독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장 전망 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636525
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장 규모는 2025년 2억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.85%로, 2030년에는 4억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기차 판매량 증가와 리튬 이온 배터리 비용 저하 등의 요인이 예측 기간 중 시장 성장 촉진요인으로 가장 중요한 것 중 요인으로 예상됩니다.
한편, 하이브리드 전기자동차 배터리 교체에 대한 고비용에 대한 우려는 예측 기간 동안 독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장에 위협이 될 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 더 많은 에너지와 더 긴 주행거리를 실현하기 위해 새로운 배터리의 화학물질 개발 노력이 계속되고 있습니다. 이 요인은 미래에 시장에 몇 가지 기회를 만들 것으로 예상됩니다.
독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장 동향
시장을 독점하는 리튬 이온 배터리
독일의 야심찬 기후 변화 목표와 자동차 산업의 전기화에 대한 전환으로 리튬 이온 배터리 부문은 독일 하이브리드 전기자동차(HEV) 시장의 최전선으로 밀어 올렸습니다. 기술 혁신의 선진국이자 유럽 자동차 대국 중 하나인 독일에서는 HEV의 에너지원이 되는 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
자동차 제조업체는 엄격한 배기가스 규제에 대응하고 연비에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 하이브리드 파워트레인의 채택을 늘리고 있으며, 이 기세는 줄어들지 않을 것으로 전망됩니다. 리튬이온화학은 HEV의 경쟁 배터리 기술과 비교 시, 높은 에너지 밀도, 사이클 수명의 연장, 낮은 자체 방전률로 높이 평가받으며 최고의 선택으로 평가되고 있습니다.
기술 데이터 시트에 따르면 리튬 이온 배터리가 90-190Wh/kg의 비에너지 밀도를 달성하고 있음을 강조합니다. 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도는 납 배터리의 약 2.5배, 니켈 수소 배터리의 1.5배이기 때문에 이 결과는 주목할 만합니다. 이러한 성능의 우위성이 다양한 용도로 리튬 이온 배터리의 선호를 높이고 있습니다.
공급망을 강화하고 아시아 제조업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 Volkswagen, BMW, Porsche, Daimler와 같은 독일의 자동차 선두 업체들은 리튬 이온 기술과 생산에 투자를 쏟고 있습니다. 이 전략을 통해 독일의 전역에 여러 개의 배터리 생산 시설이 탄생하여 리튬 이온 개발 및 제조를 위한 자국 내 생태계가 성장하고 있습니다.
2024년 7월, 독일의 유명한 배터리 제조업체인 Varta는 전기자동차 및 하이브리드 자동차용으로 특별히 설계된 Varta의 대용량 리튬 이온 부문에 대한 투자 가능성에 대해 Porsche와 계속 논의했다고 밝혔습니다. 양사는 구속력이 없는 계약서를 작성하고 세부사항 확정을 위한 협상이 진행되고 있지만, Varta는 재무적인 세부 사항으 비밀에 부치고 있습니다. 이 제휴는 전기자동차 부문에서 양사의 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이 기세에 힘입어 독일 정부는 배터리 기술 연구 개발을 지원하고 하이브리드 자동차 및 전기자동차의 보급을 촉진하기위한 정책 및 자금 제공 프로그램을 개발하고 있습니다. 이러한 노력은 독일의 HEV 배터리 시장에서 리튬 이온 부문의 급성장에 박차를 가하고 있습니다.
2023년 독일은 지속가능 이동성을 향한 현저한 움직임을 보였고, 전기차에는 0.5%, 하이브리드차에는 0.25%의 세금 우대 조치를 발표했습니다. 6만 유로 이하의 차량에는 0.25%의 세금 우대가 적용됩니다. 하이브리드 자동차는 CO2 배출량이 50g/km의 기준을 충족하고 전기 주행 거리가 40km 이상인 경우 이러한 세금 우대 조치를 받을 수 있습니다. 게다가 독일에서는 회사 차량에 대한 상세한 일지를 만들고 사적인 사용 비용을 추적할 수 있습니다. 이러한 세금 혜택은 2030년 말까지 등록된 차량에 적용되며, 전기자동차와 하이브리드 차량은 통근과 업무용 차량에 대해 과세 대상 주행 거리를 줄일 수 있습니다.
이러한 개발 상황을 감안하면, 리튬 이온 배터리 부문은 향후 수년간 시장을 리드해 나갈 것으로 예상됩니다.
하이브리드 전기자동차 판매의 성장이 시장을 주도
독일에서는 하이브리드 전기자동차(HEV) 판매량이 급증하고 있으며, 이 나라의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 이 추세는 소비자의 취향 변화, 엄격한 환경 규제, 자동차 부문의 기술적 발전 등 다양한 요인이 얽혀 발생하고 있습니다. 독일의 소비자이 환경데 대한 인식이 높아지고 연비가 좋은 옵션에 선호함에 따라 HEV에 대한 수요가 높아지면서 배터리 시장도 활기를 띠고 있습니다.
