2025년, 중국의 의류 및 신발 시장은 완만한 성장 궤도를 보였습니다. 이는 소비자의 편안함과 자기만족을 추구하는 수요에 힘입은 것으로, 특히 스포츠웨어의 성장이 두드러졌습니다. 가계 가처분소득의 증가로 소비지출이 증가했고, 안정된 경제 상황과 운동 및 스포츠에 대한 관심 증가가 매출을 견인했습니다. Anta (China) Co Ltd는 2025년 선두를 확대한 반면, 경쟁 상황은 여전히 분산된 상태였습니다.
Euromonitor International의 "중국의 의류 및 신발 시장" 보고서는 국가 차원의 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2020년부터 2024년까지의 최신 소매 매출 데이터와 유통 형태별 분석을 통해 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 주요 기업 및 주요 브랜드를 식별하고 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2029년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화할 것인지를 보여줍니다.
대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어
데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 실적), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구매해야 하는 이유
의류 및 신발 시장에 대한 자세한 전체 그림을 파악할 수 있습니다.
성장 분야를 파악하고, 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
경쟁 환경, 시장 주요 진입 기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
5년 예측을 활용하여 시장의 발전 전망을 평가할 수 있습니다.
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 100개국에 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 다양한 시장에 대한 다양한 시장에 대한 독자적인 지식과 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 기반한 전략적 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
의류와 신발은 소비자의 편안함, 스포츠웨어 붐, 디지털 소매를 주도합니다.
주요 데이터 결과
그림1 2025년 주요 트렌드
업계 성과
성장은 경제 상황, 합리적 구매, 기술 혁신에 의해 추진됩니다.
스포츠웨어는 혁신을 통해 의류와 신발의 성장을 주도하고 있습니다.
그림2 데상트, 보다 전문적인 아웃도어 분야 진출
시장 양극화는 가치 성장에 영향을 미칩니다.
향후 전망
소득 증가, DTC 전략, 지속가능성이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
기능성과 운동성이 뛰어난 의류가 여성들 사이에서 더욱 인기를 끌고 있습니다.
틈새 브랜드는 혁신을 통해 신발의 성장을 주도하고 있습니다.
경쟁 상황
Anta의 다분야 커버리지, 브랜드 전략, 유통은 Anta의 리더로서의 지위를 확대합니다.
그림3 안타의 매장은 하이테크를 활용하여 고객의 쇼핑 경험을 향상시키고 있습니다.
안정적인 환경에서 제품 및 마케팅을 강화할 수 있는 기회
채널
관심사 기반 E-Commerce 플랫폼 'Douyin'이 Tmall의 점유율을 빼앗아갑니다.
그림4 관심사 기반 E-Commerce는 Tmall의 도전자
30분 이내 배송으로 퀵 커머스 확산
그림5 애널리스트의 견해
경제적 배경
그림6 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
그림7 2025년 중국의 PEST 분석
소비자 컨텍스트
그림8 2025년 중국 소비자에 대한 주요 인사이트
그림 9 2025년 중국 소비자 동향
국가별 보고서 면책사항
정보 출처
중국 여성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
디지털 분야 도전자와 '신중국풍'의 견인에 힘입어 신중한 자세로 완만한 성장세
그림 10 2025년 주요 동향
업계 성과
2025년에는 소득 증가로 완만한 성장이 예상되나, 소비자의 신중한 태도로 인해 억제될 전망
디지털 네이티브 브랜드, 예산에 민감한 젊은 소비자를 사로잡습니다.
그림11 Basement FG와 같은 디지털 네이티브 브랜드가 중국에서 여성복 판매를 주도하고 있습니다.
향후 전망
가처분소득 증가와 '신중국식'이 미래 성장을 견인할 것입니다.
매출을 좌우하는 디지털 커머스와 옴니채널 전략
그림12 애널리스트의 견해
새로운 트렌드가 비즈니스에 미치는 영향
경쟁 상황
대기업은 광범위한 소매 네트워크를 제공하지만, 양극화 현상이 나타나고 있습니다.
