2024년 말레이시아의 소매 티슈 매출은 인플레이션의 영향이 진정되기 시작하고 물가가 안정되면서 전년에 비해 약간 둔화되었습니다. 2024년 12월에 시작된 공무원 급여의 13% 이상 인상은 구매력을 향상시켜 현지 개인 소비를 밀어올릴 것으로 보이지만 그 영향이 현재화되는 것은 2025년 이후입니다. 인구동태면에서 인구의 고령화가 진행되고 65세 인구가 크게 증가하고 있습니다.
이 보고서는 말레이시아의 티슈 및 위생용품 시장을 조사했으며, 국가 수준 시장 규모와 모양에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2020년부터 2024년까지 최신 소매 판매 데이터를 제공하여 성장을 이끌어내는 분야를 파악할 수 있습니다. 주요 기업, 주요 브랜드를 파악하고 시장에 영향을 미치는 주요 요인(신제품 개발, 유통, 가격 문제 등)에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2029년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
시장 지표
시장 데이터
면책사항
출처
말레이시아 월경 관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 합리적인 가격이 표준 타월의 성장에 공헌
- Kimberly-Clark와 Kotex가 종합 선두를 유지
- 점포형 소매가 유통을 리드해, 전자상거래가 급속히 증가
전망과 기회
- 생활 수준과 위생 의식의 향상이 카테고리의 성장을 가속
- 전자상거래 프로모션이 지속적으로 판매를 촉진함에 따라 유리한 가격을 통해 고객을 유치합니다.
- 점자 라벨 첨부의 월경 용품 포장은 시각장애가 있는 소비자에게 도움이 되고, 월경 용품에서는 내추럴이나 유기농의 동향이 가속
카테고리 데이터
말레이시아 기저귀/기저귀/팬티
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 2024년에 일회용 팬티로가 성장을 뒷받침
- 젊은 부모는 적당한 가격으로 양질의 제품을 중시하고 있습니다.
- 점포형 소매업은 여전히 중요하며, 전자상거래는 확대되고 있습니다.
전망과 기회
- 출생률과 출생률의 저하에 의해 종이 기저귀·기저귀 팬티의 성장이 둔화
- 유리한 가격 전략을 통해 성장을 지원하는 온라인 판매 캠페인
- 새로운 기저귀는 뛰어난 편안함과 고급 소재를 강조
카테고리 데이터
말레이시아 성인용 실금용품 소매업
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 말레이시아의 고령화가 성장을 지원합니다.
- Vinda는 광범위한 사업을 통해 선도적 입지를 확보
- 전자상거래는 계속 증가하고 있지만, 2024년에는 점포형 소매업체가 매출을 리드
전망과 기회
- 고령화가 진행되는 가운데 성장과 개발의 기회 창출
- 젊은 소비자들이 전자상거래 성장을 주도하는 반면, 노년층 소비자는 충성도 높은 매장 기반 쇼핑객으로 남을 것입니다.
- 확대하는 노인층의 요구에 부응하는 신제품 제공
카테고리 데이터
말레이시아 물티슈
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 위생 의식이 높아짐에 따라 물티슈 제품에 대한 소비자 지출이 증가
- 주요 브랜드 Pureen은 저렴한 가격으로 고객을 매료
- 소매 판매는 여전히 점포 기반 채널이 주류이며 전자상거래가 급속히 증가
전망과 기회
- 다기능 베이비 물티슈 수요 증가가 혁신을 촉진
- 전자상거래의 확대는 물티슈의 추가 성장을 지지합니다.
- 물티슈는 혁신적인 티슈 제품과의 경쟁 격화에 직면하고 있습니다.
카테고리 데이터
말레이시아 소매 티슈
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 안정된 수요가 2024년의 말레이시아의 소매 티슈의 성장을 뒷받침
- 소비자는 고급 티슈 제품을 요구하고 있습니다.
- 점포 베이스의 유통은 전자상거래의 매출을 웃도지만, 성장의 점에서는 전자상거래 채널이 이기고 있습니다.
전망과 기회
- 브랜드 간의 격렬한 가격 경쟁에 의해 가치 성장이 둔화됩니다.
- 전자상거래는 예측 기간 동안 소매 티슈의 전체 판매를 유지하는 데 도움
- 최근의 발매의 성공에 의해 혁신에 대한 투자가 증가할 가능성이 높아지고 있습니다.
