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한글목차
태국의 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 5억 889만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 14.1%로 확대되어, 2030년에는 9억 8,412만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
태국에서는 디지털 경제 국가, 고속 인터넷 인프라 개발, 온라인 뱅킹 서비스 성장, 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 수요 증가 등 소프트웨어 솔루션, 인터넷 및 연결 장치 사용이 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 증가하고 있으며 사이버 공격의 위험이 증가하고 있습니다.
주요 하이라이트
태국은 디지털 경제를 사이버에 강하게 하기 위한 프레임워크 개발을 우선하고 있지만, 숙련된 사이버 보안 인력의 부족이 사이버 보안 시장의 이해 관계자의 과제가 되고 있어 예측 기간 중 시장 성장을 저하시킬 가능성이 있습니다.
예를 들어, 2023년 9월, 국가사이버보안청(NCSA) 사무국장은 태국의 사이버보안 인력에서 현저한 인재격차를 강조하고 태국 관료의 불과 0.5%밖에 IT분야에 종사하지 않고 사이버보안에 종사하고 있는 것은 좀 더 일부라고 언급했습니다.
이러한 사이버 보안 인력의 부족은 사이버 보안 솔루션의 성장에 영향을 줄 수 있습니다.
디지털 전환으로의 전환이 여러 산업에서 확산되고 있기 때문에 기업은 사이버 보안 대책을 재검토할 필요가 있습니다. 하는 것이 중요한 요건이라고 인식하고 있습니다. 이러한 수요의 급증은 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등의 디지털 기술이 널리 채용되어 공격 대상이 확대되어 기밀 정보의 보호가 복잡해진 것에 기인하고 있다고 생각됩니다.
클라우드 퍼스트 전략의 보급은 태국에서 견고한 사이버 보안 대책의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.
클라우드 퍼스트 전략을 채택하려면 전송 중인 데이터를 보호하고 클라우드 인프라를 보호하며 클라우드에서 견고한 ID 및 액세스 관리를 보장할 수 있는 사이버 보안 대책이 필요합니다.
디지털 환경이 진화하고 사이버 위협이 복잡해짐에 따라 자격과 경험을 갖춘 사이버 보안 전문가에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
태국을 포함한 동남아시아 국가에서는 온라인 뱅킹 서비스 확대와 온라인 거래 증가로 디지털 결제가 대두되고 있으며, 이 나라에서는 이러한 결제 활동의 디지털 인프라에 대한 사이버 공격의 위험이 높아지고 있기 때문에 예측 기간 중에 사이버 보안 솔루션 수요가 높아집니다.
태국 사이버 보안 시장 동향
클라우드 보안이 큰 성장을 기록
태국 사이버 보안 시장에서 클라우드 보안 수요는 클라우드 지역의 큰 존재감과 규제 상황의 진화에 더해 기업의 클라우드 마이그레이션이 급증하고 있는 것이 배경에 있으며, 온라인 인프라, 용도, 플랫폼 전체에서 데이터의 안전성을 확보하기 위한 새로운 접근이 요구되고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅은 국내의 공공 부문과 민간 부문의 조직에 의한 데이터, 용도, 워크로드의 사용, 공유, 보존 방법을 일변시켰습니다. 클라우드 보안 솔루션에 대한 수요는 더욱 높아지고 있으며, 국내 조직이 워크로드를 클라우드로 빠르게 전환함에 따라 데이터 보호, 가시성 상실 및 제어가 주요 우려 사항으로 부상하고 있으며, 클라우드 보안 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.
이 나라는 클라우드 도입의 최전선에 있으며, 디지털화를 추진하는 최종 사용자나 클라우드 퍼스트 정책 등의 정부의 이니셔티브가 뒷받침하고 있습니다.
게다가 Google, Microsoft, AWS와 같은 클라우드 시장의 벤더는 클라우드 서비스의 파워와 메리트를 태국의 기업이나 조직에 가깝게 하고, 디지털 전환의 대처에 첨단 클라우드 기술을 활용할 수 있도록, 국내에서 클라우드 지역을 시작하고 있습니다. 태국 국내 기업이 클라우드로의 전환을 진행하는 동안 데이터, 용도, 플랫폼의 안전성을 유지하기 위한 보안요구사항을 이해하는 것이 점점 중요해지고 있습니다.
