2024년 인도네시아의 홈케어 산업은 꾸준한 성장세를 보이며 세탁, 식기 세척, 표면 관리, 공기 관리, 가정용 살충제 등 주요 카테고리가 모두 성장에 기여했습니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 위생과 청결에 대한 인식 증가, 도시화, 중산층 인구 증가에 기인합니다. 현지 소비자들은 특히 팬데믹 이후, 가정에서 깨끗하고 건강한 환경을 유지하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 COVID-19 사태 이후, 가정 내 청결하고 건강한 환경을 유지하는 데에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
본 보고서는 인도네시아의 홈케어 시장에 대해 조사하고, 주요 기업, 주요 브랜드를 파악하고, 시장에 영향을 미치는 주요 요인(신제품 개발, 패키지 혁신, 경제/라이프스타일의 영향, 유통, 가격 문제 등)을 전략적으로 분석하고 있습니다. 또한, 2029년까지 예측을 하고 있습니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
시장 지표
시장 데이터
면책사항
정보 출처
인도네시아의 세탁 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 2024년 판매량은 수량과 시가총액 모두 증가합니다.
- Sayap Mas Utama가 So Klin 브랜드를 이끌게 됩니다.
- 인도네시아에서 세탁용품 중 손세탁용 세제가 가장 인기 있는 분야입니다.
전망과 기회
- 예측 기간 동안 전체 카테고리에서 견조한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 소비자들은 식물성 친환경 대체품에 높은 관심을 보입니다.
- E-Commerce 및 기타 현대적 소매 채널의 확장은 미래 성장을 뒷받침할 것입니다.
카테고리 지표
카테고리 데이터
인도네시아 식기 세척
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 소비자들이 유니레버 제품에서 멀어지는 반면 식기 세척은 확대되고 있습니다.
- Lion Wings가 승리하고 Unilever는 2위로 떨어졌습니다.
- 혁신이 진보를 촉진합니다.
전망과 기회
- 예측 기간 동안 식기세척기의 견조한 성장이 예상됩니다.
- 소비자들이 유해 화학제품에 대한 우려가 커지면서 기업들은 안전한 제품에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
- 기존 진입 기업 간 가격 상승, 신규 진입자가 더 저렴한 옵션을 제공하면서 경쟁 심화
카테고리 지표
카테고리 데이터
인도네시아 표면 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 표준 바닥 청소기는 2024년에도 여전히 매출의 대부분을 차지합니다.
- Sayap Mas Utama, So Klin 브랜드에서 종합적인 리더십 유지
- 소독제 성장 둔화, Wipol은 여전히 선두를 달리고 있습니다.
전망과 기회
- 표준형 바닥 청소기와 다목적 청소기가 향후 성장을 견인할 것입니다.
- 다목적 클리너는 타겟 솔루션보다 계속 인기를 얻고 있으며, 창문/유리 클리너는 도시화의 혜택을 누리고 있습니다.
- 아기 및 어린이 친화적인 제품이 표면 관리 전반으로 확대될 예정입니다.
카테고리 데이터
인도네시아 표백제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 표백제는 혁신이 부족하여 계속 쇠퇴하고 있습니다.
- BayClin과 So Klin, 2024년에도 카테고리 우위를 유지합니다.
- 향 주머니 포장은 지방과 비용에 민감한 소비자에게 어필할 수 있습니다.
전망과 기회
- 표백제는 예측 기간 동안 잃어버린 지위를 되찾을 가능성이 낮습니다.
- 대체 제품은 표백제보다 더 나은 기능을 제공합니다.
- 예측 기간 동안 큰 경쟁 구도의 변화는 없을 것으로 예상됩니다.
카테고리 데이터
인도네시아 화장실 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 인도네시아에서는 화장실용 액체 세제/거품 세제에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 2024년까지 화장실 케어가 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
- Bebek 1위, Harpic 2위
- 화장실용 액체/폼 제품이 성장을 주도하며 전체 화장실 용품 매출을 주도합니다.
전망과 기회
- 인도네시아의 화장실 관리 분야가 더욱 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 화장실용 액체 세제/거품 세제는 현지 소비자들 사이에서 계속 인기를 끌 것입니다.
- 현대식 소매 채널이 계속해서 카테고리 매출을 주도하고 있습니다.
카테고리 데이터
인도네시아 연마재
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 2024년 연마재 침체
- SC Johnson & Son, 키위 브랜드에서 명확한 리더십 유지
- 낮은 혁신과 마케팅에 대한 투자 부족이 성장을 저해하고 있습니다.
전망과 기회
- 폴란드는 예측 기간 동안 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
- 금속 연마재 판매량이 전체 판매량 증가를 이끌었습니다.
- 주요 진입자들이 계속 우위를 점할 것으로 확신하며, E-Commerce의 확장이 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.
카테고리 데이터
인도네시아의 에어케어
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 에어케어, 2024년 양호한 실적 달성
- Stella와 Glade가 가치 점유율의 대부분을 차지합니다.
