독일의 전기자동차 배터리 재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636276
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
독일의 전기자동차 배터리 재료 시장 규모는 2025년 15억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 14.3%의 CAGR로 2030년에는 30억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기자동차(EV) 판매 증가와 정부의 지원 정책 및 규제가 예측 기간 동안 전기자동차 배터리 재료의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
한편, 원자재 공급망 및 가격 변동과 관련된 문제는 시장 조사에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 안전성 향상, 수명 연장 등 배터리의 기술 발전은 가까운 미래에 전기자동차 배터리 재료 시장 진입 기업들에게 큰 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
독일의 전기자동차 배터리 재료 시장 동향
전기자동차(EV) 판매 증가가 시장을 견인
독일 내 전기자동차(EV) 판매량 증가로 인해 독일 내 EV용 배터리 재료에 대한 수요가 증가하고 있으며, EV 판매 급증에 따라 리튬, 코발트, 니켈, 흑연 등 주요 배터리 재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 이들 소재의 현지 생산과 투자를 촉진하여 독일 배터리 재료 공급망의 성장을 촉진하고 있습니다.
독일은 전기자동차를 중심으로 청정에너지로의 전환을 꾀하고 있습니다. 최근 독일은 전기자동차 판매가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면, 2023년 독일의 전기자동차 판매량은 70만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2022년과 비슷한 수준이었으나 2019년 대비 5.5배 증가한 수치입니다. 최근 유럽 정부가 발표한 수많은 프로젝트와 이니셔티브로 인해 전기자동차 판매량은 크게 증가할 것으로 예상되며, 배터리 재료에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 보입니다.
독일 정부는 전기자동차 시장 확대를 적극 지지하며 보조금과 세제 혜택을 제공하고, 보다 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 지원책은 전기자동차 시장을 강화할 뿐만 아니라 배터리 재료 산업에도 영향을 미치고 있습니다. 최근 중국 정부는 향후 몇 년 동안 전기자동차 판매량을 4배로 늘리는 것을 목표로 하는 야심찬 장려책을 발표했습니다.
2023 계획의 일환으로 정부는 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 대규모 보조금 제도를 도입하여 신규 전기자동차 구매자에게는 최대 6,000유로(약 6,500달러)의 보조금을 지급하고, 플러그인 하이브리드 차량 구매자에게는 최대 4,500유로(약 4,900달러)의 보조금을 지급합니다. 의 보조금이 지급됩니다. 이러한 조치는 전기자동차 생산과 판매를 촉진할 뿐만 아니라 향후 몇 년 동안 배터리 재료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
활기찬 독일 전기자동차 시장은 배터리 기술 혁신의 온상이 되고 있습니다. 독일의 주요 기업들은 연구기관과 함께 에너지 밀도 향상, 수명 연장, 안전성 향상을 약속하는 선구적인 소재에 투자하고 있습니다. 지역 내 주요 기업들 간의 협업은 첨단 배터리 기술을 위한 길을 열어 전기자동차 배터리 수요 증가를 위한 발판을 마련하고 있습니다.
주목할 만한 개발로, 배터리 회사 VARTA가 주도하는 15개 기업과 학계 연구자들로 구성된 컨소시엄은 2024년 5월에 최첨단 나트륨 이온 배터리 기술을 발표했습니다. 이 차세대 배터리는 전기자동차 및 기타 용도에 적합하며, 고성능, 비용 효율성, 친환경성을 약속합니다. 컨소시엄은 2027년 중반에 이 프로젝트의 완성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 혁신은 정교한 EV용 배터리에 대한 수요를 가속화할 뿐만 아니라, 당분간 이 지역의 배터리 재료에 대한 의지를 증폭시킬 것으로 보입니다.
이러한 역학을 감안할 때, EV 수요와 이에 따른 배터리 재료 수요의 급격한 증가 궤적은 견고하고 유망한 것으로 보입니다.
리튬이온 배터리가 시장을 독점
전기자동차(EV)용 리튬이온 배터리 생산량 증가로 배터리 재료 시장이 재편되고 있습니다. 독일에서는 리튬이온 배터리 생산이 급증함에 따라 리튬에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 지역에서의 리튬 발견은 원료 비용에 큰 영향을 미치고 있습니다.
