인도의 의류와 신발 시장 규모는 2024년 소매 매출 성장률이 예상보다 낮게 나타나면서 연중 변동이 심했습니다. 상반기에는 북부 지역의 폭염과 전국적인 총선거의 영향으로 소매점 방문자 수가 감소하고 구매 의욕이 미뤄지면서 특히 재량품 분야가 부진했습니다. 오프라인을 우선시하는 일부 소매업체들은 오프라인 매장 전략을 재검토하고, 일부 소매업체들은 수익성이 낮은 3단계 매장을 폐쇄했습니다.
인도의 의류 및 신발 시장에 대해 조사했으며, 2020-2024년 최신 소매 판매 데이터와 유통 형태별 분석, 주요 기업, 주요 브랜드, 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석 정보를 전해드립니다.
대상제품의류,신발,스포츠웨어,스포츠웨어
데이터 범위 : 시장 규모(분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구매해야 하는 이유
- 의류 및 신발 시장에 대한 자세한 이해
- 성장 분야 파악, 변화를 촉진하는 요인 파악
- 경쟁 환경, 주요 시장 진출기업, 주요 브랜드 이해
- 5년 예측을 통해 시장이 어떻게 발전할 것인지 평가
목차
목차 및 표 리스트
주요 요약
- 2024년 의류 및 신발류: 큰 그림
- 2024년 주요 동향
- 경쟁 구도
- 소매업의 발전
- 의류 및 신발의 미래
시장 데이터
면책사항
정보 출처
인도 여성복
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 축제 시즌과 결혼식 시즌으로 2024년 여성복 매출 증가
- 여성복 시장에서는 가치 지향적 쇼핑객과 프리미엄 지향적 쇼핑객 사이에 뚜렷한 괴리감이 나타나고 있습니다.
- 오프라인 여성복 소매업은 압력에 직면하여 매장 통합과 디지털화에 주력하고 있습니다.
전망과 기회
- Z세대 중심의 브랜드가 성장세를 보이는 가운데, 인도에서 패스트 패션이 가속화될 전망입니다.
- 개인 브랜드 여성복은 가치 포지셔닝에 따라 더 강력한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.
- 라이프스타일 포지셔닝이 우선시되면서 여성복 브랜드는 홈 카테고리로 더욱 진출할 것으로 예측됩니다.
카테고리 데이터
인도 남성복
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 남성복은 실용성과 가치 중시, 2024년 한 자릿수 성장 기록
- Aditya Birla Fashion & Retail의 분사는 남성복에 대한 브랜드 집중력 강화와 포트폴리오의 민첩성을 보여줍니다.
- 중견 브랜드는 고급품과 저가품 모두로부터 압력을 받고 있습니다.
전망과 기회
- 남성복은 다용도한 옷장에 대한 수요에 힘입어 견고한 한 자릿수 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
- 남성복 프리미엄화의 다음 물결을 주도하는 것은 2급 도시와 3급 도시가 될 가능성이 높습니다.
- 남성복은 맞춤복이 주류가 될 것으로 예측됩니다.
카테고리 데이터
인도 아동복
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 의류 산업이 침체된 가운데 아동복은 한 자릿수 후반의 성장률로 안정세를 유지했습니다.
- '미니미' 드레스, 축제 패션의 주류로 부상하다
- 실용적인 지속가능성이 아동복 선택에 영향을 미칩니다.
전망과 기회
- 부유층 증가에 따라 아동복이 부모들의 지갑에서 차지하는 비중이 확대될 전망입니다.
- D2C 아동복 브랜드, 옴니채널 성장 채택, 오프라인 확장 가속화
- 예측 기간 중, 아이들은 패션 취향에 대한 독립적인 영향력을 가진 존재로 부상할 것입니다.
카테고리 데이터
인도 스포츠웨어
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 피트니스 습관의 진화는 일상적인 스포츠웨어의 채택을 촉진합니다.
- 경쟁 상황이 심화되고, 세계 브랜드가 우세하지만, 로컬 브랜드도 부상하고 있습니다.
- 스포츠웨어 브랜드는 젊은 소비자의 라이프스타일과 가치관에 맞추어 더 강력한 연결고리를 구축합니다.
