영국의 시설 관리 산업 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
United Kingdom (UK) Facility Management Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1687984
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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영국의 시설 관리 산업은 2025년 704억 2,000만 달러에서 2030년에는 764억 3,000만 달러로 성장할 전망이며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 1.65%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 성숙도와 세련도에서 영국은 유럽에서 가장 성숙하고 세련된 시설 관리 서비스 시장 중 하나입니다. 시설 관리 서비스의 침투가 진행됨에 따라 공급자는 이 지역의 거시 경제 및 사회 변화에 더 많은 변화가 있는 이 업계에서 발판을 강화하기 위해 전문 서비스에 적극적으로 집중하고 있습니다.
- 이 나라에서 사업을 전개하는 다양한 서비스 제공업체는 특히 비중핵 기능의 아웃소싱이 선호되는 현재의 동향을 배경으로 시설 관리 수요 증가로부터 이익을 얻기 위해 지난 10년간 존재감을 높이는 데 주력해 왔습니다. 이와 같은 움직임을 수용해, 이 나라에서는 시설 관리 및 기업 부동산을 혁신적인 방법으로 활용할 기회가 늘고 있습니다. BNP 파리바 리얼 에스테이트에 따르면 2023년 상업용 부동산에 대한 투자액이 가장 큰 국가는 영국에서 약 435억 유로에 달한 것으로 평가되었습니다.
- 정부는 중소기업의 생산성 격차 시정에도 힘을 쏟고 있습니다. 예를 들어, 영국 정부는 최근 리더십과 경영 기술 강화에 5,600만 유로를 기여했습니다. 이 자금 원조는 비즈니스 에너지 산업 전략성(BEIS)과 전략성이 발표한 '비즈니스 생산성 재검토'의 일환이기도 하고, 영국 기업이 기술을 활용해 생산성을 높이기 위한 10항목의 행동 계획을 정해, 시장의 성장을 촉구하고 있습니다.
- 또한, 시설 관리 산업은 소비자가 비용 절감을 위해 시설 관리 서비스의 아웃소싱을 선호하기 때문에 확대가 예상됩니다. 기업은 핵심 역량에 집중하는 반면 빌딩 운영 및 유지 보수를 아웃소싱함으로써 상당한 비용 절감을 기대할 수 있습니다. 건물 소유자 및 관리자 협회(BOMA)의 조사에 따르면, 민간 상업 시설은 평균적으로 평방 피트당 2.15달러를 유지 및 수선에 지출하고 있습니다. 청소 및 유지 관리를 위한 인건비 등 시설의 유지와 관련된 지출은 이 금액에 포함되지 않습니다. 기업은 아웃소싱을 통해 비용을 절약하고 시간을 절약하여 노동자를 핵심 업무에 효과적으로 활용할 수 있습니다.
- 또한 다양한 시장 벤더들이 여러 계약을 통해 사업을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, 소덱소는 한 세계 은행의 런던 오피스의 통합 시설 관리(IFM)를 제공하는 5년 계약을 획득했다고 발표했습니다. 연간 2백만 파운드의 계약의 일환으로 소덱소는 직원들과 연결하여 직장 환경을 가능한 한 매력적으로 만드는 서비스를 제공합니다. 서비스에는 케이터링, 접객, 청소, 기술 서비스, 리셉션, 게스트 서비스, 사내 체육관 관리 등이 포함됩니다.
- 2023년 9월, 프랑크푸르트(마인) 인근 노이 이젠부르크에 본사를 둔 유럽의 주요 종합 시설 관리 회사인 Apreona는 JCW Group Limited(JCW)를 인수했습니다. 두 회사는 통합 시설 관리의 견고한 플랫폼을 형성합니다. 양사의 보완적인 기업 모델, 지역 실적, 고객 포트폴리오는 영국과 유럽의 기존 및 최근 애플리오나 고객과 함께 강력한 유기적 성장을 보장합니다.
