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세계의 자동차 딜러 관리 시스템 시장
Automotive Dealer Management Systems
상품코드 : 1731930
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 375 Pages
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한글목차

세계의 자동차 딜러 관리 시스템 시장은 2030년까지 88억 달러에 달할 전망

2024년에 52억 달러로 추정되는 세계의 자동차 딜러 관리 시스템 시장은 2024-2030년에 CAGR 9.3%로 성장하며, 2030년에는 88억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 하드웨어 컴포넌트는 CAGR 10.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 65억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 & 서비스 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 6.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 14억 달러, 중국은 CAGR 14.7%로 성장 예측

미국의 자동차 딜러 관리 시스템 시장은 2024년에 14억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR 14.7%를 견인하는 형태로, 2030년까지 20억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 4.6%와 8.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 자동차 딜러 관리 시스템(DMS) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차 딜러 관리 시스템이 소매업의 디지털화와 수명주기 중심 고객 참여의 중심이 되고 있는 이유는 무엇인가?

자동차 딜러 관리 시스템(DMS)은 딜러, OEM, 고객을 실시간으로 연결하는 디지털 백본으로서 현대 자동차 소매 생태계에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 전통적으로 판매, 재고, 서비스, 재무와 같은 핵심 기능을 관리하기 위해 설계된 DMS 플랫폼은 차량 소유권 수명주기 전반에 걸쳐 원활한 기능 간 조정을 촉진하는 고도로 통합된 시스템으로 진화하고 있습니다. 자동차 소매업이 거래 중심의 쇼룸형 모델에서 옴니채널형 경험 중심 모델로 전환함에 따라 DMS 솔루션은 원격 판매, 구독 서비스, 보상 평가, 금융, 애프터세일즈 등 모든 것을 하나의 통합된 인터페이스로 지원해야 합니다. 통합된 인터페이스로 지원해야 합니다.

이러한 변화의 원동력은 소비자 행동의 변화, 차량의 복잡성 증가, OEM의 다운스트림 프로세스 통합 강화에 대한 압력에 기인합니다. 고객은 이제 온라인으로 서비스를 예약하고, 차량 이력을 디지털로 확인하고, 사용 데이터를 기반으로 개인화된 마케팅 제안을 받는 등 디지털 방식으로 상호작용을 원하고 있습니다. OEM의 경우, 이러한 시스템은 딜러 네트워크에 대한 실시간 가시성, 예측, 컴플라이언스 모니터링, 보증 처리, 분산된 리테일 실적 전반에 걸친 예측, 컴플라이언스 모니터링, 보증 처리, 그리고 분산된 리테일 실적에서 브랜드 일관성을 강화할 수 있습니다. 자동차 밸류체인이 점점 더 고객 중심적이고 데이터 중심이 되면서 DMS는 백오피스 툴에서 경쟁력 차별화와 수명주기 매출 증대를 위한 전략적 인에이블러로 진화하고 있습니다.

클라우드 마이그레이션, API 생태계, 애널리틱스는 최신 DMS 플랫폼의 기능을 어떻게 변화시키고 있는가?

최신 DMS 플랫폼은 클라우드 컴퓨팅, 마이크로서비스 프레임워크, 오픈 API 에코시스템에 의해 아키텍처와 기능의 근본적인 업그레이드가 이루어지고 있습니다. 레거시 On-Premise 시스템은 확장성, 원격 액세스, 빠른 배포, 지속적인 업데이트를 제공하는 클라우드 네이티브 DMS 플랫폼으로 대체되고 있으며, 딜러들은 점점 더 변동성이 커지는 시장에서 민첩하게 대응할 수 있게 되었습니다. 대응할 수 있게 되었습니다. 클라우드 기반 인프라는 지점 간 데이터 공유를 지원하며, 딜러 그룹이나 프랜차이즈 네트워크는 지역 간 운영을 통합하고 성과 지표를 표준화할 수 있습니다.

