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북미의 하드 시설 관리 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.68%를 기록할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 이 시장은 HVAC 보수, 엘리베이터 및 에스컬레이터 보수, 기계, 전기 및 배관(MEP) 서비스, 장식 및 개조, 방재 시스템 보수, 배수, 빌딩 관리 시스템(BMS), 종합 에너지 관리, 비상용 발전 및 무정전 전원 장치(UPS) 시스템, 프로젝트 관리 등의 서비스로부터 얻을 수 있는 수익에 근거해 정의됩니다.
• 미국의 GDP 성장은 상업, 제조, 산업 및 기타 전반적인 현저한 성장을 보여 주며, 예측 기간 동안 시장 성장률에 기여할 것으로 보입니다. 인프라 개발이 확대되고 있는 것입니다. 이 지역의 건설 부문의 성장은 유통 후의 것이며, 공업용지의 성장은 이 나라에서의 하드 시설 관리 서비스 수요를 대폭 강화하는 것으로 분석되고 있습니다.
• 거의 모든 산업이 COVID-19의 영향을 받아 새로운 공업용 건물과 상업용 건물이 크게 감소했습니다.
• 이러한 건설활동의 성장은 이 지역에 있어서의 시설관리 서비스 수요를 크게 밀어 올리고 있습니다.
• 예를 들어, 2021년에는 Darigold가 2023년까지 영양 보충제 제조업체의 Biotics Research Corporation을 900만 달러를 투자하여 미국에 8만 8,000평방피트의 창고, 연구소, 사무실 시설을 건설할 계획입니다. 5억 달러를 투입해 2023년 말까지 미국에 40만 평방 피트의 가공 시설을 건설할 계획을 발표하고 있습니다.
• 이 나라에서는 부동산 소유자와 개발업체가 부동산 자산을 최적화하기 위해 노력하고 있으며 시설 관리 서비스에 대한 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 또한, 일부 시설 관리 서비스를 제공하는 기업이 다수 존재하기 때문에 차별화되지 않은 서비스에 의한 시장 경쟁이 격화되어, 이폭의 압박 요인이 되고 있습니다.

북미의 하드시설 관리 시장 동향

미국의 높은 HVAC 서비스 수요가 시장을 견인할 전망

• 미국은 북부의 극한에서 남부의 혹서까지 폭넓은 기후조건을 경험하고 있습니다.
• 미국 노동 통계국에 따르면 난방, 공조 및 냉동 정비사 및 설치업체의 고용은 2022년에는 약 415,800명을 기록했습니다.
• 에너지 효율과 지속가능성을 중시하는 경향이 강해져, HVAC 시스템의 최적화의 필요성이 높아지고 있습니다.
• 또한 사물인터넷(IoT) 센서와 스마트 제어 통합 등 HVAC 시스템의 급속한 기술 진보는 기술 혁신과 최적화의 기회를 제공합니다.
• 또한 엄격한 환경 규제와 건축 기준법은 HVAC 관련 표준을 준수해야 합니다. HFM 공급자는 HVAC 시스템이 에너지 효율 의무화, 냉매의 단계적 폐지, 배출 감소 등의 규정을 준수해야 합니다. 컴플라이언스를 게을리하면 처벌의 대상이 되기 때문에 전문가가 HVAC 관리에 대한 필요성이 강조됩니다.

상업 최종 사용자가 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 미국은 신흥경제국가로 제조공장, 상업사무소, 시설 등이 다수 존재하며 하드시설관리 서비스 수요에 크게 공헌하고 있습니다. 미국 건축가 협회에 따르면 단기 예측에 따라 미국 비주택 건설 시장은 2023년에 약 19.7%의 성장이 예상됩니다. 2023년 성장률은 전년대비 55% 가까운 공업건축이 가장 크고 5% 정도의 성장이 예상되는 종교건축이 가장 낮습니다. 이러한 비주택건축의 대폭적인 증가가 조사 대상 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 상업 최종 사용자 업종은 물리적 공간을 효율적으로 유지하고 운영하기 위해 시설 관리 서비스가 필요한 광범위한 업종을 포함합니다. 상업부문은 제조업, IT 및 통신, 금융 및 보험, 부동산, 기타 서비스 제공업체의 오피스 등, 비즈니스 서비스가 입주하는 오피스 빌딩을 대상으로 하고 있습니다. 이러한 서비스에는 종종 기계, 전기, 배관(MEP), HVAC 시스템 및 기타 시설 유지의 다양한 측면의 유지보수 및 관리가 포함됩니다.
• 상업시설에는 복잡한 기계, 전기, 배관(MEP), HVAC 시스템이 갖추어져 있는 경우가 많습니다. 상업 부문의 많은 비즈니스는 제조 기계, 데이터센터 서버, 주방 장비(레스토랑 용)와 같은 특수 장비에 의존하고 있습니다.
• 또한 미국 인구조사국에 따르면 2022년 상업시설 건설액은 1,147억 9,000만 달러에 이르고, 전년 2021년(약 945억 5,000만 달러)에서 21.47% 증가하는 것으로 기록되고 있습니다.
• 상업시설은 IT 및 통신, 제조업, 금융 및 보험회사의 오피스 등 비즈니스 서비스업이 건설 및 입주하는 오피스 빌딩을 대상으로 하고 있습니다. 또한, 이 나라의 하드 시설 관리 시장은 IT 및 통신 오피스를 중심으로, 다양한 섹터의 새로운 기업 오피스의 시작이 증가하고 있는 것으로부터, 큰 성장을 이루고 있습니다.
• 게다가 공공 부문의 서비스 제공의 근대화 요구가 높아짐에 따라, 동국의 공공 부문에 있어서의 디지털화의 진전이 캐나다에 법인 사무소를 설립하는 세계 IT회사를 유치하고 있어, 하드 시설 관리 서비스의 큰 성장 기회를 창출하고 있습니다. 2023년 7월, Infosys Public Services(IPS)는 온타리오주 오타와에 본사를 두고, 온타리오주 미시소거, AB주 캘거리, BC주 버나비에 현지 사무소를 가진 신자회사, Infosys Public Services Canada, Inc.(Infosys) Public Services Canada, Inc)의 설립을 발표했습니다.

