2025년 인도의 의류 및 신발 시장은 견고함을 보였으며 소매 매출은 8% 증가했습니다. 이는 양극화와 가처분 소득 증가가 주요 요인입니다. 도시의 부유층 소비자가 품질과 브랜드 제품을 요구하는 경향으로 인해 프리미엄 부문은 호조로 추이했지만, 시장의 하위층에 대한 수요도 여전히 크게 추이했습니다. 기타 주요 동향으로는 D2C 브랜드의 상승, 지속가능성에 대한 수요 증가, 전자상거래의 중요성 상승입니다. 의류 및 신발 시장은 앞으로도 매력적인 성장 분야가 될 전망입니다.
Euromonitor International '인도의 의류 및 신발 시장' 보고서는 국내 수준의 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터와 유통 형태별 분석을 게재하고 있어 성장을 견인하는 부문을 특정할 수 있습니다. 주요 기업과 유력 브랜드를 밝히는 동시에 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.
대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어
데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
본 보고서의 구매 이유
의류 및 신발 시장의 상세한 전체 이미지를 파악할 수 있습니다.
성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.
EUromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 사무실을 두고 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 본사는 다양한 시장에 대한 독자적인 인사이트와 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 수립을 뒷받침합니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
의류 및 신발은 성장을 이루고 있지만, 양극화와 디지털 채널의 대두가 현저
주요 데이터 결과
차트1 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
양극화가 의류 및 신발의 이중 전략을 추진
차트2 : 대중성과 프리미엄 혁신 모두 2025년의 가치 성장에 공헌
관세와 공급망의 혼란이 소매업체에게 과제를 가져옴
차트3 : 방글라데시의 금지 조치로 인도의 의류 공급망은 국내 조달로 이행
의류는 최고 실적을 유지하지만 스포츠웨어가 가장 빠른 성장을 보이고 있음
향후 전망
소득 증가, 디지털 전환, 현지화가 성장에 기여할 전망
차트4 : 애널리스트의 견해
스포츠웨어의 성장은 건강 및 쾌적성의 동향과 현지 생산에 의해 뒷받침됨
패스트 패션, 프리미엄화, 지속가능성이 미래를 형성할 것으로 예상됨
경쟁 구도
기존 기업이 주도적 지위를 유지하는 한편, D2C 브랜드가 역관계를 재구축하고 있음
혁신적인 제품 출시와 전략적 파트너십
차트5 : NewMe의 디지털 퍼스트 패션과 유명인사와의 제휴가 Z세대의 참여를 촉진
신규 진입기업과 전략적 제휴가 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 예상됨
채널
전자상거래의 성장에도 불구하고 오프라인 소매업은 여전히 우위에 서 있음
소매업의 전자상거래가 성장을 견인하고 이 경향은 앞으로도 계속될 것으로 예상됨
경제적 배경
차트6 : 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
차트7 : 인도의 PEST 분석(2025년)
소비자 컨텍스트
차트8 : 2025년 인도 소비자에 대한 주요 인사이트
차트9 : 인도의 소비자 동향(2025년)
국가별 보고서의 면책사항
출처
인도의 여성복
주요 데이터 결과
2025년의 발전
공급망의 혼란에도 불구하고 시장은 회복력을 보임
차트10 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
정부의 수입 금지로 공급망이 혼란
차트11 : 방글라데시의 금지 조치에 의해 2025년에는 인도의 의류 공급 체인에서 국내 조달로의 이행이 촉진
국내 조달로 아우터웨어의 성장을 보장
향후 전망
소득 증가와 여성 노동력 증가가 장기적인 성장을 가속
브랜드는 보다 폭넓은 소비자층을 유치하기 위해 포괄성을 우선시함
옴니채널 통합은 경쟁력 강화에 필수
차트12 : 애널리스트의 견해
경쟁 구도
Trent와 Aditya Birla Fashion & Retail은 다양한 포트폴리오를 가진 여성복 부문을 리드
차트28 : lululemon은 Tata CLiQ와의 프랜차이즈 제휴를 통해 2026년 인도로 진출 예정
BlissClub은 인도 여성을 위한 종합적인 액티브웨어로 기존 기업에 도전
차트29 : BlissClub은 종합적인 여성용 액티브웨어로 세계 스포츠웨어 선도기업에 도전
