프랑스의 전기자동차 배터리 재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
France Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636277
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
프랑스의 전기자동차 배터리 재료 시장 규모는 2025년에 10억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 13.46%의 CAGR로 2030년에는 19억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기자동차(EV) 판매량 증가와 정부의 지원정책 및 규제가 예측 기간 동안 전기자동차 배터리 재료 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 원자재 매장량 부족은 전기자동차 배터리 재료 시장의 성장을 크게 억제할 수 있습니다.
에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 안전성 향상, 수명 연장 등 배터리의 기술 발전은 가까운 미래에 전기자동차 배터리 재료 시장 진입 기업들에게 큰 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
프랑스의 전기자동차 배터리 재료 시장 동향
전기자동차(EV) 판매 확대가 시장을 견인
프랑스에서는 전기자동차(EV) 판매량 증가로 전기자동차 배터리 재료에 대한 수요가 증가하고 있으며, EV 판매량이 증가함에 따라 리튬, 코발트, 니켈, 흑연 등 주요 배터리 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 현지 생산을 촉진할 뿐만 아니라 투자를 유치하여 프랑스의 배터리 재료 공급망을 활성화하고 있습니다.
프랑스는 전기자동차를 중심으로 한 청정에너지로의 전환이 눈에 띄게 진행되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 프랑스의 전기자동차 판매량은 눈에 띄게 급증하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면, 2023년 프랑스의 전기자동차 판매량은 47만대로 2022년 대비 38.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 궤적을 감안할 때, 배터리 재료에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
프랑스 정부는 전기자동차 시장의 성장을 적극적으로 지지하며 보조금과 세제 혜택, 배출가스 규제를 강화하는 등 전기자동차 시장의 성장을 적극 지원하고 있습니다. 이러한 지원책은 전기자동차 시장을 강화할 뿐만 아니라 배터리 재료 산업에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 정부는 미래를 내다보고 전기자동차 판매량을 4배로 늘리겠다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다.
구체적인 움직임으로, 정부는 2024년 5월에 최고 수준의 자동차 제조사와 협약을 맺고 2027년까지 전기자동차 판매 목표를 2022년 20만 대에서 대폭 증가한 80만 대로 설정했습니다. 또한, 정부는 15억 유로(약 16억 달러)를 투입하여 전기자동차 생산과 구매를 촉진하는 다양한 프로그램을 지원하고 있습니다. 이러한 강력한 이니셔티브는 전기자동차 생산을 촉진할 뿐만 아니라 배터리 재료에 대한 수요를 증폭시킬 것입니다.
또한, 프랑스의 활기찬 전기자동차 시장은 배터리 기술 혁신의 온상이기도 합니다. 프랑스 기업과 연구기관들은 에너지 밀도 향상, 수명 연장, 안전성 향상을 약속하는 선구적인 소재에 투자하고 있습니다. 이 지역의 주요 기업들 간의 협력은 배터리 기술 발전을 더욱 촉진하고 EV용 배터리 수요의 급격한 증가를 촉진하고 있습니다.
2024년 5월, Arkema와 ProLogium은 Kynar PVDF 등급과 ProLogium의 차세대 리튬 세라믹 배터리를 위한 최첨단 소재에 초점을 맞춘 제휴를 발표했으며, ProLogium은 또한 프랑스에 리튬 세라믹 배터리 기가팩토리를 설립하겠다는 설립하겠다는 야심찬 포부도 밝혔습니다. 이러한 전략적 움직임은 첨단 전기자동차 배터리에 대한 수요를 증폭시킬 뿐만 아니라, 이 지역의 배터리 재료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
이러한 움직임을 감안할 때, EV 수요와 이에 대응하는 EV용 배터리 재료의 수요는 향후 몇 년 동안 견조하게 유지될 것으로 보입니다.
