세계 가상 이동통신사(MVNO) - 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1444215
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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가상 이동통신사 시장 규모는 2024년에 705억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 978억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.75%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
e-Sim, AI, ML, 에지 컴퓨팅과 같은 새로운 기술의 실현으로 MVNO에 새로운 기회가 탄생했습니다.
주요 하이라이트
- 모바일 장치의 보급 확대가 시장 성장을 가속하고 있습니다. GSMA는 2021년 말까지 세계 인구의 67%에 해당하는 53억 명이 모바일 서비스에 가입할 것으로 예측했습니다. 현재, 대부분의 사람들은 휴대폰을 소유하는 시장이 증가하고 있으며, 미래의 성장은 젊은이들이 처음으로 휴대폰 계약을 맺는 것에서 나온다는 것을 시사합니다. 향후 5년간 4억 명의 새로운 모바일 사용자가 추가될 것으로 예상되고 있으며, 대부분은 아시아태평양과 사하라 이남 아프리카의 사용자가 되며 총 가입자 수는 57억 명(세계 전체의 70%)에 도달합니다.
- 또한 모바일 기술과 서비스는 2021년 세계 GDP의 5%에 해당하는 4조 5,000억 달러의 경제 부가가치를 창출했습니다. 각국이 제공하는 생산성과 효율성의 혜택을 누리기 때문에 이 가치는 2025년까지 2배 이상이 되어 약 5조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 모바일 서비스 이용 증가로 인한 것입니다.
- GSMA에 따르면 인도는 2025년까지 약 10억대의 기기가 설치되어 세계 2위 스마트폰 시장이 될 전망입니다. 2025년까지 8,800만 개의 5G 연결을 포함한 9억 2,000만 개의 독특한 모바일 가입자를 보유할 것으로 예상됩니다.
- 게다가 시장의 선도 기업들은 시장에서의 존재감을 높이기 위해 다양한 시장에서 혁신적인 제품을 제공하기 위해 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 Plan.com은 BT Wholesale과의 가상 이동통신사(MVNO) 계약을 통해 연결 플랫폼에서 두 번째 모바일 네트워크를 시작했습니다. 이 회사는 my.plan을 통해 영국 전역의 기업에 혁신적인 연결 및 생산성 솔루션을 제공하는 전문 지식을 보유하고 있습니다. BT Wholesale과의 계약을 통해 고객은 EE 연결성을 활용할 수 있는 옵션, 유연성 및 두 번째 모바일 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
- 클라우드, 머신 투 머신(M2M) 트랜잭션, 모바일 머니 등의 서비스 증가로 인해 예측 기간 동안 모바일 가상 네트워크 운영자 수요가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
- 소매 MVNO 구독은 식료품 할인 및 로열티 카드 혜택을 사용자에게 제공하거나 소매업체가 고객 기반을 보다 적절하게 타겟팅하는 데 도움이 될 수 있습니다. 소매 MVNO의 예로는 Asda Supermarket의 Asda Mobile이 있습니다.
- 2022년 6월, Reach Mobile은 미국의 5G 리더인 T-Mobile과의 전략적 턴키 Wholesale-as-a-Service(WaaS) 계약을 연장하여 가장 유명하고 가장 빠르며 신뢰할 수 있는 전국 5G 네트워크를 획득했다고 발표했습니다. 두 회사는 기업이 네트워크 기반 서비스를 시장에 출시하는 방법을 가속화하고 간소화하는 Software-as-a-Service(SaaS) 플랫폼인 ReachNEXT를 사용합니다. T-Mobile의 홀세일 고객은 MVNO, 고정 무선 액세스, 페일오버 인터넷, IoT 등의 이용 사례를 시작하고 운용하기 위한 원스톱 숍인 ReachNEXT를 전례 없는 단순성과 속도로 이용할 수 있으며, 수백만의 가정에 도착할 수 있습니다. 이 발표에서는 T-Mobile이 계속해서 Reach Mobile의 전국 가입자를 위한 네트워크 역할을 하는 다년간의 MVNO 계약도 연장됩니다.