전망과 기회
- 일상적인 운동과 마이크로 피트니스 습관이 인도 전역의 스포츠웨어 수요를 자극합니다.
- 스포츠웨어의 성장과 세계 진출을 촉진하는 현지 제조 산업
- 예측 기간 중 스포츠웨어의 도달 범위를 확대하는 소매 채널의 진화는 계속될 것입니다.
카테고리 데이터
인도 청바지
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 인도 청바지는 소비자 선호도 변화로 2024년 두 자릿수 성장 전망
- 리바이스, 2024년에도 인도에서 가장 많이 팔리는 청바지 브랜드 지위 유지할 것
- Z세대에 특화된 D2C 브랜드, 청바지 시장에서 존재감 확대
전망과 기회
- 편안함이 중요한 원동력이 될 것이기 때문에 릴랙스 핏 데님이 주목을 받을 것으로 예측됩니다.
- 지속가능성은 소비자에게는 여전히 틈새 시장이지만, 인도 데님 브랜드에게는 전략적으로 필수적인 요소입니다.
- E-Commerce와 브랜드 제휴가 예측 기간 중 데님 유통을 형성할 것입니다.
카테고리 데이터
인도 양말
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 2024년에는 인도내 애슬레저의 부상과 투명하지 않은 스타킹의 견인에 힘입어 스타킹 시장은 한 자릿수 후반의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
- 시스루 스타킹도 성장세를 유지하고 있습니다.
- 의류 액세서리와 달리 스타킹은 새로운 D2C 브랜드가 집중하는 카테고리로 신선함과 혁신을 촉진합니다.
전망과 기회
- 위생, 커버력, 일상적인 착용에 대한 요구로 인해 투명하지 않은 스타킹에 대한 수요는 계속 견고하게 유지되고 있습니다.
- 스타킹은 스타일 선언문으로 진화하고, 브랜드는 캐릭터 중심과 동향 중심의 디자인을 통해 Z세대를 공략합니다.
- 특정 기능을 가진 세분화된 스타킹
카테고리 데이터
인도 의류 액세서리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 팬데믹 이후 정상화로 인해 2024년 가치 성장은 억제될 것입니다.
- 모자/모자는 일상적인 실용성과 자외선 차단이 보급을 주도하며 꾸준히 인기를 끌고 있습니다.
- 소비자들은 대부분의 의류 액세서리에 대해 가격에 매우 민감합니다.
전망과 기회
- 거의 조직화되지 않음,낮은 관여를 유지하기 위해 장갑과 스카프
- 인도 시장에서 의류 액세서리는 기능적 부가물이지 중점 분야가 아닙니다.
- 여행과 스포츠가 모자 및 캡의 성장을 주도합니다.
카테고리 데이터
인도 신발
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 인도 신발 시장, 소비 동향 변화 속에서 한 자릿수 높은 성장률 기록
- BIS 표준은 2024년에 조직화된 신발을 강화할 것입니다.
- Bata는 광범위한 도달 범위와 브랜드 통합을 통해 인도에서 신발의 리더십을 유지합니다.
전망과 기회
- 개인화 및 몰입형 경험을 중심으로 양말의 프리미엄화 추진
- Foot Locker의 인도 진출은 운동화 문화와 신발에 영향을 미칠 것입니다.
- 퀵커머스 플랫폼, 인도 신발 브랜드에 새로운 길을 열어주다.
카테고리 데이터
KSA
Apparel and footwear in India experienced lower than anticipated retail current value growth in 2024, with the performance being variable during the year. The first half was subdued, especially for discretionary segments, as severe summer heatwaves in the north, and general elections across the country took their toll on retail footfall and postponed shopping intentions. A few offline-first retailers restrategised their physical presence, with some shutting underperforming tier-3 stores. The ind...
Euromonitor International's Apparel and Footwear in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2020-2024 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Apparel, Footwear, Sportswear.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Apparel and Footwear market;
- Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
- Apparel and footwear in 2024: The big picture
- 2024 key trends
- Competitive landscape
- Retailing developments
- What next for apparel and footwear?
