베트남의 도로 화물 운송 시장은 2025년에 262억 7,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 278억 6,000만 달러에서 2031년까지 373억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 6.05%로 예상됩니다.
이러한 확대는 지속적인 인프라 투자, 확장하는 산업 클러스터, 가속화되는 디지털 도입이 결합되어 화물 운송의 생산성을 향상시키고 화물 가시성을 업계의 새로운 표준으로 삼고 있음을 반영합니다. 5,000km의 국가 목표에 기반한 고속도로의 지속적인 정비는 남북 간 운송 시간을 단축하고, 수출업체의 예측 가능한 리드타임을 지원하며, 경쟁력 있는 노선 전략의 기반이 됩니다. 화주들이 즉각적인 운임 검색, 실시간 추적, 동적 경로 최적화를 요구하는 가운데 디지털 화물 플랫폼이 자리를 잡아가고 있습니다. 한편, 주요 도시 지역에서의 전기 트럭 시범 운영은 저공해 운송으로의 점진적인 전환을 시사하고 있습니다. 2025년 4월 DSV와 DB쉥커의 합병 이후에도 경쟁 환경은 여전히 분산되어 있습니다. 이는 현지 전문업체가 상세한 루트 지식과 베트남 제조 업계와의 탄탄한 관계를 유지하고 있기 때문입니다. 스마트 게이트 프로젝트의 국경 간 개혁은 중국과 아세안 무역 루트 사이의 관문으로서 중국의 역할을 더욱 확대할 것입니다.
베트남은 2030년까지 5,000km의 고속도로망 완성을 목표로 하고 있으며, 여기에는 총 250억 달러, 총 길이 1,811km의 남북 간선도로가 포함됩니다. 이 간선도로를 통해 하노이와 호치민시 간 이동시간을 최대 40%까지 단축할 수 있습니다. 화물 전용차로의 정비로 현재 트럭의 90%가 운행하는 국도의 정체가 완화되고, 운송업체는 적재율 향상과 연료비 절감을 기대할 수 있게 됩니다. 복도를 따라 위치한 제조업체들은 부품 입고 일정과 생산 계획을 유연하게 조정할 수 있게 되어 완충재고를 줄일 수 있게 됩니다. 국경 검문소에 대한 새로운 지선은 중국 및 라오스와의 무역 가능성을 열어 베트남을 아세안과 중국의 화물 운송에 있어 우선적인 육상 교량으로 자리매김할 것입니다. 개선된 물리적 네트워크는 요금소 상호운용성 및 4G/5G 커버리지와 결합하여 차량의 실시간 진단 및 경로 최적화를 지원합니다.
온라인 소매 매출은 2025년 570억 달러에 달했으며, 이 수치는 운송업체들이 허브 앤 스포크 방식과 도시형 마이크로 풀필먼트 센터로 이동하고 있습니다. 배송 빈도는 증가하는 반면 평균 배송 규모는 줄어들고 있으며, 소형 밴, 신선식품 주문용 냉장 라스트 마일 차량 등 차량의 다양화가 진행되고 있습니다. ViettelPost는 국경 소포 서비스를 확장하고 주요 국경 검문소에서 통관 절차를 자동화하는 API 연동 추적 기능을 통합했습니다. 투자자들은 창고 로봇 기술 및 AI 기반 루트 플래너에 자금을 투입하여 배송 실패를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 지방 확장 전략은 네트워크에 제2, 제3의 도시를 추가하여 대응 가능한 수요를 확대하는 한편, 사업자는 비용 효율성을 유지해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
2024년 베트남의 GDP 대비 물류비 비율은 16.8%로 선진국 경제권의 10-11% 수준을 크게 상회하고 있습니다. 운송 수단의 분절화, 백홀 항공편의 매칭 부족, 복잡한 통관 절차, 납품 가격 상승, 중소기업의 도로 화물 운송 이용을 제한하고 있습니다. ISO 22000과 HACCP 준수는 특히 지방의 경우, 인프라 지원이 따라잡지 못하는 상황에서 서류 작업과 콜드체인 설비 비용을 추가하고 있습니다. 수출업체들은 불확실한 리드타임을 헤지하기 위해 추가 완충재고를 보유하게 되고, 운전자금 수요를 증가시켜 가격에 민감한 농산물의 경쟁력을 약화시키고 있습니다.
