태국의 도로화물 운송 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Thailand Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692562
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
태국의 도로화물 운송 시장 규모는 2025년 216억 3,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 289억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.98%로 성장할 전망입니다.
온라인 유통 채널을 통한 소매 상품의 판매 확대가 도로화물 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
태국은 동남아시아에서 가장 경제적으로 번영하고 있는 국가 중 하나입니다. 소비재의 수입과 판매 증가가 도로화물 시장의 성장을 견인했습니다.
태국은 2026년 남서부 광산에서 리튬 생산을 시작할 예정이며 지역 전기자동차 생산 허브가 되는 야심을 뒷받침하고 있습니다. Reung Kiet 광구에서는 전기자동차용 인산철 리튬전지에 사용되는 탄산리튬을 약 16만 4,500톤 생산할 수 있을 것으로 예측되고 있습니다.
태국의 도로 화물 운송 시장 동향
태국의 운수 및 창고 부문은 2022년 국제무역과 전자상거래에 견인되어 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
2023년 경제 성장률은 저하된 것으로, 정부는 경기자극책으로서 FDI와 관광을 뒷받침해, 태국이 특히 전기트럭의 제조 거점이 되는 것에 공헌했습니다. 또한, 2023년에 최종 결정된 「EV 3.5 패키지」에서는 차량 1대당 2,889.23 달러의 구입 보조금이 감액되어 이 분야의 GDP 공헌을 더욱 밀어붙이고 있습니다.
2024년 2월 운수부는 국가 인프라를 강화하기 위해 2025년 말까지 약 150개의 운수 프로젝트에 188억 3,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 2025년에는 57개의 신규 프로젝트가 계획되어 있어 총액은 75억 9,000만 달러에 이릅니다. 이러한 구상에는 18의 고속도로 프로젝트, 9의 철도 프로젝트, 지역의 항만 개발 계획이 포함되어, 이들은 모두 미래 운송 및 저장 부문의 GDP에의 공헌을 강화하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
연료비 보조를 위한 2023년 국가기금으로 23억 5,000만 달러가 각의 결정되었습니다.
태국 정부는 세계 원유 가격 상승의 영향을 완화하기 위해 2022년 2월부터 디젤 소비세를 면제하기로 결정했지만, 이에 따라 정부는 45억 6,000만 달러의 세입을 잃게 되었습니다. 2022년 2월부터 2024년 3월까지, 국내 디젤 가격을 1리터당 1.01달러 전후로 유지하는데 있어서, 면세와 기금에 의한 디젤 가격 보조가 중요한 역할을 수행했습니다. 세계 원유 가격 하락으로 디젤 가격은 2023년 2월 이후 점차 낮아지고 리터당 0.92 달러 태국 정부는 고인플레이션과의 싸움 속에서 연료비 보조를 위한 국가기금으로서 2023년에도 23억 5,000만 달러의 신규 차입을 각의 결정했습니다.
경제 성장 부진이 예상에도 불구하고 태국의 정유 수요, 특히 제트연료 수요는 2024년에 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 디젤, 가솔린, 가소홀은 현재 국가의 가격보조제도의 대상이 되고 있습니다.
태국 도로화물 운송 산업 개요
태국의 도로화물 운송 시장은 단편화되어 있으며, 주요 5개사는 DHL Group, JWD Group, Linfox Pty Ltd., NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line, WHA GC Logistics Company Ltd.(알파벳순)입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
경제활동별 GDP 분포
경제활동별 GDP 성장률
경제성과 및 프로파일
전자상거래 산업의 동향
제조업의 동향
운수 및 창고업의 GDP
물류 실적
도로의 길이
수출 동향
수입 동향
연료 가격 동향
트럭 운송 비용
유형별 트럭 보유 대수
주요 트럭 공급업체
도로화물 톤수의 동향
도로화물 가격 동향
모달 점유율
인플레이션율
규제 프레임워크
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
최종 사용자 산업
농업, 어업, 임업
건설업
제조업
석유 및 가스, 광업, 채석업
도소매업
기타
수출처
국내화물
국제화물
트럭 적재량
Full Truckload(FTL)
Less-than-truckload(LTL)
컨테이너 수송
컨테이너 수송
컨테이너 없음
거리
장거리 수송
단거리 수송
상품 구성
유체상품
고체상품
온도 제어
비온도 제어
온도 제어
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
CTI Logistics Company Ltd.