- COVID-19 감염의 유행은 민첩하고 유연한 작업 방식에 대한 수요를 가속화하고 작업 수명 균형을 강화하는 커뮤니케이션 서비스의 도입을 더욱 촉진했습니다. 게다가, 세계 유통기관 가운데, 통신 규제 당국은 5G 주파수 경매 계획을 연기했습니다. 유행은 세계 통신 사업자들이 네트워크의 탄력성을 테스트하고, 특히 5G 기술에 대한 투자 계획을 재검토할 필요가 있었습니다.
가상 이동통신사(MVNO) 시장 동향
소비자 부문은 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상
- 이것은 MVNO에서 가장 중점을 둔 주요 부문입니다. 개인 휴대 가입자 수 증가와 신흥국에서의 휴대폰의 보급 확대가 이 부문의 성장을 가속하는 주요 요인이 되고 있습니다.
- 시장의 유명한 기업은 세계에서 경쟁력있는 비용으로 무선 서비스를 제공합니다. 예를 들어 Boost Mobile은 2022년 7월에 유연한 가격으로 모바일 인터넷의 턴키 솔루션인 Connected Car를 도입했습니다. Boost를 사용하면 누구나 차량 내에서 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다. 여러 태블릿, 컴퓨터, 휴대전화를 소비자 차량에 연결하여 어디서나 휴대할 수 있습니다. 장거리 도로 여행 중에 휴대전화의 데이터 요금제를 사용하지 않고도 좋아하는 프로그램이나 영화를 스트리밍하고, 웹 서핑을 하거나, 좋아하는 팟캐스트와 노래를 들을 수 있습니다. 커넥티드 자동차 플랜 사용자는 원격 Wi-Fi 핫스팟과 5GB 4G LTE 데이터에 대한 모바일 액세스를 이용할 수 있습니다.
- 게다가 2022년 8월에 Verizon은 대학생들이 AutoPay와 특정 5G 모바일 플랜을 이용하여 초고속 광섬유 네트워크인 Fios를 월 20달러로 이용할 수 있게 되었습니다고 발표했습니다. 대학과 교육기관은 학생들에게 강의를 위한 가상 옵션을 계속 제공하고 있으며, 학기말 보고서를 위해 이른 아침까지 일어나고 있는 학생도 있기 때문에 신뢰성이 높고 저렴한 가정용 인터넷이 문제 되지 않을 것입니다.
- 전통적으로 혁신과 가격 설정과 관련하여 B2C 또는 소비자 부문은 B2B 부문보다 우세했습니다. 장치의 청구와 관리는 단순한 소비자 서비스보다 훨씬 어렵습니다. 편의성과 이익률로 MVNO는 소비자 부문에 대한 투자를 선호합니다.
- e-SIM 채용 증가로 이 부문의 범위도 확대될 것으로 예상됩니다. e-SIM은 GSMA가 작성한 원격 프로비저닝 표준을 갖추고 있으며 MVNO 공급업체에게 단순성과 유연성을 제공합니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 잡을 것으로 예상
- 아시아태평양은 특히 5G 기술, 커넥티드 모바일 디바이스, 스마트폰의 보급 등 기술 진보의 도입에 있어서 항상 최전선을 이어가고 있기 때문에 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- 아시아태평양은 빠르게 성장하는 통신 분야와 광범위한 고객 기반으로 중요한 스마트폰 시장입니다. 또한 이 지역에서는 무선 네트워크 서비스에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 인도, 일본, 호주, 싱가포르, 한국 등의 국가들은 국내 통신 시장의 성장을 위한 투자를 확대하고 있으며, 이 지역 전체의 MVNO 시장 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
- 중국의 모바일 시장은 산업정보화부(MIIT)가 외국투자기업을 포함한 상용 MVNO 라이선스를 허락한다는 정부의 제안에 대한 업계의 의견과 피드백을 요구하는 공개협의를 개시한 것에 따라 MVNO의 상용 라이선스를 개방할 계획을 세우고 있습니다.
