로서의 지위를 유지하고 있습니다. 2025년에는 3,500만 대의 자동차를 국내에서 생산한다는 고비를 맞이하려고 합니다.
예를 들어, 중국의 자동차 부문은 급성장하고 있으며, 이 지역은 세계 자동차 산업에서 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국은 보급이 진행되는 전기자동차를 채용하고 있는 상위 국가 중 하나입니다. 2023년 8월 중국의 신에너지 자동차 판매 대수는 84만 6,000대에 이르렀으며, 그 중 승용 전기자동차는 80만 8,000대, 상용 전기자동차는 3만 9,000대였습니다. 특히 승용차용 배터리 전기자동차(BEV)의 판매 대수는 55만 9,000대, 승용차용 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)의 판매 대수는 24만 8,000대였습니다.
IEA에 따르면 2023년 중국의 전기차 신규 등록 대수는 810만 대에 달했고, 전년 대비 35% 증가했습니다. 자동차 배터리 관리 시스템은 전기자동차 및 트럭과 같은 전기자동차에서 일반적으로 사용됩니다. 배터리 밸런싱 IC와 같은 반도체는 이러한 용도에서 중요한 안전성과 기능성을 실현합니다.
중국은 아시아뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 시장입니다. 또한 새로운 공장을 설립하여 칩 생산을 확대하기 위해 많은 선도적인 칩 제조 업체들로부터 많은 투자를 받고 있습니다. 중국 기업의 세계 칩 매출은 증가하고 있는데, 이는 주로 미국과 중국의 긴장이 증가하고 있으며 정부 보조금, 구매 우대 조치 및 기타 우대 조치를 포함한 중국 칩 부문을 개발하기 위한 전국적인 노력 때문입니다.
탄화규소(SiC) 웨이퍼 시장 개요
예측 기간 동안 시장 경쟁은 매우 세분화되었습니다. 조사 대상 시장은 상당히 경쟁이 치열한 시장 공간에서 주목을 받으려고 싸우는 여러 세계 및 지역 기업들로 구성되어 있습니다. 시장의 기존 기업은 시장 확대, 기술 혁신, 인수에 주력함으로써 사업 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다. Wolfspeed Inc., II-VI Incorporated, SK Siltron, Showa Electric Co., Ltd.와 같은 기존 기업은 시장 전체에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 기업들은 시장 확대 및 인수에 주력함으로써 사업 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다.
2024년 1월-파워 시스템과 IoT 반도체의 세계 리더인 Infineon Technologies AG와 탄화규소 기술 전문 지식으로 유명한 웨이퍼 스피드 잉크는 150mm 탄화규소(SiC) 웨이퍼의 장기 계약 연장과 확대를 발표했습니다. 당초 2018년 2월에 체결된 이 계약은 이번에 다년간의 생산 능력 예약으로 강화되었습니다. 이 협업 강화는 인피니언 공급망의 안정성을 강화하고 자동차, 태양전지, EV 용도, 에너지 저장 시스템 등에서 탄화규소 반도체 제품에 대한 수요의 급증에 대응하고 있습니다.
2024년 1월-인피니언 테크놀로지스 AG는 탄화규소(SiC) 공급업체 SK실트론 CSS와 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 SK Siltron CSS는 Infineon에 최고 품질의 경쟁 가격 150mm SiC 웨이퍼를 공급하여 SiC 반도체 생산을 강화합니다. 향후 SK실트론 CSS는 인피니언의 웨이퍼 직경 200밀리로의 이행을 지원하는 역할을 할 것입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술적 인사이트
COVID-19의 부작용 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
EV 보급률 상승 및 800V의 고전압 EV 아키텍처에 대한 경향이 SIC 웨이퍼 수요 촉진
고열 전도성에 의한 파워 일렉트로닉스 스위치 및 LED 조명 디바이스에서 SiC 웨이퍼 수요 증가
시장 성장 억제요인
확장성, 방열, 패키징 등의 제약이 다이 및 기판공급 압박
제6장 시장 세분화
웨이퍼 사이즈별
2인치, 3인치, 4인치
6인치
8인치, 12인치
용도별
전력
무선 주파수(RF)
기타 용도
최종 사용자 산업별
통신
자동차 및 전기자동차(EV)
태양광 발전, 전력 공급 및 에너지 저장
산업(UPS, 모터 드라이브 등)
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Wolfspeed Inc.
Coherent Corp.(II-VI Incorporated)
Xiamen Powerway Advanced Material Co.
