한글목차

이 보고서는 유럽의 도로 화물 운송 시장을 조사했으며, 경쟁이 심한 시장 상황을 분석하고, 면밀한 시장 예측과 성장 예측을 제공합니다.

보고서 하이라이트

• 2024년, 유럽의 도로 화물의 성장은 정체해, 시장 성장률은 0%였습니다.
• 불확실한 회복의 징후 - Ti는 2025년 시장 성장률을 실질 1.1%로 예측합니다.
• 유럽의 도로 화물의 중기적 전망은 보다 강력합니다.
• 자동차와 전자상거래의 실적이 시장 전체의 회복에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
• 작년은 도로 화물 시장의 상위에서 큰 통합이 보였지만, 시장은 여전히 매우 단편화되어, 경쟁이 심했습니다.
• 노동력 부족이 계속되고, 규제상의 요구가 높아지는 가운데, 리스크는 남습니다.
• 도로 화물 시장 내에서 AI의 활용이 진행되고 있습니다.
• 평평한 시장에도 불구하고, 상위 5 상위 5개사의 영업이익률은 2024년도 유지되었습니다.

목차

제1장 서론

• 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장(2024년)
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장(2025년)
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장(2029년)
• 시황의 요약
  • 수요측의 요인
• 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장 : 국가별
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모 : 국가별(2024년)
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모 : 국가별(2025년)
  • 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모 : 국가별(2029년)
  • 국내 유럽의 도로 화물 시장 규모와 성장
  • 국제 유럽의 도로 화물 시장 규모와 성장

제2장 경쟁 구도 - 유럽의 도로 화물 운송업자 비교

• 재무 비교 - 상위 20개 회사
  • 수익 비교
  • 이익과 마진의 비교
• 유럽의 도로 화물 시장에서 M&A 활동의 비교
  • 유럽의 도로 화물 운송에 있어서의 부문 횡단적인 M&A 활동
  • 유럽의 도로 화물 운송에 있어서의 지역 횡단적인 M&A 활동
• 종업원과 함대의 비교
  • 종업원
  • 플릿
• 유럽의 도로의 운영 분석
• 지속가능성에 대한 대처와 실적의 비교
  • 지속가능성에 대한 대처와 실적의 비교(2024년)
  • 타겟 비교
  • 실적 비교

제3장 유럽의 도로 화물 운송의 디지털화 동향과 발전

• 유럽의 도로 화물 디지털화(2025년)
• 유럽의 도로 화물 운송에 있어서의 AI(2025년)
• 디지털 도로 화물 시장 맵(2025년)
• 디지털 도로 화물 프로파일(2025년)
  • 화물 거래소
  • 디지털 포워더
  • 기존의 포워더
  • TMS
  • 가시성 플랫폼
  • TMS 스타트업
• 유럽의 디지털 도로 화물 수송에 있어서의 M&A(2025년)

제4장 유럽의 도로 화물 운송업자의 프로파일

• CEVA Logistics
• DACHSER
• DHL Group
• DSV A/S
• FedEx
• GEODIS
• KUEHNE NAGEL
• LKW WALTER
• RHENUS GROUP

Ti 정보

영문목차

THIS REPORT CONTAINS:

• Market sizing, growth rates and forecasts: 2024, 2025 & 2025-2029 CAGR forecasts, split by country, domestic & international segments.
• Coverage of digitilisation trends and developments including 16 case studies of live applications.
• In depth European Road Freight Transport Provider Profiles.
• Strategic comparison of M&A activity within the market.
• Analysis of the key factors influencing demand, growth, opportunities, and challenges within the market.
• Competitive landscape analysis: comparison of leading road freight providers.

Tentative recovery follows market stagnation but risks remain - use Ti's market report to stay ahead of road freight market shifts.

Ti's "European Road Freight Transport 2025" report provides in depth data and comparative analysis. The full report analyses the competitive market landscape and offers in-depth market projections and growth forecasts: an essential tool for business leaders making critical decisions.

REPORT HIGHLIGHTS:

• European Road Freight growth stagnant in 2024 - 0% market growth.
• Tentative signs of recovery - Ti projects the market will grow 1.1% in real terms in 2025.
• The medium-term outlook for European road freight is stronger.
• Automotive & e-commerce performance will play an important role in overall market recovery.
• The past year has seen significant consolidation at the top of the road freight market, but the market remains highly fragmented and competitive.
• Risks remain as labour shortages persist & regulatory demands increase.
• AI is becoming increasingly used within the road freight market.
• Operating margins of the top 5 players held up in 2024 despite the flat market.

THIS REPORT IS PERFECT FOR:

This report is specifically written to provide comprehensive and easily accessible strategic information to those involved or with an interest in this sector as well as:

• Global manufacturers
• Banks and financial institutions
• Supply chain managers and directors
• Logistics procurement managers
• Marketing managers
• Knowledge managers
• Investors
• All C-level executives

USE THE REPORT TO:

• Support your strategic planning & identify growth opportunities.
• Evaluate M&A activity & capture investment opportunities.
• Compare & benchmark supply chain strategies & performance.
• Support fleet & technology decision making.
• Navigate & understand policy & regulation developments.
• Assess supply chain risk & anticipate challenges.
• Identify promising start-ups & innovative technologies.