제조업은 2025년 화물 운송량의 35.12%를 차지했으며, 이는 베트남의 도로 화물 운송 시장이 전자 및 기계 조립 클러스터로의 전환을 반영하고 있음을 보여줍니다. 제조업 중심의 화물 운송에서 베트남 도로 화물 운송 시장 규모는 공장 가동률 상승과 국내 부품 조달이 심화됨에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, E-Commerce가 주도하는 도소매업은 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.55%로 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 고빈도 보충 수요를 자극하고 운송 네트워크를 교외 배송 거점까지 확대할 것으로 보입니다. 신선식품 배송에 대응하는 SKU 수준의 가시성과 온도 관리 능력을 제공하는 사업자에게 유리한 부문 동향입니다. 건설자재 화물은 도로 및 항만 개발에 힘입어 안정적으로 유지되는 반면, 석유 및 가스 프로젝트에서는 특수 관재 및 시추장비 부품의 운송이 필수적이며, 이를 제공할 수 있는 중량물 운송 사업자는 한정되어 있습니다. 수산물 및 과일 수출에 대한 이력추적 규제가 강화되고 있는 가운데, 농업 분야 화주들은 EU와 일본의 엄격한 검사를 통과하기 위해 IoT 지원 팔레트 및 단열 커튼 사이드 트레일러에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
베트남 도로 화물 운송 시장에서는 창고 시설과 트럭 운송 서비스를 결합한 민관 협력 사업이 제조업체의 원스톱 물류 솔루션으로 기능하고 있습니다. 고가 전자제품 화물은 실시간 위치정보 관리와 긴급 신고 기술에 의존하고 있으며, 보안 비용은 상승하는 반면 도난률은 감소하고 있습니다. 중부지방에서 출발하는 백홀 화물(귀로 화물)을 매칭하는 여러 화물 거래소가 생겨나면서 공차 주행거리 감소에 기여하고, 이 부문의 GDP 대비 비용 비율을 약간 완화하고 있습니다. 동시에 기존 아세안 역내 운송에서 해상운송에 의존하던 제조업체들이 항만 혼잡 해소 및 지역 허브에 빠르게 도달하기 위해 도로 운송을 활용하게 되면서 국내 운송업체들의 대응 가능한 물동량이 증가하고 있습니다.
남북으로 뻗어나가는 지역적 특성과 양대 대도시권이 소비 수요를 뒷받침하여 2025년 국내 운송 점유율은 63.45%를 유지했습니다. 그러나 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.10%를 기록할 국제 화물 운송은 여러 항구에서 환적을 피하는 도어 투 도어 도로 운송 솔루션에 대한 수요 증가를 시사하고 있습니다. 후우니(Hữu Nghị) 세관의 디지털화는 2030년까지 서류 작업의 최대 50%를 자동화하도록 설계되어 통관 시간 단축을 실현하며, 베트남 화주가 복합 운송 경로 대신 크로스독 트럭 운송을 예약하도록 유도합니다. 베트남의 국제 화물 도로 운송 시장 규모는 현재 베트남과 중국 당국의 동시 규제 업데이트와 연동되어 있으며, 양국은 블록체인 기반 원산지 증명서를 시범 도입 중입니다.
국내에서는 고속도로망 구축으로 리드타임이 단축되어 소매업체는 재고를 소수의 지역 물류센터에 집중시키면서도 당일 배송 약속을 지킬 수 있게 되었습니다. 국제 운송에서 GEODIS는 베트남을 아시아 도로 네트워크에 통합하고 싱가포르에 보세 트럭 운송을 제공합니다. 확실한 운송 기간 보장으로 항공화물의 높은 가격 우위에 대한 도전이 있습니다. 방콕이나 프놈펜으로 과일이나 가구를 수출하는 중소기업들은 단거리 운송 경로에서 동등한 해상 컨테이너 운임보다 저렴한 요금 체계로 인해 온도 관리 또는 담요 포장 트럭 서비스를 점점 더 많이 예약하는 경향이 있습니다.