리튬이온 배터리 타입이 시장을 독점
전기자동차(EV)용 리튬이온 배터리 생산이 급증하면서 배터리 재료 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 배터리 생산의 증가로 인해 리튬에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 다양한 지역에서의 리튬 발견은 원료 비용 결정에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 리튬이온 배터리 생산을 늘리고 배터리 원료의 수요 증가에 대응하기 위해 리튬 매장량 및 연구 개발에 투자하고 있습니다. 새로운 매장량이 발견됨에 따라 리튬이온 배터리의 가격은 장기적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
예를 들어, 2023년 전기자동차(EV) 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)용 배터리 가격은 139달러/kWh까지 하락하여 13% 이상 하락했습니다. 지속적인 기술 혁신과 제조 개선으로 배터리 팩 가격은 2025년까지 113달러/kWh까지 하락할 것으로 예상되며, 2030년에는 80달러/kWh까지 하락할 것으로 예측됩니다.
환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 유럽 정부는 전기자동차 리튬이온 배터리 생산을 적극 지원하고 있습니다. 순 탄소 배출량 제로 달성에 큰 관심을 갖고 있는 이들 정부는 급증하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 리튬이온 배터리 생산을 촉진하는 여러 이니셔티브를 내놓고 있습니다.
예를 들어, 프랑스의 Blue Solutions는 2024년 5월 프랑스 동부에 기가팩토리 건설 계획을 발표했습니다. 약 20억 유로(21억 7,000만 달러)를 투자하는 이 시설은 2030년까지 생산을 시작할 예정이며, 20분의 급속 충전 시간을 자랑하는 EV용 최첨단 고체 배터리를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 시도는 리튬이온 배터리를 청정에너지 솔루션으로 대중화하여 배터리 재료의 수요를 확대할 것입니다.
최근 몇 년 동안 프랑스는 리튬이온 배터리의 첨단 재활용 기술을 개척하는 선두주자로 부상하고 있습니다. 기업과 연구기관 모두 폐배터리에서 리튬, 코발트, 니켈 등 귀중한 물질을 추출하는 효율적인 기술을 혁신하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 7월, 대기업 Hydrovolt는 프랑스에 진출하여 올던에 새로운 재활용 시설을 건설할 것이라고 밝혔습니다. 약 3,000평방미터 규모의 이 시설은 2025년에 가동될 예정이며, 전기자동차 및 산업용 배터리의 재활용에 초점을 맞출 예정입니다. 이러한 전략적 움직임은 리튬 이온 원료의 생산을 가속화할 뿐만 아니라 향후 EV용 배터리 재료의 생산이 급증할 것임을 시사하고 있습니다.
이러한 발전과 이니셔티브를 감안할 때, 예측 기간 동안 EV용 배터리 재료에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
프랑스의 전기자동차 배터리 재료 산업 개요
프랑스 전기자동차 배터리 재료 시장은 반분할되어 있습니다. 주요 진출 기업(순서는 무관)은 Sumitomo Chemical, BASF SE, Arkema SA, Solvay SA, Umicore SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 정책 및 규정
시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차 판매 성장
정부 지원 정책 및 규정
성장 억제요인
원료 매장량 부족
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
배터리 유형
리튬이온 배터리
납축배터리
기타
재료
양극
음극
전해액
분리막
기타
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
BASF SE
Arkema SA
Solvay SA
Umicore SA
Eramet SA
Imerys SA
SAFT Groupe
Toray Carbon Fibers Europe
기타 저명한 기업 리스트
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
배터리 기술의 진보
ksm
영문 목차
영문목차
The France Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.94 billion by 2030, at a CAGR of 13.46% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, growing electric vehicle (EV) sales and supportive government policies and regulations are expected to drive the demand for electric vehicle battery materials during the forecast period.
On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery materials market.
Nevertheless, technological advancements in batteries like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for electric vehicle battery materials market players in the near future.
France Electric Vehicle Battery Materials Market Trends
Growing Electric Vehicle (EV) Sales Drives the Market
In France, the rising sales of electric vehicles (EVs) are driving up the demand for EV battery materials. As sales of EVs climb, so does the need for key battery components like lithium, cobalt, nickel, and graphite. This heightened demand is not only boosting local production but also attracting investments, thereby invigorating the French battery material supply chain.
