기술, 비즈니스 모델, 서비스 통합이 시설 관리 혁신 문화의 초점
인도의 시설 관리 시장을 분석하여 시장 성장 촉진요인, 억제요인, 동향, 시장 전체경쟁 구도 등을 제공합니다. 상업, 시설, 공공 및 인프라, 산업 및 기타 분야의 최종 사용자 업계별 분석을 제공합니다. 2022년을 기준년으로 2020-2028년까지의 타임프레임을 특징으로 하며, 시장의 4가지 주요 성장 기회를 확인하고 있습니다.
인도의 시설 관리 시장은 경쟁이 치열하고 특히 최근 경쟁, COVID-19의 대유행에 의해 최종 사용자의 사고 방식과 요구가 궤도 수정되어 급속한 시장 개척이 진행되고 있습니다. 시장 개척은 Swachh Bharat Mission(SBM)의 도입을 통한 자산 기반의 단계적 확대, 의식 향상 및 아웃소싱 가능성에 의해 지원됩니다. IT의 높은 수용성과 스마트시티 등 다른 이니셔티브에서 정부의 뒷받침이 시설관리 시장의 성장을 가속하는 열쇠가 되었습니다.
그러나 국내 시장은 조직이 아닌 단편화되고 있으며, 많은 소규모 진출기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 단일 서비스에 대한 선호의 편향과 예산의 박박에 대한 우려 증가는 시설 관리 시장의 개척에 불리합니다. 또한 업계의 규제 체제가 표준화되지 않은 상황과 관련하여 특히 기술적 전문 지식을 가진 숙련 노동자의 부족에 직면하고 있습니다.
시설 관리의 성장 예측은 청소 및 보안에 그치지 않고, 보다 정교한 솔루션이 받아들여지고 있으며, 섹터를 불문하고 기술에 대한 생각이 비교적 성숙하고 있다는 것을 뒷받침하고 있습니다. 시장 진출 기업은 기술에 뒷받침된 고품질의 서비스를 제공하고 국내 시장에서 지리적 발판을 확대함으로써 보다 큰 시장 점유율을 획득하려고 노력하고 있는 것으로 보입니다. 중기적으로는 인수합병(M&A) 활동의 활성화, 기술 주도의 솔루션에 대한 평가의 높아짐, 지속가능성의 중시의 높아짐, 서비스 통합에의 의욕의 고조에 시장 기회가 있다고 보여집니다.
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 인도의 퍼실리티 매니지먼트 업계에 있어서의 전략적 과제 상위 3의 영향
- Growth Pipeline Engine(TM)을 뒷받침하는 성장 기회
성장 기회 분석
- 분석 범위
- 세분화
- 세분화 : 최종사용자별
- 경쟁
- 성장 지표
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 예측의 전제조건
- 수익 예측
- 수익 예측 분석
- 수익 예측 : 서비스 유형별
- 수익 예측 분석 - 부가 서비스 : 서비스 유형별
- 수익 예측 분석 - 소프트 서비스 : 서비스 유형별
- 수익 예측 분석 - 하드 서비스 : 서비스 유형별
- 수익 예측 : 최종 사용자별
- 수익 예측 분석 : 최종 사용자별
- 퍼실리티 매니지먼트 시장 : 지역별
- 아웃소싱 시설 관리의 동향
- IFM 보급 동향
- 경쟁 환경
- 주목해야 할 M&A
- 퍼실리티 매니지먼트 공급자의 능력 매트릭스: 서비스 유형별
- 시설 관리 공급자의 능력 매트릭스 : 최종 사용자 부문별
- 경쟁 동향
- 시장 진출기업 프로파일 - BVG India
- 시장 진출기업 프로파일 - UDS
- 시장 진출기업 프로파일 - SIS Limited
- 시장 진출기업 프로파일 - Sodexo India
- 시장 진출기업 프로파일 - ISS India
성장 기회 분석 - 상업 부문
- 성장 지표
- 수익 예측 및 분석
- 수익과 예측 분석 : 최종 사용자 서브 섹터별
- 수익과 예측 동향 : 퍼실리티 매니지먼트 유형별
성장 기회 분석 - 시설 부문
- 성장 지표
- 수익 예측 및 분석
- 수익과 예측 분석 : 최종 사용자 서브 섹터별
- 수익과 예측 동향 : 퍼실리티 매니지먼트 유형별
성장 기회 분석 - 공공/인프라 섹터
- 성장 지표
- 수익 예측 및 분석
- 수익과 예측 분석 : 최종 사용자 서브 섹터별
- 수익과 예측 동향 : 퍼실리티 매니지먼트 유형별
성장 기회 분석 - 산업 부문
- 성장 지표
- 수익 예측 및 분석
- 수익과 예측 분석 : 최종 사용자 서브 섹터별
- 수익과 예측 동향 : 퍼실리티 매니지먼트 유형별
성장 기회 분석 - 기타 부문
- 성장 지표
- 수익 예측 및 분석
- 수익과 예측 동향 : 퍼실리티 매니지먼트 유형별
성장 기회
- 성장 기회 1: M&A의 기회
- 성장 기회 2 : 기술 주도 솔루션
- 성장 기회 3: 지속가능성
- 성장 기회 4: 서비스 통합
다음 단계
JHS
Technologies, Business Models, and Service Integration are Focal Points of Facility Management Innovation Culture
This Frost & Sullivan report analyzes the Indian FM market, covering market drivers, restraints, forecasts, trends, and the competitive landscape of the overall market. It provides end-user vertical analysis for commercial, institutional, public/infrastructure, industrial, and other sectors. It features a 2020-to-2028 timeframe, with 2022 being the base year, and identifies the four main growth opportunities in the market.