카테고리 데이터
말레이시아의 외출용 티슈와 위생용품
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 경제 회복에 의해 2024년에 카테고리의 성장이 촉진됩니다.
- 고령화가 AFH 위생 수요를 견인
- 혁신에 대한 투자는 말레이시아의 급속히 확대되는 고령자 인구에 대응
전망과 기회
- 관광업과 식품서비스업의 한층 더 성장이 AFH의 티슈와 위생용품 수요를 지지합니다.
- Horeca는 AFH 티슈 카테고리의 주요 채널이며, 식품 배달 서비스별 성장이 촉진
- 바이러스 대책용 하단 풀 매달아 티슈의 트렌드는 확대할 전망이지만, Kimberley-Clark는 톱을 유지
카테고리 데이터
KTH
Retail tissue sales in Malaysia 2024 slowed slightly compared to the previous year, as the effect of inflation has begun to subside, and prices have stabilised. A civil servant salary increase of more than 13%, that began in December 2024, is likely to boost local consumer spending by improving purchasing power; however, the impact will only become evident from 2025 onwards. In demographic terms, population ageing has continued, with those aged 65 years comprising a significant and growing propo...
Euromonitor International's Tissue and Hygiene in Malaysia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2020-2024, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Away-from-Home Tissue and Hygiene, Retail Tissue and Hygiene, Rx/Reimbursement adult incontinence, Total Tissue and Hygiene.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Tissue and Hygiene market;
- Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
- Tissue and hygiene in 2024: The big picture
- 2024 key trends
- Competitive landscape
- Retail developments
- What next for tissue and hygiene?
MARKET INDICATORS
- Table 1 Birth Rates 2019-2024
- Table 2 Infant Population 2019-2024
- Table 3 Female Population by Age 2019-2024
- Table 4 Total Population by Age 2019-2024
- Table 5 Households 2019-2024
- Table 6 Forecast Infant Population 2024-2029
- Table 7 Forecast Female Population by Age 2024-2029
- Table 8 Forecast Total Population by Age 2024-2029
- Table 9 Forecast Households 2024-2029
MARKET DATA
- Table 10 Retail Sales of Tissue and Hygiene by Category: Value 2019-2024
- Table 11 Retail Sales of Tissue and Hygiene by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 12 NBO Company Shares of Retail Tissue and Hygiene: % Value 2020-2024
- Table 13 LBN Brand Shares of Retail Tissue and Hygiene: % Value 2021-2024
- Table 14 Penetration of Private Label in Retail Tissue and Hygiene by Category: % Value 2019-2024
- Table 15 Distribution of Retail Tissue and Hygiene by Format: % Value 2019-2024
- Table 16 Distribution of Retail Tissue and Hygiene by Format and Category: % Value 2024
- Table 17 Forecast Retail Sales of Tissue and Hygiene by Category: Value 2024-2029
- Table 18 Forecast Retail Sales of Tissue and Hygiene by Category: % Value Growth 2024-2029
DISCLAIMER
SOURCES
- Summary 1 Research Sources
MENSTRUAL CARE IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Affordability contributes to growth in standard towels
- Kimberly-Clark and Kotex maintain overall leadership
- Store-based retail leads distribution, while e-commerce rises rapidly
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Improved living standards and hygiene awareness to aid category growth
- E-commerce offers attract through favourable prices as promotions continue to push sales
- Sanitary pad packaging with Braille labels serves visually impaired consumers, while natural and organic trends accelerate within menstrual care
CATEGORY DATA
- Table 19 Retail Sales of Menstrual Care by Category: Value 2019-2024
- Table 20 Retail Sales of Menstrual Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 21 Retail Sales of Tampons by Application Format: % Value 2019-2024
- Table 22 NBO Company Shares of Retail Menstrual Care: % Value 2020-2024
- Table 23 LBN Brand Shares of Retail Menstrual Care: % Value 2021-2024
- Table 24 Forecast Retail Sales of Menstrual Care by Category: Value 2024-2029
- Table 25 Forecast Retail Sales of Menstrual Care by Category: % Value Growth 2024-2029
NAPPIES/DIAPERS/PANTS IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Growth supported by shift to disposable pants in 2024
- Young parents value affordable products of good quality
- Store-based retail remains key, with e-commerce expanding
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Declining birth rates and fertility rates to stall growth for nappies/diapers/pants
- Online sales campaigns to aid growth through favourable pricing strategies
- New diapers launches emphasise superior comfort and premium materials
CATEGORY DATA
- Table 26 Retail Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category: Value 2019-2024
- Table 27 Retail Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 28 NBO Company Shares of Retail Nappies/Diapers/Pants: % Value 2020-2024