디지털 경제진흥청(DEPA)에 따르면 태국의 디지털 서비스 시장 규모는 2021년 3,467억 바트(99억 1,000만 달러)로 보고되었습니다. 2024년에는 이 금액이 7,000억 바트(200억 달러)에 달했습니다. 태국의 디지털 경제가 확대됨에 따라 기업 및 정부 기관은 확장성이 높은 IT 인프라, 클라우드 서비스 및 기타 디지털 기술의 도입과 이니셔티브를 강화할 것으로 예상됩니다.
BFSI가 가장 큰 최종 사용자에게
태국의 BFSI 업계는 주로 금융 서비스의 디지털 변혁, 클라우드 도입, 은행 및 금융 업무를 강화하기 위한 머신러닝이나 인공지능 등의 첨단 기술의 통합 등 요인에 의해 사이버 보안 대책에 큰 변화가 일어나고 있습니다.
태국의 안전한 VPN(가상 사설망) 서비스 제공업체인 SurfShark는 2023년 7월 타이에서는 온라인 계정 침해가 상당수 등록되어 있어 사이버 범죄의 위험을 나타내고 있다는 통계를 발표하고 태국에서의 사이버 보안 솔루션 수요 기회를 부추기고 있습니다.
또한 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹 등 태국 국내 금융 부문의 기술 침투와 디지털 채널 확대로 BFSI 부문의 사이버 위협 공격 대상이 확대되고 있습니다. BFSI 부문의 모바일 뱅킹, 디지털 결제 플랫폼 및 온라인 거래 확대는 사이버 보안에 새로운 도전을 제기하고 사기, 데이터 유출 및 기타 사이버 위험으로부터 보호하는 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 추진하고 있습니다.
게다가 은행과 금융기업에서의 사이버 공격 증가는 지난 몇 년간 현저해지고 있으며 고객 데이터를 보호하기 위한 견고한 사이버 보안 대책에 대한 수요가 필요합니다. 예를 들어, 2023년 9월, 태국의 주요 디지털 금융 플랫폼 중 하나인 CardX가 개인 대출 및 현금 카드 신청과 관련된 고객의 개인 정보를 유출시키는 데이터 유출을 발표했습니다. 이 정보에는 고객의 성, 주소, 전화번호, 이메일 등이 포함됩니다.
게다가 동국의 BFSI 부문은 기술 진보, 규제 변경, 고객 선호도의 진화, 혁신적인 금융 모델의 등장으로 큰 변화를 맞이하고 있으며 사이버 공격과 데이터 유출로부터 보호해야 합니다. 예를 들어, 태국 은행(BoT)과 태국 은행 협회(TBA) 회원의 상업 은행을 포함한 은행 기관은 사이버 리스크를 해결하고 사이버 보안을 강화하기 위해 디지털 기술을 업그레이드하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 BFSI 섹터는 사이버 리스크에 대항하기 위한 사이버 보안 대책에 대한 투자가 활발해질 것으로 보입니다.
태국 사이버 보안 산업 개요
태국의 사이버 보안 시장은 매우 단편화되어 있으며 IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Fujitsu Thailand Co. Ltd (Fujitsu Group), Red Sky Digital, Check Point Software Technologies Ltd. 등의 대기업이 존재합니다.
2023년 9월 - Fujitsu Limited와 Fujitsu Thailand Limited는 태국을 거점으로 하는 SAP 컨설턴트 회사 Innovation Consulting Services의 인수를 발표하고, 이 나라에 있어서의 매니지드 서비스 포트폴리오의 확충을 도모합니다.
2023년 3월 - Webex by Cisco는 신뢰성 있고 안전하며 사이버 보안 위협으로부터 보호되는 전자 거래를 개발하기 위해 설립된 태국 왕국의 공공 기관인 태국 전자 거래 개발청(ETDA)의 인증을 받았습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털화와 확장 가능한 IT 인프라에 대한 수요 증가
타사 공급업체의 위험, MSSP의 진화, 클라우드 우선 전략 채택 등 다양한 동향에 따른 위험에 대처할 필요성
시장 성장 억제요인
사이버 보안 전문가 부족
기존 인증 방법에 대한 높은 의존도와 준비 부족
동향 분석
사이버 보안 전략 강화를 위해 AI를 활용하는 태국 기업이 증가
클라우드 기반 딜리버리 모델로의 이행에 따라 클라우드 보안이 비약적인 성장을 이룰 것
제6장 시장 세분화
서비스별
보안 유형
클라우드 보안
데이터 보안
ID 및 액세스 관리
네트워크 보안
소비자 보안
인프라 보호
기타 보안
서비스별
전개별
클라우드
온프레미스
최종 사용자별
BFSI
헬스케어
제조업
정부 및 방위
IT 및 통신
기타 최종 사용자
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation
Cisco Systems Inc
Fujitsu Thailand Co. Ltd.
