인도의 전기자동차(EV)배터리 재료 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636272
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 EV배터리 재료 시장 규모는 2025년에 10억 5,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 14.11%로, 2030년에는 20억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 전기차 판매 확대나 정부 정책과 규제 등의 요인이 예측기간 동안 인도 EV 배터리 재료 시장의 가장 중요한 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
한편, 기존 자동차 시장과의 경쟁이 심해 인도에서 전기자동차 배터리 판매에 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 배터리 기술의 발전에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 이 요인은 미래에 시장에 몇 가지 기회를 만들 것으로 예상됩니다.
인도의 EV 배터리 재료 시장 동향
시장을 독점하는 리튬 이온 배터리 유형
세계의 리튬 이온 전기자동차 배터리 시장은 기회와 기회와 도전으로 가득 찬 역동적인 분야입니다. 리튬 이온 충전식 배터리는 우수한 중량 대비 용량 비율로 인해 다른 기술을 앞지르며 인기를 끌고 있습니다. 수명 연장, 최소한의 유지보수, 향상된 보관 수명, 가격 하락과 같은 장점으로 인해 리튬 이온 배터리의 채택은 더욱 가속화되고 있습니다.
최근 몇 년 동안 리튬 이온 배터리와 셀 팩의 매력은 주로 가격 하락으로 인해 최종 사용자 산업에서 더욱 강해졌습니다. 2022년에 잠시 상승세를 보였던 배터리 가격은 2023년에 다시 하락세로 돌아섰습니다. 특히 리튬 이온 배터리 팩 가격이 14% 하락하여 사상 최저치인 139달러/kWh에 도달한 것이 눈에 띄었습니다.
또한 환경에 대한 우려가 높아지면서 인도 정부는 전기 자동차에 대한 열렬한 지지를 보내고 있습니다. 탄소 배출량 제로 목표를 달성하기 위한 초점은 분명합니다. 인도의 주요 기업들은 급증하는 리튬 이온 배터리의 수요를 충족하기 위해 전기차 저장 용량의 핵심 요소인 리튬을 적극적으로 채굴하고 있습니다.
주목할만한 움직임으로 친환경 배터리 소재 및 리튬 이온 배터리 재활용 분야의 선두주자인 로훔은 2024년 2월 2024년부터 2030년까지 20GWh의 폐리튬 이온 배터리를 재활용하겠다는 계획을 발표했습니다. 이는 지속 가능성에 대한 로훔의 노력을 강조할 뿐만 아니라 재활용을 통해 리튬 추출 노력을 강화할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
또한 인도 정부는 전기 자동차를 장려하기 위한 일련의 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 보조금, 재정 지원, 세금 환급과 같은 조치는 인도 전역에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 크게 늘리고 있습니다.
미국의 리튬 이온 배터리 기술 선도 기업인 C4V는 2023년 12월 힌달코 인더스트리와 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 배터리 등급 알루미늄 호일, 코팅 호일, 리튬 이온 전지용 구조 부품을 생산 및 공급하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 인도의 급성장하는 전기차 배터리 소재 시장을 타깃으로 합니다. 이러한 제휴는 증가하는 수요에 대응할 뿐만 아니라 진화하는 인도 전기차 환경에서 현지 제조 및 전문 지식의 중요성을 강조합니다.
이러한 개발 상황을 감안하면 리튬 이온 배터리 재료 업계는 예측 기간 동안 기세를 늘릴 것으로 보입니다.
성장하는 전기자동차 판매
인도에서는 전기차(EV)의 판매가 급증하고 있어 EV배터리 재료 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장은 정부의 장려책, 기술적 발전, 환경 의식 증가, 업계 관계자의 전략적 투자 등 복합적인 요인에 의해 초래되고 있습니다.
