중국의 하이브리드 전기자동차용 전지 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
China Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636523
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중국의 하이브리드 전기자동차용 전지 시장 규모는 2025년 50억 달러로 추정되며 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 22.14%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 135억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기차(EV)의 보급 대수 증가와 리튬 이온 전지 가격 하락이 예측 기간 동안 하이브리드 전기자동차 전지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 전지 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 전기자동차와 같은 대체 기술의 가용성은 전지 시장을 방해할 것으로 예상됩니다.
에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 안전성 향상, 수명 연장 등 전지 재료의 기술적 진보는 가까운 미래에 하이브리드 전기자동차 전지 시장 진출기업에 큰 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
중국 하이브리드 전기자동차 전지 시장 동향
리튬 이온 전지 유형이 시장을 독점
중국의 리튬 이온 하이브리드 전기자동차 전지 시장은 기회와 과제가 모두 소용돌이치는 역동적인 시장입니다. 리튬 이온 하이브리드 EV 전지는 뛰어난 용량 대 중량비 덕분에 다른 전지 기술을 능가하는 인기가 있습니다. 리튬 이온 전지의 채택은 우수한 성능(특히 긴 수명과 낮은 유지 보수), 긴 수명, 가격 하락 등의 이점으로 더욱 가속화되었습니다.
리튬 이온 전지는 전통적으로 같은 유형보다 비싸지만 시장의 대기업은 투자를 강화하고 있습니다. 규모의 경제 실현과 연구개발 노력의 강화에 주력함으로써 경쟁이 격화되고 리튬 이온 전지의 가격이 저하되고 있습니다.
2023년에는 전지 가격이 현저한 하락을 보이며 139달러/kWh에 안정되었습니다. 기술 혁신과 제조 개선이 진행됨에 따라 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh를 목표로 추가 하락이 예상됩니다.
또한 에너지 밀도, 충전 속도, 수명에 이르는 전지 기술의 끊임없는 진보가 전국의 하이브리드 EV에 리튬 이온 전지의 채용을 뒷받침하고 있습니다. 중국은 전지 기술의 진보에 많은 투자를 하고 있으며 전지 수명을 연장하고 하이브리드 EV 선진국을 목표로 하고 있습니다.
예를 들어 중국은 2024년 5월 전기차와 하이브리드 차량에 초점을 맞춘 차세대 전지 기술 개척을 위해 60억 위안(8억 4,500만 달러)이라는 예산을 책정했습니다. 기존의 리튬 이온 전지를 진화시킨 고체 전지(ASSB)는 안전성의 향상(화재 폭발 리스크의 저감)과 뛰어난 에너지 밀도를 자랑합니다. 이러한 기술 혁신은 선진 리튬 이온 전지 수요를 강화하고 하이브리드 EV 수요에 박차를 가합니다.
또한 리튬 이온 전지 가격 급락, 수요 급증, 중국 전역의 새로운 생산 시설의 설립이 얽히면서 에너지와 자동차의 정세를 재구성하고 있습니다.
2023년까지 중국 기업들은 리튬과 코발트와 같은 원료 추출부터 최종 전지 생산에 이르기까지 일관된 공급과 비용 효율성을 보장하는 공급망 통합을 점차 추진하고 있습니다. 이 동향은 향후 수년에 기세를 늘릴 것으로 보입니다.
이러한 개발을 배경으로 예측 기간에는 하이브리드 EV의 생산이 급증하고 이에 따라 리튬 이온 전지 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
승용차 부문의 현저한 성장
환경 문제에 대한 소비자의 의식 증가와 저연비 차량에 대한 수요 증가에 힘입어 승용차용 하이브리드 자동차 부문은 강력한 성장을 이루고 있습니다. 내연 엔진과 전기 모터를 결합한 하이브리드 자동차는 기존의 가솔린 차량에 비해 우수한 연비 효율과 배출 가스 절감을 자랑합니다.
