ASEAN의 가상 이동통신사(MVNO) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Mobile Virtual Network Operator (MVNO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693610
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
ASEAN의 가상 이동통신사 시장 규모는 2025년 30억 달러, 2030년 40억 8,000만 달러에 이를 것으로 추정되며 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.33%로 예상됩니다.
가상 이동통신사(MVNO)란 휴대전화 서비스를 제공하는 기업이지만, 휴대전화 서비스를 수행하는데 필요한 무선 주파수 할당이나 인프라를 모두 가지고 있는 것은 아닙니다. 인프라와 주파수 할당을 가진 기업은 "모바일 네트워크 사업자"라고합니다.
주요 하이라이트
MVNO는 대상 고객층에 특화된 가치 프로포지션에 집중함으로써 호스트 사업자의 포커스나 브랜드 이미지를 손상시키지 않고 호스트 사업자의 네트워크상에서 가입자 기반을 확대합니다. 따라서 MVNO는 사업자의 '서브브랜드' 역할을 하며 다양한 계층에 모바일 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다.
ASEAN(동남아시아 국가연합)에서는 태국, 싱가포르, 말레이시아, 베트남이 인터넷과 스마트폰의 높은 보급률을 보여주고 있습니다. 브루나이, 미얀마, 캄보디아, 인도네시아, 필리핀 등의 국가에서는 급속한 페이스로 디지털화가 도입되고 있어, 이들 국가의 통신 섹터와 동시에 MVNO 산업을 강화한다고 분석되고 있습니다.
가상화는 5G 네트워크 아키텍처의 특징이며, 대부분의 경우 가상화를 넘어서는 가능성이 있습니다. 그러나 5G 시대에서 네트워크 기능의 가상화(NFV)와 "슬라이스"는 많은 MVNO에 필수적일 수 있습니다.
이 지역의 MVNO 시장 벤더에게 가장 큰 과제 중 하나는 MNO가 자사의 네트워크상에서 MVNO를 호스팅하는 것에 소극적인 것입니다.
전자상거래뿐만 아니라 제조, 소매, 교육, 의료, 운수, 금융, 관광, 미디어, 엔터테인먼트 등의 디지털 기술, 통신, 관련 서비스를 이용한 비즈니스가 촉진되었습니다.
ASEAN 모바일 가상 네트워크 운영자 시장 동향
데이터 부문이 현저하게 성장함
MVNO의 서비스 제공의 중심은 음성에서 데이터로 전환되어, 게임이나 기업용 클라우드 서비스 등, 모회사가 제공하는 다른 제품이나 서비스와 제휴한 인테그레이션 서비스를 중심으로, 독자적인 가치 제안을 전개하고 있는 곳도 있습니다.
인도네시아의 통신사는 변화하는 고객의 요구에 적응하기 위해 시노기를 깎고 있습니다. 매력적인 데이터 통신 요금 플랜과 음성 통화 무제한으로 다른 회사와의 차별화를 도모하고 있습니다.
게다가 라오스, 캄보디아, 미얀마 등의 나라에서도 모바일 휴대폰 접속이 확대되고 있어 예측 기간중 시장 성장률에 기여한다고 분석되고 있습니다.
게다가 이 나라에서는 5G서비스가 정부와 산업의 기세를 타고 보급되기 시작했기 때문에(현재 30%의 보급률), 향후 수년간은 데이터 소비량이 증가할 가능성이 있습니다.
이러한 나라에서는 인터넷의 보급이 현저하게 진행되고 있습니다.
싱가포르가 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
싱가포르는 세계에서 가장 정보통신기술(ICT)이 발달한 시장인 동시에 가장 커넥티드한 국가 중 하나입니다. 세계에서 처음으로 전국적인 5G 서비스를 실현한 싱가포르는 이 지역에서 가장 빠른 모바일 인터넷 스피드를 자랑하고 있지만, 그 이유는 정비된 통신 인프라에 있습니다.
정부 및 기타 중동 및 아프리카의 진출기업은 COVID-19와 디지털 플랫폼으로의 전환을 배경으로 디지털 서비스 도입의 장애물을 없애기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
또한 퍼블릭 클라우드에 구축된 클라우드 네이티브 비즈니스 지원 서비스(BSS)의 이점을 활용함으로써 많은 MVNO가 클라우드 접근 전략의 채용을 목표로 하고 있습니다.
게다가 모바일 통신사업자가 5G 네트워크를 전개함에 따라 모바일 브로드밴드 시장은 이들이 제공하는 그 어느 때보 다 빠른 통신 속도에 의해 견인될 것으로 예측됩니다.
ASEAN의 가상 이동통신 사업자 산업 개요
ASEAN의 가상 이동통신사(MVNO) 시장은 경쟁이 치열하여 각 진입기업이 활약하고 있습니다.