그림13 중국 여성복의 양극화 재편
디지털 네이티브 도전자와 옴니채널 전략은 기존 기업의 적응을 요구합니다.
채널
소매 E-Commerce는 여성 의류의 편리함과 저렴한 가격을 제공합니다.
오프라인 판매가 여전히 중요하기 때문에 옴니채널 전략이 중요합니다.
제품소개
여행과 관광은 리조트웨어 디자인에 혁신을 가져옵니다.
그림14 소비자 니즈의 변화를 포착하기 위해 여행을 테마로 한 브랜드가 증가하고 있습니다.
국가별 보고서 면책사항
중국 남성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
가치, 기능성, E-Commerce가 남성복의 성장을 주도하고 있지만, 양극화 현상이 나타나고 있습니다.
그림 15 2025년 주요 동향
업계 성과
신중한 경제 상황 속에서 소비자의 우선순위가 바뀌고 있습니다.
그림 16 시장 양극화 현상이 남성복 가치 성장을 압박하고 있습니다.
소비자들이 생필품을 우선시하는 가운데, 남성 아우터웨어가 매출을 견인했습니다.
향후 전망
수량 감소 속에서도 소득 증가와 생활필수품 증가로 가치 성장은 지속될 것입니다.
현대적인 실루엣으로 문화적 자신감을 얻는 '신중국풍'
남성복에 요구되는 기능적 특징
그림17 애널리스트의 견해
경쟁 상황
도전자는 디지털 민첩성을 통해 기존 기업의 점유율을 잠식합니다.
그림18 도전자 기업은 점차 마인드셰어를 확보하여 가치판매를 실현하고 있습니다.
Hermes와 Basement FG는 중국 시장의 양극화 현상을 강조합니다.
채널
경쟁력 있는 가격 정책으로 남성복 소매 E-Commerce를 선도하는 데 기여합니다.
오프라인의 회복력과 저비용의 혼란이 겹치면서 소매업체들의 적응이 요구됩니다.
제품소개
Biemlfdlkk는 실용적인 기능과 편안한 미학을 결합합니다.
그림 19 실용적인 기능과 절제된 스타일을 결합한 브랜드
국가별 보고서 면책사항
중국 아동복
주요 데이터 결과
2025년 발전
고품질 기능성 제품이 중국 아동복 시장의 가치 성장을 견인
그림20 2025년 주요 동향
업계 성과
인구통계학적 및 사회경제적 요인별 매출 성장률
Balabala, 타겟팅된 제품과 고급화 전략으로 매출 확대
그림21 기능성을 중시하는 Balabala의 높은 평균 거래 금액
아웃도어 스타일은 기능적인 디자인으로 혁신을 추구
그림 22 아웃도어 스타일은 아동복의 새로운 트렌드
연령 세분화의 진전은 아동복의 성장을 촉진
그림 23 아동복 업계는 연령대별 세분화가 진행
향후 전망
지속가능한 아동복을 우선시하는 부모들이 늘고 있습니다.
감성적 가치와 높은 기능성으로 아동복 판매 촉진
그림24 애널리스트의 견해
경쟁 상황
Balabala는 세분화된 경쟁 환경 속에서 선두를 유지하고 있습니다.
zosee의 혁신적 우위가 아동복의 급속한 성장을 촉진합니다.
Youngor의 Bonpoint 인수로 중국 고급 아동복 시장 확대 기대
채널
소매 E-Commerce, 새로운 비즈니스 모델로 아동복 산업을 선도합니다.
옴니채널의 존재가 아동복 브랜드의 핵심이 될 것입니다.
국가별 보고서 면책사항
중국 스포츠웨어
주요 데이터 결과
2025년 발전
아웃도어 의류와 신발이 치열한 경쟁 속에서 스포츠웨어 붐을 주도하고 있습니다.
그림 25 2025년 주요 동향
업계 성과
아웃도어 애호가들이 성능 중심의 제품으로 성장을 촉진합니다.