- 휴대전화 기지국은 계속 증가하고 있으며 5G 네트워크 구축도 꾸준히 진행되고 있습니다. 중국인터넷협회 부회장인 Huang Chengqing에 따르면 중국은 2021년 12월까지 휴대전화 기지국이 996만국으로 휴대전화 사용자 수도 급속히 증가하고 있다고 합니다. 2021년까지 중국 휴대전화 사용자 총 인구는 16억 4,300만 명에 달했으며, 그 중 3억 5,500만 명이 5G 휴대전화를 사용하고 있습니다. 이러한 추세, 예측 기간 동안 중국의 MVNO 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 인도나 인도네시아 등 신흥 국가 수요가 증가함에 따라 지방정부가 디지털 경제와 모바일 경제를 추진함에 따라 농촌 지역에 대한 스마트폰 액세스가 증가하고 있으며, 엔트리 레벨 가격대에서 스마트폰 수요가 증가 가능성이 있습니다. 예를 들어, 인도 정부의 Digital India 프로그램은 인도를 디지털 대응 사회로 변화시키는 것을 목표로 한 주력 프로그램입니다.
- 예를 들어, 2021년 7월 Vivo Y72는 Vivo Communication Technology가 인도에서 5G 서비스를 강화했습니다. Y72는 20,990 루피로 강력한 기능과이 카테고리에서 분명히 독특한 디자인으로 뛰어난 스마트폰 경험을 제공합니다. 이 휴대폰에는 8GB 4GB의 확장 가능한 RAM이 탑재되어 멀티태스킹 중에 질식을 방지합니다.
- 중국 정부도 5G 산업의 발전을 추진하고 있으며, 기술의 동작에 필요한 기기를 제조하는 화웨이와 ZTE 등 자국 기업을 우대하고 있습니다. 또한 GSMA에 따르면 2025년까지 8억 700만 개의 5G 연결이 존재할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 중국이 세계 5G 연결의 가장 큰 수를 차지할 것으로 예상됩니다.
가상 이동통신사(MVNO) 산업 개요
MVNO 시장은 주로 여러 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 치열해지고 있습니다. 시장은 세분화를 향해 진행되고 있으며, 대기업은 고객 기반을 확대하고 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 서비스 혁신과 전략적 파트너십 등의 전략을 채택하고 있습니다. 주요 기업로는 Lebara Group BV, TracFone Wireless Inc., FRiENDi Mobile 등이 있습니다. 기업은 가입자에게 판매 서비스, 고객 서비스 및 모바일 서비스 제공에 관여합니다.
2022년 7월, PeP는 폴란드에서 금융 및 모바일 서비스를 확대하기 위해 Simapka를 인수했습니다. 이 인수는 POS가 제공하는 다양한 추가 서비스를 통해 지불이 강화되는 생태계를 개발하는 데 도움이 됩니다. 주요 목적은 유럽 전역의 소매점이 Simapka의 모바일 애플리케이션 솔루션을 통한 결제의 꾸준한 디지털화로부터 확실히 이익을 얻을 수 있도록하는 것입니다.
2022년 5월, Cricket Wireless LLC는 Southern Intercollegiate Athletic Conference(SIAC)와의 제휴를 발표했습니다. 지난 3년간의 계약을 통해 크리켓은 모든 역사적인 흑인 대학(HBCU) 회원 학교에서 SIAC 팬들에게 독특한 경험을 제공할 수 있습니다.