- 시장 경쟁의 격화는 기존 벤더의 이익률과 성장에 영향을 미칩니다. 공급업체 간의 경쟁 수준은 매우 높으며 국내에서는 FM 서비스가 상품화되고 있습니다. 그러나 이 나라의 경제적 안정이 회복되고 있기 때문에 시장 수요는 점차 개선되고 이에 따라 시장 기업의 이익률도 향상될 것으로 예상됩니다. RICS에 의한 영국의 시설 관리 시장 조사에서도 제안된 바와 같이, 이익률, 작업량, 고용 기회는 향후 수년간 확대될 것으로 예상됩니다.
- 인플레이션의 진행은 여러 가지 방법으로 영국의 시설 관리 시장의 성장에 영향을 줄 수 있습니다. 인플레이션이 인건비, 자재, 설비 등의 투입비용 상승으로 이어지면 시설경영 기업은 영업경비 증가에 직면할 수 있으며, 가격상승을 통해 이러한 비용을 고객에게 전가할 수 없는 한 이익률이 압박될 수 있습니다. 영국국가통계국에 따르면 2024년 3월 영국 인플레이션은 3.2%, 전월은 3.4%였습니다. 2022년 9월부터 2023년 3월까지 영국은 7개월 동안 두 자리 인플레이션을 경험했으며, 2022년 10월의 11.1%를 최고점으로 올렸습니다.
영국의 시설 관리 산업 동향
단일 FM 서비스가 큰 점유율을 차지할 전망
- 단일 시설 관리 서비스 제공업체와 함께 작업할 때 태스크 관리를 별도의 기업에 맡기는 것이 일반적입니다. 또한 청소, 접수, 자동 판매기와 같은 조직이 필요로 하는 각 서비스에 대해 다른 서비스 제공업체를 활용할 수 있습니다. 전문 서비스 제공업체의 서비스를 활용하면 몇 가지 장점이 있습니다.
- 단일 서비스 제공업체가 적절한 고객 서비스를 제공하고 비즈니스 효율성을 돕는 반면, 고객은 비즈니스에 집중할 수 있습니다. 전문가가 작업 관리를 수행하면 효율성과 서비스 품질이 크게 향상됩니다. 또한 기업 직원은 가장 중요한 사업 분야에 집중할 수 있으며 비중핵 활동을 위한 자원을 절약할 수 있습니다.
- FM 아웃소싱은 공공 부문, 전문 서비스, 헬스케어, 기술, 물류, 제조업, 소매업, 교육 등 다양한 분야에서 광범위하게 이용되고 있습니다. FM 서비스가 담당하는 분야는 주로 그 유형, 기업 규모, 기능하는 부문에 따라 크게 달라집니다. 일부 조직에서는 단일 서비스 솔루션 제공업체만 필요할 수 있으며, 이는 국내에서 단일 FM에 대한 수요를 더욱 높일 수 있습니다.
- 국내 건설 업계에서는 지속가능한 건축수법과 라이프사이클 관리를 중시하는 경향이 강해지고 있으며, 설계 및 건설부터 수속 및 유지보수에 이르기까지 건물의 라이프사이클 전체를 지원할 수 있는 시설 관리 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 단일 시설 관리 시스템은 건물의 전체 라이프 사이클을 관리하는 종합적인 접근 방식을 제공하여 지속가능성과 수명을 보장합니다. 국가 통계국(영국)에 따르면, 2023년 영국의 건설 산업의 조부가가치(GVA)는 전년 1,244억 파운드에 비해 거의 1,087억 파운드에 달했습니다.
- 현대 건물에는 HVAC 시스템, 보안 시스템, 에너지 관리 시스템, 스마트 빌딩 기술 등 점점 복잡한 시스템과 기술이 도입되고 있습니다. 단일 시설 관리 시스템은 이러한 시스템을 효율적으로 관리하고 최적화하고 운영 효율성과 비용 절감을 극대화하는 통합 솔루션을 제공합니다.
- 단일 서비스 제공업체를 선택하면 기업은 일상 업무를 전문 제공업체에게 위임합니다. 전문가를 고용하면 우수한 서비스 품질과 효율성을 보장할 수 있습니다. 여러 서비스 제공업체를 사용하는 것은 여러 공급업체를 관리해야 하며, 이에 따른 위험도 수반되는 시간이 많이 소요되는 행위입니다. 신흥 경제 국가와 선진 경제 국가의 규모를 감안할 때, 단일 공급업체나 서비스 제공업체와 일하는 것은 불가능합니다. 불행히도 많은 기업들이 여전히 단일 사고 방식으로 사업을 전개하고 있으며 모든 요구는 단일 부동산 관리 서비스 제공 업체에 의존하고 있습니다.