Red Sky Digital Ventures Ltd.
Info Security Consultant Co. Ltd.
Dell Technologies Inc.
Fortinet Inc.
CGA Group Co. Ltd.
Intel Security(Intel Corporation)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The Thailand Cybersecurity Market size is estimated at USD 508.89 million in 2025, and is expected to reach USD 984.12 million by 2030, at a CAGR of 14.1% during the forecast period (2025-2030).
The increasing usage of software solutions, Internet, and connected devices across the end-user industries in Thailand, in line with the country's priority on developing a digital economy, infrastructural development for high-speed Internet, growth of online banking services, and the demand for cloud-based software, are raising the risk of cyber attacks in Thailand is driving the requirement of cyber security solutions in the country, which may fuel the market's growth.
Key Highlights
The country has been prioritizing developing frameworks for making its digital economy cyber-resilient; however, the lack of skilled cyber security personnel makes it a challenge for the stakeholders of the cyber security market and may lower the market's growth during the forecast period.
For instance, in September 2023, the Secretary General of the National Cyber Security Agency (NCSA) highlighted a significant talent gap in Thailand's cybersecurity workforce, mentioning that only 0.5% of Thai bureaucrats are in the IT field and an even more minor fraction work in cybersecurity, which may impact the country's objective in strengthening national cybersecurity.
This lack of a cyber security workforce may affect the growth of cyber security solutions as, without skilled cyber security personnel, the market may witness a significant shortage in implementing cyber security solutions during the forecast period.
The widespread shift in multiple industries toward digital transformation has driven companies to reassess their cybersecurity measures. As the country adopts digital transformation across various sectors, organizations recognize the critical requirement to safeguard their digital assets against growing cyberattacks. This surge in demand may be attributed to the widespread adoption of digital technologies, including cloud computing, big data, and the Internet of Things (IoT), which has expanded the attack surface and increased the complexity of safeguarding sensitive information.
The widespread adoption of a cloud-first strategy is driving the need for robust cybersecurity measures in Thailand. As organizations migrate their operations and data to cloud environments to enhance scalability and flexibility, they face distinctive security challenges. The inherent risks associated with cloud computing, including data breaches, unauthorized access, and compliance issues, have propelled the demand for specialized cloud security solutions.
Adopting a cloud-first strategy necessitates cybersecurity measures that can secure data in transit, protect cloud infrastructure, and ensure robust identity and access management in the cloud. The cybersecurity market in Thailand is actively responding to these challenges by offering tailored solutions to address the complexities of cloud security, reflecting the industry's adaptability to evolving technology trends.
The need for qualified and experienced cybersecurity specialists has increased as the digital landscape evolves and cyber threats get more complex. The need for more skilled professionals in this field hinders the effective implementation and management of cybersecurity solutions, creating a bottleneck that impacts the overall cybersecurity market in Thailand.
The growth of digital payments in Southeast Asian countries, including Thailand, has emerged due to the growth of online banking services and the growth of online transactions, which has raised the risk of cyber attacks on the digital infrastructure of these payment activities in the country, increasing the demand for cyber security solutions during the forecast period.
Thailand Cybersecurity Market Trends
Cloud Security to Register Major Growth
The cloud security demand in the Thailand cybersecurity market is driven by the considerable presence of cloud regions and the evolving regulatory landscape, coupled with high growth in cloud migration among businesses, which requires new approaches to ensure that data remains secure across online infrastructure, applications, and platforms.
Cloud computing has transformed how public and private sector organizations in the country use, share, and store data, applications, and workloads. However, it has also introduced new security threats and challenges to organizations. Moreover, significant data going into the cloud and public cloud services further increase the exposure, thus positively driving the demand for cloud security solutions. Moreover, as organizations across the country shift workloads to the cloud rapidly, data protection, loss of visibility, and control are emerging as major concerns, driving the demand for cloud security solutions.
The country is at the forefront of cloud adoption, augmented by the end-user drive for digitalization and government initiatives such as cloud-first policy. The country's government is partnering with cloud vendors such as Google and Microsoft to facilitate governmental agencies using public cloud providers as part of the country's cloud-first policy. Such initiatives are further expected to bolster the adoption of cloud security solutions in government institutions as well as private end-user businesses of the country.
