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세계의 IoT 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 시장
IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO)
상품코드 : 1747815
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 208 Pages
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한글목차

IoT 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 세계 시장은 2030년까지 65억 달러에 도달

2024년에 27억 달러로 추정되는 IoT 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 15.7%로 성장하여 2030년에는 65억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 재판 사업 모델은 CAGR 14.2%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 36억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 서비스 사업자 오퍼레이션 모델 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 17.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 7억 4,110만 달러로 추정, 중국은 CAGR 20.5%로 성장 예측

미국의 IoT 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 시장은 2024년에 7억 4,110만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 14억 달러 규모에 이를 것으로 예측되고 있어 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 20.5%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 11.7%와 13.9%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.4%를 보일 전망입니다.

세계의 IoT 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

IoT 전문 MVNO가 하이퍼 커넥티드 세상에서 연결성을 재구축하는 이유는 무엇일까?

IoT 가상 이동통신 사업자(MVNO)는 머신 투 머신(M2M) 및 사물인터넷(IoT) 용도에 최적화된 맞춤형 네트워크 서비스를 제공함으로써 세계 커넥티비티 환경에서 없어서는 안 될 중요한 기업이 되고 있습니다. IoT MVNO는 소비자 모바일 서비스에 특화된 기존 MVNO와 달리 산업 자동화, 물류, 스마트 시티, 헬스케어, 농업, 자산 추적 등 다양한 분야의 스마트 기기 연결 수요에 특화되어 있습니다. 이들 MVNO는 대형 이동통신사(MNO)로부터 용량을 임대하지만, IoT 구축에 특화된 맞춤형 SIM 관리, 데이터 라우팅, 디바이스 라이프사이클 관리, 세계 로밍 기능 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

이러한 MVNO를 통해 기업은 여러 지역과 네트워크 기술(2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT 등)에 걸쳐 원활하고 비용 효율적이며 안정적인 디바이스 연결을 유지할 수 있습니다. 세계 IoT MVNO는 MNO와 개별적으로 계약을 협상하지 않고도 여러 국가에서의 배포를 관리하고자 하는 기업에게 전략적 솔루션이 되고 있습니다. 이처럼 확장성, 상호운용성, 디바이스 밀도에 중점을 둔 IoT MVNO는 급성장하는 기계 연결 경제의 중요한 실현자로 자리매김하고 있습니다.

IoT MVNO의 혁신을 주도하는 기술과 서비스 모델은?

IoT MVNO는 클라우드 네이티브 플랫폼, 임베디드 SIM(eSIM), 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking)을 활용하여 서비스를 차별화하고 유연하고 프로그래밍 가능한 연결성을 제공합니다. 이러한 기술을 통해 MVNO는 통합 대시보드를 통해 중앙 집중식 SIM 프로비저닝, 실시간 데이터 분석, 원격 진단, 엣지 컴퓨팅의 통합을 제공할 수 있습니다. Circuit Card) 표준의 등장으로 IoT MVNO는 원격 SIM 스위칭을 지원할 수 있게 되었으며, 물리적인 SIM 교체 없이도 최적의 네트워크 사업자를 동적으로 선택할 수 있게 되었습니다.

또한, IoT MVNO는 API 기반 프로비저닝, 제로 터치 온보딩, 무선 펌웨어 업데이트, AI 기반 이상 감지 등의 고급 기능을 통합하여 자율적이고 예측 가능한 네트워크 작동을 지원합니다. 데이터 사용량, 지연, 대역폭, 디바이스 상태를 세밀하게 제어할 수 있는 기능은 차량 텔레매틱스, 원격 환자 모니터링, 정밀 농업 등의 분야에서 특히 유용하며, 5G와 사설 LTE 네트워크가 확산됨에 따라 IoT MVNO는 미션 크리티컬한 용도를 위한 저지연, 초저지연, 초신뢰성 미션 크리티컬한 용도를 위한 저지연, 초신뢰성 통신을 지원하는 하이브리드 연결 모델을 제공하도록 진화하고 있습니다.

IoT MVNO 도입을 주도하고 있는 최종 사용자 부문과 지역은?