MARKET DATA
- Table 1 Sales of Apparel and Footwear by Category: Volume 2019-2024
- Table 2 Sales of Apparel and Footwear by Category: Value 2019-2024
- Table 3 Sales of Apparel and Footwear by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 4 Sales of Apparel and Footwear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 5 NBO Company Shares of Apparel and Footwear: % Value 2020-2024
- Table 6 LBN Brand Shares of Apparel and Footwear: % Value 2021-2024
- Table 7 Distribution of Apparel and Footwear by Format: % Value 2019-2024
- Table 8 Distribution of Apparel and Footwear by Format and Category: % Value 2024
- Table 9 Forecast Sales of Apparel and Footwear by Category: Volume 2024-2029
- Table 10 Forecast Sales of Apparel and Footwear by Category: Value 2024-2029
- Table 11 Forecast Sales of Apparel and Footwear by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 12 Forecast Sales of Apparel and Footwear by Category: % Value Growth 2024-2029
DISCLAIMER
SOURCES
- Summary 1 Research Sources
WOMENSWEAR IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Festive and wedding season lifts sales of womenswear in 2024
- Womenswear sees a clear divergence between value-driven shoppers and premium seekers
- Offline womenswear retail faces pressure, prompting store consolidation and a digital focus
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Fast fashion set to accelerate in India as Gen Z-centric brands gain momentum
- Private label womenswear poised for a stronger role, led by a value positioning
- Womenswear brands expected to expand further into home categories as lifestyle positioning takes priority
CATEGORY DATA
- Table 13 Sales of Womenswear by Category: Volume 2019-2024
- Table 14 Sales of Womenswear by Category: Value 2019-2024
- Table 15 Sales of Womenswear by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 16 Sales of Womenswear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 17 NBO Company Shares of Womenswear: % Value 2020-2024
- Table 18 LBN Brand Shares of Womenswear: % Value 2021-2024
- Table 19 NBO Company Shares of Women's Nightwear: % Value 2020-2024
- Table 20 LBN Brand Shares of Women's Nightwear: % Value 2021-2024
- Table 21 NBO Company Shares of Women's Outerwear: % Value 2020-2024
- Table 22 LBN Brand Shares of Women's Outerwear: % Value 2021-2024
- Table 23 NBO Company Shares of Women's Swimwear: % Value 2020-2024
- Table 24 LBN Brand Shares of Women's Swimwear: % Value 2021-2024
- Table 25 NBO Company Shares of Women's Underwear: % Value 2020-2024
- Table 26 LBN Brand Shares of Women's Underwear: % Value 2021-2024
- Table 27 Forecast Sales of Womenswear by Category: Volume 2024-2029
- Table 28 Forecast Sales of Womenswear by Category: Value 2024-2029
- Table 29 Forecast Sales of Womenswear by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 30 Forecast Sales of Womenswear by Category: % Value Growth 2024-2029
MENSWEAR IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Menswear records single-digit growth in 2024, with a focus on utility and value
- Aditya Birla Fashion & Retail demerger signals sharper brand focus and portfolio agility in menswear
- Middle-market brands face pressure from both the high and low ends
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Menswear set to grow at a solid single-digit CAGR, backed by demand for a versatile wardrobe
- Tier-2 and tier-3 cities likely to drive the next wave of menswear premiumisation
- Made-to-order clothing expected to gain prominence in menswear
CATEGORY DATA
- Table 31 Sales of Menswear by Category: Volume 2019-2024
- Table 32 Sales of Menswear by Category: Value 2019-2024
- Table 33 Sales of Menswear by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 34 Sales of Menswear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 35 NBO Company Shares of Menswear: % Value 2020-2024
- Table 36 LBN Brand Shares of Menswear: % Value 2021-2024
- Table 37 NBO Company Shares of Men's Nightwear: % Value 2020-2024
- Table 38 LBN Brand Shares of Men's Nightwear: % Value 2021-2024
- Table 39 NBO Company Shares of Men's Outerwear: % Value 2020-2024
- Table 40 LBN Brand Shares of Men's Outerwear: % Value 2021-2024
- Table 41 NBO Company Shares of Men's Swimwear: % Value 2020-2024
- Table 42 LBN Brand Shares of Men's Swimwear: % Value 2021-2024
- Table 43 NBO Company Shares of Men's Underwear: % Value 2020-2024
- Table 44 LBN Brand Shares of Men's Underwear: % Value 2021-2024
- Table 45 Forecast Sales of Menswear by Category: Volume 2024-2029
- Table 46 Forecast Sales of Menswear by Category: Value 2024-2029