2025년에는 벌크 상품 운송과 제조업의 계약 운송으로 인해 풀트럭 적재(FTL)가 80.98%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 온라인 소매 고유의 소액 주문이 LTL의 성장 궤도를 밀어붙여 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.82%를 달성할 것으로 예상됩니다. 베트남 도로 화물 운송 시장에서 FTL의 점유율은 여전히 높지만, 기술을 활용한 LTL 풀 운송은 납기를 희생하지 않고 비용 절감을 원하는 화주들의 신뢰를 얻고 있습니다. 경로 최적화 알고리즘을 통해 하노이 및 호치민시 주변에서 집하를 집중한 후, 야간 운송으로 통합된 간선 운송 트레일러를 남북으로 발송합니다.
FTL 사업자는 연간 트럭 할당량을 확보한 전자제품 및 의류 수출업체로부터 예측 가능한 운송량을 확보하여 수익률을 보호할 수 있는 자산 특화형 가격 책정을 실현하고 있습니다. LTL 전문 사업자는 자동 분류 허브와 소비자의 기대에 부응하는 유연한 배송 시간대 설정으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 운송업체들이 디지털 화물 매칭을 도입함에 따라 기존에 활용되지 않던 트럭 적재 공간이 수익화되면서 업계 전체의 적재율과 톤당 CO2 배출량 지표가 점차 개선되고 있습니다.
The Vietnam road freight transport market was valued at USD 26.27 billion in 2025 and estimated to grow from USD 27.86 billion in 2026 to reach USD 37.36 billion by 2031, at a CAGR of 6.05% during the forecast period (2026-2031).
This expansion reflects sustained infrastructure spending, expanding industrial clusters, and accelerating digital adoption that collectively improve freight productivity and make shipment visibility the new industry baseline. Continued expressway build-out under the 5,000 km national target compresses north-south transit times, supports predictable lead times for exporters, and underpins competitive routing strategies. Digital freight platforms gain ground as shippers demand instantaneous rate discovery, real-time tracking, and dynamic route optimization, while electric truck pilots in major metro areas signal a gradual shift toward low-emission haulage. Competition remains fragmented even after the April 2025 DSV-DB Schenker merger because local specialists retain intimate route knowledge and strong relationships with Vietnamese manufacturers. Cross-border reforms at smart gate projects further widen the country's gateway role between China and ASEAN trade lanes.
Vietnam aims to complete 5,000 km of expressways by 2030, including the USD 25 billion, 1,811 km North-South backbone that will slash travel time between Hanoi and Ho Chi Minh City by up to 40%. Dedicated freight lanes alleviate congestion on national highways where 90% of trucks currently operate, allowing carriers to boost payload utilization and cut fuel costs. Manufacturers along the corridor gain flexibility to synchronize inbound component flows with production timetables, thereby reducing buffer inventories. New spur links to border checkpoints unlock trade potential with China and Laos, positioning Vietnam as a preferred overland bridge for ASEAN-China cargo. The improved physical network, when paired with tolling interoperability and 4G/5G coverage, supports real-time vehicle diagnostics and route optimization.
Online retail sales are projected to reach USD 57 billion in 2025, a figure that pushes carriers toward hub-and-spoke models and urban micro-fulfillment centers. Average shipment sizes fall even as delivery frequency rises, prompting fleet diversification into smaller vans and refrigerated last-mile vehicles for fresh grocery orders. ViettelPost expanded its cross-border parcel service and embedded API-driven tracking that automates customs clearance at major crossings. Investors fund warehouse robotics and AI-based route planners that reduce failed delivery attempts. Rural outreach strategies add second- and third-tier city spokes to networks, broadening addressable demand while challenging operators to maintain cost efficiency.
