유럽의 하이브리드 전기자동차용 전지-시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636519
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 하이브리드 전기자동차용 전지 시장 규모는 2025년에 16억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 20.31%로, 2030년에는 41억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로 전기자동차(EV)를 추진하는 정부 이니셔티브는 하이브리드 전기자동차 전지 수요를 강화합니다.
반대로 플러그인 하이브리드 전기자동차 시장의 급속한 발전은 이러한 성장을 약화할 수 있습니다.
그러나 에너지 밀도 향상, 급속 충전, 안전성 향상, 수명 연장 등 전지 재료의 혁신은 하이브리드 전기자동차용 전지 부문의 진출기업에 유리한 기회를 가져옵니다.
독일은 유럽의 하이브리드 전기자동차 전지 시장에서 가장 급성장하는 지역이 될 전망입니다.
유럽 하이브리드 전기자동차 전지 시장 동향
리튬 이온 전지 유형이 시장을 독점
유럽의 리튬 이온 전기자동차 전지 시장은 기회와 과제가 모두 소용돌이치는 역동적인 시장입니다. 리튬 이온 하이브리드 EV 전지는 주로 유리한 용량 대 중량비로 인해 다른 전지 기술을 능가하고 널리 보급됩니다. 리튬 이온 전지는 긴 수명, 낮은 유지 보수성, 현저한 가격 저하 등 뛰어난 성능 특성으로 인해 보급이 더욱 확산되고 있습니다.
리튬 이온 전지는 전통적으로 같은 유형의 전지보다 비싸지만 시장의 대기업은 규모의 이점을 얻기 위해 연구개발 노력을 강화하는 데 투자했습니다. 이러한 동향은 전지 성능을 높일 뿐만 아니라 시장 경쟁을 격화시켜 리튬 이온 전지 가격의 하락 경향을 가져오고 있습니다.
2023년에는 전지 가격이 현저한 하락을 보이고 139달러/kWh에 안정되었습니다. 기술 혁신과 제조 개선이 진행됨에 따라 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh를 목표로 한 추가 하락이 예상되고 있습니다.
환경문제가 심각해지고 있는 가운데 유럽 정부는 전기차를 열심히 지지하고 있습니다. 주요 초점은 순탄소 배출 제로 목표를 달성하는 것입니다. 리튬은 전지의 기본 요소이며 전기자동차의 축전 능력을 높이는 데 매우 중요한 역할을합니다.
구체적인 움직임으로 영국 정부는 2023년 11월 리튬 이온 전지에 초점을 맞추고 탄력 있는 전지 공급망을 강화하기 위한 5,000만 파운드(6,300만 달러) 투자를 발표했습니다. 이 구상은 영국의 야심찬 EV 생산 목표를 따르고 있습니다. "전지 전략"이라고 명명된 이 이니셔티브는 제로 방출 차량과 전지 및 공급망에 중점을 둔 지원을 약속합니다. 여기에는 2030년까지 계속되는 새로운 자본과 R&D 자금 투자도 포함됩니다. 이러한 노력은 청정 에너지 솔루션으로서 리튬 이온 전지의 채용을 강화하고 하이브리드 자동차와 EV 수요를 당분간 확대하는 추세로 이어지고 있습니다.
동지역의 주요 기업은 하이브리드 자동차 및 EV에서 리튬 이온 전지 수요 급증에 대응하기 위해 전지 생산을 강화하고 있습니다. 최근 전지 생산 프로젝트는 지역 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향이 있습니다.
주목할 만한 개발로 아가르 랜드 로버의 모회사인 Tata Motors는 2023년 5월 수십억 달러 규모의 전기자동차 전지 공장을 내년에 운영할 야심찬 계획을 밝혔습니다. 이 중요한 투자 장소로 선정된 것은 잉글랜드 남서부에 위치한 서머셋입니다. 이러한 노력은 향후 몇 년동안 동지역의 전지 생산을 강화할 것입니다.
이러한 노력과 프로젝트로 예측 기간 동안 하이브리드 자동차 수요가 증가함에 따라 리튬 이온 전지의 생산량이 급증할 것으로 예상됩니다.
현저한 성장을 이루는 독일
독일의 하이브리드 자동차(HEV)용 전지는 정부의 다양한 시책, 산업 발전, 시장 개척의 영향을 받고 있습니다. 온실가스 배출을 줄이기 위한 연방과 주 규제는 운송 부문의 총 배출량을 줄이는 방법으로 HEV를 채택하도록 장려합니다.
