말레이시아의 이동통신망 사업자(MNO) 시장은 2025년 70억 2,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 72억 3,000만 달러, 2031년까지 83억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측기간(2026년-2031년) CAGR은 2.96%를 나타낼 전망됩니다.
이 꾸준한 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 듀얼 네트워크 5G 시스템으로의 전환, 대규모 광섬유 네트워크의 정비, 기업 디지털화의 진전이라는 세 가지 조류입니다. 이동이동통신망사업자망사업자는 기존의 음성 중심 비즈니스 모델에서 단호하게 벗어나 전국적인 5G 커버리지와 클라우드 컨텐츠 엣지 컴퓨팅 분야에서의 파트너십을 융합한 데이터 우선 전략을 우선하고 있습니다. JENDELA나 국가 광섬유화 및 접속 계획 등 정부 프로그램은 타워 업그레이드나 백홀 광섬유의 비용을 보증함으로써 필요한 자본 지출의 리스크를 대폭 경감시킵니다. 이를 통해 사업자는 자금을 부가가치가 높은 기업용 제안에 재분배할 수 있게 되었습니다. 동시에 무제한 데이터 플랜의 가격 경쟁은 소비자 이익률의 압축을 계속하고 있으며, 이동이동통신망사업자망사업자는 사설 5G, IoT, 고정 및 이동체 융합(FMC) 등 고수익 기회를 추구할 수밖에 없습니다. 이러한 배경으로 말레이시아의 MNO 시장은 규모 경쟁에서 네트워크 슬라이싱, AI 구동형 자동화, 업계 특화형 솔루션 등 차별화 능력이 경쟁 우위를 결정하는 시장으로 진화하고 있습니다.
단일 도매 네트워크에서 경쟁적인 이중 네트워크 구조로의 전환은 각 이동이동통신망사업자망사업자의 인프라 경제성을 재구성합니다. 디지털 내셔널사는 2024년 12월까지 인구 커버율 80.2%를 달성했고 U모바일이 전국 규모로 제2 네트워크망을 구축할 의무를 지는 것으로 중복성이 도입되어 도매요금 축소와 서비스 품질 향상이 기대됩니다. U Mobile은 차이나 모바일 인터내셔널과의 제휴에 의해 18개월 이내에 5,000-7,000의 5G 기지국 설치를 약속하고 있습니다. 이 적극적인 일정은 도입을 가속화하는 동시에 독점으로 인한 병목 현상에 대한 우려를 완화합니다. 이 2개 세워의 전개에 의해 프라이빗 5G 슬라이스를 위한 주파수대도 해방되어 산업 지역에서는 머신 비전 검사나 자율형 자재 운반 등 지연에 민감한 용도의 도입이 가능하게 됩니다. 단일 공급자의 제약이 해소됨에 따라 말레이시아의 이동통신망사업자 MNO 시장 진출기업은 가격 경쟁에만 의존하는 것이 아니라 차별화된 5G 요금 체계 및 서비스 레벨 계약(SLA)에서 혁신의 여지를 얻게 됩니다.
4K 동영상 스트리밍, 클라우드 게임, AI 강화형 모바일 앱을 원동력으로, 월간 데이터 사용량은 2024년 21.6GB에서 2029년까지 51.9GB로 급증할 것으로 예측되고 있습니다. 이 급증을 포착하기 위해 이동통신망사업자사업자는 속도제한 '무제한' 플랜을 단계적으로 폐지하고 속도제한 없이 고속이동통신망사업자을 수익화하는 단계별 5G 패키지로 이행하고 있습니다. Astro의 Netflix 및 Disney Hotstar와의 번들 계약으로 대표되는 OTT 제휴는 고객의 정착 기간을 연장하고 해지율을 억제하는 강력한 컨텐츠 생태계를 제공합니다. 그러나 이동이동통신망사업자망사업자는 미묘한 균형을 모색하고 있습니다. 현재 모든 네트워크에서 널리 사용되는 50 링깃 미만의 무제한 데이터 계획은 속도 차별화가 불충분하면 ARPU 향상 가능성을 손상시킬 수 있습니다. 성공의 열쇠는 가입자를 프리미엄 속도 계층으로 이동시키면서 에지 호스팅형 게임이나 UHD 스포츠 스트리밍 등의 독점적 서비스 기능을 보다 고액의 플랜을 위해 확보하는 것입니다.