상업용 최종 사용자 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 경쟁 우위를 유지하고 부동산 투자 수익을 극대화하기 위해 기업은 비즈니스 효율성, 입주자 만족도, 법규 준수 및 리스크 관리를 선호하기 때문에 상업 부문의 시설 관리 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 제조업체의 사옥, IT 및 통신회사, 기타 서비스 제공업체 등, 비즈니스 서비스의 프로바이더가 이용하는 오피스 빌딩을, 주로 상업 최종 사용자 부문이라고 부릅니다. 이로 인해 상업용 건물의 장식, 필수적인 내장품, 관리 등 공급 전체의 중요성이 비약적으로 높아져 지역의 상업 부문 시장을 밀어 올리고 있습니다.
- 상업용 건물에는 종종 HVAC, 전기, 배관, 보안 시스템 등 정기적인 유지 보수가 필요한 복잡한 인프라와 시스템이 포함되어 있습니다. 설비 관리 서비스는 이러한 시스템이 효율적으로 작동하고 가동 중지 시간과 업무에 대한 지장을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- 건설산업훈련위원회(Construction Industry Training Board)에 따르면, 2023년 영국 상업시설 건설 생산량은 4% 증가했으며, 2024년도도 마찬가지라고 예측했습니다. 또한 국가 통계국(영국)에 따르면 영국의 주택 및 비주택 건축물 건설 수입은 2025년까지 약 1,389억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 상업용 건설 부문의 성장은 상업용 부동산을 포함한 새로운 건물 증가로 이어져 시장 수요를 더욱 창출할 수 있습니다.
- 또한 상업 시설은 보안 위협, 장비 고장, 자연 재해 등 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 시설 관리 서비스는 보안 조치, 예방 유지 보수, 거주자 및 자산을 보호하기 위한 긴급 대응 계획을 수립함으로써 이러한 위험을 완화합니다.
- 또한 이 시장은 공급업체에게 다양한 IoT 기반 시설 관리를 구현하고 실행하고 영국 스마트 빌딩 시장 개척을 강화할 수 있는 여러 기회를 제공합니다. 이 배경은 스마트 빌딩과 IoT 기술의 확립에 대한 관심 증가가 있습니다. 또한 업계 공급자의 상재 급증과 다양한 산업의 경제 다양화로 인해 이 지역 내 시설 관리 서비스에 대한 수요가 극대화될 것으로 예측됩니다.
- 2023년 1월, 시설 관리 회사인 피스코 UK는(MWS) Managed Workplace Services Provider의 Apogey Corporation과 제휴하여 IT 서비스 전체를 확장하고 보다 자동화되고 통합된 솔루션 포트폴리오를 고객 기반에 제공합니다. 이 제휴를 통해 회사는 이전 MWS 공급업체와 비교하여 고객의 기계 가동 시간을 약 28% 향상시켰습니다. 따라서 이러한 중요한 개발은 영국의 상업 공간에서 FM 서비스 수요를 촉진하는 태세를 갖추고 있습니다.
영국의 시설 관리 산업 개요
영국의 시설 관리 시장은 규모가 다른 기업이 복수 존재해, 경쟁이 심하기 때문에 단편화되고 있습니다. 이 시장은 기업이 현재 경험하고 있는 감속을 상쇄하기 위해 전략적 투자를 계속하고 있기 때문에 몇몇 인수, 합병, 제휴가 발생할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 8월-롤스 로이스는 영국을 포함한 회사의 부동산 포트폴리오 전반에 걸쳐 세계 시설 관리 업무를 수행하기 위해 부동산 그룹의 JLL을 지명했습니다. 2024년 2월부터 장기 계약의 일환으로 JLL은 롤스 로이스의 전략적 세계 시설 관리 파트너로서 6개국 44거점, 1,500만 평방 피트의 제조, 창고, 오피스 에어리어에서 업무를 수행합니다.