2022년 11월, Celcom과 Digi는 합병 후 MCMC가 실시한 많은 약속을 받아들였습니다. Berhad의 소매 모바일 사업과의 명확한 분리를 목표로 하고 있습니다. 이것에는 3년간에 합계 70MHz의 주파수대를 반환하는 것, Yoodo를 매각하는 것, 모바일 가상 네트워크 오퍼레이터를 관리하는에 의한 사업 부문을 설립하는 등이 포함됩니다.
2022년 9월, Zero1은 현지 경력의 Singtel과의 계약에 의해 싱가포르에서 5G MVNO를 개시했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 아세안의 MVNO 시장
ASEAN의 MVNO 산업 시장 개요
컴포넌트별 시장 세분화 분석
데이터
음성
제5장 5G 전개가 MVNO에 미치는 영향
제6장 규제 상황 인사이트
제7장 COVID-19가 통신 산업에 미치는 영향과 MVNO에 미치는 영향
제8장 국가별 분석
태국
2022-2027년 MVNO 시장 전체의 추정 및 예측
주요 시장 역학과 그 동향
세분화 분석 - 데이터 및 음성
주요 지표 - 인터넷 보급률, 스마트폰 보급률
주요 MVNO-태국
Feels Telecom Corporation Company Limited
The Whitespace Company Ltd(Penguin Sim)
Loxley Public Company Limited(i-KOOL 3G)
a2network(Thailand) Co. Ltd
Red One Network(Thailand) Co. Ltd
태국 MVNO 랭킹
싱가포르
2022-2027년 MVNO 시장 전체의 추정 및 예측
주요 시장 역학과 그 동향
부문 분석 - 데이터 통신 및 음성 통신
주요 지표-ARPU, 인터넷 보급률, 스마트폰 보급률, 기술 상황(5G, 4G 등)
주요 MVNO-싱가포르
Circles.life
Gomo
Geenet Pte Ltd
RedONE Pte Ltd
Myrepublic Limited5
Vivifi
Zero1 Pte Ltd
Changi Travel Services Pte Ltd(Changi Mobile)
StarHub Limited(Giga)
MVNO 랭킹-싱가포르
말레이시아
2022-2027년 MVNO 시장 추정 및 예측
주요 시장 역학과 그 동향
부문 분석 - 데이터 통신 및 음성 통신
주요 지표-알프, 인터넷 보급률, 스마트폰 보급률, 기술 상황(5G, 4G 등)
주요 MVNO-말레이시아
Ansar Mobile Sdn Bhd
Merchantrade Asia Sdn Bhd
One XOX Sdn Bhd
Tune talk Sdn Bhd
redONE Network Sdn Bhd
Pavo Communications Sdn Bhd
Celcom Axiata Berhad(YOODO)
Altel Communications Sdn Bhd
MVNO 랭킹 - 말레이시아
베트남
2022-2027년 MVNO 시장 전체의 추정 및 예측
주요 시장 역학과 그 동향
부문 분석 - 데이터 통신 및 음성 통신
주요 지표-ARPU, 인터넷 보급률, 스마트폰 보급률, 기술 상황(5G, 4G 등)
주요 MVNO-베트남
Indochina Telecom Mobile Join Stock Company
Masan Group Corporation(Mobicast)
ASIM Telecom Joint Stock Company(지역)
베트남 MVNO 랭킹
JHS
영문 목차
영문목차
The ASEAN Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 3.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.08 billion by 2030, at a CAGR of 6.33% during the forecast period (2025-2030).
A mobile virtual network operator (MVNO) is a corporation that provides mobile phone services but does not have its frequency allocation of radio spectrum or all of the infrastructure needed to perform it. A corporation with infrastructure and frequency allocations is called a "mobile network operator."
Key Highlights
By concentrating on specific value propositions for specialized target customer segments, MVNOs expand the subscriber base on the network of the host operator without compromising the host's focus or brand image. In this way, the MVNO functions as a "sub-brand" for the operator and aids in providing mobile services to various demographics.
In ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Thailand, Singapore, Malaysia, and Vietnam exhibit high internet and smartphone penetration rates. Hence, the MVNOs are growing significantly in these countries. Moreover, the countries such as Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and the Philippines, are adopting digitalization at a rapid pace and hence are analyzed to bolster the telecom sector and simultaneously the MVNO industry in the countries.
Virtualization is a 5G network architecture feature, and most may move beyond virtualization. One MVNO may operate all networks metaphorically while concurrently operating none of the networks, much like a cloud. Similar to before 4G, MVNOs could use the host operator's mobile network in the 5G era to establish their own business. However, it might be the "slice" of the virtualized core network. In the 5G era, network functions virtualization (NFV) and "slicing" can be essential for many MVNOs.
One of the biggest challenges for MVNO market vendors in the region is the reluctance of the MNOs to host MVNOs on their network. Currently, all major MVNO operators in the country are hosted by only the state telecom player National Telecom.