또한 전기차(EV) 도입이 급증함에 따라 승용차를 포함한 하이브리드 전기차(HEV) 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)의 보고에 따르면 2023년 자국 내 EV 판매량은 약 810만대에 달하고, 2022년부터 37.2% 증가했습니다. 정부가 하이브리드 차량의 판매와 수요를 강화하기 위해 여러 이니셔티브를 개발하고 있기 때문에 이 판매량은 앞으로 수년간 증가할 전망입니다.
중국은 많은 정부 이니셔티브를 통해 승용차를 포함한 하이브리드 전기자동차(HEV) 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 조치는 대기 오염에 대처하고 화석 연료에 대한 의존을 억제하는 주요 과제를 따릅니다.
그 예로 정부는 2023년 노후화된 내연기관차(ICE)를 전기자동차나 플러그인 하이브리드차로 교환하는 인센티브를 운전자에게 주는 스크랩 방식을 전개했습니다. 이 제도는 신형 EV와 플러그인 하이브리드 자동차를 구입할 때 최대 1만위안(약 1,375달러)의 자금 지원을 한다는 것입니다. 이러한 움직임은 예측 기간 동안 동지역에서의 하이브리드 승용차 수요, 따라서 HEV 전지의 필요성을 증가시키는 것으로 예상됩니다.
또한 중국 정부는 하이브리드 자동차 및 전기자동차 전지 기술, 전기 드라이브 트레인 및 기타 중요한 부품의 연구개발을 적극적으로 지원합니다. 연구기관과 제휴하여 민간기업의 의욕을 높여 정부는 기술적 획기적인 급속도를 추진하고자 합니다.
예를 들어, 2024년 6월, 중국 산업 정보화부는 리튬 이온 전지 부문에 대한 새로운 지침을 발표했습니다. 이 지침은 자동차, 특히 하이브리드 전기자동차 등의 급속한 성장에 대응하기 위해 이 산업의 지위 향상을 목표로 합니다. 이러한 적극적인 대책은 가까운 미래에 하이브리드 승용차 시장이 강화되고 하이브리드 전지 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
이러한 프로젝트의 진전은 승용차용 HEV 전지 솔루션의 실행 가능성과 중요성을 강조하며, 내년에는 전국에서 HEV 전지 수요가 급증할 것을 시사합니다.
중국 하이브리드 자동차 전지 산업 개요
중국의 하이브리드 자동차 전지 시장은 적정 수준으로 분산되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 LG Energy Solution Ltd., Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, BYD Company, Contemporary Amperex Technology Co.Ltd 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
전기자동차(EV) 생산 증가
리튬 이온 전지 가격 하락
억제요인
대체 전기자동차 기술의 가능성
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
전지 유형
리튬 이온 전지
납축전지
나트륨 이온 전지
기타
차종
승용차
상용차
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
BYD Company Ltd
Contemporary Amperex Technology Co. Limited
LG Energy Solution Ltd
Panasonic Holdings Corporation
Toshiba Corporation
Duracell Inc.
Okaya Power Group
Guoxuan High-Tech Co., Ltd
Clarios
EVE Energy Co., Ltd.
기타 유력 기업 목록
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
전지 재료 기술의 진보
CSM
영문 목차
영문목차
The China Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 5.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.58 billion by 2030, at a CAGR of 22.14% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, rising adoption of electric vehicles (EV) and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for hybrid electric vehicle batteries during the forecast period.
On the other hand, the availability of alternate technology like battery electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles are likely to hinder the battery market.
Nevertheless, technological advancements in battery materials like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for hybrid electric vehicle battery market players in the near future.
China Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends
Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market
China's lithium-ion hybrid electric vehicle battery market is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion hybrid EV batteries are outpacing other battery technologies in popularity, thanks to their favorable capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages like superior performance (notably long life and low maintenance), an extended shelf life, and declining prices.
While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been ramping up investments. Their focus on achieving economies of scale and bolstering R&D efforts has intensified competition, subsequently driving down lithium-ion battery prices.