API를 통해 DMS 플랫폼은 OEM 시스템, 고객관계관리(CRM) 툴, 재고 마켓플레이스, 전자 서명 솔루션, 금융/보험 포털과 통합하여 새로운 차원의 유연성과 상호운용성을 제공합니다. 이 생태계 기반 모델을 통해 딜러는 핵심 프로세스의 무결성을 유지하면서 지역 시장 역학에 맞게 디지털 경험을 맞춤화할 수 있습니다. 한편, 내장된 분석 및 AI 기반 인사이트는 딜러의 의사결정을 변화시키고, 예측적 서비스 알림, 실시간 재고 최적화, 판매 예측, 고객 이탈 분석 등을 제공합니다. 고급 데이터 대시보드는 현장 직원에게 실용적인 인텔리전스를 제공하여 리드 전환, 오퍼 개인화, 만족도 향상을 돕고, DMS가 딜러 업무의 중추신경계가 되면서 데이터 오케스트레이션, 옴니채널 여정, 컴플라이언스를 지원하는 기능이 중요해지고 있습니다. 컴플라이언스를 지원하는 기능이 중요한 차별화 요소가 될 것입니다.

자동차 DMS 솔루션 시장 수요는 어디에서 확대되고 있으며, 어떤 이해관계자들이 도입을 추진하고 있는가?

자동차 DMS 플랫폼에 대한 시장 수요는 딜러 통합, OEM의 디지털 리테일 구상, 소비자 구매 행동의 지역적 변화 등을 배경으로 전 세계에서 확대되고 있습니다. 북미는 여전히 가장 성숙한 시장으로, 딜러 그룹은 중앙 집중식 운영을 지원하고 온라인 차량 판매 급증에 대응하기 위해 클라우드 기반 시스템 및 API 지원 플랫폼에 투자하고 있습니다. 유럽에서는 GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 엄격한 데이터 프라이버시 규제가 지역 금융, 세무, 서비스 시스템과 유연하게 통합할 수 있는 컴플라이언스를 준수하는 모듈형 DMS 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

아시아태평양은 특히 인도, 중국, 동남아시아에서 빠르게 성장하고 있으며, Tier 1 및 Tier 2 딜러의 디지털 전환이 가속화되고 있습니다. 자동차 판매량 증가, 전기자동차 보급 확대, 디지털 서비스에 대한 고객의 기대치가 높아짐에 따라 소규모 딜러들도 수동 시스템에서 본격적인 DMS 플랫폼으로 업그레이드하고 있으며, OEM은 서비스 품질 향상, 브랜딩 통합, 분석 및 교차판매를 위한 다운스트림 데이터 수집 및 교차판매를 위한 다운스트림 데이터 수집을 위해 딜러 네트워크 간 DMS 준수를 의무화함으로써 주요한 역할을 담당하고 있습니다. 중고차 애그리게이터, 온라인 자동차 마켓플레이스, 리스 회사도 주요 DMS 도입 기업으로 부상하고 있으며, 멀티 브랜드, 대량 판매, 디지털 네이티브 고객 대응을 관리할 수 있는 시스템을 필요로 하고 있습니다.

자동차 딜러 관리 시스템 시장의 세계 성장 동력은?

세계 자동차 DMS 시장의 성장은 자동차 소매업의 구조적 디지털화, 커넥티드카의 부상, 빠르게 변화하는 시장 환경에서 실시간 운영 민첩성의 필요성에 의해 촉진되고 있습니다. 고객이 온라인, 모바일, 매장 등 모든 접점에서 일관된 경험을 원함에 따라 DMS 플랫폼은 고객 데이터 중앙 집중화, 차량 수명주기 이벤트 동기화, 서비스에서 판매까지의 루프를 효율적으로 관리하는 데 필수적입니다. 또한 EV 서비스 프로토콜, 보상 평가 툴, 원격 진단, 유연한 융자 모델 등 딜러의 업무는 점점 더 복잡해지고 있으며, 엔드 투 엔드 조정이 가능한 역동적인 클라우드 통합형 DMS 플랫폼이 요구되고 있습니다.