북미의 하드 시설 관리 업계 개요

북미의 하드 시설 관리 시장은 큰 단편화가 특징으로, Sodexo, Johnson Controls International PLC, Carrier Global Corporation, Jacobs Solutions Inc., AECOM와 같은주요 업계 기업이 존재합니다. 이러한 주요 기업들은 서비스 포트폴리오를 강화하고 지속적인 경쟁 우위를 유지하기 위해 파트너십과 인수를 포함한 다양한 전략적 접근 방식을 채택합니다.

2023년 3월 캐나다에 본사를 둔 컨설팅 회사 CGI는 Sodexo와 새롭게 5년간의 세계 프레임워크 계약을 체결했습니다. 때로는 시설 관리 서비스, 특히 하드 FM 서비스를 제공하는 업무 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다.

2023년 6월, Johnson Controls International PLC는 북미에서 초저 GWP(지구 온난화 계수)의 자연 냉동 솔루션을 전문으로 하는 프로바이더, M&M Carnot를 인수했습니다. Johnson Controls는 HVAC의 유지보수 및 수리 서비스를 확대하고 환경 규제 요건을 뛰어넘는 동시에 고객의 지속가능성 목표 달성을 촉진합니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 북미의 하드시설관리(FM) 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 미국의 높은 HVAC 서비스 수요
  • 동지역에서의 인프라 활동 활성화
• 시장 성장 억제요인
  • 서비스 중단을 일으키는 칩 부족
• 시장의 주요 기초 지표
  • 사무실의 가동률
  • 지역 상업용 부동산 부문

제6장 시장 세분화

• 국가별
  • 미국
    • 유형별
    • MEP(기계, 전기, 배관) 및 HVAC 유지보수 서비스
    • 기업 자산 관리
    • 기타 하드 시설 관리 서비스
    • 최종 사용자별
    • 상업시설
    • 시설
    • 공공 및 인프라
    • 인더스트리얼
    • 기타 최종 사용자
  • 캐나다
    • 유형별
    • MEP(기계, 전기, 배관) 및 HVAC 유지보수 서비스
    • 기업 자산 관리
    • 기타 하드 시설 관리 서비스
    • 최종 사용자별
    • 상업시설
    • 시설
    • 공공/인프라
    • 인더스트리얼
    • 기타 최종 사용자

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Sodexo
  • Johnson Controls International PLC
  • Carrier Global Corporation
  • Jacobs Solutions Inc.
  • AECOM
  • Aramark
  • CBRE Group Inc.
  • Cushman & Wakefield PLC
  • Guardian Service Industries Inc.
  • Jones Lang Lasalle Incorporated
  • EMCOR Facilities Services Inc.(EMCOR Group Inc.)

제8장 투자 분석

제9장 향후의 동향

영문목차

The North America Hard Facility Management Market is expected to register a CAGR of 3.68% during the forecast period.