The Indian facility management (FM) market is highly competitive and experiencing rapid development due to a trajectory shift in mindset and needs among end users, particularly with the recent COVID-19 pandemic. Market development was supported by the incremental expansion of the asset base, with the introduction of the Swachh Bharat Mission (SBM), improving awareness and opening possibilities for outsourcing. The high acceptance of IT, with government push in other initiatives, such as Smart Cities, has been key in driving FM market growth.
However, the domestic market is regarded as unorganized and fragmented, with many small participants forming a sizable portion of the market. Preference skews toward single services and increasing concerns about tightening budgets are detrimental to FM market development. The market is also facing a shortage of skilled workforce, particularly in technical expertise, coupled with a lack of standardization of regulatory frameworks in the industry.
The forecasted FM growth will be fueled by a growing acceptance of more sophisticated solutions beyond cleaning and security, further supported by the relatively mature mindset regarding technologies across sectors. The market expects participants' efforts to capture a bigger market share by offering tech-enabled quality services and expanding their geographical foothold in the domestic market. In the medium term, the market will see market opportunities in growing merger and acquisition (M&A) activities, greater appreciation of technology-led solutions, a rising emphasis on sustainability, and a higher drive for service integration.
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on India's Facility Management Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Growth Opportunity Analysis
- Scope of Analysis
- Segmentation
- Segmentation by End User
- Competitors
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Assumptions
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast Analysis
- Revenue Forecast by Service Type
- Revenue Forecast Analysis by Service Type-Additional Services
- Revenue Forecast Analysis by Service Type-Soft Services
- Revenue Forecast Analysis by Service Type-Hard Services
- Revenue Forecast by End User
- Revenue Forecast Analysis by End User
- FM Market by Region
- Outsourced FM Trend
- IFM Penetration Trend
- Competitive Environment
- Notable M&As
- FM Supplier Capability Matrix by Service Type
- FM Supplier Capability Matrix by End User Sector
- Competitive Trends
- Market Participant Profile-BVG India
- Market Participant Profile-UDS
- Market Participant Profile-SIS Limited
- Market Participant Profile-Sodexo India
- Market Participant Profile-ISS India
Growth Opportunity Analysis-Commercial Sector
- Growth Metrics
- Revenue Forecast and Analysis
- Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
- Revenue Forecast Trend by FM Type
Growth Opportunity Analysis-Institutional Sector
- Growth Metrics
- Revenue Forecast and Analysis
- Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
- Revenue Forecast Trend by FM Type
Growth Opportunity Analysis-Public/Infrastructure Sector
- Growth Metrics
- Revenue Forecast and Analysis
- Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
- Revenue Forecast Trend by FM Type
Growth Opportunity Analysis-Industrial Sector
- Growth Metrics
- Revenue Forecast and Analysis
- Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
- Revenue Forecast Trend by FM Type
Growth Opportunity Analysis-Others Sector
- Growth Metrics
- Revenue Forecast and Analysis
- Revenue Forecast Trend by FM Type
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: M&A Opportunities
- Growth Opportunity 2: Technology-led Solutions
- Growth Opportunity 3: Sustainability
- Growth Opportunity 4: Service Integration
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