최근 하이브리드 전기자동차(HEV)에 대한 수요가 급증하고 있으며, 전국의 모든 연료 유형 중 HEV 점유율이 증가하고 있습니다. 유럽자동차제조자협회(ACEA)에 따르면 2024년 6월까지 독일 신차등록 대수에서 차지하는 HEV의 비율은 2023년 22.2%에서 24.4%로 증가하고 있습니다. HEV에 대한 정부 우대 정책과 세제 우대 정책이 전국에서 전개됨에 따라 이 점유율은 더욱 확대되고 향후 수년간 HEV 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
또한 하이브리드 EV용 리튬 이온 전지 수요 증가를 지원하기 위해 각국 정부는 현지 생산과 기술 혁신을 뒷받침하고 지역 전체에서 하이브리드 전기자동차 전지 수요 증가를 충족하기 위해 거액의 보조금과 인센티브를 제공합니다.
예를 들어 독일과 슈레이스비히 홀슈타인은 스웨덴의 전지 저장 전문 기업인 Northvolt에 대해 북부의 전지 공장 건설에 약 7억 유로(7억 5,800만 달러)의 보조금을 지원했습니다. 이러한 보조금과 이니셔티브는 앞으로 수년간 전국 전지의 전지 생산을 가속화하고 향후 하이브리드 EV용 전지 수요를 높일 가능성이 높습니다.
또한 독일의 HEV 전지의 미래는 지속적인 기술 진보, 정부 지원 조치 및 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 유망시되고 있습니다. 정부는 지역 전체의 온실가스 배출을 포괄하기 위해 하이브리드차를 추진하는 몇 가지 조치를 취하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 현재 정부는 전국에서 전기자동차를 보급하기 위한 많은 보조금을 발표하고 있습니다. 신형 전기자동차 구매자에게는 최대 6,000유로(6,500달러)의 보조금이 지급되고, 플러그인 하이브리드 자동차와 하이브리드 EV는 최대 4,500유로(4,900미국)의 보조금이 지급됩니다. 이러한 노력으로 향후 수년간 국가 전체에서 EV의 생산과 수요가 가속화되고 예측 기간 동안 HEV용 전지 수요가 높아질 가능성이 높습니다.
이러한 이니셔티브는 EV의 전지 에너지 저장 시스템을 위한 HEV 전지 솔루션의 실현 가능성과 중요성을 보여주며, 향후 몇 년동안 국가 전체의 HEV 전지 수요를 높일 가능성이 높습니다.
유럽 하이브리드 자동차 전지 산업 개요
유럽의 하이브리드 차량용 전지 시장은 양분화되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)에는 BYD Company Ltd, LG Energy Solution, Exide Industries Ltd, EnerSys, Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
전기자동차(EV) 생산 증가
정부의 지원 시책
억제요인
플러그인 하이브리드 전기자동차 기술 개발
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
전지 유형
리튬 이온 전지
납축전지
나트륨 이온 전지
기타
차종
승용차
상용차
지역
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
노르딕
러시아
터키
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
Strategies Adopted for Leading Players
기업 개요
BYD Company Ltd
LG Energy Solution
EnerSys
Panasonic Holdings Corporation
Energizer
Exide Industries Ltd
SK Innovation
삼성SDI
Johnson Controls(Clarios)
Gotion High tech Co Ltd
기타 유력 기업 목록
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
전지 재료 기술의 진보
CSM
영문 목차
영문목차
The Europe Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 1.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.12 billion by 2030, at a CAGR of 20.31% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In the medium term, government-backed initiatives promoting electric vehicles (EVs) are set to bolster the demand for hybrid electric vehicle batteries.
Conversely, the burgeoning advancements in the plug-in hybrid electric vehicle market may pose challenges to this growth.
However, innovations in battery materials-such as enhanced energy density, quicker charging, heightened safety, and extended lifespan-present lucrative opportunities for players in the hybrid electric vehicle battery sector.
Germany is poised to emerge as the quickest-growing region in Europe's hybrid electric vehicle battery landscape.
Europe Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends
Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market
The lithium-ion electric vehicle battery market in Europe is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion hybrid EV batteries are outpacing other battery technologies in popularity, primarily due to their advantageous capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by superior performance attributes, such as longevity, low maintenance needs, an extended shelf life, and a notable decrease in price.
While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been channeling investments into achieving economies of scale and bolstering R&D efforts. These endeavors not only enhance battery performance but also intensify market competition, culminating in a downward trend in lithium-ion battery prices.
