필리핀 이동통신망 사업자(MNO) 시장 규모는 2026년 78억 1,000만 달러로 성장할 전망이며, 이는 2025년 75억 달러에서 성장한 수치입니다. 2031년에는 95억 8,000만 달러로 성장하고, 2026-2031년에 걸친 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.16%를 나타낼 전망입니다.
이러한 성장은 모바일 데이터 서비스로의 급속한 전환, 진보적인 주파수 대역 개혁, 현재는 모든 지방 주요 도시를 다루는 5G 네트워크의 성숙에 의해 추진되고 있습니다. 2026년에 예정된 새로운 주파수 경매와 의무화된 타워 공유 규칙은 진입 장벽을 낮추고 서비스가 잘 되지 않는 시정촌의 커버리지를 확대하고 있습니다. 동영상 스트리밍과 모바일 게임에 의한 데이터 트래픽이 수익 증가를 견인하고 있는 한편, 핀테크를 기반으로 한 슈퍼 앱은 결제, 마이크로론 및 엔터테인먼트를 단일 로그인으로 통합함으로써 사용자당 평균 수익(ARPU)을 끌어 올리고 있습니다. 공급측에서는 통신사업자가 태풍 관련 통신장애에 대비한 네트워크 강화나 저지연을 필요로 하는 기업용 워크로드에 대응하는 엣지 데이터센터의 가동을 서두르고 있습니다.
고화질 스트리밍과 모바일 e스포츠의 주류화에 따라 2024년 월간 평균 데이터 사용량은 8.7GB에 달하고, 2022년 대비 340% 증가했습니다. 글로브 텔레콤의 네트워크에서는 피크시의 야간 트래픽의 65%를 동영상이 차지하고 있어, 이 사업자는 가장 밀집한 LTE·5G 기지국의 용량 증강을 가속하고 있습니다. 게임 부문에서는 경쟁 타이틀에 30밀리초 이하의 지연이 요구되므로 프리미엄 플랜의 가입률을 더욱 끌어 올리고 있습니다. 전 세계 공급업체가 스트리밍 카탈로그를 현지화하면 이 데이터 수요가 강화되고 필리핀어 원본 컨텐츠가 가입자 획득을 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 모바일 데이터는 필리핀 이동통신망 사업자 시장의 주요 수익원이 되고 있습니다.
2024년 말까지 Smart Communications는 마닐라 수도권의 인구 커버리지 95%를 달성했으며 엔트리 레벨 5G 단말 가격은 처음으로 10,000페소(175달러) 미만으로 떨어졌습니다. 커버리지 확대와 가격 하락이 함께 5G SIM 계약수는 전년 대비 280% 증가했습니다. “커넥터 돈 피노이법”에 의한 규제 간소화에 의해 통신탑 허가의 리드 타임이 18개월에서 6개월로 단축되어 사업자는 밀집한 도시 회랑의 서비스 개시를 예정보다 앞당길 수 있었습니다. 단말기 제조업체도 전자 지갑을 통한 할부 체계를 제공하여 도입 장벽을 더욱 저감하고 있습니다. 이러한 추세는 필리핀 이동통신망 사업자 시장 예측에 통합된 장기적인 수익 향상을 지원합니다.
PLDT는 2024-23년도에 920억 페소(16억 달러)의 설비 투자를 기록했습니다(서비스 수익의 23%에 해당). 이것은 5G 기지국의 밀도 향상과 교외 지역으로의 FTTH(광섬유 가정 도입)의 확대에 수반하는 것입니다. 5G 기지국 1사이트당에는 주파수대 및 백홀 엣지 업그레이드를 포함하면 4G 전세대 대비 40-60%의 추가 자금이 필요합니다. 향후 주파수 경매에서는 수억 달러 규모의 선행 비용이 발생할 수 있습니다. 이 때문에 통신사업자는 ARPU의 높은 지역을 우선시하고 지방부의 정비를 연기하고 있기 때문에 유니버설 서비스의 진전이 늦어지고 있습니다.
2025년 통신 사업자 수익 가운데 모바일 데이터 서비스가 53.46%를 차지하며 필리핀 MNO 시장의 주도적 지위를 뒷받침하고 있습니다. 5G 보급이 조기 도입층을 넘어 확대되고 스트리밍 동영상이 피크 트래픽 부하의 60% 이상을 차지함에 따라 이 비율은 더욱 확대될 전망입니다. IoT와 M2M 서비스로 인한 필리핀 이동통신망 사업자 시장 규모는 마닐라 수도권의 스마트 시티 전개와 루손 섬 미 작지대의 농업 모니터링 프로젝트를 배경으로 연률 4.28%의 복합 성장이 전망됩니다. 음성 수익은 메시징 앱이 개인 간 통신을 흡수하는 동안 구조적인 후퇴를 계속하고 있으며 2020년 이후 80% 감소하고 있습니다.