- 2023년 7월-포르토에 본사를 둔 Infraspeak은 지능형 시설 관리 플랫폼의 세계 전개를 위해 750만 유로의 시리즈 A를 실시했습니다. 이번 자금 조달은 회사의 팀 육성과 국제적인 사업 확대에 활용됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- FM의 코모디티화 동향 고조
- 신흥업계별 IFM 및 비중핵 업무 아웃소싱에 대한 수요 증가
- 워크플레이스 최적화 및 생산성 재중시
- 시장 성장 억제요인
- 공공 부문 시장 포화
- 경쟁의 격화에 의한 기존 벤더의 이익률에 대한 영향
- 영국 FM 업계의 노동력 분석 및 고용 동향
제6장 시장 세분화
- 시설 관리 유형별
- 제공 유형별
- 하드 FM
- 빌딩 O&M 및 부동산 서비스
- 기계, 전기, 배관 서비스
- 기타 하드 FM 서비스
- 소프트 FM
- 안전 및 보안 서비스
- 사무실 지원 서비스
- 청소 서비스
- 케이터링 서비스
- 기타 소프트 FM 서비스
- 최종 사용자 업계별
- 상업
- 시설
- 공공 및 인프라
- 공업
- 기타 최종 사용자 업계
- 지역별
- 런던 및 잉글랜드 남동부
- 잉글랜드 남서부
- 잉글랜드 중서부 및 동부
- 잉글랜드 북부
- 기타 지역
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- CBRE Group Inc.
- Mitie Group PLC
- EMCOR Facilities Services Inc.
- Cushman & Wakefield PLC
- G4S Facilities Management UK Limited
- ISS UK
- Serco Group PLC
- Kier Group PLC
- Sodexo Facilities Management Services
- Compass Group
- Equans
- VINCI Facilities Limited
- Aramark Facilities Services
- Andron Facilities Management
- CSM Facilities Management Group
- 주요 벤더의 시장 점유율 분석
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
AJY
영문 목차
The United Kingdom Facility Management Industry is expected to grow from USD 70.42 billion in 2025 to USD 76.43 billion by 2030, at a CAGR of 1.65% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- In terms of maturity and sophistication, the United Kingdom is one of Europe's most mature and sophisticated markets for facility management services. Given the increasing penetration of facility management services, providers are actively focusing on specialized services to obtain a foothold in the industry, which also saw many changes due to the region's macroeconomic and social changes.
- Various service providers operating in the country have emphasized growing their presence over the last decade to benefit from the increasing demand for facility management, especially with the current trend favoring outsourcing non-core functions. Given the dynamics across the country, the country is witnessing increased opportunities to leverage facility management and corporate real estate in innovative ways. According to BNP Paribas Real Estate, in 2023, the United Kingdom headed the ranking as the country with the most significant value of commercial real estate investments, amounting to about EUR 43.5 billion.
- The government is also focusing on closing the country's productivity gap for small to medium enterprises. For instance, in the recent past, the British government pledged EUR 56 million to enhance leadership and management skills. The funding also forms part of the Business Productivity Review announced by the Department for Business, Energy, and Industrial Strategy (BEIS) and Strategy, which sets out a 10-point action plan to help UK companies harness technology and boost productivity, thereby driving the market growth.
- Also, the facility management industry is expected to expand due to consumers' shifting preferences toward outsourced facility management services to cut costs. Businesses may save significantly by outsourcing building operations and maintenance while concentrating on their core competencies. Research by the Building Owners & Managers Association (BOMA) found that, on average, private commercial properties spend USD 2.15 on maintenance and repairs per square foot. Expenditures associated with maintaining the facility, such as labor costs for cleaning and upkeep, are not included in this amount. Businesses can save expenses and leverage the time saved by outsourcing to better use their workers in their core operations.
- Moreover, various market vendors are expanding their business operations through multiple contracts. For instance, in January 2023, Sodexo announced that it won a five-year contract to offer integrated facilities management (IFM) for a global bank's London offices. As part of the GBP 2 million-a-year contract, Sodexo would deliver services that connect with employees and make their working environment as engaging as possible. The services include catering, hospitality, cleaning, technical services, reception and guest services, and the management of the in-house gym.