채널
체험형 쇼핑의 선호에 의해 오프라인 소매가 여전히 우세함
의류 및 신발 전문업체가 가치 확대를 통해 오프라인 소매 시장을 주도
국가별 보고서의 면책사항
인도의 청바지
주요 데이터 결과
2025년의 발전
경제 성장과 AI 혁신에 힘입어 청바지 매출이 급증
차트30 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
예측 AI가 재고 관리를 변화시켜 매출 향상에 기여
차트31 : AI를 활용한 예측 분석이 패션 소매업에 혁명을 가져오고 과잉 재고 축소
최대 부문인 스탠다드 청바지가 성장을 견인
향후 전망
소득 증가와 세련된 데님에 대한 수요 증가로 견조한 성장이 이어질 것으로 예상
성장을 가속하기 위해 AI와 지속 가능한 관행을 도입하는 브랜드가 늘어날 것으로 예상
D2C 브랜드와 인플루언서의 콜라보레이션이 소비자 참여를 변화
경쟁 구도
Trent와 리바이스는 혁신을 통해 리드를 유지
D2C 신흥 기업과 기존 기업이 혁신과 성장을 추진
차트32 : 기존 기업과 D2C 신흥 기업이 청바지 업계의 혁신과 성장을 견인
채널
오프라인 소매가 체험형 쇼핑을 통해 청바지 시장을 주도
청바지 업계에서는 소매 전자상거래가 점점 중요한 역할을 하고 있음
D2C 브랜드와 인플루언서의 콜라보레이션이 소비자 참여를 변화
차트33 : 애널리스트의 견해
제품
Indigotex의 인디고 염색 울 데님 등 지속 가능한 혁신이 청바지에서 주목을 받고 있음
차트34 : Indigotex의 인디고 염색 울 데님이 지속 가능한 혁신을 선도
국가별 보고서의 면책사항
인도의 양말
주요 데이터 결과
2025년의 발전
분산과 성장 : 프리미엄으로의 전환과 온라인의 견인에 의해 양말류의 매출이 급증
차트35 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
가처분 소득이 증가함에 따라 프리미엄 상품과 저가 상품 모두 성장에 기여하고 있음
폭넓은 소비자층으로 인해 불투명 스타킹이 주류
SocksXpress는 첸나이 공항에 프리미엄 스토어를 오픈하여 고급화 전략을 강화
차트36 : SocksXpress, 공항 점포 확장으로 프리미엄 양말 체험 강화
향후 전망
젊은 층 소비자가 고급 기능성 스타킹 수요를 견인
차트37 : 애널리스트의 견해
불투명 스타킹은 편안함과 실용성으로 우위를 유지할 것
전자상거래, 디지털 마케팅, 양말 업계의 미래를 형성하는 고급 기능
경쟁 구도
신규 브랜드가 기존 브랜드를 따라잡음
D2C 브랜드와 프리미엄 브랜드의 출시가 성장을 견인
차트38 : Supersox가 Kartik Aaryan 선수를 기용한 IPL 양말 컬렉션을 발표
기업에 의한 프리미엄 제품으로의 이행과 인플루언서의 활용은 앞으로도 지속될 전망
채널
오프라인 소매가 전통적인 아울렛을 통해 양말류를 지배
전자상거래는 젊은 층과 고급 소비자 사이에서 인기를 얻고 있음
제품
프리미엄 브랜드는 첨단 소재로 쾌적성을 높이고 있음
차트39 : Bonjour는 2025년에 뛰어난 쾌적성을 제공하는 무취 대나무 양말을 출시
국가별 보고서의 면책사항
인도의 의류 액세서리
주요 데이터 결과
2025년의 발전
소득이 상승함에 따라 성장은 계속되지만 양극화가 현저함
차트45 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
가처분 소득 증가와 지속가능성 성장이 촉진되어 양극화가 현저하게 나타남
벨트가 의류 액세서리의 성장을 견인하고 고급 실크 스카프도 호조
차트46 : 실크 스카프가 패션 업계에서 다용도 고급 마이크로 트렌드로 등장
Urban Monkey는 여행 및 관광 붐을 이용하여 모자 및 캡의 성장을 촉진
차트47 : Urban Monkey의 2025년 모자 및 캡이 인도에서 여행 붐을 활용
향후 전망
시장의 양극화와 여행 및 관광이 성장을 견인하고 벨트 부문은 호조
기타 의류 액세서리는 감소세를 유지하고 장갑의 매출도 저수준에 머무름
경쟁 구도
Lifestyle International, Puma Sports, Aditya Birla가 선두를 유지
비조직적인 경쟁 구도에서 차별화에 중점을 둘 가능성 증가
차트48 : 애널리스트의 견해
채널
의류 액세서리의 판매는 오프라인 소매가 주류
프리미엄 상품이나 유행에 민감한 상품을 취급하는 소매 전자상거래가 기세를 늘리고 있음
제품
지속가능성은 친환경 소재를 사용한 제품 혁신을 추진
차트49 : Ethik은 2025년 비건 가죽 액세서리로 인도의 지속 가능한 패션 트렌드를 선도
국가별 보고서의 면책사항
인도의 신발
주요 데이터 결과
2025년의 발전
소득 증가와 운동 트렌드가 신발의 대폭적인 성장을 가속
차트40 : 2025년의 주요 동향
업계 실적
소득 증가, 계절별 신상품 발매, 피트니스 트렌드가 성장을 견인
남성용 신발이 주류이지만, 어린이용과 여성용 신발 시장도 활성화