Key Highlights

• The market is defined based on the revenue generated from the services, including HVAC maintenance, lift and escalator maintenance, mechanical, electrical, and plumbing (MEP) services, decoration and refurbishment, fire safety system maintenance, drainage, building management systems (BMS), total energy management, emergency generation and uninterruptible power supply (UPS) system, and project management.
• The growing GDP in the United States indicates significant growth in the overall commercial, manufacturing, industrial, and others, contributing to the market growth rate during the forecast period. The growth is majorly attributed to the growing infrastructural development in the country alongside the ever-increasing awareness among the people. The growing construction sector in the region is post-pandemic, and industrial site growth is analyzed to bolster the demand for Hard facility management services in the country significantly.
• Almost all industries were impacted by COVID-19, with new industrial and commercial buildings witnessing a major reduction. Even without a recovery impact, the construction industry survived the pandemic and experienced notable development in 2021. However, in 2022, construction has grown significantly. Facility management services in the commercial sector include facility management services in the buildings of convenience stores, multichannel retailers, IT and telecommunication offices, corporate offices of finance and insurance companies, etc.
• This growth in construction activities is significantly boosting the demand for facility management services in the region. The US engineering and construction sector is growing significantly with increasing investment. The increase in new construction indicates that the construction sector is continuing to withstand the storm of increased inflation rates. As a result, there would be a rapid need for hard facility management services across the country.
• For instance, Biotics Research Corporation, a nutritional supplement maker, plans to spend USD 9 million to build an 88,000-square-foot warehouse, laboratory, and office facility in the United States and expects to complete it by 2023. Similarly, in 2021, Darigold announced the plan to spend USD 500 million to build a 400,000-square-foot processing facility in the United States by the end of 2023. Such projects are expected to drive the demand for MEP services, fire safety, and other services, thereby boosting the demand for hard facility management services in the country.
• With the country outlining real estate owners and developers to optimize their real estate assets, the demand for facility management services is on the rise. However, with a lack of skilled workforce and the cost of hiring rising, the market players are engaging in partnerships and acquisitions to pool talent and deliver long-term contractual obligations. Also, many players providing some facility management services have led to a contested market space with un-differentiated services, thus creating pressure on margins. Further, pressure on margins, declining pay scales, restrictions on work permits, and the cost of nationalization are significantly challenging the facility management vendors.

North America Hard Facility Management Market Trends

High HVAC Services Demand in the United States is Expected to Drive the Market

• The United States experiences a wide range of climate conditions, from extreme cold in northern regions to extreme hot in the southern states. This climatic diversity necessitates robust Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems to maintain comfortable indoor environments year-round. Consequently, hard facility management providers specializing in HVAC services are in constant demand to ensure that HVAC systems operate efficiently and reliably.
• According to the US Bureau of Labor Statistics, employment in heating, air conditioning, and refrigeration mechanics and installers was recorded at around 415,800 in 2022. It is anticipated that employment is forecasted to reach 438,800 by 2032. As the number of HVAC technicians increases, the expansion of the HVAC service industry will meet the rising demand. Facility management professionals, building owners, and businesses require skilled HVAC technicians to install, maintain, repair, and upgrade HVAC systems in their facilities.
• Increasing emphasis on energy efficiency and sustainability drives the need for HVAC system optimization. High-functioning maintenance (HFM) providers are essential in implementing energy-efficient technologies like smart thermostats, variable-speed motors, and advanced controls. This demand aligns with green building certifications and sustainability goals in both the public and private sectors.
• Also, rapid technological advancements in HVAC systems, including the integration of Internet of Things (IoT) sensors and smart controls, offer opportunities for innovation and optimization. HFM providers that adopt these technologies can offer clients enhanced system performance, predictive maintenance, and real-time monitoring, aligning with the demand for advanced solutions.
• Additionally, stringent environmental regulations and building codes necessitate compliance with HVAC-related standards. HFM providers must ensure that HVAC systems adhere to regulations, including energy efficiency mandates, refrigerant phase-outs, and emissions reductions. Failure to comply can result in penalties, emphasizing the need for expert HVAC management.