국제에너지기구의 데이터에 따르면 인도의 전기차 인구는 2020년 3,100대에서 2023년 약 82,000대로 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 지원 정책과 노력에 힘입어 이러한 상승세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
인도 정부는 다양한 정책과 인센티브를 발표하며 전기차 보급에 앞장서고 있습니다. 현재 2단계에 접어든 하이브리드 및 전기 자동차의 빠른 채택 및 제조(FAME) 제도는 전기차 구매에 대한 보조금을 지급하고 충전 인프라 개발을 강화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 2030년까지 도로에 운행되는 모든 차량의 30%를 전기차로 바꾸겠다는 정부의 야심찬 목표가 촉매제 역할을 하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
특히 리튬 이온 배터리의 기술 발전으로 전기차가 소비자들에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 배터리 수명 연장과 같은 주요 개선 사항은 전기차 채택을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 발전은 리튬, 니켈, 코발트, 망간과 같은 필수 소재의 지속적이고 지속적인 공급 증가에 달려 있으며, 이는 배터리 소재 시장에 영향을 미칩니다.
환경에 대한 관심이 높아지고 전기차의 이점에 대한 소비자 인식이 급증하는 것도 중요한 동인입니다. 대기 오염의 악영향과 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전 세계적인 변화로 인해 전기차는 기존 내연기관 자동차의 강력한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 소비자 선호도가 전기차로 기울면서 배터리 소재에 대한 수요도 그에 따라 급증하고 있습니다.
선도적인 자동차 및 기술 대기업들이 전기차 분야에 막대한 투자를 쏟아붓고 있습니다. 인도 자동차 업계의 선두주자인 타타 모터스는 전기차 생산과 인프라에 상당한 자원을 투입하고 있습니다. 동시에 Exide Industries와 아마라 라자 배터리는 생산 능력을 강화할 뿐만 아니라 증가하는 수요를 충족하기 위해 혁신적인 배터리 기술을 연구하고 있습니다.
2023년 8월에는 Ola Electric이 최신 전동 스쿠터를 발표했으며 현대 모터 인디아는 제너럴 모터스의 탈레가온 공장을 확보하고 EV 생산에 대한 헌신을 강조했습니다.
그 결과, 전기 자동차 인프라 강화에 필수적인 전기차 배터리의 핵심 소재에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 인도는 제조 공장 설립, 연구 허브 구축, 광범위한 충전 네트워크 구축 등의 노력에서 알 수 있듯이 전기 자동차 부문을 발전시키기 위해 생태계를 부지런히 육성하고 있습니다.
이러한 움직임을 감안하면 예측 기간에는 전기자동차 판매 대수의 대폭적인 증가가 예상됩니다.
인도의 EV 배터리 재료 산업 개요
인도의 EV 배터리 재료 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)은 BASF SE, 미쓰비시 화학 그룹, 유미코어, 스미토모 화학, Exide Industries 등입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차 판매의 성장
정부의 지원 정책과 정책
억제요인
기존 자동차 시장과의 높은 경쟁
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
배터리 유형별
리튬 이온 배터리
납축 배터리
기타
재료별
음극
애노드
전해액
세퍼레이터
기타
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
Mitsubishi Chemical Group Corporation
UBE Corporation
Umicore SA
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Exide Industries
Arkema SA
Amara Raja
기타 주요 기업 목록
시장 랭킹, 점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
배터리 기술의 진보
HBR
영문 목차
영문목차
The India Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 1.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.03 billion by 2030, at a CAGR of 14.11% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the long term, factors such as growing electric vehicle sales and supportive government policies and regulations are expected to be among the most significant drivers for the India Electric Vehicle Battery Materials Market during the forecast period.
On the other hand, high competition from the conventional vehicle market is expected to have a negative impact on EV battery sales in India.
Nevertheless, there is continued growing demand for Advancements in Battery Technology. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
India Electric Vehicle Battery Materials Market Trends
Lithium-ion Battery Type to Dominate the Market
The global lithium-ion electric vehicle battery market is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion rechargeable batteries are outpacing other technologies in popularity, due to their superior capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages like extended lifespan, minimal maintenance, enhanced shelf life, and declining prices.
In recent years, the allure of lithium-ion batteries and cell packs has intensified for end-user industries, primarily due to falling prices. After a brief uptick in 2022, battery prices resumed their downward trajectory in 2023. A significant highlight was the 14% drop in lithium-ion battery pack prices, reaching a record low of USD 139/kWh.