Vietnam's 16.8% logistics cost-to-GDP ratio in 2024 significantly exceeds the 10-11% levels seen in developed economies. Fragmented transport modes, limited backhaul matching, and cumbersome customs processes inflate delivered-goods pricing and limit road freight adoption among SMEs. Compliance with ISO 22000 and HACCP adds paperwork and cold-chain hardware expenses without matching infrastructure support, especially in rural districts. Exporters incur additional buffer inventories to hedge against uncertain lead times, inflating working capital requirements and weakening competitiveness on price-sensitive agricultural goods.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Manufacturing represented 35.12% of 2025 shipments, underscoring how the Vietnam road freight transport market mirrors the nation's pivot into electronics and machinery assembly clusters. Vietnam road freight transport market size for manufacturing-driven consignments is forecast to scale consistently as plant utilization rises and component sourcing deepens domestically. Wholesale and retail trade, propelled by e-commerce, is set to expand faster at a 6.55% CAGR between 2026-2031, stimulating high-frequency replenishment demand that stretches carrier networks into suburban fulfillment nodes. The segment dynamics reward operators that offer SKU-level visibility and temperature-controlled capacity to meet fresh grocery deliveries. Construction cargoes remain stable, anchored by road and port developments, whereas oil and gas projects mandate specialized tubular and rig-component transport that only a handful of heavy-haul carriers can furnish. As traceability mandates tighten in seafood and fruit exports, agriculture shippers invest in IoT-enabled pallets and insulated curtainsider trailers to pass stringent EU and Japanese inspections.
The Vietnam road freight transport market benefits from public-private partnerships that bundle warehouse property with trucking services, giving manufacturers a one-stop logistics solution. High-value electronics consignments rely on real-time geofencing and panic-button technology, elevating security costs but reducing pilferage rates. Multiple freight exchanges arise to match backhaul loads from central provinces, helping reduce empty-run kilometers and slightly easing the sector's cost-to-GDP ratio. At the same time, manufacturers that previously leaned on sea freight for intra-ASEAN moves now deploy road to bridge port congestion or reach regional hubs faster, expanding addressable tonnage for domestic carriers.
Domestic traffic retained a 63.45% share in 2025 as north-south linear geography and two mega-cities anchor consumer demand clusters. Yet international consignments posting a 7.10% CAGR between 2026-2031 point to rising appetite for door-to-door road solutions that circumvent multiple port hand-offs. Customs digitalization at Hữu Nghị is designed to automate up to 50% of paperwork by 2030, cutting clearance time benchmarks and encouraging Vietnamese shippers to book cross-dock truck runs instead of multimodal routings. Vietnam road freight transport market size for cross-border loads is now tied to synchronized regulatory upgrades between Vietnamese and Chinese authorities who trial blockchain-based certificates of origin.
Domestically, the expressway roll-out compresses lead times, enabling retailers to consolidate inventory into fewer regional DCs while still honoring same-day delivery promises. For international moves, GEODIS stitched Vietnam into its Asia Road Network, offering bonded trucking to Singapore with hard transit commitments that challenge airfreight's price premium. SMEs exporting fruit or furniture to Bangkok and Phnom Penh increasingly book temperature-regulated or blanket-wrapped truck services as rates undercut comparable ocean box-rates on short-haul corridors.
Full-truck-load (FTL) commands 80.98% share in 2025 thanks to bulk commodity flows and manufacturing contract carriage. However, fragmented order sizes inherent in online retail lift the LTL growth trajectory to 6.82% CAGR between 2026-2031. Vietnam road freight transport market share for FTL remains high but tech-enabled LTL pooling gains trust among shippers seeking cost savings without sacrificing delivery windows. Route-optimization algorithms cluster pickups around Hanoi and Ho Chi Minh City belts before dispatching consolidated line-haul trailers south- and northbound overnight.
FTL operators enjoy predictable volumes from electronics and apparel exporters that secure annual truck quotas, enabling asset-specific pricing that protects margins. LTL specialists differentiate via automated sortation hubs and configurable delivery slots that satisfy consumer-side expectations. As carriers adopt digital freight matching, previously under-utilized truck deck space is monetized, gradually improving industry load factors and CO2 per-ton-kilometer metrics.
The Vietnam Road Freight Transport Market Report is Segmented by End User Industry (Manufacturing, and More), Destination (Domestic and International), Truckload Specification (FTL and LTL), Distance (Long Haul and Short Haul), Goods Configuration (Fluid Goods and Solid Goods), Temperature Control (Non-Temperature and Temperature Controlled), and by Containerization. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).