STMicroelectronics(Norstel AB)
Resonac Holdings Corporation
Atecom Technology Co. Ltd
SK Siltron Co. Ltd
SiCrystal GmbH
TankeBlue Co. Ltd
Semiconductor Wafer Inc.
제8장 시장 점유율 분석
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Silicon Carbide Wafer Market size is estimated at USD 1.01 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.05 billion by 2030, at a CAGR of 24.7% during the forecast period (2025-2030).
SiC wafers are specialized semiconductor materials known for their exceptional properties. Composed of silicon and carbon, these wafers offer significant advantages over traditional silicon wafers, making them invaluable for a range of high-performance applications.
Key Highlights
A recent report from Aalborg University in Denmark forecasts that annual revenues from power semiconductor devices will more than double by 2030. This growth is expected, as these advanced electronic components are crucial in addressing significant challenges on the path to an energy-efficient society, particularly decarbonization and digitization. Similar to the essential role of semiconductor integrated circuits (ICs) in computers, data storage, and communication, power semiconductors are integral to modern power electronics. Their applications include renewable power generation and transmission, electromobility, automated factories, energy-efficient data centers, smart cities, smart homes, and more.
WBG semiconductors have received increasing attention as promising materials for high-voltage, low-loss, and fast-switching power devices. Among the WBG semiconductors, SiC, GaN, Ga2O3, aluminum nitride (AIN), and diamond are considered to be potential materials for the next generations of power semiconductors. In recent years, significant advancements in material quality, innovative device designs, and improved process capabilities have driven the progress of SiCs, resulting in a broad range of technology demonstrators and commercial products now available in the market.
The global auto industry is undergoing a sea change, with implications for the energy sector, as electrification is set to avoid the need for 5 million barrels of oil a day by 2030. Market trends and policy efforts in major car markets support a bright outlook for EV sales. Under the IEA Stated Policies Scenario (STEPS), the global outlook for the share of electric car sales based on existing policies and firm objectives has increased to 35% in 2030, up from less than 25% in the previous outlook.
In the production flow, specialized SiC wafers and substrates are developed and processed in a fab, resulting in SiC-based power semiconductors. Many SiC-based power semiconductors are used in power electronics, where the devices convert and control the electricity in systems.
A larger wafer size offers more dies per unit area. The extra space to fabricate more dies enables semiconductor fabrication plants and OSATs (outsourced semiconductor assembly and test) to manufacture, test, or assemble more dies in a specific time. This increases the rate at which new products can be fabricated or assembled. To some extent, increasing wafer size also impacts the supply chain positively.
Silicon Carbide (SiC) Wafer Market Trends
Automotive and Electric Vehicles (EVs) Industry to be the Largest End User
SiC possesses superior thermal conductivity to silicon, facilitating high-temperature functionality with uncomplicated cooling regulation. It exhibits a significantly higher critical electric field strength, enabling it to endure the elevated voltages required for rapid battery charging. These attributes have paved the way for extensive utilization of SiC wafers within the Automotive industry.
The increasing utilization of silicon carbide (SiC) wafers in various automotive chips has reached a critical juncture where most chipmakers now perceive it as a reasonably secure investment. SiC exhibits immense potential for numerous automotive applications, especially in battery electric vehicles. It can enhance the driving range per charge compared to silicon, decrease the battery charging time, and significantly contribute to the overall efficiency equation by delivering the same range with reduced battery capacity and weight.
SiC has become an advanced technology that is employed as a substitute for silicon in numerous applications. Integrating SiC wafers in electric vehicles has enhanced efficiency, extended range, reduced weight, and lowered costs for the entire vehicle, consequently amplifying the power density of control electronics. Endeavors were undertaken to boost the efficiency and range of electric cars (EVs) by minimizing the weight and cost of the overall vehicle. As a result, the concept of utilizing SiC for EVs emerged, aligning with the escalating power density of control electronics.
SiC finds one of its primary uses in electric vehicles (EVs) as the main inverter. This inverter plays a crucial role in converting the high DC voltage from the batteries into the necessary AC voltage to drive the traction electric motor. Compared to inverters based on IGBT technology and having the same structure, SiC provides an efficiency enhancement ranging from 6-10%. The main inverter benefits significantly from SiC's lower conduction losses, mainly when operating under partial load conditions. This increased effectiveness results in extended range or reduced battery size, saving space and cost.