ASICS, 규제 변경에 대응하여 현지 생산 확대
차트41 : ASICS, 공급망 문제에 대한 대응으로 2025년에 현지 생산을 강화
향후 전망
가처분 소득 증가에 의해 고급화 수요가 높아질 것으로 예상됨
성장이 둔화되고 있음에도 불구하고, 남성용 신발은 계속 매출을 견인
옴니채널 소매와 퀵 커머스가 신발 판매를 변화
경쟁 구도
Bata와 Relaxo는 선두를 유지하고 있지만, 과제는 증가하고 있음
차트42 : 애널리스트의 견해
전략적인 동향과 새로운 동향이 새로운 기회를 창출
신규 브랜드는 디지털 퍼스트 전략으로 소매 업계를 변화시킴
차트43 : Comet은 한정판의 발매와 몰입형 소매를 통해 지위를 강화
채널
오프라인 소매는 의류 및 신발 전문점이 주도하는 형태로 여전히 우세
소매 전자상거래는 신속한 배송과 편리성으로 성장을 가속
제품
브랜드와의 제휴나 계절별 출시가 양말 시장을 형성함
차트44 : 브랜드 파트너십과 계절 캠페인이 2025년의 양말 매출을 밀어올림
국가별 보고서의 면책사항
CSM
영문 목차
영문목차
Apparel and footwear in India demonstrated resilience in 2025, with retail value sales growing by 8%, driven by polarisation and rising disposable incomes. The premium segment performed well due to affluent urban consumers seeking quality and branded products, although demand at the lower-end of the market remained significant. Other key trends included the rise of D2C brands, increasing demand for sustainability, and the growing importance of e-commerce. Apparel and footwear will remain attract...
Euromonitor International's Apparel and Footwear in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
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TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Apparel and footwear sees growth, with polarisation and the rise of digital channels evident
KEY DATA FINDINGS
CHART 1 Key Trends 2025
INDUSTRY PERFORMANCE
Polarisation drives dual strategies in apparel and footwear
CHART 2 Mass Affordability and Premium Innovation Both Contribute to Value Growth in 2025
Tariffs and supply chain disruptions challenge retailers
CHART 3 Bangladesh Ban Spurs Shift to Domestic Sourcing in Indian Apparel Supply Chain
Apparel maintains the highest sales, but sportswear sees the fastest growth
WHAT'S NEXT?
Rising incomes, digital transformation, and localisation set to contribute to growth
CHART 4 Analyst Insight
Growth in sportswear to be supported by the health and comfort trends and local production
Fast fashion, premiumisation, and sustainability expected to shape the future
COMPETITIVE LANDSCAPE
Incumbents maintain their leading positions while D2C brands reshape the dynamics
Innovative product launches and strategic partnerships
CHART 5 NewMe's Digital-First Fashion and Celebrity Tie-Ups Fuel Generation Z Engagement
New entrants and strategic partnerships expected to impact the competitive landscape