대규모 IoT 구축과 미션 크리티컬한 가동 시간 요구사항이 있는 산업은 IoT MVNO 서비스 도입의 최전선에 있습니다. 운송 및 물류 기업들은 실시간 차량 추적, 연료 모니터링, 국경 간 화물의 가시성을 확보하기 위해 이들 사업자에 의존하고 있습니다. 스마트 계량기 및 유틸리티 분야에서 IoT MVNO는 유틸리티 사업자가 분산형 에너지 자산을 관리하고 소비량을 원격으로 추적할 수 있도록 돕습니다. 헬스케어 분야에서는 커넥티드 의료기기 및 웨어러블 모니터가 MVNO 플랫폼을 통해 안전하고 HIPAA를 준수하는 연결과 24시간 365일 원격 액세스를 제공합니다. 소매업에서는 안전한 독립형 통신이 필요한 POS 단말기, 자판기, 모바일 키오스크 단말기에 MVNO 네트워크가 활용되고 있습니다.

지역별로는 유럽과 북미가 성숙한 통신 인프라, 규제 당국의 eSIM 배포에 대한 조기 지원, 기업용 IoT 시스템의 대규모 설치 기반에 힘입어 채택을 주도하고 있습니다. 아시아태평양은 스마트시티 이니셔티브, 정부 주도의 디지털 인프라 프로젝트, 산업용 IoT 생태계 확장에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 라틴아메리카와 아프리카는 MVNO가 농촌 지역의 IoT 구축과 저대역폭 M2M 용도를 위한 연결 격차를 메우고 있는 신흥 시장입니다. 모든 지역에서 국경 간 물류 및 공급망 이용 사례는 원활한 국제 로밍과 다중 네트워크 페일오버를 제공하는 MVNO에 특히 의존하고 있습니다.

IoT MVNO 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도됩니다.

IoT MVNO 시장의 성장은 여러 산업 분야에서 커넥티드 디바이스의 도입이 가속화되고, 전 세계적으로 확장 가능한 연결 솔루션에 대한 수요가 증가하고, eSIM 및 5G 기술이 성숙해짐에 따라 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 기업들은 기존 네트워크 계약에 대한 민첩하고 비용 효율적인 대안을 찾고 있으며, IoT MVNO는 유연성, 가시성 및 장치 연결 제어를 확장할 수 있습니다. 네트워크 간 원활한 상호운용성, 특히 국경을 초월한 배포의 필요성도 중앙 집중식 오케스트레이션과 정책 시행을 제공하는 MVNO 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

원격 SIM 프로비저닝, API 기반 네트워크 관리, 클라우드 기반 커넥티비티 플랫폼과 같은 기술 인에이블러는 운영의 복잡성을 줄이고 서비스 사용자 정의 가능성을 높이고 있습니다. 또한, IoT 생태계가 자율주행차, 원격 의료, 산업용 제어 시스템 등 미션 크리티컬한 분야에 도입되면서 안전하고 탄력적인 저지연 연결성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 데이터 주권 및 네트워크 중립성에 대한 규제 압력으로 인해 기업들은 컴플라이언스 모니터링을 강화하는 독립적인 MVNO 솔루션으로 전환하고 있으며, IoT 환경이 복잡해지고 상호 연결이 증가함에 따라 IoT MVNO는 전 세계적으로 확장 가능하고 지능적인 연결 인프라를 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 중요한 존재로 자리매김할 것으로 보입니다.

부문

운영 모델(재판 업자, 서비스 사업자, Full MVNO);가입자(소비자, 기업)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)에 따른 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 이번 보고서에는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 반영하였습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁업체에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Market to Reach US$6.5 Billion by 2030

The global market for IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO) estimated at US$2.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$6.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 15.7% over the analysis period 2024-2030. Resellers Operation Model, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 14.2% CAGR and reach US$3.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Service Operators Operation Model segment is estimated at 17.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$741.1 Million While China is Forecast to Grow at 20.5% CAGR

The IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO) market in the U.S. is estimated at US$741.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 20.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 11.7% and 13.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.4% CAGR.

Global IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are IoT-Focused MVNOs Reshaping Connectivity in a Hyperconnected World?

IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) are becoming indispensable players in the global connectivity landscape by providing tailored network services optimized for machine-to-machine (M2M) and Internet of Things (IoT) applications. Unlike traditional MVNOs that focus on consumer mobile services, IoT MVNOs cater exclusively to the connectivity needs of smart devices-spanning sectors like industrial automation, logistics, smart cities, healthcare, agriculture, and asset tracking. They lease capacity from major mobile network operators (MNOs) but differentiate themselves through customized SIM management, data routing, device lifecycle management, and global roaming capabilities specific to IoT deployments.

