말레이시아의 의류 및 신발 시장은 2025년 가처분 소득 증가와 디지털화 전환에 힘입어 소매 가치 기준 6% 성장률을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이 성장은 지속가능성과 혁신성에 대한 강한 중시와 함께 이러한 동향에 적응할 수 있는 브랜드에 매력적인 시장이 되고 있습니다. 2030년까지 현재의 가치로 CAGR은5%로 예측되어 516억 링깃에 이를 전망입니다.
Euromonitor International의 말레이시아의 의류 및 신발 시장 보고서는 국가 차원에서 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021-2025년 최신 소매 판매 데이터와 유통 채널별 분석을 제공하여 성장 동력을 파악할 수 있도록 합니다. 주요 기업 및 선도 브랜드를 식별하고 시장에 영향을 미치는 핵심 요소에 대한 전략적 분석을 제시합니다. 2030년까지의 전망은 시장 변화 방향을 보여줍니다.
대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어
데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구입하는 이유
의류 및 신발 시장의 상세한 전반적인 모습을 파악할 수 있습니다.
성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 오피 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 이 회사는 다양한 시장에 대한 독자적인 지견과 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 입안을 지원합니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
지속가능성, 기술 혁신, 디지털화가 주요 브랜드를 지원
주요 데이터 결과
그림 1 2025년의 주요 동향
산업 성과
소득 증가와 중산층 확대에 따른 강력한 성장세
지속가능성은 디자인의 혁신과 환경 친화적인 대체 재료의 도입을 추진
리셀 및 렌탈 서비스가 소비자 쇼핑 방식 변화 시작
그림 2 We Rent Fashion은 디자이너 의류·신발의 유연한 리셀 및 렌탈 서비스 제공
향후 전망
지속가능성과 기술 혁신이 디자인에 미치는 영향
그림 3 애널리스트의 견해
몰입형 쇼핑 체험
경쟁 구도
주요 브랜드는 혁신과 지속가능성을 통해 지위를 유지
합병과 인수는 경쟁의 역학을 재구성
신흥기업은 지속가능성과 포괄성을 활용
채널
강력한 브랜드 프레즌스를 가지는 오프라인 소매업의 선도
전자상거래는 계속 성장하며 소비자 수요 주도
Saloman Open Concept Store는 주목할 만한 사례
제품
하이테크에 정통한 브랜드가 기능적이고 지속 가능한 디자인을 추진
그림 4 adidas가 지속 가능한 제품의 보급 촉진을 목적으로 한 「Move For The Planet」캠페인을 개시
경제적 배경
그림 5 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
그림 6 말레이시아의 PEST 분석(2025년)
소비자 컨텍스트
그림 7 2025년 말레이시아 소비자에 대한 주요 인사이트
그림 8 말레이시아의 소비자 동향(2025년)
국가별 보고서 면책사항
출처
말레이시아의 여성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
지속가능성과 포용성에 대한 관심 증가로 소비자 가치 변화가 여성복 판매를 촉진
그림 9 2025년의 주요 동향
산업 성과
생활비 위기가 시장의 양극화를 초래
가격 경쟁력 유지가 핵심
그림 10 애널리스트의 견해
지속가능성과 포괄성의 제공은 소비자의 선택에 영향
그림 11 Oh Sebenar의 플러스 사이즈 캡슐 컬렉션 「레버」가 말레이시아의 여성복의 포괄성을 확대
향후 전망
여성복 시장의 양극화는 앞으로도 계속될 것으로 예상
렌탈과 재판매별 지속가능성은 매출성장의 과제가 될 것으로 예상
그림 12 Poplook의 데님 렌탈 서비스가 말레이시아 여성에게 지속 가능한 옵션을 확대
S-커머스, 온라인 리테일 재편 가능성
경쟁 구도
Uniqlo는 경쟁이 심한 시장에서 리드를 유지
현지화되고 문화적 관련성 있는 론칭으로 유니클로 경쟁 우위 확보
채널
소매 전자상거래가 여성복의 성장을 주도
S커머스와 AI 통합이 온라인쇼핑 제공을 변화
말레이시아의 스타트업 FitRoom이 AI 탑재의 가상 시착 툴을 릴리스
그림 13 말레이시아의 전통 패션과 모데스트 패션을 위한 FitRoom의 AI 탑재 가상 시착