공급망의 변화와 차량 구독, 소비자 직접 판매, 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service, MaaS)와 같은 비즈니스 모델의 진화는 업무 규정 준수와 고객 유지를 유지하면서 새로운 수입원을 창출할 수 있는 DMS의 역할을 강화하고 있습니다. 벤더, CRM 프로바이더, ERP 플랫폼, OEM 간의 전략적 파트너십은 딜러 생태계 전반에 걸쳐 혁신과 표준화를 가속화하고 있습니다. 딜러 모델이 평생 고객 참여를 위한 디지털 커맨드 센터로 변모함에 따라 업계에서 매우 중요한 문제가 발생하고 있습니다. 자동차 DMS 플랫폼이 커넥티드 커머스, 전동화, 자율주행 시대에 딜러가 성공할 수 있도록 지능적이고 개방적이며 적응력 있는 에코시스템으로 계속 진화할 수 있는가?

부문

컴포넌트(하드웨어, 소프트웨어 & 서비스), 배포(클라우드, 온프레미스), 애플리케이션(재고 관리, 재무 & 판매, 고객관계관리, 딜러 추적, 기타 애플리케이션)

조사 대상 기업의 예(총 42사)

관세 영향 계수

세계 산업 분석가들이 본사 소재지, 제조 기지, 수출 및 수입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하는 가운데, 당사의 새로운 릴리스는 지역적 시장에 대한 관세의 영향을 통합하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정을 적용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Automotive Dealer Management Systems Market to Reach US$8.8 Billion by 2030

The global market for Automotive Dealer Management Systems estimated at US$5.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$8.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 9.3% over the analysis period 2024-2030. Hardware Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.7% CAGR and reach US$6.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Software & Services Component segment is estimated at 6.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.4 Billion While China is Forecast to Grow at 14.7% CAGR

The Automotive Dealer Management Systems market in the U.S. is estimated at US$1.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 14.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.6% and 8.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.3% CAGR.

Global Automotive Dealer Management Systems (DMS) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Automotive Dealer Management Systems Becoming Central to Digitized Retail and Lifecycle-Centric Customer Engagement?

Automotive Dealer Management Systems (DMS) have become indispensable to the modern automotive retail ecosystem, serving as the digital backbone that connects dealership operations, OEMs, and customers in real time. Traditionally designed to manage core functions such as sales, inventory, service, and finance, DMS platforms have evolved into highly integrated systems that facilitate seamless cross-functional coordination across the entire vehicle ownership lifecycle. As automotive retail shifts from transactional, showroom-based models to omnichannel, experience-driven engagements, DMS solutions are now expected to support remote sales, subscription services, trade-in valuations, financing, and aftersales-all within a unified interface.

This transformation is being driven by the convergence of changing consumer behavior, increasing vehicle complexity, and OEM pressure for tighter downstream integration. Customers now demand digitally enabled interactions, whether scheduling service appointments online, reviewing vehicle history digitally, or receiving personalized marketing offers based on usage data. DMS platforms enable dealerships to manage this complexity with operational transparency, automated workflows, and centralized data repositories. For OEMs, these systems provide real-time visibility into dealer networks, enhancing forecasting, compliance monitoring, warranty processing, and brand consistency across distributed retail footprints. As the automotive value chain becomes increasingly customer-centric and data-driven, DMS is evolving from a back-office tool into a strategic enabler of competitive differentiation and lifecycle revenue growth.

How Are Cloud Migration, API Ecosystems, and Analytics Transforming the Capabilities of Modern DMS Platforms?