- In September 2023, Apleona, a significant European integrated facilities management company based in Neu-Isenburg near Frankfurt (Main), acquired JCW Group Limited (JCW). The two companies will form a robust platform for integrated facilities management. Their complementary enterprise models, regional footprints, and client portfolios will secure strong organic growth with existing and recent Apleona clients in the United Kingdom and Europe.
- The growing competition in the market impacts the profit margins and growth of existing vendors. The competition level between suppliers is so high that FM services are transitioning to commoditized in the country. However, the country's recovering economic stability is anticipated to improve the market demand gradually and, subsequently, the profit margins of the market players. As suggested by the UK Facilities Management Market Survey by RICS, the profit margins, workloads, and employment opportunities are anticipated to grow over the next couple of years.
- Increasing inflation can affect the growth of the United Kingdom facility management market in several ways. If inflation leads to higher costs for inputs such as labor, materials, and equipment, facility management companies may face increased operating expenses, potentially squeezing profit margins unless they can pass these costs onto clients through higher prices. According to the Office for National Statistics (UK), the UK inflation rate was 3.2% in March 2024, compared with 3.4% in the previous month. Between September 2022 and March 2023, the United Kingdom experienced seven months of double-digit inflation, which peaked at 11.1% in October 2022.
United Kingdom (UK) Facility Management Industry Trends
Single FM Service is Expected to Hold Significant Share
- Delegating task management to separate entities is common when working with a single facility management service provider. It also entails a different service provider for each service the organization needs, such as cleaning, reception, and vending machines. Using the services of specialized service providers includes several advantages.
- It allows customers to focus on their core business, while single-service providers provide adequate customer services and help operational efficiency. Experts handling task management will result in much higher efficiency and service quality. It will also free company employees to focus on the most critical business areas while saving resources for non-core activities.
- Outsourced FM is used significantly in various sectors, including the public sector, professional services, healthcare, technology, logistics, manufacturing, retail, and education. The areas that FM services look after vary widely, primarily depending on its type, the company size, and the sector in which it functions. Some organizations may only require a single service solution provider, further driving the demand for single FM in the country.
- Increasing the country's construction sector emphasis on sustainable building practices and lifecycle management has increased the demand for facility management services that can support the whole lifecycle of a building, from design and construction to procedure and maintenance. Single facility management systems provide a holistic approach to managing buildings throughout their lifecycle, ensuring sustainability and longevity. According to the Office for National Statistics (UK), in 2023, the gross value added (GVA) of the construction industry in the United Kingdom amounted to almost GBP 108.7 billion, compared with GBP 124.4 billion in the previous year.
- Modern buildings have increasingly complex systems and technologies, including HVAC systems, security systems, energy management systems, and smart building technologies. Single facility management systems offer integrated solutions to manage and optimize these systems effectively, maximizing operational efficiency and cost savings.
- When businesses choose a single service provider, they outsource their day-to-day operations to a specialist provider. They can be assured of superior service quality and efficiency by hiring specialists. Using several service providers is a time-consuming activity that necessitates the management of multiple vendors and the associated hazards. The scale of the developing and developed economies makes working with a single supplier and servicer impossible. Unfortunately, many businesses still operate with a single mindset, relying on a single property management service provider for all their needs.
The Commercial End-user Segment is Expected to Hold a Significant Market Share
- The commercial segment's demand for facility management services continues to grow as businesses prioritize operational efficiency, occupant satisfaction, regulatory compliance, and risk management to maintain competitive advantage and maximize returns on their real estate investments. Office buildings used by providers of business services, including manufacturers' corporate offices, IT & communication companies, and other service providers, are mainly referred to as the commercial end-user sector. Due to this, the overall supply of commercial building decoration, essential interior fittings, and management has grown drastically in importance, pushing the region's commercial sector market.
- Commercial buildings often have complex infrastructure and systems requiring regular maintenance, including HVAC, electrical, plumbing, and security systems. Facility management services help ensure these systems operate efficiently, minimizing downtime and disruptions to business operations.
