인도의 하이브리드 전기자동차 전지-시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636522
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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인도의 하이브리드 전기자동차 전지 시장 규모는 2025년에 2억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 17.34%로, 2030년에는 6억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 전기차(EV)의 보급 대수 증가와 리튬 이온 전지 가격 하락이 예측 기간 동안 하이브리드 전기자동차 전지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 원료 매장량 부족은 하이브리드 전기자동차 전지 시장의 성장을 크게 억제할 가능성이 있습니다.
- 에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 안전성 향상, 수명 연장 등 전지 재료의 기술적 진보는 가까운 미래에 하이브리드 전기자동차 전지 시장 진출기업에 큰 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
인도 하이브리드 전기자동차 전지 시장 동향
리튬 이온 전지 유형이 시장을 독점
- 인도 전역의 리튬 이온 전기자동차 전지 시장은 기회와 도전의 매력적인 풍경을 제시합니다. 뛰어난 용량 대 중량비로 인해 리튬 이온 이차 전지는 다른 전지 기술보다 인기를 끌고 있습니다. 리튬 이온 2차 전지의 보급을 뒷받침하는 기타 요인으로는 성능 향상(긴 수명, 낮은 유지보수), 저장성 향상, 가격 저하 등이 있습니다.
- 리튬 이온 전지의 가격은 일반적으로 다른 전지보다 높습니다. 그러나 시장 전체의 주요 기업은 규모의 이점을 얻기 위해 투자와 성능 향상을 위한 연구개발 활동을 하고 있으며, 경쟁이 격화되어 리튬 이온 전지의 가격이 저하되고 있습니다.
- 2023년에는 전지 가격이 현저하게 하락하여 139달러/kWh에 안정되었습니다. 기술 혁신과 제조 개선이 진행됨에 따라 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh가 될 것으로 예상됩니다.
- 환경 문제가 증가함에 따라 인도 정부는 전기자동차를 열심히 지지하고 있습니다. 순 탄소 배출량 제로의 달성을 추구하는 인도 정부는 전기자동차의 저장 능력을 강화하는데 있어서 리튬이 매우 중요한 역할을 한다는 것을 인식하고 있습니다. 최근 전국에서 리튬 이온 광구가 발견되어 동지역에서 가격 하락 가능성을 시사하고 있습니다.
- 2023년 2월 인도지질조사소(GSI)는 쟌무 카슈미르주의 Salal-Haimana 지역에 590만 톤으로 추정되는 리튬 매장량을 발표했습니다. 리튬이 비철인 것, 그리고 전지의 에너지 저장 및 EV 용도에서 중요하다는 것을 감안하면 이 발견은 리튬 이온 전지의 생산을 확대해 당면하고 있는 하이브리드 차용 전지의 급증 수요에 대응하는 잠재력을 제공합니다.
- 또한 인도 정부의 조치는 리튬 이온 전지와 하이브리드 전기자동차(HEV) 전지를 채택하는 기조를 형성하는 데 매우 중요합니다. 정부는 다양한 노력을 통해 리튬 이온 전지 수요를 강화해 왔을 뿐만 아니라 전국적으로 EV를 열심히 추진해 왔습니다.
- 이러한 노력의 증거로 인도 정부는 2023년에 2030년까지 자가용차 판매의 30%, 상용차의 70%, 이륜차와 삼륜차의 80%를 EV로 한다는 야심찬 목표를 내걸었습니다. 이 전환에 추가 인센티브를 제공하기 위해 1kWh 당 10,000 루피(120 USD)에서 15,000 루피(180 USD) 보조금이 도입되었습니다. 이러한 적극적인 조치는 EV의 생산을 가속시킬 뿐만 아니라 향후 몇 년간의 리튬 이온 전지 수요를 증폭시킬 것으로 예상됩니다.
- 이러한 협조적인 노력과 투자를 고려하면 예측 기간 동안 EV의 생산이 급증하고, 이에 따라 리튬 이온 전지 수요도 증가하는 것은 확실시되고 있습니다.
승용차 부문이 크게 성장
- 인도의 자동차산업은 전기차와 하이브리드차(EV와 HEV)를 중시한 변혁기를 맞이하고 있습니다. 지속가능한 운송 추구와 정부의 전기 이동성 지지에 힘입어 이러한 자동차 전지의 개발과 생산이 진행되고 있습니다.