- 꽃과 과일의 향이 인기 있는 방향제 스테디셀러로 인기 있는 향기
전망과 기회
- 인도네시아 공기 관리의 밝은 미래 예측
- 현대 무역 채널이 판매를 주도하고, 전기식 공기청정기가 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- Stella의 선두 유지 가능성
카테고리 데이터
인도네시아 가정용 살충제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 가정용 살충제는 판매량이 부진한 가운데 현재 가치가 크게 성장하고 있습니다.
- HIT, 2024년 카테고리 전반의 리더십 강화
- 소비자는 전통적 제품에서 현대적 제품으로 전환하고 있습니다.
전망과 기회
- 인도네시아 에어케어의 안정적 성장 전망
- 스프레이/에어로졸 형태가 가장 큰 부문
- 방충제 및 기타 가정용 살충제의 중요성 증가
카테고리 데이터
KSM
In 2024, the home care industry in Indonesia saw steady growth, with major categories such as laundry care, dishwashing, surface care, air care, and home insecticides all contributing to the expansion. The primary drivers of this growth were increasing awareness of hygiene and cleanliness, urbanisation, and the country's rising middle-class population. Local consumers are becoming more focused on maintaining clean and healthy environments at home - particularly after the pandemic heightened conc...
Euromonitor International's Home Care in Indonesia market report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data (historic date range), allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, packaging innovations, economic/lifestyle influences, distribution or pricing issues. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Air Care, Bleach, Dishwashing, Home Insecticides, Laundry Care, Polishes, Surface Care, Toilet Care.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Home Care market;
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- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
- Home care in 2024: The big picture
- 2024 key trends
- Competitive landscape
- Retailing developments
- What next for home care?
MARKET INDICATORS
- Table 1 Households 2019-2024
MARKET DATA
- Table 2 Sales of Home Care by Category: Value 2019-2024
- Table 3 Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 4 NBO Company Shares of Home Care: % Value 2020-2024
- Table 5 LBN Brand Shares of Home Care: % Value 2021-2024
- Table 6 Penetration of Private Label in Home Care by Category: % Value 2019-2024
- Table 7 Distribution of Home Care by Format: % Value 2019-2024
- Table 8 Distribution of Home Care by Format and Category: % Value 2024
- Table 9 Forecast Sales of Home Care by Category: Value 2024-2029
- Table 10 Forecast Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2024-2029
DISCLAIMER
SOURCES
- Summary 1 Research Sources
LAUNDRY CARE IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Sales rise in both volume and current value terms in 2024
- Sayap Mas Utama leads with So Klin brand
- Hand wash detergents remains most popular segment in laundry care in Indonesia
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Forecast period will see robust rises for overall category
- Consumers to show greater interest in gentle plant-based alternatives
- Expansion of e-commerce and other modern retail channels supports future growth
CATEGORY INDICATORS
- Table 11 Household Possession of Washing Machines 2019-2024
CATEGORY DATA
- Table 12 Sales of Laundry Care by Category: Value 2019-2024
- Table 13 Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 14 Sales of Laundry Aids by Category: Value 2019-2024
- Table 15 Sales of Laundry Aids by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 16 Sales of Laundry Detergents by Category: Value 2019-2024
- Table 17 Sales of Laundry Detergents by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 18 Sales of In-Wash Spot and Stain Removers by Type: % Value Breakdown 2019-2024
- Table 19 NBO Company Shares of Laundry Care: % Value 2020-2024
- Table 20 LBN Brand Shares of Laundry Care: % Value 2021-2024
- Table 21 NBO Company Shares of Laundry Aids: % Value 2020-2024
- Table 22 LBN Brand Shares of Laundry Aids: % Value 2021-2024
- Table 23 NBO Company Shares of Laundry Detergents: % Value 2020-2024
- Table 24 LBN Brand Shares of Laundry Detergents: % Value 2021-2024
- Table 25 Forecast Sales of Laundry Care by Category: Value 2024-2029
- Table 26 Forecast Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2024-2029
DISHWASHING IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Dishwashing expands while consumers shift away from Unilever products
- Unilever falls to second place as Lion Wings take the crown
- Innovation drive progress
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Strong growth projected for dishwashing throughout forecast period
- Players invest more in safe products as consumers show rising concern over harmful chemicals
- Prices will rise among established players and competition will intensify with new entrants offering more affordable options
CATEGORY INDICATORS
- Table 27 Household Possession of Dishwashers 2019-2024
CATEGORY DATA
- Table 28 Sales of Dishwashing by Category: Value 2019-2024
- Table 29 Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 30 NBO Company Shares of Dishwashing: % Value 2020-2024
- Table 31 LBN Brand Shares of Dishwashing: % Value 2021-2024
- Table 32 Forecast Sales of Dishwashing by Category: Value 2024-2029
- Table 33 Forecast Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2024-2029
SURFACE CARE IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Standard floor cleaners continues to account for bulk of sales in 2024
- Sayap Mas Utama maintains overall leadership with So Klin brand
- Disinfectants sees slowed growth with Wipol still in the lead
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Future growth to be led by standard floor cleaners and multi-purpose cleaners