주요 시장 관계자들은 리튬이온 배터리 생산량 증가와 배터리 원료 수요 증가에 대응하기 위해 리튬 매장량과 연구개발에 투자하고 있습니다. 이러한 매장량이 지속적으로 발견됨에 따라 리튬이온 배터리의 가격은 장기적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
예를 들어, 2023년 배터리 가격은 139달러/kWh까지 하락하여 13% 이상 하락했습니다. 지속적인 기술 혁신과 제조 개선으로 배터리 팩 가격은 2025년까지 113달러/kWh, 2030년까지 80달러/kWh까지 하락할 것으로 예상됩니다.
또한, 유럽 정부는 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 EV용 리튬이온 배터리 생산을 적극적으로 지원하고 있습니다. 순 탄소 배출량 제로를 달성하기 위해 노력하는 이들 정부는 이 지역의 전기자동차 수요 증가에 대응하기 위해 리튬이온 배터리 생산을 촉진하기 위한 여러 가지 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1월 스웨덴의 리튬이온 배터리 제조업체인 Northvolt는 독일로부터 9억 2천만 유로(9억 8,643만 달러)에 달하는 대규모 국가 지원 패키지를 EU로부터 승인받았습니다. 이 자금은 독일 하이데(Heide)에 EV용 배터리 생산 시설을 설립하기 위한 것입니다. 이러한 승인은 독일의 노력에 힘을 실어줄 뿐만 아니라, EU 전체의 넷제로 야망과도 일치합니다. 이러한 노력은 청정에너지 솔루션으로서 리튬이온 배터리의 채택을 촉진하고, 그 결과 향후 몇 년 동안 배터리 재료에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
최근 몇 년 동안 독일은 리튬이온 배터리의 첨단 재활용 기술의 선구자로 부상하고 있습니다. 기업과 연구기관의 공동연구는 사용한 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈 등 귀중한 물질을 효율적으로 재생하는 데 중점을 두고 있습니다.
예를 들어, 2024년 5월 폴란드의 ESM(Elemental Strategic Metals)은 미국의 스타트업 기업인 Ascend Elements와 공동으로 리튬이온 배터리 재활용 시설 계획을 발표했습니다. 연간 25,000톤의 처리 능력을 예상하고 있으며, 2024년 가을에 착공하여 2026년 가동을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력으로 원료 생산이 촉진되어 향후 EV용 배터리 재료의 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전 상황을 감안할 때, 현재 진행 중인 프로젝트와 이니셔티브가 EV 배터리 생산을 강화하고 향후 몇 년 동안 EV 배터리 재료에 대한 수요를 크게 증가시킬 것이 분명합니다.
독일의 전기자동차 배터리 재료 산업 개요
독일의 전기자동차 배터리 재료 시장은 반분할되어 있습니다. 주요 진출 기업(순서는 무관)은 Targray Technology International Inc., BASF SE, Arkema SA, Solvay SA, Umicore SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 정책 및 규정
시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차 판매 성장
정부 지원 정책 및 규정
성장 억제요인
원료 수요 공급 격차
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
배터리 유형
리튬이온 배터리
납축배터리
기타
재료
양극
음극
전해액
분리막
기타
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Targray Technology International Inc
BASF SE
Arkema SA
Solvay SA
Umicore SA
Mitsubishi Chemical Group Corporation
UBE Corporation
Johnson Matthey
Henkel Adhesive Technologies
Heraeus Group
Wacker Chemie AG
기타 저명한 기업 리스트
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
배터리 기술의 진보
ksm
영문 목차
영문목차
The Germany Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 1.55 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.03 billion by 2030, at a CAGR of 14.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, growing electric vehicle (EV) sales and supportive government policies and regulations are expected to drive the demand for electric vehicle battery materials during the forecast period.
On the other hand, issues related to the raw material supply chain and price fluctuations are likely to negatively impact the market studied.
Nevertheless, technological advancements in batteries like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for electric vehicle battery materials market players in the near future.
Germany Electric Vehicle Battery Materials Market Trends
Growing Electric Vehicle (EVs) Sales Drives the Market
Rising electric vehicle (EV) sales in Germany are driving up the demand for EV battery materials in the region. As the country sees a surge in EV sales, the need for key battery materials like lithium, cobalt, nickel, and graphite is also escalating. This heightened demand is spurring local production and investment in these materials, bolstering the growth of Germany's battery material supply chain.