- 동지역에서는 최근 몇 년동안 하이브리드 자동차를 포함한 승용차 판매가 급증하고 있습니다. 예를 들어 인도자동차공업회(SIAM)의 데이터에 따르면 2023년 인도 승용차 판매량은 4,218만대로 2022년부터 10.7% 증가했습니다. 이 수치에는 하이브리드 승용차가 크게 기여하고 있는데 동지역에서의 수요 증가로 판매 대수가 현저한 성장을 나타내고 있어 향후도 이 경향이 계속될 것으로 보입니다.
- 게다가, 지속가능하고 선진적인 이동성에 대한 소비자의 의지가 증가하면서 자동차 제조업체들이 전지 전기자동차(BEV) 생산에 투자하도록 촉구하고 있습니다. 이 수요는 공유형 및 자율형 전기 이동성 솔루션 시장이 급성장함에 따라 더욱 강화되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 7월 Ola Electric은 인도 타밀 나두에 기가팩토리를 설립하는 첫 번째 단계로 1억 달러의 투자를 발표했습니다. 이 시설에서는 국산 리튬 이온 전지를 생산할 예정입니다. Ola Electric은 내년 초에 한국과 중국에 있는 현재 공급업체에서 벗어나 자사의 전지 셀을 차량에 활용할 계획입니다. 이러한 움직임은 EV 및 하이브리드 승용차용 리튬 이온 전지의 생산을 촉진하여 동지역의 하이브리드 전지 수요를 확대합니다.
- 또한 인도 정부는 공해 감축과 화석 연료 의존도 감소를 목표로 다양한 노력을 통해 전기자동차와 하이브리드 자동차를 적극적으로 지지하고 있습니다. 예를 들어 하이브리드 자동차 및 전기자동차의 신속한 도입 및 제조(FAME) 계획은 제조업체와 소비자 모두에게 보조금과 인센티브를 제공하여 전기자동차의 보급을 촉진하는 분위기를 조성합니다.
- 이와 관련하여 우타르프라데시 주정부는 2024년 7월 하이브리드 자동차 도로세를 면제했습니다. 이 조치는 클린카의 보급에 박차를 가해 기존의 가솔린차나 디젤차에 의한 환경에 대한 영향을 경감하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이러한 조치로 하이브리드 승용차의 인기가 높아지고 하이브리드 전지 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 개발은 승용차용 HEV 전지 솔루션의 실행 가능성과 중요성을 강조하고 있으며, 가까운 미래에 인도에서 HEV 전지 수요가 왕성해질 것을 시사합니다.
인도 하이브리드 자동차 전지 산업 개요
인도의 하이브리드 자동차 전지 시장은 적정 수준으로 분산되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 LG Energy Solution Ltd, Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Exide Industries Ltd, Amara Raja Batteries Ltd 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 촉진요인
- 전기자동차(EV) 생산 증가
- 리튬 이온 전지 가격 하락
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 전지 유형
- 리튬 이온 전지
- 납축전지
- 나트륨 이온 전지
- 기타
- 차종
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- LG Energy Solution Ltd
- Amara Raja Batteries Ltd
- Toshiba Corporation
- Panasonic Holdings Corporation
- Exide Industries Ltd
- Bharat Electronics Limited(BEL)
- Exicom Tele-Systems Limited
- iPower Batteries Pvt. Ltd
- Okaya Power Group
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 기타 유력 기업 목록
- 시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The India Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 0.29 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.65 billion by 2030, at a CAGR of 17.34% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, rising adoption of electric vehicles (EV) and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for hybrid electric vehicle batteries during the forecast period.
- On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the hybrid electric vehicle battery market.
- Nevertheless, technological advancements in battery materials like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for hybrid electric vehicle battery market players in the near future.
India Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends
Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market
- The lithium-ion electric vehicle battery market across India presents a fascinating landscape of opportunities and challenges. Due to their favorable capacity-to-weight ratio, lithium-ion rechargeable batteries are gaining more popularity than other battery technologies. Other factors boosting their adoption include better performance (long life and low maintenance), better shelf life, and decreasing price.
- The price of lithium-ion batteries is usually higher than that of other batteries. However, major players across the market have been investing to gain economies of scale and R&D activities to enhance their performance, increasing the competition and, in turn, resulting in declining prices of lithium-ion batteries.
- In 2023, battery prices saw a notable dip, settling at USD 139/kWh-a reduction exceeding 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest a continued decline, eyeing USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
- In response to escalating environmental concerns, the Indian government is fervently championing electric vehicles. With a keen eye on achieving net-zero carbon emissions, the government recognizes lithium's pivotal role in bolstering EV storage capacities. Recent discoveries of lithium-ion fields across the nation further bolster the optimism, hinting at potential price reductions in the region.