COVID-19 has led to an acceleration in digital connectivity in ASEAN countries, facilitating not only e-commerce but also businesses using digital technology, communications, and related services in manufacturing, retail, education, healthcare, transportation, finance, tourism, media, and entertainment. This has significantly increased data consumption during the pandemic, thus positively impacting the telecommunications sector.
ASEAN Mobile Virtual Network Operator Market Trends
Data Segment to Witness Significant Growth
The focus of MVNO service offers has switched from voice to data, and some have developed distinctive value propositions around integrated offerings connected to other products and services provided by the parent company, such as gaming or enterprise cloud services.
Indonesian telecom firms are racing to adapt to the shifting needs of their customers. The service providers have concentrated more on providing data-oriented mobile services than traditional calling and messaging plans, setting themselves apart from the competition with appealing data pricing plans and unlimited voice conversations. It is, therefore, not unexpected that Indonesia's average data prices are much cheaper than those of its neighbors, given that it is a mobile-first nation.
Furthermore, mobile cellular connections are expanding in countries such as Laos, Cambodia, Myanmar, and other regions, which are analyzed to contribute to the market growth rate during the forecast period.
Moreover, as the 5G service started catching up in the country (currently with 30% deployment) with government and industry momentum, the coming years may witness higher volumes of data consumption. Market vendors are expected to capitalize on the opportunity by providing cost-effective data services for actively growing consumer sub-genres in the form of gamers, power users, as well as corporate customers in the country.
Internet penetration is significantly increasing in these countries. It is analyzed to boost the demand for data requirements at affordable prices, thereby contributing to the growth rate of the MVNO market during the forecast period.
Singapore is Expected to Hold Major Share
Singapore is one of the most connected countries, as well as one of the most advanced information and communications technology (ICT) marketplaces in the world. According to the smart nation initiative, the sector's growth is considered a source of economic and social development. Singapore, the first nation in the world to attain nationwide 5G service, has the fastest mobile internet speeds in the region, attributed to its well-developed telecom infrastructure.
Governments and other regional players have increased efforts to eliminate the hurdles to adopting digital services in the context of COVID-19 and the shift to digital platforms. For instance, the Singaporean government developed the Singapore Digital Office (SDO) to promote initiatives that expedite the adoption of digital technology.
Furthermore, by utilizing the advantages of cloud-native business support services (BSS) built on the public cloud, many MVNOs aim to adopt a cloud approach strategy. Costs are expected to be minimized, with a promise of increased agility and better customer service. MVNOs could provide additional services and new income sources with better data connectivity management.
Moreover, as mobile operators roll out their 5G networks, the market for mobile broadband is expected to be driven by the ever-faster speeds they offer. The Internet of things (IoT), cloud gaming, autonomous driving, and digital applications can all benefit from faster mobile connections. Therefore, the growing number of mobile connections is analyzed to significantly contribute to the demand for MVNOs during the forecast period.
ASEAN Mobile Virtual Network Operator Industry Overview
The ASEAN mobile virtual network operator (MVNO) market is competitive and consists of significant individual players. Some considerable players include Feels Telecom Corporation Company Limited, Ansar Mobile Sdn Bhd, Gomo, and The Whitespace Company Ltd (Penguin Sim), among other companies.
In November 2022, Celcom and Digi accepted many commitments made by the MCMC following their merger. It aims to create a clear separation from Celcom Digi Berhad's retail mobile business. This includes returning a total of 70MHz of spectrum over a three-year period, divesting Yoodo, and establishing a separate business unit to manage mobile virtual network operators.
In September 2022, Zero1 launched 5G MVNO in Singapore via an agreement with local carrier Singtel. The MVNO is relying on Singtel's non-standalone (NSA) network infrastructure for the provision of 5G across the country.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 ASEAN MVNO MARKET
4.1 Market Overview of MVNO Industry in ASEAN
4.2 Market Segmentation Analysis by Component
4.2.1 Data
4.2.2 Voice
5 Impact of 5G Deployment on MVNOS
6 Regulatory Landscape Insights
7 Impact of COVID-19 on the Telecom Industry and its Implication on MVNO
8 COUNTRY ANALYSIS
8.1 Thailand
8.1.1 Overall MVNO Market Estimates and Projections From 2022-2027
8.1.2 Key Market Dynamics and Underlying Trends
8.1.3 Segmentation Analysis- Data and Voice
8.1.4 Key Metrics - Internet Penetration, Smartphone Adoption
8.1.5 Key MVNOS - Thailand
8.1.5.1 Feels Telecom Corporation Company Limited
8.1.5.2 The Whitespace Company Ltd (Penguin Sim)
8.1.5.3 Loxley Public Company Limited (I-KOOL 3G)
8.1.5.4 a2network (Thailand) Co. Ltd
8.1.5.5 Red One Network (Thailand) Co. Ltd
8.1.5.6 Ranking of MVNOS - Thailand
8.2 Singapore
8.2.1 Overall MVNO Market Estimates and Projections from 2022-2027