Germany is pivoting towards clean energy, with electric vehicles taking center stage. Over recent years, EV sales in the country have skyrocketed. For example, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, Germany sold 0.7 million electric vehicles. While this figure remained steady from 2022, it marked a 5.5-fold increase from 2019. With numerous projects and initiatives recently unveiled by the European government, EV sales are poised for significant growth, further amplifying the demand for battery materials.
The German government actively champions the EV market's expansion, offering subsidies, tax incentives, and enforcing stricter emission regulations. These supportive measures not only bolster the EV market but also extend to the battery material industry. Recently, the government unveiled ambitious incentives, aiming for a fourfold increase in EV sales in the coming years.
As part of its 2023 initiatives, the government rolled out a substantial subsidy scheme to bolster electric vehicle adoption. New EV buyers were entitled to a subsidy of up to EUR 6,000 (approximately USD 6,500), while those opting for plug-in hybrids could avail up to EUR 4,500 (around USD 4,900). Such measures are anticipated to not only boost EV production and sales but also elevate the demand for battery materials in the years ahead.
Germany's vibrant EV market is a hotbed for battery technology innovation. Major German corporations, alongside research institutions, are channeling investments into pioneering materials that promise enhanced energy density, extended lifespan, and superior safety. Collaborations among leading regional companies are paving the way for advanced battery technologies, setting the stage for heightened EV battery demand.
In a notable development, a consortium of 15 companies and academic researchers, spearheaded by battery firm VARTA, unveiled a cutting-edge sodium-ion battery technology in May 2024. This next-gen battery promises high performance, cost-effectiveness, and environmental friendliness, catering to EVs and other applications. The consortium has earmarked mid-2027 for the project's culmination. Such breakthroughs are set to not only accelerate the demand for sophisticated EV batteries but also amplify the region's appetite for battery materials in the foreseeable future.
Given these dynamics, the trajectory of EV demand and the corresponding surge in battery material requirements appear robust and promising.
Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market
The growing production of lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs) is reshaping the battery materials market. In Germany, as lithium-ion battery production has surged, so too has the demand for lithium. Discoveries of lithium in the region are notably influencing raw material costs.
Key market players are channeling investments into lithium reserves and R&D, aiming to boost lithium-ion battery production and meet the escalating demand for battery raw materials. As these reserves are continuously discovered, the prices of lithium-ion batteries have seen a downward trend over time.
For instance, battery prices in 2023 fell to USD 139/kWh, marking a decline of over 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing improvements, projections suggest battery pack prices could drop to USD 113/kWh by 2025 and further to USD 80/kWh by 2030.
Moreover, European governments are actively championing lithium-ion battery production for EVs, spurred by mounting environmental concerns. With a keen focus on achieving net-zero carbon emissions, these governments have launched multiple initiatives to boost lithium-ion battery production, aiming to meet the region's growing EV demand.
For instance, in January 2024, Northvolt, a Swedish lithium-ion battery manufacturer, secured EU approval for a significant EUR 902 million (USD 986.43 million) state aid package from Germany. This funding is earmarked for establishing an EV battery production facility in Heide, Germany. Such endorsements not only bolster Germany's efforts but also align with the broader EU's net-zero ambitions. These initiatives are poised to bolster the adoption of lithium-ion batteries as a clean energy solution, subsequently driving up the demand for battery materials in the years ahead.
In recent years, Germany has emerged as a leader in pioneering advanced recycling technologies for lithium-ion batteries. Collaborations between companies and research institutions are focused on efficiently reclaiming valuable materials, including lithium, cobalt, and nickel, from spent batteries.
For instance, in May 2024, Elemental Strategic Metals (ESM), a Polish entity, in collaboration with Ascend Elements, a US start-up, unveiled plans for a lithium-ion battery recycling facility. With a projected capacity of 25,000 tonnes annually, construction is set to commence in autumn 2024, aiming for operational status by 2026. Such endeavors are anticipated to boost raw material production and elevate the output of EV battery materials in the future.
Given these developments, it's evident that ongoing projects and initiatives are set to bolster EV battery production and significantly heighten the demand for EV battery materials in the coming years.
Germany Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview
Germany's electric vehicle battery materials market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Targray Technology International Inc., BASF SE, Arkema SA, Solvay SA, Umicore SA, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Raw Material Demand Supply Gap
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium-ion Battery
5.1.2 Lead-Acid Battery
5.1.3 Others
5.2 Material
5.2.1 Cathode
5.2.2 Anode
5.2.3 Electrolyte
5.2.4 Separator
5.2.5 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