TABLE OF CONTENTS

1.1. INTRODUCTION

• 1.2. EUROPEAN ROAD FREIGHT TRANSPORT MARKET SIZE & GROWTH
  • 1.2.1. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2024
  • 1.2.2. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2025 (F)
  • 1.2.3. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2029 (F)
• 1.3. SUMMARY OF MARKET CONDITIONS
  • 1.3.1. Demand side factors
• 1.4. TOTAL EUROPEAN ROAD FREIGHT TRANSPORT MARKET SIZE & GROWTH BY COUNTRY
  • 1.4.1. Total European Road Freight Transport Market Size by Country-2024
  • 1.4.2. Total European Road Freight Transport Market Size by Country-2025 (F
  • 1.4.3. Total European Road Freight Transport Market Size by Country-2029 (F)
  • 1.4.4. Domestic European road freight market size and growth
    • 1.4.4.1. Domestic European road freight market size and growth-2024
    • 1.4.4.2. Domestic 2025 and 2029 CAGR forecasts
  • 1.4.5. International European road freight market size and growth
    • 1.4.5.1. International European Road freight market 2024 (Real and Nominal)
    • 1.4.5.2. International European Road freight market 2024 By Country
    • 1.4.5.3. International European Road freight market size and growth 2025 and 2029 (Real)

2. COMPETITIVE LANDSCAPE - COMPARISON OF EUROPEAN ROAD FREIGHT PROVIDERS

• 2.1. FINANCIAL COMPARISON - TOP 20
  • 2.1.1. Revenue comparison
  • 2.1.2. Profit and Margin comparison
• 2.2. COMPARISON OF M&A ACTIVITY IN THE EUROPEAN ROAD FREIGHT MARKET
  • 2.2.1. European Road Freight M&A activity across sectors
  • 2.2.2. European Road Freight M&A activity across regions
• 2.3. EMPLOYEES AND FLEET COMPARISON
  • 2.3.1. Employees
  • 2.3.2. Fleet
• 2.4. OPERATIONAL ANALYSIS IN THE EUROPEAN ROAD
• 2.5. COMPARISON OF SUSTAINABILITY INITIATIVES AND PERFORMANCE
  • 2.5.1. Comparison of Sustainability Initiatives and Performance 2024
  • 2.5.2. Comparison of Targets
  • 2.5.3. Comparison of Performance

3. Trends and Developments in European Road Freight Digitalisation

• 3.1. European Road Freight Digitalisation 2025
• 3.2. AI in European Road Freight 2025
• 3.3. Digital Road Freight Market Map 2025
• 3.4. Digital Road Freight Profiles 2025
  • 3.4.1. FREIGHT EXCHANGES
  • 3.4.2. DIGITAL FORWARDERS
  • 3.4.3. TRADITIONAL FORWARDERS
  • 3.4.4. TMS
  • 3.4.5. VISIBILITY PLATFORMS
  • 3.4.6. TMS-Start-ups
• 3.5. M&A in Digital European Road Freight 2025

4. European Road Freight Transport Provider Profiles

• 4.1. CEVA Logistics
  • 4.1.1. Background
  • 4.1.2. Finances
  • 4.1.3. Operations
  • 4.1.4. Acquisitions
  • 4.1.5. Technology
  • 4.1.6. Sustainability
  • 4.1.7. Outlook
• 4.2. DACHSER
  • 4.2.1. Background
  • 4.2.2. Finances
  • 4.2.3. Operations
  • 4.2.4. M&As
  • 4.2.5. Technology
  • 4.2.6. Sustainability
  • 4.2.7. Outlook
• 4.3. DHL Group
  • 4.3.1. Background
  • 4.3.2. Finances
  • 4.3.3. Operations
  • 4.3.4. Technology
  • 4.3.5. Sustainability
  • 4.3.6. Outlook
• 4.4. DSV A/S
  • 4.4.1. Background
  • 4.4.2. Finances
  • 4.4.3. Operations
  • 4.4.4. Investments or Acquisitions
  • 4.4.5. Technology
  • 4.4.6. Sustainability
  • 4.4.7. Outlook
• 4.5. FedEx
  • 4.5.1. Background
  • 4.5.2. Finances
  • 4.5.3. Operations
  • 4.5.4. Technology
  • 4.5.5. Sustainability
• 4.6. GEODIS
  • 4.6.1. Background
  • 4.6.2. Finances
  • 4.6.3. Operations
  • 4.6.4. Technology
  • 4.6.5. Sustainability
  • 4.6.6. Outlook
• 4.7. KUEHNE+NAGEL
  • 4.7.1. Background
  • 4.7.2. Finances
  • 4.7.3. Operations
  • 4.7.4. Technology
  • 4.7.5. Sustainability
  • 4.7.6. Outlook
• 4.8. LKW WALTER
  • 4.8.1. Background
  • 4.8.2. Finances
  • 4.8.3. Operations
  • 4.8.4. Technology
  • 4.8.5. Sustainability
  • 4.8.6. Outlook
• 4.9. RHENUS GROUP
  • 4.9.1. Background
  • 4.9.2. Finances
  • 4.9.3. Operations
  • 4.9.4. Acquisitions
  • 4.9.5. Technology
  • 4.9.6. Sustainability
  • 4.9.7. Outlook

ABOUT TI