베트남의 의류 및 신발 시장은 2025년 경제 둔화 속에서도 회복력을 보여주었으며, 공격적인 프로모션 캠페인과 기능적 혁신을 갖춘 스마트 의류가 성장을 주도했습니다. 가격에 민감한 소비자들은 대규모 할인 판매를 통해 가치를 우선시했으며, 브랜드들은 지속 가능한 재료와 첨단 디자인으로 경쟁했습니다. 전자상거래는 빠른 확장을 지속했으며, 라이브 스트리밍 쇼핑과 소셜 미디어 마케팅이 구매 행동을 재편하면서 디지털 채널이 핵심적인 역할을 했습니다.
Euromonitor International의 '베트남의 의류 및 신발 시장' 보고서는 국가 차원의 시장 규모와 형태에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021-2025년 최신 소매 판매 데이터와 유통 채널별 분석을 통해 성장을 주도하는 분야를 파악할 수 있습니다. 주요 기업과 선도 브랜드를 식별하고 시장에 영향을 미치는 핵심 요소에 대한 전략적 분석을 제시합니다. 2030년까지의 전망은 시장 변화 방향을 보여줍니다.
대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어
데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구입하는 이유
의류 및 신발 시장의 상세한 전반적인 모습을 파악할 수 있습니다.
성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프 타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 사무실 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 이 회사는 다양한 시장에 대한 독자적인 지견과 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 입안을 지원합니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
경제적 압박이 프로모션 강도와 디지털 가속화를 주도
주요 데이터 결과
그림 1 2025년의 주요 동향
산업 성과
가격 민감도와 프로모션 강도가 완만한 성장을 형성
그림 2 ACFC 프라이빗 세일이 2025년 여름 하노이에서 재개
지속가능성과 재료의 혁신이 소비자의 매력을 변화
그림 3 오웬은 기술을 구사한 지속가능성의 트렌드를 따라 초모달 하이테크를 도입
향후 전망
AI와 혁신이 프리미엄화 주도할 전망
온라인 쇼핑과 기능성 디자인이 소매 환경 재편
그림 4 애널리스트의 견해
순환 패션과 윤리적 생산이 가속화될 전망
그림 5 베트남에서 중고 의류의 여정
경쟁 구도
국제 브랜드, 디지털 민첩성 활용해 리더십 유지
현지 브랜드, 경제적 압박 속 가격 및 혁신으로 경쟁
채널
오프라인이 우위를 유지하고 전자상거래가 점유율 확대를 가속
경제적 배경
그림 6 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
그림 7 베트남의 PEST 분석(2025년)
소비자 컨텍스트
그림 8 베트남 소비자에 관한 주요 인사이트(2025년)
그림 9 베트남의 소비자 동향(2025년)
국가별 보고서 면책사항
출처
베트남 여성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
디지털 상거래와 지속가능성 요구에 적응
그림 10 2025년의 주요 동향
산업 성과
경제 불확실성으로 여성복 업계의 성장세가 둔화
프로모션의 강도와 기능적 혁신이 카테고리의 회복력을 지원
리셀 및 렌탈 플랫폼으로 인해 1차 시장 판매 감소
그림 11 Z세대의 저축 스타일 : 구매 제한, 중고 의류 렌탈 증가