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 남성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
경제 회복과 지속가능성이 시장을 주도
그림 14 2025년의 주요 동향
산업 성과
가처분 소득 증가가 매출 성장을 가속
경쟁업체는 혁신을 추진하고 경쟁을 창출
그림 15 Pestle & Mortar Clothing의 말레이시아 프라이드와 CASETiFY의 협업은 스토리텔링을 반영
친환경 재료와 문화적 관련성이 디자인과 혁신에 영감
AI 개인화와 전자상거래는 소비자의 기대에 부응
그림 16 애널리스트의 견해
그림 17 Zalora가 소개하는 지속 가능한 원단과 크기를 고려한 디자인
향후 전망
높아지는 미드 프리미엄 맨즈웨어의 인기
옴니채널, AI 통합형 서비스가 새로운 표준이 될 것으로 기대
인플루언서 주도의 마케팅과 기술, 문화, 패션의 교차점
그림 18 SVG 월드 와이드 기술 주도형 스트리트웨어 쇼케이스
경쟁 구도
중간 수준의 집중도를 보이는 말레이시아 남성복 시장
신규 진입자 LILANZ가 중급 남성복 소매업체에 압박 가중
채널
오프라인 소매가 점내 체험으로 고급 남성복의 매출을 주도
젊은이와 기술에 정통한 소비자가 전자상거래를 주도
국가별 보고서 면책사항
말레이시아 아동복
주요 데이터 결과
2025년 발전
경제 변동과 유통 채널 변화 속 양극화된 시장 성과
그림 19 2025년의 주요 동향
산업 성과
변동하는 경제 환경으로 시장 양극화
지속가능성과 포괄성은 환경친화적이고 성별 중립적인 디자인에 대한 소비자 수요를 촉진
그림 20 Uniqlo 말레이시아, 아이들을 위한 지속가능하고 성별 중립적인 기본 아이템을 도입
그림 21 애널리스트의 견해
D2C(소비자 직거래) 및 디지털 퍼스트 전략 확산
향후 전망
온라인 입지, 문화적 적합성, 지속가능성이 디지털 네이티브 부모층과의 연결 핵심 요소
그림 22 Poplook, 부모와 자녀를 위한 합리적인 가격의 하리 라야 매칭 세트 출시
시장 양극화로 인한 가격 압박 지속 가능성
경쟁 구도
SHEIN과 Uniqlo가 경쟁의 원동력
신규 참가자는 문화적 관련성과 지속가능성을 활용
채널
기존의 점포가 계속 리드하고 있지만, 전자상거래가 점유율을 확대 중
제품
Poney가 시장 양극화에서 수익 창출
그림 23 포니는 양극화된 아동복 시장에서 프리미엄과 가치 부문 균형으로 성장
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 스포츠웨어
주요 데이터 결과
2025년 발전
지속가능성과 인공지능이 2025년 말레이시아의 스포츠웨어 시장 핵심
그림 24 2025년의 주요 동향
산업 성과
가처분 소득 증가와 소비자 신뢰도 개선이 스포츠웨어 판매 성장에 기여
지속가능성이 2025년 시장을 정의
선수 중심의 참여는 브랜드의 신뢰성과 커뮤니티와의 연결을 구축
그림 25 PUMA, 말레이시아의 톱 마라톤 선수용으로 선수 퍼스트의 스폰서십을 개시
기술 발전으로 가상 착용 체험 도구 및 AI 기반 사이즈 추천 시스템 개선
향후 전망
현지 기업은 국가의 자부심과 문화적 중요성을 활용할 것으로 기대
디지털 참여 및 AI, 소비자 행동에 더 큰 영향력 행사할 전망
경쟁 구도
Nike와 adidas는 규모, 브랜드 에퀴티, 혁신을 통해 리드를 유지
신규 진입자 361°는 가격에 민감한 피트니스 애호가들을 공략
그림 26 361°, 말레이시아 첫 매장 오픈으로 퍼포먼스 스포츠웨어 소비자 선택권 확대
그림 27 애널리스트의 견해
채널
소매 전자상거래는 편리성과 스포츠웨어의 폭넓은 선택을 제공
옴니채널 전략은 이미 스포츠웨어 쇼핑을 재정의
현지 기업과 디지털 네이티브가 장래의 매출을 형성
제품
지속가능한 혁신은 제품의 차별화와 소비자 참여를 촉진
그림 28 Nike는「Move to Zero」이니셔티브로 78%의 재활용 재료를 도입
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 청바지
주요 데이터 결과
2025년 발전
지속가능성과 포괄성, 그리고 온라인 소매의 제공이 소비자의 선택에 영향
그림 29 2025년의 주요 동향
산업 성과
지속가능성, 포괄성, 지역과의 관련성이 수요와 혁신을 추진
그림 30 애널리스트의 견해
AI의 통합과 기술 혁신에 의해 소비자의 쇼핑의 방법과 장소가 변화
리셀 및 렌탈 트렌드가 소매 채널 구성에 영향
카루셀 리셀 플랫폼, 젊은 청바지 소비자에게 어필
그림 31 리셀 및 렌탈 플랫폼, 말레이시아 순환형 데님 경제 성장 촉진
향후 전망