- Multi-purpose cleaners will remain more popular than targeted solutions, while window/glass cleaners will benefit from urbanisation
- Baby and child-friendly products set to expand throughout surface care
CATEGORY DATA
- Table 34 Sales of Surface Care by Category: Value 2019-2024
- Table 35 Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 36 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: Value 2019-2024
- Table 37 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 38 NBO Company Shares of Surface Care: % Value 2020-2024
- Table 39 LBN Brand Shares of Surface Care: % Value 2021-2024
- Table 40 NBO Company Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2020-2024
- Table 41 LBN Brand Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2021-2024
- Table 42 Forecast Sales of Surface Care by Category: Value 2024-2029
- Table 43 Forecast Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2024-2029
BLEACH IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Bleach continues to wane as it faces increasing irrelevance and lack of innovation
- BayClin and So Klin maintain category dominance in 2024
- Sachet packaging formats appeal to rural and cost-conscious consumers
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Bleach unlikely to regain lost ground during forecast period
- Alternative products offer superior functionality to bleach
- No major competitive landscape shifts anticipated for forecast period
CATEGORY DATA
- Table 44 Sales of Bleach: Value 2019-2024
- Table 45 Sales of Bleach: % Value Growth 2019-2024
- Table 46 NBO Company Shares of Bleach: % Value 2020-2024
- Table 47 LBN Brand Shares of Bleach: % Value 2021-2024
- Table 48 Forecast Sales of Bleach: Value 2024-2029
- Table 49 Forecast Sales of Bleach: % Value Growth 2024-2029
TOILET CARE IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Robust growth seen for toilet care in Indonesia in 2024, with rising consumer interest in toilet liquids/foam
- Bebek leads, with Harpic in second place
- Toilet liquids/foam lead growth and dominate sales in overall toilet care
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Further strong growth projected for toilet care in Indonesia
- Toilet liquids/foam set to remain firm favourite among local consumers
- Modern retail channels will continue to lead category sales
CATEGORY DATA
- Table 70 Sales of Toilet Care by Category: Value 2019-2024
- Table 71 Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 72 NBO Company Shares of Toilet Care: % Value 2020-2024
- Table 73 LBN Brand Shares of Toilet Care: % Value 2021-2024
- Table 74 Forecast Sales of Toilet Care by Category: Value 2024-2029
- Table 75 Forecast Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2024-2029
POLISHES IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Low activity seen in polishes in 2024
- SC Johnson & Son maintains clear leadership with Kiwi brand
- Low levels of innovation and lack of investment in marketing curb growth
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Polishes set to struggle over forecast period
- Sales in metal polish to drive overall volume growth
- Leading players assured of continued dominance while expanding e-commerce should support growth
CATEGORY DATA
- Table 50 Sales of Polishes by Category: Value 2019-2024
- Table 51 Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 52 NBO Company Shares of Polishes: % Value 2020-2024
- Table 53 LBN Brand Shares of Polishes: % Value 2021-2024
- Table 54 Forecast Sales of Polishes by Category: Value 2024-2029
- Table 55 Forecast Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2024-2029
AIR CARE IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Air care turns in positive performance for 2024
- Stella and Glade hold majority of value share
- Floral and fruity scents as firm favourites for air fresheners
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Bright future forecast for air care in Indonesia
- Modern trade channels lead sales, with electric air fresheners set to lead growth
- Stella likely to hold on to top spot
CATEGORY DATA
- Table 56 Sales of Air Care by Category: Value 2019-2024
- Table 57 Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 58 Sales of Air Care by Fragrance: Value Ranking 2022-2024
- Table 59 NBO Company Shares of Air Care: % Value 2020-2024
- Table 60 LBN Brand Shares of Air Care: % Value 2021-2024
- Table 61 Forecast Sales of Air Care by Category: Value 2024-2029
- Table 62 Forecast Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2024-2029
HOME INSECTICIDES IN INDONESIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Home insecticides sees strong current value growth as volume sales struggle
- HIT strengthens overall category leadership in 2024
- Consumers shift from traditional to modern products
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Steady growth forecast for air care in Indonesia
- Spray/aerosol formats as largest segment
- Moth proofers and other home insecticides to gain greater relevance
CATEGORY DATA
- Table 63 Sales of Home Insecticides by Category: Value 2019-2024
- Table 64 Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 65 Sales of Spray/Aerosol Insecticides by Type: % Value 2019-2024
- Table 66 NBO Company Shares of Home Insecticides: % Value 2020-2024
- Table 67 LBN Brand Shares of Home Insecticides: % Value 2021-2024
- Table 68 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: Value 2024-2029
- Table 69 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2024-2029