- According to the Construction Industry Training Board, in 2023, output for the construction of commercial facilities in the United Kingdom increased by 4%, and it is predicted to be the same in FY 2024. Further, according to the Office for National Statistics (UK), it is projected that the revenue of construction of residential and non-residential buildings in the United Kingdom will amount to around USD 138.93 billion by 2025. Growth in the commercial construction sector leads to an increase in new buildings, including commercial properties, which may further create demand in the market.
- In addition, commercial properties are exposed to various risks, including security threats, equipment failures, and natural disasters. Facility management services help mitigate these risks by implementing security measures, conducting preventive maintenance, and developing emergency response plans to protect occupants and assets.
- Additionally, the market offers several opportunities for vendors to implement and execute various IoT-based facility management and enhance the development of smart buildings within the United Kingdom. This is due to the rising interest in establishing smart buildings and IoT technologies. Also, the surge in the business acumen among industry providers and the diversification of the economy from various industries is anticipated to maximize the demand for facility management services within the region.
- In January 2023, Fisco UK, the facilities management company, partnered with (MWS) managed workplace services provider Apogee Corporation to expand its overall IT offering and deliver a more automated and integrated solutions portfolio to its client base. Through the partnership, the firm has boosted machinery uptime for its clients by around 28% compared to its previous MWS supplier. Hence, these significant developments are poised to drive the demand for FM services in the commercial space in the United Kingdom.
United Kingdom (UK) Facility Management Industry Overview
The UK facility management market is fragmented as it is highly competitive, with several players of different sizes. This market is expected to experience several acquisitions, mergers, and partnerships as enterprises continue to invest in strategically offsetting the present slowdowns they are experiencing.
- August 2023: Rolls-Royce appointed real estate group JLL to run global facilities management operations across the company's real estate portfolio, including the United Kingdom. As part of the long-term contract starting February 2024, JLL would operate as Rolls-Royce's strategic global facilities management partner across 15 million square feet of manufacturing, warehouse, and office area at 44 sites in 6 countries.
- July 2023: Porto-based Infraspeak extended Series A with EUR 7.5 million to fuel the global expansion of its intelligent facility management platform. The funding will be utilized to develop the company's team and fuel its international expansion.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
- 5.1.2 Growing Demand for IFM and Outsourcing of Non-core Operations from Emerging Verticals
- 5.1.3 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and Productivity
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Market Saturation in the Public Sector
- 5.2.2 Growing Competition Expected to Impact Profit Margins of Existing Vendors
- 5.3 Workforce Analysis and Employment Trends in the UK FM Industry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Facility Management Type
- 6.1.1 In-House Facility Management
- 6.1.2 Outsourced Facility Management
- 6.1.2.1 Single FM
- 6.1.2.2 Bundled FM
- 6.1.2.3 Integrated FM
- 6.2 By Offering Type
- 6.2.1 Hard FM
- 6.2.1.1 Building O&M and Property Services
- 6.2.1.2 Mechanical, Electrical, and Plumbing Services
- 6.2.1.3 Other Hard FM Services (includes Energy Services)
- 6.2.2 Soft FM
- 6.2.2.1 Safety and Security Services
- 6.2.2.2 Office Support Services
- 6.2.2.3 Janitorial Services
- 6.2.2.4 Catering Services
- 6.2.2.5 Other Soft FM Services
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Commercial
- 6.3.2 Institutional
- 6.3.3 Public/Infrastructure
- 6.3.4 Industrial
- 6.3.5 Other End-user Industries
- 6.4 By Region
- 6.4.1 London and South East England
- 6.4.2 South West England
- 6.4.3 Midlands and East England
- 6.4.4 North of England
- 6.4.5 Rest of the United Kingdom
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 CBRE Group Inc.
- 7.1.2 Mitie Group PLC
- 7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
- 7.1.4 Cushman & Wakefield PLC
- 7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
- 7.1.6 ISS UK
- 7.1.7 Serco Group PLC
- 7.1.8 Kier Group PLC
- 7.1.9 Sodexo Facilities Management Services
- 7.1.10 Compass Group
- 7.1.11 Equans
- 7.1.12 VINCI Facilities Limited
- 7.1.13 Aramark Facilities Services
- 7.1.14 Andron Facilities Management
- 7.1.15 CSM Facilities Management Group
- 7.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY VENDORS
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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