2024년 6월 독일 연방 자동차 교통국의 데이터에 따르면 독일에서는 87,970대의 하이브리드 차량이 등록되었습니다. SUV가 2만 3,222대로 선두를 차지하했는데 이는 다목적 대형 차량에 대한 소비자의 선호를 나타내고 있습니다. 오프로드 차량은 1만 6,519대로 모험을 좋아하는 소비자에게 어필하고 있습니다. 컴팩트 클래스는 1만 3,758대를 판매해 효율을 우선하는 도시의 운전자들을 매료했습니다. 중산층은 1만 3,136대로 가족의 요구에 부응하고 있습니다. 한편, 소형차는 8,439대, 중상류층 차량은 6,705대로 소형차와 프리미엄 모델의 매력이 두드러졌습니다.
이러한 수요가 증가함에 따라 독일의 주요 자동차 제조업체는 컴팩트 자동차, 고급 세단, SUV 및 하이브리드 자동차 제품군을 확대하고 있습니다. 이러한 확장된 모델 범위는 보다 폭넓은 소비자층에 어필할 뿐만 아니라, 판매량을 늘리고 결과적으로 HEV용 배터리 수요도 강화하고 있습니다.
하이브리드 파워트레인 기술의 혁신이 진행됨에 따라 자동차 제조업체는 자동차의 성능과 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 특히 전동화를 망설였던 소비자들에게 HEV는 더욱 매력적입니다.
예를 들어 2024년 4월 베이징 모터쇼에서는 중국 국영 제일 기차 산하 브랜드인 Hongqi가 전기 오픈카를 선보이고 몇 가지 하이브리드 프로토타입을 발표했습니다. 고급차부문을 대상으로 해외 수출도 노리는 Hongqi는 독일을 중심으로 세계의 여러 시장을 목표로 삼고 있습니다. 이 브랜드는 Audi, BMW, 메르세데스 등 고급차 대기업과 정면에서 경쟁하는 것을 목표로 하고 있습니다.
HEV 판매량이 증가함에 따라 독일에서는 배터리 기술과 생산을 위한 투자가 급증하고 있습니다. 프리미엄 배터리의 국내 공급의 전략적 필요성을 인식하고, 자동차 제조업체와 배터리 전문 기업 모두 적극적으로 국내 각지에 생산 거점을 마련 및 확대하고 있습니다.
이러한 역학 관계를 고려하면 하이브리드 자동차의 판매량이 증가함에 따라 시장을 계속 발전시킬 것이 분명합니다.
독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 산업 개요
독일의 하이브리드 전기자동차 배터리 시장은 반분할 상태입니다. 이 시장의 주요 기업(무순서)에는 LG Energy Solution, Contemporary Amperex Technology, BYD Company, Northvolt AB, Vehicle Energy Japan Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
하이브리드 전기자동차 판매 확대
리튬 이온 배터리의 가격 저하
억제요인
배터리 수명 및 교체 비용
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
배터리 유형
리튬 이온 배터리
납 배터리
나트륨 이온 배터리
기타
차종
승용차
상용차
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
LG Energy Solution
Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
BYD Company
Panasonic Holdings Corporation
Mercedes-Benz Group AG
Enersys Sarl
Exide Industries Ltd
Vehicle Energy Japan Inc.
Northvolt AB
Clarios International Inc.
기타 저명한 기업 일람
시장 랭킹, 공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
새로운 배터리 화학의 연구 개발의 계속
HBR
영문 목차
영문목차
The Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 0.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.48 billion by 2030, at a CAGR of 16.85% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as rising growth in electric vehicle sales and the declining cost of lithium-ion batteries are expected to be among the most significant drivers for the market during the forecast period.
On the other hand, concerns related to the high cost of replacement batteries for hybrid electric vehicles pose a threat to the Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market during the forecast period.
Nevertheless, continued efforts are being made to develop new battery chemistries for more energy and longer drive range. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends
Lithium-ion Battery to Dominate the Market
Germany's ambitious climate goals and the automotive industry's pivot towards electrification have propelled the lithium-ion battery segment to the forefront of the nation's expanding hybrid electric vehicle (HEV) market. As a technological innovator and one of Europe's automotive powerhouses, Germany's appetite for lithium-ion batteries to energize its HEVs has surged.
With automakers increasingly adopting hybrid powertrains to align with strict emissions standards and cater to a growing demand for fuel efficiency, this momentum shows no signs of waning. Lithium-ion chemistry stands out as the top choice for HEVs, lauded for its high energy density, extended cycle life, and lower self-discharge rate when stacked against competing battery technologies.