2021년 12월, Lycamobile은 웨일즈 정부와 제휴하여 봄부터 여름까지 원격 학습을 가능하게 했습니다. 모바일 데이터 업 리프트 방식은 디지털 방식으로 배제된 웨일즈 학생들이 학교로 돌아갈 때나 나머지 학년도를 통해 사용할 수 있었습니다. 이것은 아이들이 인터넷 자원에 접근할 수 있도록 하고 어려운 시기에 중요한 학습과 발달을 놓치지 않도록 하기 위한 것이었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
- 업계의 밸류체인 분석
- 시장 성장 촉진요인
- 모바일 네트워크 가입자 증가와 모바일 디바이스의 보급 확대
- 효율적인 휴대폰 네트워크에 대한 수요 증가
- 시장의 과제
- COVID-19 감염이 업계에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 세분화
- 전개
- 동작 모드
- 리셀러
- 서비스 운영자
- Full MVNO
- 기타 동작 모드
- 구독자
- 용도
- 할인
- 셀룰러 M2M
- 비즈니스
- 미디어 및 엔터테인먼트
- 이주자
- 소매
- 로밍
- 통신
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 브라질
- 아르헨티나
- 콜롬비아
- 멕시코
- 기타 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Lebara Group BV
- TracFone Wireless Inc.
- FRiENDi Mobile
- Boost Mobile LLC(T-Mobile)
- Virgin Mobile USA Inc.
- Tesco Mobile Limited(Tesco PLC)
- Cricket Wireless LLC(AT&T Inc.)
- Lycamobile UK Limited
- PosteMobile SpA
- 1&1 Drillisch AG
- Airvoice Wireless LLC
- ASDA Mobile
- Giffgaff Ltd
- Kajeet Inc.(Arterra Mobility)
- Truphone GmbH
- Voiceworks GmbH
- Asahi Net Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 장래의 동향
JHS
영문 목차
The Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 70.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 97.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.75% during the forecast period (2024-2029).
New Technology enablers, like e-Sim, AI, ML, and edge computing, are creating new opportunities for MVNOs.
Key Highlights
- The growing penetration of mobile devices is driving the market's growth. GSMA predicted that by the end of 2021, 5.3 billion individuals had subscribed to mobile services, accounting for 67% of the global population. Most people now own a mobile phone in increasing markets, implying that future growth will come from younger populations taking out their first mobile subscription. Over the next five years, an additional 400 million new mobile users are anticipated to be added, most of whom will be from the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa, bringing the total number of subscribers to 5.7 billion (70% of the global population).
- Furthermore, mobile technology and services generated USD 4.5 trillion in economic value added, or 5% of global GDP in 2021. This value is expected to more than double by 2025, reaching approximately USD 5 trillion, as countries benefit from higher productivity and efficiency brought about by the growing use of mobile services.
- As per GSMA, India is on its way to becoming the second-largest smartphone market globally by 2025, with around 1 billion installed devices. It is expected to have 920 million unique mobile subscribers by 2025, including 88 million 5G connections.
- Further, the leading companies in the market are indulging in partnerships to offer their innovative products in different markets to gain more market presence. For instance, in June 2022, Plan.com launched its second mobile network on its connectivity platform via its Mobile Virtual Network Operator (MVNO) agreement with BT Wholesale. The company has expertise in providing innovative connectivity and productivity solutions to businesses across the United Kingdom through my.plan. The deal with BT Wholesale gives customers a choice, flexibility, and access to a second mobile network to take advantage of EE's connectivity.
- The increasing number of services such as cloud, Machine to Machine (M2M) transactions, and mobile money are further expected to augment demand for mobile virtual network operators over the forecast period.
- Retail MVNO subscriptions may provide users with grocery discounts and loyalty card perks or may help the retailer better target its customer base. An example of a retail MVNO is Asda Supermarket's Asda Mobile.