향후 전망
진화하는 소비자 우선순위가 꾸준한 카테고리 확장을 주도할 전망
인터랙티브 및 AI 기반 쇼핑의 미래
그림 12 애널리스트의 견해
지속가능성과 포용성이 경쟁적 포지셔닝을 정의할 것으로 예상
그림 13 베트남 청소년 : 세계의 학생 패션 위크(2025년)
경쟁 구도
국제 브랜드의 우위성 속에서 시장의 세분화가 유지
채널
라이브 스트리밍 및 소셜 커머스 통합을 통한 디지털 채널의 지위 확대
국가별 보고서 면책사항
베트남의 남성복
주요 데이터 결과
2025년 발전
디지털 역량과 지속가능성 인증이 미래 성공을 좌우
그림 14 2025년의 주요 동향
산업 성과
경제적 압박과 프로모션 활동이 카테고리 성과를 좌우
Z세대와 현지 브랜드가 베트남 스타일을 재정의하는 방법
베트남에서 보호 기능과 성능 중심 남성복의 부상
그림 15 Owen, 기술 기반 지속가능성 트렌드에 따라 울트라 모달 하이테크 제품 출시
향후 전망
소비자의 우선순위 변화가 카테고리의 꾸준한 확대를 촉진
지속가능성과 포괄성이 경쟁 우위를 결정할 것으로 기대
AI 기반 마케팅과 디지털 플랫폼이 소매업을 재편하는 방식
그림 16 애널리스트의 견해
경쟁 구도
브랜드 성과 혼재 속 시장 분할 지속
채널
오프라인 소매는 점유율 저하에도 불구하고 리더십을 유지
국가별 보고서 면책사항
베트남의 아동복
주요 데이터 결과
2025년 발전
재료 혁신과 옴니채널 확장이 꾸준한 성장 이끌 전망
그림 17 2025년의 주요 동향
산업 성과
수요 둔화 속 가치 중심 성장
그림 18 AvaKids는 2025년 아동복 최대 50% 할인을 정기적으로 개시
프로모션과 가격 민감도가 구매 패턴 형성
그림 19 호치민시의 쇼핑 시즌 프로그램의 대폭 할인
관광 회복이 캐주얼 및 행사복 수요 지원
향후 전망
성장과 새로운 구매 패턴 예측
그림 20 애널리스트의 견해
미래의 제품 개발을 이끄는 기술과 재료
베트남의 어린이복의 지속 가능한 이행을 극복
경쟁 구도
브랜드의 인지도와 폭넓은 리치가 리더로서의 지위를 지지
계절마다의 액티비티는 브랜드의 인지도와 인게이지먼트를 높임
그림 21 Rabity의 베트남 독립 기념일 반소매 T셔츠
채널
국가별 보고서 면책사항
베트남의 스포츠웨어
주요 데이터 결과
2025년 발전
경제적 압박과 혁신이 베트남 스포츠웨어의 회복력을 형성
그림 22 2025년의 주요 동향
산업 성과
경제적 압박으로 2025년 스포츠웨어 성장 둔화
정부의 스포츠 시책으로 베테랑 선수에 혜택
그림 23 Da Nang 스포츠 관광의 잠재력
기능성 디자인이 새로운 사회적 피트니스 트렌드에 기여하는 방식
그림 24 PICKLE UP, MATE UP- Coolmate의 픽클 볼 컬렉션은 연결과 활동을 자극
향후 전망
혁신과 기술이 스포츠웨어 성장을 주도할 전망
베트남의 적응성이 높은 액티브웨어 수요에 부응
지속가능성과 포용성 트렌드, 더욱 강력한 추진력 확보
그림 25 애널리스트의 견해
경쟁 구도
국제 브랜드는 프로모션 활동 강화 중 힘을 유지
채널
소비자가 오프라인 매장의 체험을 요구하는 가운데, 오프라인 소매업이 우위를 유지
국가별 보고서 면책사항
베트남 청바지
주요 데이터 결과
2025년 발전
카테고리 회복을 이끄는 가치 회복력과 기능 혁신
그림 26 2025년의 주요 동향
산업 성과
선택적 소비와 할인 정책이 카테고리 성과를 좌우
시장 양극화로 가격대별 성과 차이 발생
현지 브랜드, 지속가능성과 가치 중심 혁신으로 경쟁력 확보
향후 전망
회복을 이끌기 위한 기술 혁신과 개별 대응
그림 27 ProCool 청바지는 IconDenim별 신기술 혁신으로 소비자를 매료
프리미엄화별 부문별 성장이 촉진됩니다.