지속가능성과 포괄성이 계속 중요해질 것으로 예상
디지털 참여 증가에 따라 전통적 매장은 ‘체험형 리테일’ 도입 가능성
스탠다드 청바지가 최대 판매량 점유율을 유지할 전망
경쟁 구도
국제 브랜드가 리드를 유지해, 현지 기업이 대두
신흥기업은 문화적 관련성과 틈새 전략을 활용
채널
AI 주도의 동향이 청바지 소매업을 변화
웹사이트를 통한 빠른 배송이 핵심
제품
Tarik Jeans는 포용적 제품과 지속가능성 및 보존 가치 결합
그림 32 Tarik Jeans는 ASAS의 시작과 보전 파트너십을 통해 지속 가능한 데님을 추진
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 신발
주요 데이터 결과
2025년 발전
시장의 양극화가 진행되는 가운데, 지속가능성과 포괄성이 매출을 주도
그림 33 2025년의 주요 동향
산업 성과
경제압력에 의해 신발 시장이 양극화
2025년 신발 시장의 양극화가 예측
지속가능성과 포괄성에 대한 소비자의 기대가 디자인과 혁신을 추진
디지털 퍼스트의 채널은 도시의 여성 사이에서 인기
그림 34 Zalora Malaysia는 AI 개인화를 활용하여 온라인 스타킹 쇼핑을 변화
향후 전망
저렴한 가격은 계속 중요
소비자의 선택에 영향을 미치는 지속가능성과 포괄성
디지털 혁신과 전자상거래가 점점 신발 동향을 형성
경쟁 구도
주요 브랜드는 품질과 혁신을 통해 우위성을 유지
Shein은 온라인 강점으로 성장
채널
오프라인 소매는 여전히 강한 존재감으로 스타킹 판매를 리드
그림 35 애널리스트의 견해
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 의류 액세서리
주요 데이터 결과
2025년 발전
지속가능성과 AI의 통합이 매출 증가에 기여
그림 36 2025년의 주요 동향
산업 성과
임금과 가구평균가처분소득의 중앙값과 함께 매출은 상승
지속가능성은 환경친화적인 대체재료를 사용한 디자인 혁신을 추진
그림 37 Pineapple Leaf Ties가 MAHA 2024에서 지속 가능한 액세서리 혁신으로 전시
개인화를 위한 AI 통합
그림 38 Lazada Malaysia, 액세서리 쇼핑을 개인화하는 Lazzie AI를 2025년에 도입
향후 전망
재판매와 렌탈로 소매 채널 믹스를 재구성
지속가능성을 의식하는 소비자를 활용하는 에코디자인 이노베이션
옴니채널 전략을 추진하는 '뉴리테일'
경쟁 구도
Uniqlo와 SHEIN이 톱의 자리를 다투는
신흥 브랜드는 유행에 민감한 서브컬쳐에 의지하고 있다
채널
옴니채널 통합과 '뉴리테일'이 의류 액세서리 판매를 형성
그림 39 애널리스트의 견해
국가별 보고서 면책사항
말레이시아의 신발
주요 데이터 결과
2025년 발전
계속되는 시장의 집중화와 경쟁으로 양극화 징후
그림 40 2025년의 주요 동향
산업 성과
소비자는 지속가능성과 쾌적성을 우선
그림 41 애널리스트의 견해
2025년, 여성용 신발이 매출을 주도
지속가능성은 환경친화적인 재료 사용을 통해 디자인과 혁신을 추진
그림 42 Teva Malaysia의 ReWALK 캠페인은 샌들 재활용과 환경 친화적인 신발를 촉진
신발 리셀 및 렌탈의 중요성
그림 43 Clarissima, 말레이시아에서 고급 패션 렌탈 서비스 시작
향후 전망
지속가능성과 전자상거래를 활용하는 브랜드가 성장을 주도
여성용 신발은 계속해서 최대의 쉐어를 유지해, 지속가능성의 중요성 증가
시장의 양극화는 앞으로도 계속될 것으로 예상
전자상거래 경쟁은 점점 치열해질 것으로 예상
경쟁 구도
세계 브랜드가 신발 카테고리 전체에서 리드를 유지
소비자의 관심이 높아짐에 따라, 브랜드는 지속가능성을 우선
채널
오프라인 매장는 시착 서비스를 통해 계속 리드
제품
프리미엄 브랜드는 소매업의 환경을 배려한 디자인과 혁신을 추진
그림 44 Vivaia가 패션에 민감한 소비자를 타겟으로 말레이시아 최대의 점포를 오픈
세이프티웨어는 기술적으로 고도의 신발에 중점
혁신적인 신제품의 발매가 매출과 브랜드의 차별화를 촉진
국가별 보고서 면책사항
HBR
영문 목차
영문목차
The apparel and footwear market in Malaysia demonstrated resilience in 2025, with 6% growth in retail value terms, driven by increasing disposable incomes and a shift towards digitalisation. This growth, coupled with a strong emphasis on sustainability and innovation, makes the market attractive for brands that can adapt to these trends. With a forecast current value CAGR of 5% through to 2030, reaching MYR51.6 billion, brands that focus on functional, sustainable products and strengthen their d...