In 2023, battery prices saw a notable dip, settling at USD 139/kWh-a drop exceeding 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest a further decline: targeting USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
Moreover, relentless advancements in battery technology-spanning energy density, charging speed, and lifespan-are propelling the adoption of lithium-ion batteries in hybrid EVs nationwide. China is heavily investing in battery tech advancements, aiming to prolong battery life and champion hybrid EVs.
For example, in May 2024, China earmarked a substantial 6 billion yuan (USD 845 million) for pioneering next-gen battery tech, with a spotlight on electric and hybrid vehicles. Solid-state batteries (ASSBs), an evolution of traditional lithium-ion batteries, boast enhanced safety (lower fire/explosion risk) and superior energy density. Such innovations are poised to bolster the demand for advanced lithium-ion batteries, subsequently fueling hybrid EV demand.
Additionally, the intertwined dynamics of plummeting lithium-ion battery prices, surging demand, and the establishment of new production facilities across China are reshaping the energy and automotive landscapes.
By 2023, Chinese firms are increasingly consolidating their supply chains-from extracting raw materials like lithium and cobalt to the final battery production-ensuring consistent supply and cost-effectiveness. This trend is set to gain momentum in the coming years.
Given these developments, the forecast period anticipates a surge in hybrid EV production and a corresponding uptick in lithium-ion battery demand.
Passengers Cars Segment to Witness Significant Growth
Driven by heightened consumer awareness of environmental concerns and a growing demand for fuel-efficient vehicles, the passenger hybrid car segment is witnessing robust growth. Hybrid cars, which merge an internal combustion engine with an electric motor, boast superior fuel efficiency and reduced emissions when stacked against traditional gasoline-powered vehicles.
Moreover, as the adoption of electric vehicles (EVs) surges, so does the demand for hybrid electric vehicles (HEVs), encompassing passenger cars. For example, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, EV sales in the country reached approximately 8.1 million, marking a 37.2% uptick from 2022. With the government rolling out multiple initiatives to bolster the sales and demand for hybrid cars, this sales trajectory is poised to ascend in the forthcoming years.
China is championing the adoption of hybrid electric vehicles (HEVs), including passenger cars, through a slew of government initiatives. These measures align with a larger agenda to combat air pollution and curtail reliance on fossil fuels.
As a case in point, in 2023, the government rolled out a scrappage scheme incentivizing drivers to swap their aging internal combustion engine (ICE) vehicles for newer electric or plug-in hybrid models. This initiative offers buyers a financial boost of up to 10,000 yuan (approximately USD 1,375) when acquiring a new EV or plug-in hybrid. Such moves are set to amplify the demand for hybrid passenger cars in the region and subsequently, the need for HEV batteries during the forecast period.
Moreover, the Chinese government is actively backing research and development in battery technology, electric drivetrains, and other pivotal components for hybrid and electric vehicles. By partnering with research institutions and motivating private enterprises, the government aims to fast-track technological breakthroughs.
For instance, in June 2024, China's Ministry of Industry and Information Technology unveiled fresh directives for the lithium-ion battery sector. These guidelines seek to elevate the industry, ensuring it aligns with the swift growth in sectors like automobiles, particularly those involving hybrid electric vehicles. Such proactive measures are anticipated to bolster the hybrid passenger car market and escalate the demand for hybrid batteries in the near future.
These project advancements underscore the viability and significance of HEV battery solutions for passenger vehicles, hinting at a burgeoning demand for HEV batteries nationwide in the upcoming year.
China Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview
The China Hybrid Electric Vehicle battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are LG Energy Solution Ltd, Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, BYD Company, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Avalibility of Alternate Electric Vehicle Technology
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Sodium-ion Battery
5.1.4 Others
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BYD Company Ltd
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.3.3 LG Energy Solution Ltd
6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
6.3.5 Toshiba Corporation
6.3.6 Duracell Inc.
6.3.7 Okaya Power Group
6.3.8 Guoxuan High-Tech Co., Ltd
6.3.9 Clarios
6.3.10 EVE Energy Co., Ltd.
6.4 List of Other Prominent Companies
6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Technological Advancements in Battery Materials