- Table 29 LBN Brand Shares of Retail Nappies/Diapers/Pants: % Value 2021-2024
- Table 30 Forecast Retail Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category: Value 2024-2029
- Table 31 Forecast Retail Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category: % Value Growth 2024-2029
RETAIL ADULT INCONTINENCE IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Malaysia's ageing population supports growth
- Vinda secures leading position through extensive
- Though e-commerce continues to rise, store-based retailers lead sales in 2024
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Opportunities for growth and development supported by growing older generation
- E-commerce growth to be driven by younger spenders, while elderly consumers will remain loyal store-based shoppers
- New product offerings cater to expanding elderly demographic
CATEGORY DATA
- Table 32 Sales of Retail Adult Incontinence by Category: Value 2019-2024
- Table 33 Sales of Retail Adult Incontinence by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 34 NBO Company Shares of Retail Adult Incontinence: % Value 2020-2024
- Table 35 LBN Brand Shares of Retail Adult Incontinence: % Value 2021-2024
- Table 36 Forecast Sales of Retail Adult Incontinence by Category: Value 2024-2029
- Table 37 Forecast Sales of Retail Adult Incontinence by Category: % Value Growth 2024-2029
WIPES IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Rising hygiene awareness prompts increased consumer spending on wipes products
- Leading brand Pureen attracts through affordability
- Retail sales remain dominated by store-based channels, with e-commerce rising rapidly
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Rising demand for multifunctional baby wipes will inform innovation
- E-commerce expansion will support further growth for wipes
- Wipes faces growing competition from innovative tissue products
CATEGORY DATA
- Table 38 Retail Sales of Wipes by Category: Value 2019-2024
- Table 39 Retail Sales of Wipes by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 40 NBO Company Shares of Retail Wipes: % Value 2020-2024
- Table 41 LBN Brand Shares of Retail Wipes: % Value 2021-2024
- Table 42 Forecast Retail Sales of Wipes by Category: Value 2024-2029
- Table 43 Forecast Retail Sales of Wipes by Category: % Value Growth 2024-2029
RETAIL TISSUE IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Steady demand aids growth for retail tissue in Malaysia in 2024
- Consumers seek premium tissue products
- Store-based distribution trumps e-commerce sales, though e-commerce channel wins in terms of growth
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Strong price competition among brands to lead to slowed value growth
- E-commerce will help to sustain overall sales for retail tissue during forecast period
- Success of recent launches likely to prompt increased investment in innovation
CATEGORY DATA
- Table 44 Retail Sales of Tissue by Category: Value 2019-2024
- Table 45 Retail Sales of Tissue by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 46 NBO Company Shares of Retail Tissue: % Value 2020-2024
- Table 47 LBN Brand Shares of Retail Tissue: % Value 2021-2024
- Table 48 Forecast Retail Sales of Tissue by Category: Value 2024-2029
- Table 49 Forecast Retail Sales of Tissue by Category: % Value Growth 2024-2029
AWAY-FROM-HOME TISSUE AND HYGIENE IN MALAYSIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Economic recovery boosts category growth in 2024
- Ageing population drives demand in AFH hygiene
- Investment in innovation caters to Malaysia's rapidly expanding elderly demographic
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Further growth in tourism and foodservice sectors will support demand for AFH tissue and hygiene products
- Horeca as leading channel in AFH tissue categories, with growth spurred by food delivery services
- Viral bottom-pull hanging tissue trend likely to expand, while Kimberley-Clark will remain on top
CATEGORY DATA
- Table 50 Sales of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Category: Value 2019-2024
- Table 51 Sales of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 52 Sales of Away-From-Home Paper Towels by Type: % Value 2019-2024
- Table 53 Distribution of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Format: % Value 2019-2024
- Table 54 Distribution of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Format and Category: % Value 2024
- Table 55 Forecast Sales of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Category: Value 2024-2029
- Table 56 Forecast Sales of Away-From-Home Tissue and Hygiene by Category: % Value Growth 2024-2029