Furthermore, cloud market vendors such as Google, Microsoft, and AWS have launched cloud regions in the country to bring the power and benefits of cloud services closer to businesses and organizations in Thailand, enabling them to leverage advanced cloud technologies for their digital transformation initiatives. However, as businesses in the country continue to migrate to the cloud per the Thai government's cloud-first policy, understanding the security requirements for keeping data, applications, and platforms safe is becoming increasingly crucial. Thus, such developments are analyzed to result in significant demand for cloud security solutions in the country's end-user businesses during the forecast period.
According to the Digital Economy Promotion Agency (DEPA), the market value of digital services in Thailand was reported to be THB 346.7 billion (USD 9.91 billion) in 2021. By 2024, this amount is anticipated to reach THB 700 billion (USD 20 billion). Moreover, in 2022, Thailand's digital market value was around THB 2.6 trillion (USD 74 billion). As Thailand's digital economy expands, businesses and government organizations are expected to strengthen their efforts to adopt and implement scalable IT infrastructure, cloud services, and other digital technologies. This increased digital activity further enhances the need for robust cybersecurity measures to protect valuable assets and sensitive information.
BFSI to be the Largest End User
The BFSI industry in Thailand is witnessing a significant shift in its cybersecurity security measures, primarily driven by factors such as the digital transformation of financial services, cloud adoption, and the integration of advanced technologies like machine learning and artificial intelligence to enhance banking and finance operations. In addition, growing data breaches and cyberattacks in financial firms further necessitate adopting cybersecurity solutions in the country's BFSI sector.
SurfShark, a secure VPN (Virtual Private Network) service provider in Thailand, published statistics in July 2023 stating that Thailand has been registering a significant number of online account breaches, showing the risk of cyber crimes, fueling the demand opportunity for cyber security solutions in Thailand.
Furthermore, with the growing technological penetration and digital channels, such as mobile banking, Internet banking, etc., in the country's financial sector, the attack surface for cyber threats in the BFSI sector has expanded. The expansion of mobile banking, digital payment platforms, and online transactions in the country's BFSI sector has created new challenges for cybersecurity, thus driving the demand for advanced cybersecurity solutions to protect against fraud, data breaches, and other cyber risks.
Moreover, the growth in cyberattacks in banks and financial firms has witnessed a significant rise in the past few years, necessitating the demand for robust cybersecurity measures to protect customer data. For instance, in September 2023, CardX, one of Thailand's major digital financial platforms, disclosed a data leak that exposed their customers' personal information related to personal loan and cash card applications. This information includes the customer's first and last name, address, telephone number, and email.
Furthermore, the country's BFSI sector is undergoing a significant transformation due to technological advancements, regulatory changes, evolving customer preferences, and the rise of innovative financial models, necessitating the need to safeguard against cyberattacks and data breaches. For instance, banking institutions, including the Bank of Thai (BoT) and commercial bank members of the Thai Bankers' Association (TBA), have been upgrading their digital technology to handle cyber risks and strengthen cybersecurity. Such factors will boost investment in cybersecurity measures in the BFSI sector to guard against cyber risks.
Thailand Cybersecurity Industry Overview
The Thailand cybersecurity market is highly fragmented, with the presence of major players like IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Fujitsu Thailand Co. Ltd (Fujitsu Group), Red Sky Digital Co.Ltd, and Check Point Software Technologies Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
September 2023 - Fujitsu Limited and Fujitsu Thailand Limited announced the acquisition of Thailand-based SAP consultancy Innovation Consulting Services to increase its managed service portfolio in the country, which may further use this expansion to offer cyber security services to the existing customers of the acquired company during the forecast period.
March 2023 - Webex by Cisco achieved Thailand's Electronic Transactions Development Agency (ETDA) certification, a public agency in the Kingdom of Thailand established to develop electronic transactions that are reliable, secure, and safe from cybersecurity threats, which shows the company's priority in offering cyber resilient solutions in the market and enhancing its cyber security solutions offering to support its market growth.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
5.1.2 Need to Tackle Risks from Various Trends such as Third-party Vendor Risks, the Evolution of MSSPs, and Adoption of Cloud-first Strategy
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
5.3 Trends Analysis
5.3.1 Organizations in Thailand Increasingly Leveraging AI to Enhance their Cyber Security Strategy
5.3.2 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security Owing to Shift Toward Cloud-based Delivery Model