Moreover, in response to escalating environmental concerns, Indian governments are fervently championing electric vehicles. With a keen eye on net-zero carbon emission goals, the focus is clear. Lithium, a cornerstone element for EV storage capacity, is being actively extracted by leading companies in India to meet the surging demand for lithium-ion batteries.
In a notable move, Lohum, a frontrunner in eco-friendly battery materials and lithium-ion battery recycling, announced plans in February 2024 to recycle 20GWh of scrap lithium-ion batteries between 2024 and 2030. This initiative not only underscores Lohum's commitment to sustainability but also positions the country to bolster its lithium extraction efforts through recycling.
Furthermore, the Indian government is rolling out a suite of policies and incentives to champion electric vehicles. Measures like subsidies, financial backing, and tax rebates are significantly bolstering the demand for lithium-ion batteries across the nation.
In a strategic collaboration, C4V, a United States based leader in Li-Ion battery technology, inked a Memorandum of Understanding (MOU) in December 2023 with Hindalco Industries. This partnership focuses on producing and supplying battery-grade aluminum foils, coated foils, and structural components for Li-ion cells, specifically targeting the burgeoning EV battery materials market in India. This alignment not only addresses the escalating demand but also underscores the significance of local manufacturing and expertise in the evolving Indian EV landscape.
Given these developments, the lithium-ion battery material industry is poised for positive momentum during the forecast period.
Growing Electric Vehicle Sales
India's burgeoning electric vehicle (EV) sales are propelling the growth of the EV battery materials market. This upswing is driven by a confluence of factors: government incentives, technological breakthroughs, heightened environmental consciousness, and strategic investments from industry players.
Data from the International Energy Agency reveals a dramatic rise in India's EV population, soaring from 3,100 units in 2020 to approximately 82,000 units in 2023. With supportive policies and initiatives, this upward trajectory is set to continue in the coming years.
The Indian government is at the forefront of championing EV adoption, rolling out a slew of policies and incentives. The Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, now in its second phase, has been instrumental, offering generous subsidies for EV purchases and bolstering the development of charging infrastructure. Furthermore, the government's ambitious target of having 30% of all vehicles on the road be electric by 2030 acts as a catalyst, propelling market growth.
Technological strides, especially in lithium-ion batteries, have rendered EVs increasingly appealing to consumers. Key enhancements, such as improved energy density, reduced charging times, and extended battery lifespan, are pivotal in driving EV adoption. These advancements hinge on a consistent and growing supply of essential materials like lithium, nickel, cobalt, and manganese, thereby influencing the battery materials market.
Heightened environmental concerns and a surge in consumer awareness about EV benefits are pivotal drivers. The detrimental impacts of air pollution, coupled with a global shift towards sustainable energy solutions, position EVs as a compelling alternative to conventional internal combustion engine vehicles. As consumer preference tilts towards EVs, the demand for battery materials surges correspondingly.
Leading automotive and tech giants are pouring substantial investments into the EV arena. Tata Motors, a frontrunner in India's automotive landscape, is channeling significant resources into EV production and infrastructure. Concurrently, Exide Industries and Amara Raja Batteries are not only ramping up their production capabilities but also delving into innovative battery technologies to cater to the escalating demand.
Highlighting the industry's aggressive expansion, August 2023 saw Ola Electric unveil its latest electric scooters, while Hyundai Motor India secured General Motors' Talegaon plant, underscoring its commitment to EV production.
Consequently, there's been a marked uptick in the demand for materials pivotal to electric vehicle batteries, crucial for fortifying the electric mobility infrastructure. India is diligently nurturing an ecosystem to elevate its electric vehicle sector, evident from its initiatives in setting up manufacturing units, establishing research hubs, and rolling out an extensive charging network.
Given these dynamics, the forecast period promises a robust surge in electric vehicle sales.
India Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview
The India Electric Vehicle Battery Materials Market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Umicore, Sumitomo Chemical Co. Ltd., and Exide Industries.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Competition from Conventional Vehicle Market
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE ANALYSIS
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Others
5.2 Material
5.2.1 Cathode
5.2.2 Anode
5.2.3 Electrolyte
5.2.4 Separator
5.2.5 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