- Table 47 Forecast Sales of Menswear by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 48 Forecast Sales of Menswear by Category: % Value Growth 2024-2029
CHILDRENSWEAR IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Childrenswear holds steady with high single-digit growth in a sluggish year for apparel
- "Mini-Me" dressing becomes mainstream in festive fashion
- Practical sustainability drives childrenswear choices
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Childrenswear set to claim a larger share of parental wallets amidst rising affluence
- Offline expansion to accelerate as D2C childrenswear brands embrace omnichannel growth
- Children to emerge as independent influencers of fashion preferences in the forecast period
CATEGORY DATA
- Table 49 Sales of Childrenswear by Category: Volume 2019-2024
- Table 50 Sales of Childrenswear by Category: Value 2019-2024
- Table 51 Sales of Childrenswear by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 52 Sales of Childrenswear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 53 NBO Company Shares of Childrenswear: % Value 2020-2024
- Table 54 LBN Brand Shares of Childrenswear: % Value 2021-2024
- Table 55 Forecast Sales of Childrenswear by Category: Volume 2024-2029
- Table 56 Forecast Sales of Childrenswear by Category: Value 2024-2029
- Table 57 Forecast Sales of Childrenswear by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 58 Forecast Sales of Childrenswear by Category: % Value Growth 2024-2029
SPORTSWEAR IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Evolving fitness habits drive the adoption of everyday sportswear
- Competitive landscape intensifies, with global brands dominating, but local brands gaining ground
- Sportswear brands align with younger consumers' lifestyles and values to build stronger connections
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Daily movement and micro-fitness routines to power demand for sportswear across India
- Local manufacturing to drive growth and global expansion in sportswear
- Evolving retail channels to expand the reach of sportswear in the forecast period
CATEGORY DATA
- Table 59 Sales of Sportswear by Category: Value 2019-2024
- Table 60 Sales of Sportswear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 61 NBO Company Shares of Sportswear: % Value 2020-2024
- Table 62 LBN Brand Shares of Sportswear: % Value 2021-2024
- Table 63 Distribution of Sportswear by Format: % Value 2019-2024
- Table 64 Forecast Sales of Sportswear by Category: Value 2024-2029
- Table 65 Forecast Sales of Sportswear by Category: % Value Growth 2024-2029
JEANS IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Jeans in India sees double-digit value growth in 2024, amidst shifting consumer preferences
- Levis maintains its position as the top-selling jeans brand in India in 2024
- Gen Z-focused D2C brands expand their presence in jeans
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Relaxed-fit denim expected to gain prominence as comfort becomes a key driver
- Sustainability to remain niche for consumers, but a strategic imperative for denim brands in India
- E-commerce and brand partnerships to shape denim distribution in the forecast period
CATEGORY DATA
- Table 66 Sales of Jeans by Category: Volume 2019-2024
- Table 67 Sales of Jeans by Category: Value 2019-2024
- Table 68 Sales of Jeans by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 69 Sales of Jeans by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 70 Sales of Men's Jeans by Category: Volume 2019-2024
- Table 71 Sales of Men's Jeans by Category: Value 2019-2024
- Table 72 Sales of Men's Jeans by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 73 Sales of Men's Jeans by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 74 Sales of Women's Jeans by Category: Volume 2019-2024
- Table 75 Sales of Women's Jeans by Category: Value 2019-2024
- Table 76 Sales of Women's Jeans by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 77 Sales of Women's Jeans by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 78 NBO Company Shares of Jeans: % Value 2020-2024
- Table 79 LBN Brand Shares of Jeans: % Value 2021-2024
- Table 80 Forecast Sales of Jeans by Category: Volume 2024-2029
- Table 81 Forecast Sales of Jeans by Category: Value 2024-2029
- Table 82 Forecast Sales of Jeans by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 83 Forecast Sales of Jeans by Category: % Value Growth 2024-2029
- Table 84 Forecast Sales of Men's Jeans by Category: Volume 2024-2029
- Table 85 Forecast Sales of Men's Jeans by Category: Value 2024-2029