Kailas, 전문 서비스를 통해 트레일 러닝의 성장을 활용합니다.
그림26 트레일 러닝의 인기 상승을 이용하여, 카이러스는 빠르게 대중의 주목을 받고 있습니다.
양극화 현상이 고급 스포츠웨어에 대한 수요를 촉진합니다.
향후 전망
정부 지원과 소득 증가가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
성능 중심의 제품 및 브랜드 구축이 명확해집니다.
경쟁 상황
치열해지는 경쟁 속에서 나이키와 아디다스가 선두 자리를 유지하고 있습니다.
전문성과 커뮤니티 참여가 카이러스의 성장을 촉진합니다.
Anta Group의 전략적 인수로 스포츠웨어, 특히 아웃도어 용품의 재구축이 진행됩니다.
채널
소매 E-Commerce가 스포츠웨어 판매를 주도하고 있지만, 스포츠 용품점은 여전히 최고입니다.
전문화된 소매 컨셉과 라이브 스트리밍으로 매출 성장 촉진
그림27 애널리스트의 견해
아울렛 매장은 세련된 컨셉으로 리테일 경험을 재정의합니다.
그림28 할인을 넘어: 중국 스포츠 아웃렛의 부상
제품소개
Kailas와 TopSports, 전문적인 서비스로 혁신을 추진
그림 29 거대 기업에서 틈새 시장으로 : TopSports가 중국 스포츠웨어 시장에서 어떻게 재편하고 있는가?
국가별 보고서 면책사항
중국 청바지
주요 데이터 결과
2025년 발전
Nostalgia는 내구성, 디지털화는 중국 청바지의 성장을 주도합니다.
그림 30 2025년 주요 동향
업계 성과
소비자들은 내구성과 향수를 불러일으키는 스타일을 우선시합니다.
그림 31 애널리스트의 견해
스테디셀러 의류인 청바지가 선두를 달리고 있습니다.
향후 전망
슈퍼 프리미엄 청바지가 성장을 주도하고 표준 청바지의 판매가 성장을 주도합니다.
청바지는 향수와 기능성에 의해 형성됩니다.
청바지 소매 E-Commerce의 중요성
경쟁 상황
디지털 네이티브 브랜드가 기세를 올리지만, 리바이스는 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
가치 중시 브랜드와 프리미엄 브랜드 모두 호조, 양극화 현상이 심화되고 있습니다.
그림32 고급품 지향과 가치 중시 진입기업의 서로 다른 전략
신흥 브랜드가 혁신적인 전략으로 시장을 파괴합니다.
그림33 심플피스는 미니멀한 디자인과 폭넓은 사이즈 전개로 청바지의 상식을 뒤집습니다.
채널
청바지 시장을 선도하는 리테일 이커머스, 강화된 모바일 경험으로 청바지 시장을 선도합니다.
오프라인 판매는 여전히 착용감과 촉감에서 중요한 역할을 합니다.
제품소개
ICICLE의 지속가능하고 종합적인 디자인으로 청바지의 혁신을 주도합니다.
그림 34 ICICLE의 데님 라인은 지속가능성과 사려 깊은 디자인의 융합을 구현합니다.
국가별 보고서 면책사항
중국 양말
주요 데이터 결과
2025년 발전
감성적 가치와 옴니채널 전략이 스타킹 산업의 성장을 견인합니다.
그림 35 2025년 주요 동향
업계 성과
중국에서는 비침이 없는 스타킹이 대량 판매되면서 스타킹의 매출을 주도하고 있습니다.
바나나 인의 감성적 호소력은 혁신적인 마케팅을 통해 스타킹 판매를 촉진합니다.
그림 36 바나나 양말은 단순한 양말이 아닙니다.
향후 전망
소비자들이 건강과 개성을 우선시함에 따라 투명하지 않은 스타킹으로의 전환이 계속됩니다.
그림 37 애널리스트의 견해
여성 평등과 복장 규정의 변화로 패션의 규범을 재정의합니다.