DHL Group
GEODIS
JWD Group
Kiattana Transport Public Company Limited
Leo Global Logistics Public Company Limited
Linfox Pty Ltd.
NYK(Nippon Yusen Kaisha) Line
Profreight Group
WHA GC Logistics Company Ltd.
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계 물류 시장 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크
세계 밸류체인 분석
시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인, 기회)
정보원과 참고문헌
도표 일람
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
환율
JHS
영문 목차
영문목차
The Thailand Road Freight Transport Market size is estimated at 21.63 billion USD in 2025, and is expected to reach 28.91 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2025-2030).
Growing sales of retail products through the online distribution channel are driving the demand for road freight services
Thailand is one of the most economically thriving countries in Southeast Asia. Consumer product retail sales grew by 5% in 2023 and grew by an estimated 3% in 2024, driven largely by foreign tourist spending. In addition, Thailand imported consumer goods worth THB 470 billion (USD 13.57 billion) from China, up 2.8% YoY in 2023, accounting for 41% of total imported consumer goods. The rise in imports and sales of consumer goods drove the growth of the road freight market. Moreover, the number of retail products sold through the online distribution channel has grown substantially in recent times.
Thailand expects to start producing lithium from a mine in its southwest in 2026, boosting its ambitions to become a regional electric vehicle production hub. It is forecasted that the Reung Kiet site could produce about 164,500 metric tons of lithium carbonate, used in lithium iron phosphate batteries for EVs. In the mining industry, the courier of materials, samples, equipment, and machinery to and from a base location is essential for getting the job done. As a result, the increase in mining activities is expected to boost the market demand.
Thailand Road Freight Transport Market Trends
Thailand's transport and storage sector experienced growth in 2022 driven by international trade and e-commerce
Despite a decline in economic growth in 2023, the government boosted FDI and tourism to act as economic stimulus and contribute towards Thailand becoming a manufacturing hub especially for electric trucks. Furthermore, the recently finalized "EV 3.5 package" in 2023 offers a reduced purchase subsidy of USD 2,889.23 per vehicle, further supporting GDP contribution from the sector.
In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance the country's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.
USD 2.35 billion was approved by Thailand's cabinet for the 2023 state fund to subsidize fuel costs
The Thai government decided to waive the diesel excise tax from February 2022 to relieve the impact of the global oil price surge, but this led the government to lose USD 4.56 billion in revenue. The tax exemption and the diesel price subsidy under the fund played a key role in keeping the domestic diesel price at around USD 1.01 a liter since Feb 2022 till March 2024. The diesel price has gradually fallen since February 2023 to USD 0.92 a liter in response to declining global oil prices. Thailand's cabinet approved another USD 2.35 billion of new borrowing in 2023 for a state fund to subsidize fuel costs as the government battles high inflation.
Despite an anticipated sluggish economic growth, demand for refined oil in Thailand, particularly jet fuel, is predicted to rise in 2024. Jet fuel consumption is forecasted to grow by 24.2% to an average of 16.8 million litres per day (MLD), up from 13.5 MLD in 2023. Diesel, gasoline, and gasohol are currently part of a state price subsidy program. Additionally, LNG prices are expected to decrease in 2024, leading power plant operators to rely less on fuel oil.
Thailand Road Freight Transport Industry Overview
The Thailand Road Freight Transport Market is fragmented, with the major five players in this market being DHL Group, JWD Group, Linfox Pty Ltd., NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line and WHA GC Logistics Company Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 GDP Distribution By Economic Activity
4.2 GDP Growth By Economic Activity
4.3 Economic Performance And Profile
4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
4.4 Transport And Storage Sector GDP
4.5 Logistics Performance
4.6 Length Of Roads
4.7 Export Trends
4.8 Import Trends
4.9 Fuel Pricing Trends
4.10 Trucking Operational Costs
4.11 Trucking Fleet Size By Type
4.12 Major Truck Suppliers
4.13 Road Freight Tonnage Trends
4.14 Road Freight Pricing Trends
4.15 Modal Share
4.16 Inflation
4.17 Regulatory Framework
4.18 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