The market is set to benefit significantly from the rising demand for battery electric vehicles, as well as the increasing sales and investments. The global automotive industry is undergoing a significant transformation, as highlighted by the International Energy Agency (IEA), with profound implications for the energy sector.
EVs are gaining traction in the market, which has also increased the range. According to IEA, electric car markets are seeing exponential growth as almost 14 million new electric cars were registered globally in 2023, bringing their total number on the roads to 40 million. Electric car sales in 2023 were 3.5 million higher than in 2022, a 35% year-on-year increase. Electric cars accounted for around 18% of all cars sold in 2023, up from 14% in 2022. These trends indicate that growth remains robust as electric car markets mature. Battery electric cars accounted for 70% of the electric car stock in 2023.
Asia Pacific to Register Major Growth
The Asia-Pacific is a major market for silicon carbide wafers worldwide, which government policies have also helped because of its dominating position in the global semiconductor market. Taiwan, India, China, Japan, and South Korea have driven the region's semiconductor industry, which comprises a considerable share of the global semiconductor market. In contrast, other regions such as Thailand, Vietnam, Singapore, and Malaysia have also contributed significantly to its dominance.
Significant market growth can be attributed to the rising demand for energy-efficient hybrid electric vehicles in several nations, including China, to reduce the effects of rising environmental pollution. In addition, China retains its status as the leading vehicle market globally, boasting the highest annual sales and manufacturing output. By 2025, the nation is poised to reach a milestone, producing an estimated 35 million vehicles domestically.
For instance, China's automotive sector is proliferating, and the region plays a more significant role in the global auto industry. China is one of the top countries that have adopted electric vehicles, which are becoming increasingly popular. In August 2023, China's new energy vehicle sales reached 846,000 units, with passenger electric vehicles accounting for 808,000 units and commercial electric vehicles for 39,000 units. Specifically, sales figures for passenger battery electric vehicles (BEVs) stood at 559,000 units, while passenger plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) saw sales of 248,000 units.
According to the IEA, new electric car registrations in China hit 8.1 million in 2023, marking a 35% increase from the previous year as consumers switched from gas-guzzler models due to government subsidies and high oil prices. Automotive battery management systems are commonly used in electric vehicles, including electric cars, trucks, etc. Semiconductors, such as battery-balancing ICs, are crucial safety and functionality enablers in such applications.
China is the largest semiconductor market, not just in Asia but also in the world. The country is also attracting large investments from many major chip manufacturers to expand chip production by setting up new factories. Chinese companies' global chip sales are rising, largely due to rising US-China tensions and nationwide efforts to develop China's chip sector, including government subsidies, purchasing preferences, and other preferential measures.
Silicon Carbide (SiC) Wafer Market Overview
The degree of competition in the market studied is highly fragmented over the forecast period. The market studied comprises several global and regional players vying for attention in a fairly contested market space. Market incumbents have been continuously expanding their scales of operation by focusing on market expansions, innovations, and acquisitions. Market incumbents, such as Wolfspeed Inc., II-VI Incorporated, SK Siltron Co. Ltd, and Showa Denko KK, considerably influence the overall market. These firms have been continuously expanding their scales of operation by focusing on market expansions and acquisitions.
January 2024 - Infineon Technologies AG, a global leader in power systems and IoT semiconductors, and Wolfspeed Inc., renowned for its expertise in silicon carbide technology, announced an extension and expansion of their long-term agreement for 150 mm silicon carbide wafers. Initially inked in February 2018, this agreement has now been bolstered with a multi-year capacity reservation. This enhanced collaboration fortifies Infineon's supply chain stability and addresses the surging demand for silicon carbide semiconductor products across automotive, solar, EV applications, and energy storage systems.
January 2024 - Infineon Technologies AG inked a deal with silicon carbide (SiC) supplier SK Siltron CSS. As per the terms, SK Siltron CSS will supply Infineon with top-notch, competitively-priced 150-millimeter SiC wafers, bolstering the production of SiC semiconductors. Moving forward, SK Siltron CSS is set to be instrumental in aiding Infineon's shift to a 200-millimeter wafer diameter.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Insights
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Penetration of EV and the Inclination Toward High-voltage 800V EV Architectures Propelling the Demand for SIC Wafers
5.1.2 Increasing Demand for SiC Wafers in Power Electronic Switches and LED Lighting Devices due to its High Thermal Conductivity
5.2 Market Restraints
5.2.1 Limiting Constraints Such as Scalability, Heat Dissipation, and Packaging-related Pressure on the Die and Substrate Supply