Euromonitor International's Apparel and Footwear in Malaysia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
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TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Sustainability, tech innovation and digitisation aid leading brands
KEY DATA FINDINGS
CHART 1 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Strong growth due to rising incomes and growing middle class
Sustainability drives design innovation and incorporation of eco-friendly and alternative materials
Resale and rental begin to change how consumers shop
CHART 2 We Rent Fashion Offers Flexible Resale and Rental of Designer Apparel and Footwear
WHAT'S NEXT?
Sustainability and tech innovation to influence design
CHART 3 Analyst Insight
Immersive shopping experiences
COMPETITIVE LANDSCAPE
Leading brands maintain their positions through innovation and sustainability
Mergers and acquisitions reshape competitive dynamics
Emerging players leverage sustainability and inclusivity
CHANNELS
Offline retail leads with strong brand presence
E-commerce will continue to grow and drive consumer demand
Saloman Open Concept Store is one to watch
PRODUCTS
Tech-savvy brands drive functional and sustainable designs
CHART 4 adidas Launches Move For The Planet Campaign to Promote Sustainable Products
ECONOMIC CONTEXT
CHART 5 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
CHART 6 PEST Analysis in Malaysia 2025
CONSUMER CONTEXT
CHART 7 Key Insights on Consumers in Malaysia 2025
CHART 8 Consumer Landscape in Malaysia 2025
COUNTRY REPORTS DISCLAIMER
SOURCES
Summary 1 Research Sources
WOMENSWEAR IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
Shifting consumer values boost womenswear sales, with increased interest in sustainability and inclusivity
CHART 9 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Cost-of-living crisis leads to market polarisation
Affordability remains key
CHART 10 Analyst Insight
Sustainability and inclusivity offerings inform consumer choices