기능성 스타킹이 스포츠 애호가들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.
경쟁 상황
Nan Ji Ren, 가성비 전략으로 선두를 유지합니다.
그림38 혁신 부족이 매출에 영향을 미치고, Langsha는 고전을 면치 못하고 있습니다.
저가의 고가 양말을 제공하는 플레이어에게 성장 기회 제공
채널
다양한 제품 라인업과 저렴한 가격, 소매 E-Commerce가 스타킹 업계를 선도하고 있습니다.
혁신적인 전략으로 새로운 리테일 컨셉을 창출합니다.
제품소개
신소재가 양말 제품의 기능적 혁신을 촉진합니다.
그림 39 소재의 혁신으로 양말은 다양한 기능을 갖게 되었습니다.
국가별 보고서 면책사항
중국 의류 액세서리
주요 데이터 결과
2025년 발전
의류 액세서리는 경제의 역풍에도 불구하고 실용성과 지속가능성으로 번창하고 있습니다.
그림 40 2025년 주요 동향
업계 성과
재판매 확대, 의류 액세서리 주력 판매에 위협이 됩니다.
그림 41 중고시장의 증가가 1차 시장을 위협하고 있습니다.
필수적이고 적응력이 뛰어난 의류 액세서리의 주요 추진 요인
향후 전망
변화하는 소비자 수요와 경제의 역풍 속에서도 가치 성장
스타일과 실용성에 대한 수요는 증가하는 반면, 재판매와 렌탈 트렌드가 성장을 저해할 것으로 예상
지속가능성과 디지털 혁신은 의류 액세서리의 미래를 점점 더 많이 형성할 것입니다.
그림42 애널리스트의 견해
경쟁 상황
고급 브랜드가 존재감을 강화하는 반면, 저가 브랜드는 분열됩니다.
그림 43 양극화는 중국 내 매출과 경쟁 상황에 계속 영향을 미치고 있습니다.
도전자는 혁신적인 전략과 저렴한 가격으로 우위를 점합니다.
그림 44 도전기업이 기존 기업의 트래픽과 매출을 적극적으로 빼앗고 있습니다.
채널
중국에서는 소매 E-Commerce가 의류 액세서리 판매를 주도하고 있습니다.
의류 액세서리 구매에 있어 오프라인 매장의 지속적인 매력
국가별 보고서 면책사항
중국 신발
주요 데이터 결과
2025년 발전
혁신, 지속가능성, 그리고 진화하는 소비자 트렌드에 힘입어 완만한 성장세를 이어갈 것입니다.
그림 45 2025년 주요 동향
업계 성과
성장세는 구매력과 소비자 신뢰도 상승으로 뒷받침되고 있습니다.
여성용 신발이 매출을 주도하지만, 아동용 신발이 성장을 주도합니다.
중국 도시 주민들은 빌켄스톡의 캐주얼한 라이프스타일의 매력을 받아들이고 있습니다.
그림 46 Birkenstock의 중국 시장 재진입 전략
향후 전망
새로운 국가 표준이 친환경 제품에 영향을 미치고, 성장세는 지속될 전망입니다.
젊은 소비자들을 끌어들이기 위해 브랜드 구축이 점점 더 중요해질 것입니다.
건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 스포츠 신발은 모든 카테고리에서 인기가 높아지고 있습니다.
경쟁 상황
안타는 강력한 전략으로 나이키에 접근합니다.
On의 전략적 확장이 중국에서의 성장을 견인합니다.
채널
소비자가 편리함을 추구하는 가운데, 소매 E-Commerce가 유통을 주도
혁신적인 매장 형태별 새로운 리테일 컨셉의 등장
그림 47 애널리스트의 견해
관세 및 공급망 변화로 유통 믹스 변화 촉진
그림48 수출에서 내수로의 매출 전환
제품소개
Fila의 혁신적인 제품 출시로 브랜드 이미지와 매출 증대
그림 49 기술은 신발 판매를 증가시킵니다.