50 링깃 미만의 무제한 요금제는 5G 설비 투자가 최고를 맞이하는 동안 수익성을 압박하는 최저 라인을 설정했습니다. U Mobile의 주말 한정 5G 대응 선불 플랜(25 링깃)이나 CelcomDigi의 같은 가격 3Mbps 플랜은 타사에게도 같은 프로모션을 강한 결과가 되었습니다. 이로 인해 발생한 마진의 압박은 두드러집니다. 기본 요금에 무제한 데이터가 포함되어 있으면 속도 기반 프리미엄이 사라집니다. 200GB 정도의 이용 후에 적용되는 페어 유스 제한은 네트워크 혼잡의 완화에 기여합니다만, 고객은 속도 저하를 약속 위반이라고 파악하는 경향이 강해, 해지 리스크나 SNS상에서의 비판을 초래하고 있습니다. 수익 기반의 회복을 도모하기 위해 이동이동통신망사업자망사업자는 현재 수요의 탄력성이 낮고 지불 의향이 높은 법인 계약, 컨텐츠 번들, 핀테크 관련 서비스로 사업 축 발을 옮기고 있습니다.
데이터 및 인터넷 서비스는 2025년 말레이시아의 MNO 시장 점유율의 53.62%를 차지했고, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)2.99%로 성장할 것으로 예상됩니다. UHD 스트리밍, 차세대 AI 탑재 스마트폰, 클라우드 게임으로 인한 트래픽 증가로 사업자는 백홀의 고도화와 캐리어급 엣지 노드 전개를 추진하고 있습니다. 음성 서비스는 로밍 수요 회복과 법인용 통합 커뮤니케이션 번들 판매를 통해 말레이시아의 MNO 시장 규모의 19.18%를 차지하고 있지만 CAGR은 2.70%를 나타내고 데이터 주도 분야에 뒤처지고 있습니다. 메시징, 부가가치 서비스 및 도매 교통은 총 수익의 16.04%를 차지하며, 하이퍼스케일 데이터센터 사업자의 대역폭 수요 증가에 힘입어 2.98%의 성장률을 보였습니다.
IoT 및 M2M은 총 소득의 불과 5.05%를 차지하는 인더스트리 4.0 로드맵과 JENDELA 회랑 내의 스마트 시티 파일럿 사업에 밀려 3.11%라는 최고 CAGR을 기록하고 있습니다. 말레이시아 이동통신망 사업자(MNO) 시장의 IoT 모듈 규모는 제조 감독자가 고밀도 센서 그리드에 의존하는 예지 보전 시스템으로 전환함에 따라 확대가 예상됩니다. OTT 및 유료 TV 서비스는 수익의 6.11%를 차지하며 3.05%의 성장 궤도를 나타냅니다. Astro의 Netflix 및 Disney Hotstar와의 직접 과금 제휴는 이동이동통신망사업자망사업자가 컨텐츠 집약을 통해 ARPU 증가를 확보하는 방법의 예입니다.
말레이시아의 이동통신망사업자(MNO) 시장은 서비스 유형(음성 서비스, 데이터 및 인터넷 서비스, 메시징 서비스, IoT 및 M2M 서비스, OTT 및 유료 TV 서비스 등) 및 최종 사용자(기업, 소비자)별로 시장 세분화됩니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 수량(가입자 수)으로 제공됩니다.
The Malaysia Telecom MNO Market was valued at USD 7.02 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.23 billion in 2026 to reach USD 8.36 billion by 2031, at a CAGR of 2.96% during the forecast period (2026-2031).