Modern DMS platforms are undergoing a fundamental upgrade in architecture and functionality, propelled by cloud computing, microservices frameworks, and open API ecosystems. Legacy on-premise systems are being replaced by cloud-native DMS platforms that offer scalability, remote access, faster deployment, and continuous updates-allowing dealers to remain agile in an increasingly volatile market. Cloud-based infrastructure also supports cross-location data sharing, enabling dealer groups and franchise networks to consolidate operations and standardize performance metrics across regions.

APIs are unlocking new levels of flexibility and interoperability, allowing DMS platforms to integrate with OEM systems, customer relationship management (CRM) tools, inventory marketplaces, e-signature solutions, and finance/insurance portals. This ecosystem-based model is enabling dealers to tailor digital experiences to their local market dynamics while maintaining core process integrity. Meanwhile, embedded analytics and AI-driven insights are transforming dealer decision-making-offering predictive service reminders, real-time inventory optimization, sales forecasting, and customer churn analysis. Advanced data dashboards empower frontline staff with actionable intelligence, helping convert leads, personalize offers, and enhance satisfaction scores. As the DMS becomes the central nervous system of dealership operations, its ability to support data orchestration, omnichannel journeys, and compliance becomes a critical differentiator.

Where Is Market Demand for Automotive DMS Solutions Expanding and Which Stakeholders Are Driving Adoption?

Market demand for automotive DMS platforms is expanding globally, driven by a mix of dealership consolidation, OEM digital retail initiatives, and regional shifts in consumer purchasing behavior. North America remains the most mature market, where dealer groups are investing in cloud-based systems and API-enabled platforms to support centralized operations and adapt to the surge in online vehicle sales. In Europe, stringent data privacy regulations such as GDPR are pushing demand for compliant, modular DMS solutions that can flexibly integrate with regional finance, taxation, and service systems.

Asia-Pacific is witnessing rapid growth, particularly in India, China, and Southeast Asia, where digital transformation in Tier 1 and Tier 2 dealerships is accelerating. Rising vehicle sales, growing penetration of EVs, and increasing customer expectations for digital service are compelling even smaller dealers to upgrade from manual systems to full-scale DMS platforms. OEMs are playing a major role by mandating DMS compliance among their dealership networks to improve service quality, unify branding, and capture downstream data for analytics and cross-selling. Used car aggregators, online auto marketplaces, and leasing companies are also emerging as major DMS adopters, requiring systems that can manage multi-brand, high-volume, and digitally native customer interactions.

What Is Fueling the Global Growth of the Automotive Dealer Management Systems Market?

The global growth of the automotive DMS market is being fueled by the structural digitization of automotive retail, the rise of connected vehicles, and the need for real-time operational agility in a rapidly evolving market landscape. As customers demand consistent experiences across online, mobile, and in-store touchpoints, DMS platforms are becoming critical to unifying customer data, synchronizing vehicle lifecycle events, and managing the service-to-sales loop efficiently. Moreover, the increasing complexity of dealership operations-encompassing EV service protocols, trade-in valuation tools, remote diagnostics, and flexible financing models-requires dynamic, cloud-integrated DMS platforms capable of end-to-end coordination.

Global disruptions in supply chains and evolving business models-such as vehicle subscriptions, direct-to-consumer sales, and mobility-as-a-service (MaaS)-are also elevating the role of DMS in facilitating new revenue streams while maintaining operational compliance and customer retention. Strategic partnerships between DMS vendors, CRM providers, ERP platforms, and OEMs are accelerating innovation and standardization across dealer ecosystems. As the dealership model transforms into a digital command center for lifelong customer engagement, a pivotal industry question arises: Can automotive DMS platforms continue to evolve into intelligent, open, and adaptive ecosystems that empower dealers to thrive in the era of connected commerce, electrification, and autonomous mobility?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Dealer Management Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Hardware, Software & Services); Deployment (Cloud, On-Premise); Application (Inventory Management, Finance & Sales, Customer Relationship Management, Dealer Tracking, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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