국가별 보고서 면책사항
KSM
영문 목차
영문목차
Apparel and footwear in China exhibited a slow growth trajectory in 2025, driven by consumer demand for comfort and self-satisfaction, with particularly strong growth for sportswear. Consumer spending was supported by the rising median household disposable income, and sales were driven by steady economic conditions and the growing enthusiasm for exercise and sports. Although Anta (China) Co Ltd extended its leading position in 2025, the competitive landscape remained fragmented. The rise of reta...
Euromonitor International's Apparel and Footwear in China report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2020-2024 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
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TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Apparel and footwear navigates consumer comfort, sportswear boom, and digital retail
KEY DATA FINDINGS
CHART 1 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Growth is driven by economic conditions, rational purchases, and technological innovation
Sportswear drives growth in apparel and footwear through innovation
CHART 2 Descente Tap Into the More Professional Outdoor Segment
Market polarisation affects value growth
WHAT'S NEXT?
Rising incomes, DTC strategies, and sustainability expected to drive growth
Functional and athletic apparel set to gain further popularity among women
Niche brands to drive growth in footwear through innovation
COMPETITIVE LANDSCAPE
Anta's multi-category coverage, brand strategy, and distribution extend its leading position
CHART 3 Anta's Store Uses High-Tech to Improve the Customer Shopping Experience
In a stable environment, opportunities for enhancing products and marketing
CHANNELS
Interest-based e-commerce platform Douyin takes share from Tmall
CHART 4 Interest-Based E-Commerce is a Challenger to Tmall
Quick commerce gains traction with 30-minute delivery
CHART 5 Analyst Insight
ECONOMIC CONTEXT
CHART 6 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
CHART 7 PEST Analysis in China 2025
CONSUMER CONTEXT
CHART 8 Key Insights on Consumers in China 2025
CHART 9 Consumer Landscape in China 2025
COUNTRY REPORTS DISCLAIMER
SOURCES
Summary 1 Research Sources
WOMENSWEAR IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
Moderate growth amidst caution, driven by digital challengers, and "New Chinese Style"
CHART 10 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Moderate growth in 2025 driven by rising incomes, but constrained by consumer caution
Digital-native brands capture budget-conscious young consumers
CHART 11 Digital-native Brands Like Basement FG Capture Sales in Womenswear in China
WHAT'S NEXT?
Rising disposable incomes and "New Chinese Style" to drive future growth
Digital commerce and omnichannel strategies to dictate sales
CHART 12 Analyst Insight
Business impact of emerging trends
COMPETITIVE LANDSCAPE
Leaders offer extensive retail networks, while polarisation is seen
CHART 13 Polarisation Reshapes Womenswear in China
Digital-native challengers and omnichannel strategies will require adaptation by incumbents
CHANNELS
Retail e-commerce offers convenience and good prices for womenswear
As offline sales remain significant, an omnichannel strategy is important
PRODUCTS
Travel and tourism drive innovation in resortwear designs
CHART 14 More Brands Follow the Travel Theme to Capture Changing Consumer Needs
COUNTRY REPORTS DISCLAIMER
MENSWEAR IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
Value, functionality, and e-commerce drive growth in menswear, although polarisation is seen
CHART 15 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Amidst a cautious economic climate, a shift in consumer priorities is seen
CHART 16 Market Polarisation Weighs on Value Growth in Menswear
Men's outerwear drives sales as consumers prioritise essentials
WHAT'S NEXT?
Value growth to persist amidst volume decline, driven by income rise and essentials
"New Chinese Style" to gain cultural confidence through modern silhouettes
Functional features will be demanded in menswear
CHART 17 Analyst Insight
COMPETITIVE LANDSCAPE
Challengers erode incumbents' share through digital agility
CHART 18 Challengers Gradually Capture Mind Share and Value Sales
Hermes and Basement FG illustrate market polarisation in China
CHANNELS
Competitive pricing contributes to the lead of retail e-commerce in menswear