France is making a pronounced shift towards clean energy, with electric vehicles taking center stage. Over recent years, EV sales in the country have seen a remarkable surge. For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, France sold 0.47 million electric vehicles, marking a 38.2% increase from 2022. Given this trajectory, the demand for battery materials is poised to rise significantly in the coming years.
The French government actively champions the EV market's growth, rolling out subsidies, tax incentives, and enforcing stricter emission regulations. These supportive measures not only bolster the EV market but also extend their positive influence to the battery material industry. With an eye on the future, the government has set ambitious targets, aiming for a fourfold increase in EV sales.
In a concrete move, the government inked a deal in May 2024 with top car manufacturers, setting a target of 800,000 electric vehicle sales by 2027, a significant jump from 200,000 in 2022. Additionally, with a commitment of 1.5 billion euros (approximately USD 1.6 billion), the government is backing various programs to stimulate both the production and purchase of electric vehicles. Such robust initiatives are set to not only boost EV production but also amplify the demand for battery materials.
Moreover, France's vibrant EV market is a hotbed for battery technology innovation. Companies and research institutions in the country are channeling investments into pioneering materials that promise enhanced energy density, extended lifespan, and heightened safety. Collaborations among leading regional companies are further propelling advancements in battery technology, setting the stage for a surge in EV battery demand.
Highlighting this trend, Arkema and ProLogium, in May 2024, unveiled their partnership focusing on Kynar PVDF grades and cutting-edge materials for ProLogium's next-gen Lithium Ceramic Batteries. ProLogium also revealed ambitions to establish a gigafactory for lithium ceramic batteries in France. Such strategic moves are poised to not only amplify the demand for advanced EV batteries but also escalate the need for battery materials in the region.
Given these dynamics, the trajectory for EV demand and the corresponding appetite for EV battery materials looks robust in the coming years.
Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market
The production of lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs) has surged, profoundly influencing the battery materials market. This uptick in battery production has driven a marked rise in lithium demand. Discoveries of lithium in various regions play a pivotal role in determining raw material costs.
Key market players are channeling investments into lithium reserves and R&D, aiming to boost lithium-ion battery production and meet the escalating demand for battery raw materials. As new reserves are discovered, the prices of lithium-ion batteries have seen a downward trend over time.
For example, in 2023, battery prices for electric vehicles (EVs) and battery energy storage systems (BESS) dropped to USD 139/kWh, marking a decline of over 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing improvements, projections suggest battery pack prices could further dip to USD 113/kWh by 2025 and reach USD 80/kWh by 2030.
In response to growing environmental concerns, European governments are actively championing lithium-ion battery production for EVs. With a keen focus on achieving net-zero carbon emissions, these governments have launched multiple initiatives to boost lithium-ion battery production, catering to the surging EV demand.
For instance, in May 2024, Blue Solutions, a French firm, unveiled plans for a gigafactory in eastern France. With an investment of around 2 billion euros (USD 2.17 billion), the facility aims to produce a cutting-edge solid-state battery for EVs, boasting a rapid 20-minute charging time, with production slated to commence by 2030. Such endeavors are poised to bolster the adoption of lithium-ion batteries as a clean energy solution, subsequently amplifying the demand for battery materials.
Additionally, in recent years, France has emerged as a leader in pioneering advanced recycling technologies for lithium-ion batteries. Both companies and research institutions are innovating efficient techniques to extract valuable materials, including lithium, cobalt, and nickel, from spent batteries.
For instance, in July 2024, Hydrovolt, a prominent player, revealed its expansion into France with a new recycling facility in Hordain. Spanning approximately 3,000 square meters, this facility is set to commence operations in 2025 and will focus on recycling both EV and industrial batteries. Such strategic moves are not only accelerating the production of lithium-ion raw materials but also hint at a future surge in EV battery material production.
Given these advancements and initiatives, a significant uptick in the demand for EV battery materials is anticipated during the forecast period.
France Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview
France's electric vehicle battery materials market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Sumitomo Chemical Co., Ltd., BASF SE, Arkema SA, Solvay SA, Umicore SA, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Others
5.2 Material
5.2.1 Cathode
5.2.2 Anode
5.2.3 Electrolyte
5.2.4 Separator
5.2.5 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