Commercial End User is Expected to Hold Significant Market Share

• The United States is a developed economy with several manufacturing plants, commercial offices, and institutions, among others, which significantly contribute to the country's demand for hard facility management services. According to the American Institute of Architects, based on short-term projections, the US non-residential construction market is expected to grow by approximately 19.7% in 2023. In 2023, growth is expected to be the largest in industrial construction, with a year-on-year change close to 55%, and the lowest for religious buildings, which are expected to grow by roughly 5%. Such a huge rise in non-residential construction is expected to drive the demand for the studied market.
• Commercial end-user verticals encompass a wide range of verticals that require facility management services to maintain and operate their physical spaces efficiently. The commercial sector covers office buildings occupied by business services, such as corporate offices of manufacturers, IT and telecommunication, finance and insurance, property, and other service providers. These services often include the maintenance and management of mechanical, electrical, plumbing (MEP), HVAC systems, and various other aspects of facility upkeep.
• Commercial properties often feature complex mechanical, electrical, plumbing (MEP), and HVAC systems. These systems are vital for maintaining comfortable environments, ensuring safety, and supporting various business operations. Hard facility management services are needed to maintain and optimize these systems, preventing breakdowns and ensuring energy efficiency. Many businesses in the commercial sector rely on specialized equipment, such as manufacturing machinery, data center servers, and kitchen appliances (for restaurants). Regular maintenance and servicing of this equipment are crucial to prevent downtime, maintain productivity, and extend the equipment's lifespan.
• Moreover, according to the US Census Bureau, the value of commercial construction that has been put in place was recorded to reach USD 114.79 billion in 2022, a 21.47% rise in commercial construction value from the previous year, 2021, which recorded around USD 94.55 billion. The increase in commercial construction value indicates a dynamic commercial sector, which is a significant driver of demand for hard facility management services. As businesses invest in constructing and expanding commercial facilities, ongoing facility management, maintenance, and optimization services become increasingly important to ensure these properties operate efficiently, safely, and sustainably.
• The commercial entities cover office buildings constructed or occupied by business services, such as corporate offices of IT and communication, manufacturers, and other service providers, including corporate offices of finance and insurance companies. Due to the provision of necessary fitments, interiors, and commercial buildings, hard facility management services have gained significant importance, driving the country's commercial sector market. Further, the hard facility management market in the country is witnessing significant growth owing to the growing launches of new corporate offices from various sectors, more prominently IT and telecommunication offices.
• Further, the growing digitalization in the country's public sector coupled with the rising need to modernize public sector service delivery has attracted global IT companies to set up corporate offices in Canada, thus creating significant growth opportunities for hard facility management services. For instance, in July 2023, Infosys Public Services (IPS), a North America-based company of Infosys, announced the opening of its new subsidiary, Infosys Public Services Canada, Inc., headquartered in Ottawa, Ontario, with local offices in Mississauga, ON, Calgary AB, and Burnaby BC.

North America Hard Facility Management Industry Overview

The North American Hard Facility Management Market is characterized by significant fragmentation and is home to major industry players such as Sodexo, Johnson Controls International PLC, Carrier Global Corporation, Jacobs Solutions Inc., and AECOM. These key players employ various strategic approaches, including partnerships and acquisitions, to bolster their service portfolios and maintain a lasting competitive edge.

In March 2023, CGI, a Canadian-based consulting firm, entered into a new five-year global framework contract with Sodexo. This agreement aims to expedite CGI's business transformation across various domains, concurrently improving operational efficiencies in the delivery of facility management services, particularly hard FM services. This strategic move underscores CGI's commitment to growth by reengineering its business operations.

In June 2023, Johnson Controls International PLC acquired M&M Carnot, a provider specializing in natural refrigeration solutions with an ultra-low global warming potential (GWP) in North America. This acquisition positions Johnson Controls to broaden its HVAC maintenance and repair services, facilitating customers in achieving their sustainability objectives while exceeding environmental regulatory requirements. This strategic action is expected to bolster the company's prospects for future market growth.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the North America Hard Facility Management (FM) Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High HVAC Services Demand in the United States
  • 5.1.2 Rise in Infrastructural Activities in the Region
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Chip Shortages Causing Service Disruption
• 5.3 Key Base Indicators of the Market
  • 5.3.1 Occupancy Rates of Offices
  • 5.3.2 Commercial Rest Estate Sector in the Region

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Country
  • 6.1.1 United States
    • 6.1.1.1 By Type
    • 6.1.1.1.1 MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • 6.1.1.1.2 Enterprise Asset Management
    • 6.1.1.1.3 Other Hard FM Services
    • 6.1.1.2 By End User
    • 6.1.1.2.1 Commercial
    • 6.1.1.2.2 Institutional
    • 6.1.1.2.3 Public/Infrastructure
    • 6.1.1.2.4 Industrial
    • 6.1.1.2.5 Other End Users
  • 6.1.2 Canada
    • 6.1.2.1 By Type
    • 6.1.2.1.1 MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • 6.1.2.1.2 Enterprise Asset Management
    • 6.1.2.1.3 Other Hard FM Services
    • 6.1.2.2 By End User
    • 6.1.2.2.1 Commercial
    • 6.1.2.2.2 Institutional
    • 6.1.2.2.3 Public/Infrastructure
    • 6.1.2.2.4 Industrial
    • 6.1.2.2.5 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Sodexo
  • 7.1.2 Johnson Controls International PLC
  • 7.1.3 Carrier Global Corporation
  • 7.1.4 Jacobs Solutions Inc.
  • 7.1.5 AECOM
  • 7.1.6 Aramark
  • 7.1.7 CBRE Group Inc.
  • 7.1.8 Cushman & Wakefield PLC
  • 7.1.9 Guardian Service Industries Inc.
  • 7.1.10 Jones Lang Lasalle Incorporated
  • 7.1.11 EMCOR Facilities Services Inc. (EMCOR Group Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS