인도의 홈 케어 시장은 도시에서의 프리미엄화와 농촌에서의 보급률의 상승에 힘입어, 2024년도 꾸준한 성장을 기록했습니다. 소비자 수요는 편의성, 효과, 시간 절약에 중점을 두고 있습니다.
본 보고서는 인도의 홈 케어 시장을 분석 및 예측한 Euromonitor International 시장 조사 보고서입니다 최신 소매 판매 데이터(과거의 날짜 범위)를 제공하고 성장을 견인하는 섹터를 식별할 수 있습니다 주요 기업, 주요 브랜드를 식별하고 시장에 영향을 주요 요인(신제품 개발, 패키지 혁신, 경제/라이프스타일 영향, 유통, 가격 문제 등)에 대한 전략적 분석을 제공합니다.
대상 제품 : 에어 케어, 표백제, 식기 세척, 가정용 살충제, 세탁 케어, 광택, 서피스 케어, 화장실 케어
데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구입하는 이유
홈 케어 시장의 상세한 파악
성장 분야를 특정하고 변화를 촉진하는 요인을 특정
경쟁 환경, 시장의 주요 기업, 주요 브랜드를 이해
5년간의 예측을 이용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예측되는지를 평가
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 벵갈루루, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 100개국에 분석가 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 능력과 다양한 시장을 이해하고 정보 기반 전략 입안을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 개발하고 있습니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
2024년의 홈 케어 : 전체상
2024년의 주요 동향
경쟁 구도
소매업의 발전
홈 케어의 다음은 어떻게 되는지
시장 지표
시장 데이터
면책 조항
출처
인도 세탁 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
소비자는 점점 분말로부터 액체로 이행하고 있다
주요 기업은 시장 리더십을 유지하기 위해 혁신에 투자하고 있습니다.
디지털화의 진전에도 불구하고, 오프라인 소매업은 여전히 우위에 서 있다
전망과 기회
제품과 패키지의 혁신에 있어서 지속가능성이 중심적인 위치를 차지한다
프리미엄화에 의해 특수한 세탁 솔루션의 여지가 태어난다
지방시장은 유동적인 포맷의 미개척 가능성을 갖고 있다
카테고리 표시기
카테고리 데이터
인도에서 식기 세척
주요 데이터 결과
2024년 발전
식기 세척기의 도입이 늦어지기 때문에 수작업에 의한 세정이 여전히 주류가 되고 있다
Unilever가 우위성을 강화하는 한편, 라이벌은 천연 성분 배합에 투자하고 있다
오프라인 채널이 주류가 되어, 식료품 소매업체가 유통의 중심에
전망과 기회
프라이빗 브랜드는 가치 주도의 포지셔닝으로 지위를 확립
건강과 지속가능성에 대한 우려가 식재료의 취향을 바꾼다
프리미엄 포맷이 도시의 가구에서 인기를 얻는다
카테고리 표시기
카테고리 데이터
인도의 표면 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
기능의 중복과 가격에의 민감함에 의해 브랜드 충성도는 낮음
Reckitt Benckiser는 포트폴리오의 힘과 지속적인 혁신으로 리드
디지털화의 진전에도 불구하고, 식료품 소매업체는 우위를 유지
전망과 기회
프라이빗 라벨과 밸류 포맷은 코스트에 민감한 부문으로 인기를 얻고 있다
향기는 제품의 매력과 충성심을 높이는 핵이 된다
다목적 효능과 프리미엄 체험이 미래의 혁신을 형성
카테고리 데이터
인도 화장실 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
위생 의식이 성장을 뒷받침하지만 기능성이 여전히 주요 원동력
Reckitt Benckiser는 하픽의 다양한 제품 라인업을 통해 우위를 유지
오프라인 소매가 유통을 지배해, 그 선두에 서 있는 것은 이웃의 식료품점
전망과 기회
팩 사이즈가 작으면 입수 용이성은 향상되지만, 프리미엄화의 가능성은 제한된다
정부의 위생 프로그램이 농촌 시장의 잠재력을 해방한다
향기와 사용의 용이성이 혁신의 미래를 형성한다
카테고리 데이터
인도 폴란드
주요 데이터 결과
2024년 발전
라이프 스타일의 변화에 의해 이용 패턴이 변화하는 가운데, 꾸준한 성장이 계속된다
Reckitt Benckiser는 혁신이 한정되는 가운데, 전통 브랜드로 리드하고 있다
전통적인 소매 채널이 계속해서 카테고리 매출을 지배하고 있다
전망과 기회
가죽 신발의 사용 감소에 의해 카테고리의 재구축이 필요하게
다목적이고 가치를 높인 연마 제품 수요가 높아진다
프라이빗 라벨과 환경 친화적인 제품은 파괴적인 가능성을 갖고 있다
카테고리 데이터
인도 에어케어
주요 데이터 결과
2024년 발전
에어 케어 카테고리는 스프레이가 도시에서 선호되어 견조한 성장을 유지
Dabur와 Godrej가 홈케어와 카케어 분야에서 혁신을 견인
충동 임베디드별 식료품 구입이 견인해, 오프라인 소매가 여전히 우세
전망과 기회
프리미엄화와 향기의 커스터마이즈가 다음의 성장의 파도를 형성한다
지속가능성과 리필 가능성이 새로운 차별화 요인으로 부상
프라이빗 브랜드와 디지털 퍼스트 브랜드는 스마트한 가격 설정과 타겟팅으로 기존 기업에 있어서 과제가 되고 있다
카테고리 데이터
인도 가정용 살충제
주요 데이터 결과
2024년 발전
시즌을 지나도 이용이 확대되는 가운데 전기 형식은 안정된 수요를 견인
Godrej는 제품의 다양화와 자연 유래의 혁신을 통해 리더십을 유지
일반 무역이 유통을 지배하고, 전자상거래의 침투는 최소한으로 머물고 있다
전망과 기회
건강 지향의 가정에서는 천연 및 식물 유래의 솔루션이 인기를 모으고 있다
저비용의 포맷과 마이크로 SKU의 혁신이 견인하는 농촌 시장의 확대
스마트 디바이스와 리필 구독이 도시의 고급 수요를 파냄
카테고리 데이터
인도 표백제
2024년 발전
카테고리 데이터
>JHS
영문 목차
영문목차
Home care in India continued to record steady growth in 2024, supported by a blend of premiumisation in urban markets and rising penetration in rural areas. Pricing stabilised compared to the post-pandemic inflationary period, yet consumer demand remained focused on convenience, effectiveness, and time-saving benefits. Urban households increasingly gravitated towards liquid detergents, hand dishwashing formats, and multi-purpose surface cleaners that aligned with busier lifestyles. In contrast,...
Euromonitor International's Home Care in India market report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data (historic date range), allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, packaging innovations, economic/lifestyle influences, distribution or pricing issues. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Air Care, Bleach, Dishwashing, Home Insecticides, Laundry Care, Polishes, Surface Care, Toilet Care.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
Get a detailed picture of the Home Care market;
Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Home care in 2024: The big picture
2024 key trends
Competitive landscape
Retailing developments
What next for home care?
MARKET INDICATORS
Table 1 Households 2019-2024
MARKET DATA
Table 2 Sales of Home Care by Category: Value 2019-2024
Table 3 Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 4 NBO Company Shares of Home Care: % Value 2020-2024
Table 5 LBN Brand Shares of Home Care: % Value 2021-2024
Table 6 Penetration of Private Label in Home Care by Category: % Value 2019-2024
Table 7 Distribution of Home Care by Format: % Value 2019-2024
Table 8 Distribution of Home Care by Format and Category: % Value 2024
Table 9 Forecast Sales of Home Care by Category: Value 2024-2029
Table 10 Forecast Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2024-2029
DISCLAIMER
SOURCES
Summary 1 Research Sources
LAUNDRY CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Consumers increasingly shift from powders to liquid formats
Key players invest in innovation to maintain market leadership
Offline retail remains dominant despite digital gains
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Sustainability takes centre stage in product and packaging innovation
Premiumisation creates room for specialised laundry solutions
Rural markets offer untapped potential for liquid formats
CATEGORY INDICATORS
Table 11 Household Possession of Washing Machines 2019-2024
CATEGORY DATA
Table 12 Sales of Laundry Care by Category: Value 2019-2024
Table 13 Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 14 Sales of Laundry Aids by Category: Value 2019-2024
Table 15 Sales of Laundry Aids by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 16 Sales of Laundry Detergents by Category: Value 2019-2024
Table 17 Sales of Laundry Detergents by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 18 Sales of In-Wash Spot and Stain Removers by Type: % Value Breakdown 2019-2024
Table 19 NBO Company Shares of Laundry Care: % Value 2020-2024
Table 20 LBN Brand Shares of Laundry Care: % Value 2021-2024
Table 21 NBO Company Shares of Laundry Aids: % Value 2020-2024
Table 22 LBN Brand Shares of Laundry Aids: % Value 2021-2024
Table 23 NBO Company Shares of Laundry Detergents: % Value 2020-2024
Table 24 LBN Brand Shares of Laundry Detergents: % Value 2021-2024
Table 25 Forecast Sales of Laundry Care by Category: Value 2024-2029
Table 26 Forecast Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2024-2029
DISHWASHING IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Manual cleaning remains the norm as machine dishwashing adoption lags
Unilever consolidates dominance while rivals invest in natural formulations
Grocery retailers anchor distribution as offline channels dominate
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Private label gains ground with value-driven positioning
Health and sustainability concerns reshape ingredient preferences
Premium formats gain traction among urban households
CATEGORY INDICATORS
Table 27 Household Possession of Dishwashers 2019-2024
CATEGORY DATA
Table 28 Sales of Dishwashing by Category: Value 2019-2024
Table 29 Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 30 NBO Company Shares of Dishwashing: % Value 2020-2024
Table 31 LBN Brand Shares of Dishwashing: % Value 2021-2024
Table 32 Forecast Sales of Dishwashing by Category: Value 2024-2029
Table 33 Forecast Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2024-2029
SURFACE CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Low brand loyalty persists due to functional overlap and price sensitivity
Reckitt Benckiser leads through portfolio strength and constant innovation
Grocery retailers retain dominance despite digital traction
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Private label and value formats gain traction in cost-sensitive segments
Fragrance becomes a core driver of product appeal and loyalty
Multipurpose efficacy and premium experiences shape future innovation
CATEGORY DATA
Table 34 Sales of Surface Care by Category: Value 2019-2024
Table 35 Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 36 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: Value 2019-2024
Table 37 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 38 NBO Company Shares of Surface Care: % Value 2020-2024
Table 39 LBN Brand Shares of Surface Care: % Value 2021-2024
Table 40 NBO Company Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2020-2024
Table 41 LBN Brand Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2021-2024
Table 42 Forecast Sales of Surface Care by Category: Value 2024-2029
Table 43 Forecast Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2024-2029
TOILET CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Hygiene awareness boosts growth, but functionality remains the primary driver
Reckitt Benckiser sustains dominance through Harpic's diversified product range
Offline retail dominates distribution, led by neighbourhood grocery stores
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Smaller pack sizes drive accessibility but limit premiumisation potential
Government sanitation programmes unlock rural market potential
Fragrance and ease-of-use shape the future of innovation
CATEGORY DATA
Table 44 Sales of Toilet Care by Category: Value 2019-2024
Table 45 Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 46 NBO Company Shares of Toilet Care: % Value 2020-2024
Table 47 LBN Brand Shares of Toilet Care: % Value 2021-2024
Table 48 Forecast Sales of Toilet Care by Category: Value 2024-2029
Table 49 Forecast Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2024-2029
POLISHES IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Steady growth continues as evolving lifestyles reshape usage patterns
Reckitt Benckiser leads with heritage brands amid limited innovation
Traditional retail channels continue to dominate category sales
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Declining leather shoe usage prompts need for category reinvention
Demand rises for multipurpose and value-enhanced polish products
Private label and eco-friendly offerings present disruptive potential
CATEGORY DATA
Table 50 Sales of Polishes by Category: Value 2019-2024
Table 51 Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 52 NBO Company Shares of Polishes: % Value 2020-2024
Table 53 LBN Brand Shares of Polishes: % Value 2021-2024
Table 54 Forecast Sales of Polishes by Category: Value 2024-2029
Table 55 Forecast Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2024-2029
AIR CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Air care category maintains strong growth with sprays leading urban preference
Dabur and Godrej dominate with innovations across home and car care formats
Offline retail remains dominant, led by impulse-led grocery purchases
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Premiumisation and fragrance customisation to shape the next wave of growth
Sustainability and refillability rise as new differentiators
Private label and digital-first brands challenge incumbents with smart pricing and targeting
CATEGORY DATA
Table 56 Sales of Air Care by Category: Value 2019-2024
Table 57 Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 58 Sales of Air Care by Fragrance: Value Ranking 2022-2024
Table 59 NBO Company Shares of Air Care: % Value 2020-2024
Table 60 LBN Brand Shares of Air Care: % Value 2021-2024
Table 61 Forecast Sales of Air Care by Category: Value 2024-2029
Table 62 Forecast Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2024-2029
HOME INSECTICIDES IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Electric formats drive consistent demand as usage expands beyond monsoon months
Godrej maintains leadership through product diversification and natural-based innovation
General trade dominates distribution with minimal e-commerce penetration
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Natural and plant-based solutions gain favour among health-conscious households
Rural market expansion driven by low-cost formats and micro-SKU innovations
Smart devices and refill subscriptions tap into premium urban demand
CATEGORY DATA
Table 63 Sales of Home Insecticides by Category: Value 2019-2024
Table 64 Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 65 Sales of Spray/Aerosol Insecticides by Type: % Value 2019-2024
Table 66 NBO Company Shares of Home Insecticides: % Value 2020-2024
Table 67 LBN Brand Shares of Home Insecticides: % Value 2021-2024
Table 68 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: Value 2024-2029
Table 69 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2024-2029
BLEACH IN INDIA
2024 DEVELOPMENTS
CATEGORY DATA
Table 70 Sales of Bleach: Value 2019-2024
Table 71 Sales of Bleach: % Value Growth 2019-2024
Table 72 NBO Company Shares of Bleach: % Value 2020-2024
Table 73 LBN Brand Shares of Bleach: % Value 2021-2024
Table 74 Forecast Sales of Bleach: Value 2024-2029
Table 75 Forecast Sales of Bleach: % Value Growth 2024-2029