Technical data sheets highlight lithium-ion batteries achieving a specific energy density between 90 to 190 Wh/kg. This achievement is noteworthy, as lithium-ion batteries deliver energy densities nearly 2.5 times that of lead-acid counterparts and over 1.5 times that of NiMH variants. Such performance superiority is driving their rising preference across diverse applications.
In a bid to fortify their supply chains and lessen reliance on Asian manufacturers, German automotive titans like Volkswagen, BMW, Porsche, and Daimler are pouring investments into lithium-ion technology and production. This strategy has birthed multiple battery production facilities across Germany, nurturing a homegrown ecosystem for lithium-ion development and manufacturing.
In July 2024, Varta, a prominent German battery manufacturer, revealed ongoing talks with Porsche about a potential stake in Varta's large-format lithium-ion division, specifically designed for electric and hybrid vehicles. The two companies have progressed to a non-binding term sheet, with negotiations in motion to finalize details, though Varta has kept financial specifics under wraps. This partnership is poised to bolster both firms' capabilities in the electric vehicle arena.
Backing this momentum, the German government has rolled out initiatives and funding programs to champion battery technology R&D and spur the adoption of hybrid and electric vehicles. Such endeavors have catalyzed the swift growth of the lithium-ion segment in Germany's HEV battery landscape.
In 2023, Germany made notable moves towards sustainable mobility, unveiling tax incentives of 0.5% for electric vehicles and 0.25% for hybrids. Vehicles priced below EUR 60,000 enjoy a 0.25% taxable benefit rate. Hybrids can access these tax perks if they meet a CO2 emission threshold of 50 g/km and boast an electric range of at least 40 km. Additionally, Germany allows a detailed logbook for company vehicles to track private usage costs. These tax advantages extend to vehicles registered until the end of 2030, with electric and hybrid vehicles enjoying reduced taxable mileage rates for commuting and business, echoing the government's broader emission reduction goals.
Given these developments, the lithium-ion battery segment is poised to lead the market in the coming years.
Growing Hybrid Electric Vehicle Sales to Drive the Market
In Germany, surging sales of hybrid electric vehicles (HEVs) are significantly fueling the growth of the nation's hybrid electric vehicle battery market. This momentum stems from a blend of factors: shifting consumer preferences, stringent environmental regulations, and technological strides in the automotive realm. As German consumers grow more environmentally conscious and lean towards fuel-efficient options, the heightened demand for HEVs is, in turn, boosting the battery market.
Data from the Federal Motor Transport Authority in June 2024 revealed that Germany registered 87,970 hybrid vehicles. SUVs led the charge with a notable 23,222 units sold, indicating a consumer preference for larger, versatile vehicles. Off-road vehicles trailed with a strong 16,519 units, appealing to the adventurous. The compact class, selling 13,758 units, attracted urban drivers prioritizing efficiency. The middle class accounted for 13,136 units, catering to family needs. Meanwhile, small cars and upper middle-class vehicles saw sales of 8,439 and 6,705 units, respectively, underscoring the allure of both compact and premium models.
In response to this burgeoning demand, major German automakers are broadening their hybrid offerings, spanning compact cars, luxury sedans, and SUVs. This expanded model range is not only appealing to a wider consumer base but is also bolstering sales and, consequently, the demand for HEV batteries.
With ongoing innovations in hybrid powertrain technologies, automakers are enhancing vehicle performance and efficiency. This progress is making HEVs more enticing, especially to consumers who were once hesitant about electrified options.
For example, at the April 2024 Beijing Motor Show, Hongqi, a brand under China's state-owned FAW, debuted an electric convertible and presented several hybrid prototypes. Targeting the luxury segment and eyeing international exports, Hongqi has set its sights on multiple global markets, with Germany being a primary focus. The brand aims to compete head-to-head with luxury giants like Audi, BMW, and Mercedes.
As HEV sales climb, Germany is witnessing a surge in investments directed towards battery technology and production. Acknowledging the strategic need for a domestic supply of premium batteries, both automakers and dedicated battery firms are actively setting up and expanding their production bases across the nation.
Given these dynamics, it's evident that the upswing in hybrid vehicle sales will continue to propel the market forward.
Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview
The Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are LG Energy Solution, Contemporary Amperex Technology Co Ltd., BYD Company, Northvolt AB, and Vehicle Energy Japan Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Hybrid Electric Vehicle Sales
4.5.1.2 Decreasing Lithium-ion Battery Price
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Battery Life and Replacment Costs
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Sodium-ion Battery
5.1.4 Others
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 LG Energy Solution
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
6.3.3 BYD Company
6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
6.3.5 Mercedes-Benz Group AG
6.3.6 Enersys Sarl
6.3.7 Exide Industries Ltd
6.3.8 Vehicle Energy Japan Inc.
6.3.9 Northvolt AB
6.3.10 Clarios International Inc.
6.4 List of Other Prominent Companies
6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Continued Research and Development In New Battery Chemistries