- In June 2022, Reach Mobile announced that it had extended its strategic, turnkey Wholesale-as-a-Service (WaaS) agreement with T-Mobile, America's 5G leader, with the most prominent, fastest, and most reliable nationwide 5G network. The companies would use ReachNEXT, a Software-as-a-Service (SaaS) platform that accelerates and streamlines how businesses bring network-based services to market. T-Mobile wholesale customers can utilize ReachNEXT, a one-stop shop for launching and operating use cases such as MVNO, Fixed Wireless Access, Failover Internet, and IOT, with unprecedented simplicity and speed, potentially reaching millions of homes. The announcement also extends a multi-year MVNO agreement through which T-Mobile would continue to serve as the network for Reach Mobile's nationwide subscribers.
- The COVID-19 pandemic accelerated the demand for agile and flexible work styles and further pushed the adoption of communication services that enhance work-life balance. Moreover, telecom regulators had postponed their plans for a 5G spectrum auction amid the global pandemic. The pandemic forced telecom operators worldwide to test their network resiliency and revisit their planned investments, especially in 5G technology.
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Trends
Consumer Segment is Expected to Hold a Significant Market Share
- This is the primary and the most focused segment among MVNOs. The growing number of single mobile subscribers and the increasing mobile penetration in emerging economies are the major factors fuelling the segment's growth.
- The market's prominent players provide wireless services at competitive costs worldwide. For instance, in July 2022, Boost Mobile introduced Connected Car, a turnkey solution for mobile internet at flexible prices. With Boost, anyone can get Wi-Fi in their automobile. Connect multiple tablets, computers, and phones in the consumer car and take them everywhere. During long road journeys, they can now stream their favorite shows and movies, surf the web and listen to their favorite podcasts and songs without using their cell phone's data plan. The Connected Car plan users get a remote Wi-Fi hotspot and mobile access to 5GB of 4G LTE data.
- Moreover, in August 2022, Verizon announced that college students may now get Fios, a lightning-fast fiber optic network, for as little as USD 20 per month with AutoPay and specific 5G mobile plans. As colleges and institutions continue to provide students with virtual options for lectures - and some students admit to staying up until the wee hours of the morning on term papers - reliable and affordable home internet should not be an issue.
- Traditionally, B2C or consumer segment dominated over the B2B segment regarding innovation and pricing. Billing and managing a fleet of devices is much more difficult than simple consumer service. Due to convenience and profit margins, MVNOs prefer investing in the consumer segment.
- The growing adoption of e-SIM is also expected to expand the scope of the segment. The e-SIM, with the remote provisioning standards created by the GSMA, provides simplicity and flexibility to MVNOs' vendors.
Asia-Pacific is Expected to Hold a Major Market Share
- The Asia-Pacific area accounts for a significant market share, as the region has always remained at the forefront in adopting technological advancements like 5G technology, connected mobile devices, and smartphone penetration, amongst others.
- The Asia-Pacific is a significant smartphone market, owing to the region's rapidly increasing telecom sector and extensive client base. Furthermore, the region is spending more on wireless network services. Countries like India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are expanding their investments in the growth of their domestic telecom markets, which are likely to boost the MVNO market demand across the region.
- China's mobile market has planned to open up to commercial licenses for MVNOs after the Ministry of Industry and Information and Technology (MIIT) launched a public consultation seeking industry input and feedback on the government's proposal to allow commercial MVNO licenses, including foreign-invested firms.
- The number of mobile phone base stations has continued to increase, and the construction of 5G networks has made steady progress. According to Huang Chengqing, vice president of the Internet Society of China, China will have 9.96 million mobile phone base stations by December 2021, and the number of mobile phone users is also rapidly increasing. By 2021, China's overall mobile phone user population reached 1.643 billion, with 355 million using 5G phones. These trends are expected to boost the revenues of MVNOs in China during the forecast period.
- The increased demand from developing countries, such as India and Indonesia, where smartphones are increasingly accessing rural regions as local governments push for digital and mobile economies, is likely to drive demand for smartphones at entry-level price points. For example, the Government of India's Digital India program is a flagship program aiming to transform the country into a digitally enabled society.