These MVNOs enable enterprises to maintain seamless, cost-effective, and reliable device connectivity across multiple geographies and network technologies-including 2G, 3G, 4G, LTE-M, and NB-IoT. The fragmentation of IoT ecosystems, with devices needing to operate across diverse regions and networks, makes global IoT MVNOs a strategic solution for businesses seeking to manage multi-country rollouts without negotiating separate agreements with MNOs. This focus on scalability, interoperability, and device density positions IoT MVNOs as critical enablers of the fast-growing machine connectivity economy.

What Technologies and Service Models Are Driving Innovation Among IoT MVNOs?

IoT MVNOs are leveraging cloud-native platforms, embedded SIMs (eSIM), and software-defined networking to differentiate their services and deliver flexible, programmable connectivity. These technologies allow MVNOs to offer centralized SIM provisioning, real-time data analytics, remote diagnostics, and edge computing integration through a unified dashboard. The rise of eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card) standards has further empowered IoT MVNOs to support remote SIM switching, helping businesses dynamically select the best available network operator without physical SIM replacement-crucial for devices deployed in hard-to-reach locations.

Additionally, IoT MVNOs are integrating advanced features such as API-based provisioning, zero-touch onboarding, over-the-air firmware updates, and AI-based anomaly detection to support autonomous and predictive network behavior. Their ability to provide granular control over data usage, latency, bandwidth, and device health is especially valuable in verticals such as fleet telematics, remote patient monitoring, and precision agriculture. As 5G and private LTE networks become more prevalent, IoT MVNOs are evolving to offer hybrid connectivity models that support low-latency, ultra-reliable communication for mission-critical applications.

Which End-Use Sectors and Geographies Are Leading IoT MVNO Adoption?

Industries with large-scale IoT deployments and mission-critical uptime requirements are at the forefront of adopting IoT MVNO services. Transportation and logistics firms rely on these operators to enable real-time vehicle tracking, fuel monitoring, and cross-border shipment visibility. In smart metering and utilities, IoT MVNOs help utilities manage distributed energy assets and track consumption remotely. In healthcare, connected medical devices and wearable monitors utilize MVNO platforms for secure, HIPAA-compliant connectivity with 24/7 remote access. Retailers use these networks for point-of-sale (POS) terminals, vending machines, and mobile kiosks that require secure, standalone communication.

Geographically, Europe and North America lead in adoption due to mature telecom infrastructure, early regulatory support for eSIM deployment, and a large installed base of enterprise IoT systems. Asia-Pacific is witnessing rapid growth driven by smart city initiatives, government-led digital infrastructure projects, and expanding industrial IoT ecosystems. Latin America and Africa are emerging markets where MVNOs are bridging connectivity gaps for rural IoT deployments and low-bandwidth M2M applications. Across all regions, cross-border logistics and supply chain use cases are particularly reliant on MVNOs that offer seamless international roaming and multi-network failover.

The Growth in the IoT MVNO Market Is Driven by Several Factors…

The growth in the IoT MVNO market is driven by several factors including the accelerating adoption of connected devices across industries, increasing demand for global and scalable connectivity solutions, and the maturation of eSIM and 5G technologies. Businesses are increasingly seeking agile, cost-effective alternatives to traditional network contracts, and IoT MVNOs offer greater flexibility, visibility, and control over device connectivity at scale. The need for seamless interoperability across networks, especially in cross-border deployments, is also fueling demand for MVNO services that offer centralized orchestration and policy enforcement.

Technological enablers such as remote SIM provisioning, API-driven network management, and cloud-based connectivity platforms are reducing operational complexity and enhancing service customization. Furthermore, as IoT ecosystems become more mission-critical-with deployments in autonomous vehicles, telehealth, and industrial control systems-the demand for secure, resilient, and low-latency connectivity is rising. Regulatory pressure for data sovereignty and network neutrality is also pushing enterprises toward independent MVNO solutions that provide greater compliance oversight. As the IoT landscape grows more complex and interconnected, IoT MVNOs will continue to be key enablers of global, scalable, and intelligent connectivity infrastructures.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the IoT Mobile Virtual Network Operators (MVNO) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Operation Model (Resellers, Service Operators, Full MVNO); Subscriber (Consumers, Enterprises)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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