In 2023, battery prices witnessed a notable dip, settling at USD 139/kWh - a reduction exceeding 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest a further decline, targeting USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
Amidst escalating environmental concerns, European governments are fervently championing electric vehicles. A key focus is achieving net-zero carbon emission targets. Lithium, being a cornerstone element in batteries, plays a pivotal role in enhancing EV storage capacity.
In a concrete move, the United Kingdom government, in November 2023, unveiled a GBP 50 million (USD 63 million) investment aimed at fortifying a resilient battery supply chain, with a spotlight on lithium-ion batteries. This initiative aligns with the nation's ambitious EV production goals. Dubbed the Battery Strategy, this initiative promises focused support for zero-emission vehicles, batteries, and their supply chains. It includes a commitment to new capital and R&D funding, extending through to 2030. Such endeavors are poised to bolster the adoption of lithium-ion batteries as a clean energy solution, subsequently amplifying their demand in hybrids and EVs in the foreseeable future.
Leading companies in the region are ramping up battery production to meet the surging demand for lithium-ion batteries in hybrids and EVs. Over recent years, battery production projects have seen a consistent upward trajectory across the region.
In a notable development, Tata Motors, the parent company of Jaguar Land Rover, revealed in May 2023 its ambitious plans to inaugurate a multi-billion dollar electric car battery plant in the upcoming year. The chosen site for this significant investment is Somerset, located in southwest England. Such undertakings are set to bolster battery production in the region in the years ahead.
Given these initiatives and projects, a surge in lithium-ion battery production is anticipated, coinciding with an expected uptick in hybrid vehicle demand during the forecast period.
Germany to Witness Significant Growth
Germany's hybrid electric vehicle (HEV) batteries are influenced by various government policies, industry developments, and market dynamics. Federal and state regulations aimed at reducing greenhouse gas emissions encourage the adoption of HEVs as a way to decrease overall emissions from the transportation sector.
In recent years, the demand for hybrid electric vehicles (HEVs) is surging, and their share is increasing among all fuel types nationwide. According to the Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA), by June 2024, HEVs have increased their share of new car registrations in Germany from 22.2% in 2023 to 24.4%. With the rollout of government incentives and tax benefits for HEVs nationwide, this share is set to grow further, indicating a burgeoning demand for HEVs in the years ahead.
Furthermore, to support the growing demand for lithium-ion batteries for Hybrid EVs, governments are providing substantial subsidies and incentives to boost local production and innovation and fulfill the rising demand for hybrid electric vehicle batteries across the region.
For instance, Germany and the state of Schleswig-Holstein granted Northvolt, a Swedish battery and storage specialist, about EUR 700 million (USD 758 million) in subsidies for the construction of a battery factory in the northern state. Such subsidies and initiatives are likely to accelerate battery production across the country in the coming years and raise the demand for hybrid EV batteries in the future.
Moreover, the future of HEV batteries in Germany looks promising, driven by ongoing technological advancements, supportive government policies, and increasing consumer interest in sustainable transportation options. The government has several policies to promote hybrid vehicles to encompass greenhouse emissions across the region.
For instance, as of 2023, the government announced a significant subsidy to promote electric vehicles across the country. Buyers of new electric vehicles received a subsidy of up to EUR 6,000 (USD 6500), while plug-in hybrid and hybrid EVs could get up to EUR 4,500 (USD 4900). Such initiatives are likely to accelerate the production and demand of EVs across the country in the coming years and are likely to raise the demand for HEV batteries during the forecast period.
Such initiatives showcase the feasibility and importance of HEV battery solutions for battery energy storage systems in EVs and are likely to raise the demand for HEV batteries across the country in the coming year.
Europe Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview
Europe's hybrid electric vehicle battery market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are BYD Company Ltd, LG Energy Solution, Exide Industries Ltd, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
4.5.1.2 Supportive Government Policies
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Development in Plug-in Hybrid Electric Vehicle Technology
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Sodium-ion Battery
5.1.4 Others
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Geography
5.3.1 Germany
5.3.2 France
5.3.3 United Kingdom
5.3.4 Italy
5.3.5 Spain
5.3.6 NORDIC
5.3.7 Russia
5.3.8 Turkey
5.3.9 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted for Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BYD Company Ltd
6.3.2 LG Energy Solution
6.3.3 EnerSys
6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
6.3.5 Energizer
6.3.6 Exide Industries Ltd
6.3.7 SK Innovation
6.3.8 Samsung SDI
6.3.9 Johnson Controls (Clarios)
6.3.10 Gotion High tech Co Ltd
6.4 List of Other Prominent Companies
6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Technological Advancements in Battery Materials