The transition to a dual-network 5G regime, large-scale fiber build-outs, and rising enterprise digitization are the three forces most responsible for this steady uplift. Operators have moved decisively away from legacy voice-centric business models, prioritizing data-first strategies that blend nationwide 5G coverage with partnerships in cloud, content, and edge computing. Government programs such as JENDELA and the National Fiberisation and Connectivity Plan have de-risked much of the required capital outlay by underwriting tower upgrades and backhaul fiber, enabling operators to redeploy cash toward value-added enterprise propositions. At the same time, price-led competition in unlimited data plans continues to compress consumer margins, compelling carriers to chase higher-yield opportunities in private 5G, IoT, and fixed-mobile convergence. Against this backdrop, the Malaysia telecom MNO market is evolving from a scale game to one where differentiated capabilities in network slicing, AI-driven automation, and vertical-specific solutions define competitive advantage.
The leap from a single wholesale network to a competitive dual-network structure rewrites infrastructure economics for every carrier. Digital Nasional Berhad achieved 80.2% population coverage by December 2024, and U Mobile's mandate to erect a second nationwide grid introduces redundancy that should narrow wholesale fees and improve quality of service. U Mobile pledges 5,000-7,000 5G sites within 18 months in partnership with China Mobile International, an aggressive schedule that accelerates adoption while mitigating the prior fear of a bottlenecked monopoly. The dual-track rollout also unlocks spectrum for private 5G slices, positioning industrial zones for latency-sensitive applications such as machine-vision inspection and autonomous material handling. By removing single-supplier constraints, Malaysia telecom MNO market participants gain room to innovate on differentiated 5G tariffs and service-level agreements rather than competing solely on price.
Monthly data usage is projected to jump from 21.6 GB in 2024 to 51.9 GB by 2029, propelled by 4K video streaming, cloud gaming, and AI-enhanced mobile apps. To capture this surge, carriers are phasing out throttled "unlimited" offers in favor of tiered 5G packages that monetize uncapped speeds. OTT alliances, typified by Astro's bundle with Netflix and Disney+Hotstar, deliver sticky content ecosystems that lengthen tenure and combat churn. Operators nevertheless navigate a delicate balance; unlimited data plans below RM 50, now common across all networks, threaten to dilute potential ARPU gains if speed-based differentiation is poorly executed. Success hinges on migrating subscribers to premium speed tiers while reserving exclusive service features-such as edge-hosted gaming or UHD sports streams-for higher-priced plans.
Unlimited plans under RM 50 have set a low watermark that squeezes profitability just as 5G capex peaks. U Mobile's prepaid offer with 5G-enabled weekends at RM 25 and CelcomDigi's 3 Mbps plan at the same price have forced every carrier to replicate similar promotions. The resulting margin squeeze is stark: speed-based premiums vanish when baseline tariffs include uncapped data. Fair-usage throttling helps to limit network congestion after roughly 200 GB of use, yet customers increasingly view speed reductions as broken promises, risking churn and social-media backlash. To restore economics, operators now pivot toward enterprise contracts, content bundling and fintech adjacencies where elasticity is lower and willingness to pay is higher.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Data and internet services captured 53.62% of Malaysia telecom MNO market share in 2025, running ahead at a 2.99% CAGR through 2031. Growing traffic from UHD streaming, Gen-AI smartphones, and cloud gaming drives operators to upscale backhaul and deploy carrier-grade edge nodes. Voice remains a 19.18% slice of Malaysia telecom MNO market size, cushioned by roaming recovery and unified-communications bundles sold into enterprise accounts, yet its 2.70% CAGR lags data-led verticals. Messaging, value-added services, and wholesale transit combine for 16.04% of revenue and post a 2.98% growth clip, buoyed by rising demand for bandwidth from hyperscale datacenter operators.
IoT & M2M stands at only 5.05% of total receipts but records the highest 3.11% CAGR, propelled by Industry 4.0 roadmaps and smart-city pilots within JENDELA corridors. The Malaysia telecom MNO market size for IoT modules is forecast to expand as manufacturing supervisors switch to predictive maintenance systems that rely on high-density sensor grids. OTT and Pay-TV services contribute 6.11% of revenue on a 3.05% trajectory; Astro's direct billing partnerships with Netflix and Disney+Hotstar illustrate how carriers secure incremental ARPU via content aggregation.
The Malaysia Telecom MNO Market is Segmented by Service Type (Voice Services, Data and Internet Services, Messaging Services, Iot and M2M Services, OTT and PayTV Services, and More), and End User (Enterprises, and Consumers). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Subscribers).