- For instance, in July 2021, with the Vivo Y72, Vivo Communication Technology Co. Ltd increased its 5G offering in India. At INR 20,990, the Y72 provides a superior smartphone experience with its powerful features and a visibly unique design in its category. The phone has 8GB+4GB extendable RAM, which keeps it from choking while multitasking.
- The Chinese government has also been pushing the development of its 5G industry, favoring its own companies, such as Huawei and ZTE, which make equipment necessary for the technology to work. Moreover, according to GSMA, there will be 807 million 5G connections by 2025. China is expected to account for the most significant number of 5G connections globally in 2025.
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Industry Overview
The MVNO market is highly competitive, primarily due to the presence of multiple players. The market is leading toward fragmentation, with the major players adopting strategies like service innovation and strategic partnerships to expand their client base and stay competitive in the market. Some major players include Lebara Group BV, TracFone Wireless Inc., and FRiENDi Mobile. Companies are involved in providing sales service, customer service, and mobile service to subscribers.
In July 2022, PeP acquired Simapka to expand financial and mobile services in Poland. This acquisition would aid in developing an ecosystem wherein the payments would be bolstered by a variety of additional services provided by POS. The major objective is to ensure that retail outlets throughout Europe gain benefit from the steady digitization of payments through the solutions of Simapka's mobile application.
In May 2022, Cricket Wireless LLC announced a collaboration with the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC). This three-year agreement allows Cricket to provide unique experiences to SIAC fans at all Historically Black Colleges/Universities (HBCUs) member schools.
In December 2021, Lycamobile partnered with the Welsh Government to enable remote learning throughout the spring and summer. The Mobile Data Uplift Scheme was available to digitally excluded students in Wales as they returned to school and throughout the rest of the school year. This aimed to help guarantee that children had access to internet resources and did not miss out on crucial learning and development during a challenging time.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Increasing Mobile Network Subscribers and the Growing Penetration of Mobile Devices
- 4.4.2 Rising Demand for Efficient Cellular Networks
- 4.5 Market Challenges
- 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Deployment
- 5.1.1 Cloud
- 5.1.2 On-premise
- 5.2 Operational Mode
- 5.2.1 Reseller
- 5.2.2 Service Operator
- 5.2.3 Full MVNO
- 5.2.4 Other Operational Modes
- 5.3 Subsciber
- 5.3.1 Enterprise
- 5.3.2 Consumer
- 5.4 Application
- 5.4.1 Discount
- 5.4.2 Cellular M2M
- 5.4.3 Business
- 5.4.4 Media and Entertainment
- 5.4.5 Migrant
- 5.4.6 Retail
- 5.4.7 Roaming
- 5.4.8 Telecom
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Latin America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Argentina
- 5.5.4.3 Columbia
- 5.5.4.4 Mexico
- 5.5.4.5 Rest of Latin America
- 5.5.5 Middle East and Africa
- 5.5.5.1 United Arab Emirates
- 5.5.5.2 Saudi Arabia
- 5.5.5.3 South Africa
- 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Lebara Group BV
- 6.1.2 TracFone Wireless Inc.
- 6.1.3 FRiENDi Mobile
- 6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)
- 6.1.5 Virgin Mobile USA Inc.
- 6.1.6 Tesco Mobile Limited (Tesco PLC)
- 6.1.7 Cricket Wireless LLC (AT&T Inc.)
- 6.1.8 Lycamobile UK Limited
- 6.1.9 PosteMobile SpA
- 6.1.10 1&1 Drillisch AG
- 6.1.11 Airvoice Wireless LLC
- 6.1.12 ASDA Mobile
- 6.1.13 Giffgaff Ltd
- 6.1.14 Kajeet Inc. (Arterra Mobility)
- 6.1.15 Truphone GmbH
- 6.1.16 Voiceworks GmbH
- 6.1.17 Asahi Net Inc.
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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