- Highlighting these discoveries, February 2023 saw the Geological Survey of India (GSI) unveil lithium reserves, estimated at 5.9 million tonnes, in the Salal-Haimana region of Jammu and Kashmir. Given lithium's non-ferrous nature and its criticality in battery energy storage and EV applications, this find is poised to amplify lithium-ion battery production, catering to the surging demand for hybrid vehicle batteries in the foreseeable future.
- Moreover, Indian government policies are pivotal in shaping the trajectory of lithium-ion and hybrid electric vehicle (HEV) battery adoption. Through a slew of initiatives, the government has not only bolstered the demand for lithium-ion batteries but has also fervently promoted EVs nationwide.
- As a testament to these efforts, the Indian government, in 2023, set ambitious targets: aiming for EVs to constitute 30% of private car sales, 70% of commercial vehicles, and a staggering 80% of two and three-wheelers by 2030. To further incentivize this shift, subsidies ranging from INR 10,000 per kWh (USD 120) to INR 15,000 per kWh (USD 180) have been introduced. Such proactive measures are poised to not only accelerate EV production but also amplify the demand for lithium-ion batteries in the coming years.
- Given these concerted efforts and investments, a surge in EV production and a corresponding rise in lithium-ion battery demand seem inevitable in the forecast period.
Passengers Cars Segment to Witness Significant Growth
- India's automotive industry is undergoing a transformation, with a pronounced emphasis on electric and hybrid vehicles (EVs and HEVs). The nation is advancing in the development and production of batteries for these vehicles, spurred by the quest for sustainable transportation and the government's endorsement of electric mobility.
- Sales of passenger cars, hybrids included, have surged in the region over recent years. For instance, data from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) reveals that in 2023, India sold 42.18 million passenger vehicles, marking a 10.7% uptick from 2022. This figure prominently features hybrid passenger cars, whose sales have seen a notable rise and are poised to continue this trajectory, given the escalating demand in the region.
- Moreover, a heightened consumer appetite for sustainable and advanced mobility is prompting automakers to channel investments into Battery Electric Vehicle (BEV) production. This demand is further bolstered by a burgeoning market for shared and autonomous electric mobility solutions.
- For instance, in July 2024, Ola Electric unveiled a USD 100 million investment as the first phase in establishing its gigafactory in Tamil Nadu, India. This facility is set to manufacture indigenous lithium-ion batteries. Ola Electric plans to utilize these in-house battery cells for its vehicles by early next year, moving away from its current suppliers in Korea and China. Such a move is poised to expedite lithium-ion battery production for EVs and hybrid passenger vehicles, amplifying the demand for hybrid batteries in the region.
- Furthermore, the Indian government is actively championing electric and hybrid vehicles through various initiatives, targeting pollution reduction and diminished fossil fuel reliance. The Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, for instance, offers subsidies and incentives to both manufacturers and consumers, cultivating a conducive atmosphere for EV uptake.
- In a related move, the Uttar Pradesh government in July 2024, waived road tax on hybrid cars. This initiative is designed to spur clean vehicle adoption and mitigate the environmental repercussions of conventional gasoline and diesel cars. Such measures are anticipated to bolster the popularity of hybrid passenger cars and subsequently, the demand for hybrid batteries.
- These developments underscore the viability and significance of HEV battery solutions for passenger vehicles, suggesting a robust demand for HEV batteries in the nation in the near future.
India Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview
The Indian Hybrid Electric Vehicle battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are LG Energy Solution Ltd, Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Exide Industries Ltd, Amara Raja Batteries Ltd, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE Analysis
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Battery Type
- 5.1.1 Lithium-ion Battery
- 5.1.2 Lead-Acid Battery
- 5.1.3 Sodium-ion Battery
- 5.1.4 Others
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Cars
- 5.2.2 Commercial Vehicles
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 LG Energy Solution Ltd
- 6.3.2 Amara Raja Batteries Ltd
- 6.3.3 Toshiba Corporation
- 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
- 6.3.5 Exide Industries Ltd
- 6.3.6 Bharat Electronics Limited (BEL)
- 6.3.7 Exicom Tele-Systems Limited
- 6.3.8 iPower Batteries Pvt. Ltd
- 6.3.9 Okaya Power Group
- 6.3.10 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements in Battery Materials
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