- Table 86 Forecast Sales of Men's Jeans by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 87 Forecast Sales of Men's Jeans by Category: % Value Growth 2024-2029
- Table 88 Forecast Sales of Women's Jeans by Category: Volume 2024-2029
- Table 89 Forecast Sales of Women's Jeans by Category: Value 2024-2029
- Table 90 Forecast Sales of Women's Jeans by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 91 Forecast Sales of Women's Jeans by Category: % Value Growth 2024-2029
HOSIERY IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Hosiery grows in the high single digits in 2024, driven by non-sheer hosiery, along with the rise of athleisure in India
- Sheer hosiery also maintains its growth trend
- Unlike apparel accessories, hosiery is a focus category for new D2C brands, driving freshness and innovation
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Demand for non-sheer hosiery to remain strong, driven by hygiene, coverage, and everyday wear needs
- Hosiery to evolve as a style statement, with brands targeting Gen Z through character-led and trend-driven designs
- Segmented hosiery with specific functions
CATEGORY DATA
- Table 92 Sales of Hosiery by Category: Volume 2019-2024
- Table 93 Sales of Hosiery by Category: Value 2019-2024
- Table 94 Sales of Hosiery by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 95 Sales of Hosiery by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 96 NBO Company Shares of Hosiery: % Value 2020-2024
- Table 97 LBN Brand Shares of Hosiery: % Value 2021-2024
- Table 98 Forecast Sales of Hosiery by Category: Volume 2024-2029
- Table 99 Forecast Sales of Hosiery by Category: Value 2024-2029
- Table 100 Forecast Sales of Hosiery by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 101 Forecast Sales of Hosiery by Category: % Value Growth 2024-2029
APPAREL ACCESSORIES IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Post-pandemic normalisation prevents value growth in 2024
- Hats/caps gains steady traction, as everyday utility and sun protection drive uptake
- Consumers are highly price-sensitive for most apparel accessories
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Largely unorganised, gloves and scarves to maintain low engagement
- Apparel accessories will remain a functional add-on, not an area of focus in the Indian market
- Travel and sports set to drive growth for hats/caps
CATEGORY DATA
- Table 102 Sales of Apparel Accessories by Category: Volume 2019-2024
- Table 103 Sales of Apparel Accessories by Category: Value 2019-2024
- Table 104 Sales of Apparel Accessories by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 105 Sales of Apparel Accessories by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 106 NBO Company Shares of Apparel Accessories: % Value 2020-2024
- Table 107 LBN Brand Shares of Apparel Accessories: % Value 2021-2024
- Table 108 Forecast Sales of Apparel Accessories by Category: Volume 2024-2029
- Table 109 Forecast Sales of Apparel Accessories by Category: Value 2024-2029
- Table 110 Forecast Sales of Apparel Accessories by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 111 Forecast Sales of Apparel Accessories by Category: % Value Growth 2024-2029
FOOTWEAR IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Footwear in India records high single-digit growth amidst shifting spending dynamics
- BIS norms strengthen organised footwear in 2024
- Bata maintains leadership in footwear in India through wide reach and brand consolidation
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Premiumisation in footwear to revolve around personalisation and immersive experiences
- Foot Locker's entry into India set to influence the sneaker culture and footwear
- Quick commerce platforms to open new avenues for footwear brands in India
CATEGORY DATA
- Table 112 Sales of Footwear by Category: Volume 2019-2024
- Table 113 Sales of Footwear by Category: Value 2019-2024
- Table 114 Sales of Footwear by Category: % Volume Growth 2019-2024
- Table 115 Sales of Footwear by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 116 NBO Company Shares of Footwear: % Value 2020-2024
- Table 117 LBN Brand Shares of Footwear: % Value 2021-2024
- Table 118 Distribution of Footwear by Format: % Value 2019-2024
- Table 119 Forecast Sales of Footwear by Category: Volume 2024-2029
- Table 120 Forecast Sales of Footwear by Category: Value 2024-2029
- Table 121 Forecast Sales of Footwear by Category: % Volume Growth 2024-2029
- Table 122 Forecast Sales of Footwear by Category: % Value Growth 2024-2029