소셜 커머스와 AI 기반 혁신이 수요를 재편하는 방식
그림 28 애널리스트의 견해
경쟁 구도
다양한 소매업의 전개와 디지털의 민첩성이 기업 순위을 결정
채널
디지털 통합과 시장의 양극화가 유통을 재정의
국가별 보고서 면책사항
베트남 신발
주요 데이터 결과
2025년 발전
실용적인 스타일과 디지털 커머스의 확대가 카테고리의 완만한 성장을 형성
그림 29 2025년의 주요 동향
산업 성과
모빌리티 주도 수요와 대폭적인 할인이 가치의 성장을 형성
여행 및 운동 수요 증가로 비투명 양말류 실적이 우수
그림 30 k Culture 하프 마라톤 2025 : 문화와 스포츠의 경험
첨단 재료와 기능적인 디자인
향후 전망
활동적인 라이프스타일과 성능 기능이 미래 성장을 뒷받침
기술과 지속가능성이 제품 혁신의 방향성을 결정
경쟁 구도
선도 기업과 브랜드가 분열된 환경을 주도
디지털 중심의 지역 업체들이 신뢰할 수 있는 도전자로 부상
채널
온라인 및 소셜 커머스 성장세 가속화
국가별 보고서 면책사항
베트남의 의류 액세서리
주요 데이터 결과
2025년 발전
디지털 참여와 기능 설계가 미래의 성능을 이끌 것으로 기대
그림 31 2025년의 주요 동향
산업 성과
선택적 소비가 전체 카테고리 성과를 형성
그림 32 다낭 메가 세일(2025년) : 지역 경제 활성화
여행 활동은 특정 액세서리 수요를 지원
향후 전망
예측기간을 통해 안정된 가치 성장이 기대
기술의 채용이 장래의 제품 개발을 이끌 것으로 기대
그림 33 애널리스트의 견해
젊은 소비자가 스타일의 방향성과 디자인의 우선 순위를 형성
그림 34 건국 기념일 패션 액세서리 시장
경쟁 구도
국제 브랜드는 세분화된 시장에서 높은 지명도를 유지
국내 비브랜드 및 디지털 중심의 도전자들이 중요한 역할을 수행
채널
구매 행동이 계속 변화함에 따라 온라인 채널의 중요성 증가
국가별 보고서 면책사항
베트남 신발
주요 데이터 결과
2025년 발전
분열된 시장 환경은 혁신과 채널 다각화를 통해 적응
그림 35 2025년의 주요 동향
산업 성과
경제 불확실성으로 신발 업계의 성장세가 둔화
프로모션의 강도와 관광 회복 지원 카테고리의 회복력
그림 36 Lazada 메가 세일 : 플래시 세일, 콤보 할인, 그룹 구매
확대되는 스포츠 이벤트 일정이 타깃팅된 브랜드 활성화 기회를 창출
향후 전망
밝아진 경제 전망이 지속적인 카테고리 확장을 뒷받침할 전망
디지털화와 하이테크 제품 개발이 시장의 진화를 가속
그림 37 벨로시티 컬렉션 2K25 - 바쁜 여성을 위한 다용도 스니커즈
지속가능성 우선순위와 다용도 디자인이 부각될 전망
그림 38 애널리스트의 견해
경쟁 구도
국제 브랜드와 현지 브랜드가 각기 다른 가치 제안을 바탕으로 경쟁하면서 분할 현상이 지속
채널
오프라인 소매가 우위를 유지하고 디지털 채널이 구조적으로 중요성 증가
국가별 보고서 면책사항
HBR
영문 목차
영문목차
Apparel and footwear in Vietnam demonstrated resilience in 2025 despite economic slowdown, with growth driven by aggressive promotional campaigns and smart apparel featuring functional innovation. Price-conscious consumers prioritised value through mega discount sales whilst brands competed on sustainable materials and high-tech designs. E-commerce continued its rapid expansion, with livestream shopping and social media marketing reshaping purchasing behaviour as digital channels gained critical...
Euromonitor International's Apparel and Footwear in Vietnam report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
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TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Economic pressures drive promotional intensity and digital acceleration
KEY DATA FINDINGS
CHART 1 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Price sensitivity and promotional intensity shape modest growth
CHART 2 ACFC Private Sale Returns to Hanoi in Summer 2025
Sustainability and innovation in materials reshape consumer appeal