이에 대응하여, 통신사업자는 OTT 동영상 및 음악 구독을 번들화해, 데이터 수익화를 도모하면서 고객 인게이지먼트를 유지하고 있습니다. 비즈니스용 메시징 API는 EC 주문 업데이트 및 이중 인증을 위한 기존 SMS를 대체하여 수익 감소를 완화합니다. 모바일 사설망과 네트워크 슬라이싱과 같은 신흥 에지 클라우드 서비스가 차기 기업 계약의 기반이 될 전망입니다. 이러한 동향은 데이터 중심의 서비스 제공이 예측 기간 동안 필리핀 이동통신망 사업자 시장의 확대를 견인한다고 생각됩니다.
필리핀 이동통신망 사업자 시장은 서비스 유형별(음성 서비스, 데이터 인터넷 서비스, 메시징 서비스, IoT 및 M2M 서비스, OTT 및 유료 TV 서비스, 기타 서비스) 및 최종 사용자별(기업, 소비자)로 시장 세분화됩니다. 시장 예측은 금액(달러)과 수량(가입자 수)으로 제공됩니다.
The Philippines Telecom MNO Market size in 2026 is estimated at USD 7.81 billion, growing from 2025 value of USD 7.5 billion with 2031 projections showing USD 9.58 billion, growing at 4.16% CAGR over 2026-2031.
Growth is powered by the rapid pivot to mobile-data services, progressive spectrum reforms and the maturing 5G footprint that now blankets every regional capital. New frequency auctions scheduled for 2026, together with mandatory tower-sharing rules, are lowering entry barriers and widening coverage in underserved municipalities. Data traffic from video streaming and mobile gaming continues to drive incremental revenue, while fintech-anchored super-apps are lifting average revenue per user by bundling payments, micro-loans and entertainment under a single login. On the supply side, operators are racing to harden networks against typhoon-related outages and to bring edge data-centers online for low-latency enterprise workloads.
Average monthly data use climbed to 8.7 GB in 2024, a 340% surge since 2022, as high-definition streaming and mobile esports moved into the mainstream. Video now absorbs 65% of peak evening traffic on Globe Telecom's network, prompting the operator to accelerate capacity upgrades on densest LTE and 5G sites. Gaming contributes a further uplift in premium plan uptake because competitive titles require latency below 30 ms. Localization of streaming catalogs by global providers has reinforced this data pull, with Filipino-language originals boosting subscriber acquisition. Together these factors have made mobile data the dominant revenue line in the Philippines telecom MNO market.
By late-2024 Smart Communications reported 95% population coverage in Metro Manila, while entry-level 5G handsets fell below PHP 10,000 (USD 175) for the first time. The confluence of coverage and cost has driven a 280% year-on-year increase in 5G SIMs. Regulatory streamlining under the Konektadong Pinoy Act trimmed tower-permit lead times from 18 months to 6 months, allowing operators to light up dense urban corridors ahead of schedule. Device manufacturers have also bundled installment schemes through e-wallets, further lowering adoption barriers. These trends underpin the long-run revenue uplift baked into the Philippines telecom MNO market forecasts.
PLDT allocated PHP 92 billion (USD 1.6 billion) in capex during 2024-23% of service revenue-as it densified 5G radios and pushed fiber-to-the-home deeper into suburbs. Each 5G site needs 40-60% more cash than its 4G predecessor once spectrum, backhaul and edge upgrades are included. Upcoming spectrum auctions may add upfront costs running into hundreds of millions of USD. Consequently, carriers prioritize high-ARPU districts and postpone rural builds, slowing universal-service progress.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Mobile-data services generated 53.46% of 2025 operator revenue, confirming their primacy within the Philippines telecom MNO market. This share will widen as 5G penetration spreads beyond early adopters and as streaming video climbs beyond 60% of peak traffic loads. The Philippines telecom MNO market size attributable to IoT and M2M services is forecast to compound at 4.28% annually, underpinned by smart-city deployments in Metro Manila and agro-monitoring projects across Luzon's rice belt. Voice revenue continues its structural retreat-down 80% since 2020-as messaging apps absorb person-to-person traffic.
In response, operators bundle OTT video and music subscriptions, monetizing data while preserving engagement. Business messaging APIs are replacing legacy SMS for e-commerce order updates and two-factor authentication, mitigating revenue loss. Emerging edge-cloud services such as mobile private networks and network slicing are expected to anchor the next wave of enterprise contracts. These dynamics ensure that data-centric offerings will broaden the Philippines telecom MNO market over the forecast horizon.
The Philippines Telecom MNO Market is Segmented by Service Type (Voice Services, Data and Internet Services, Messaging Services, Iot and M2M Services, OTT and PayTV Services, Other Services), End User (Enterprises, Consumers). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Subscribers).