태국의 석유 및 가스 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Thailand Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637798
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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태국의 석유 및 가스 시장 규모는 2025년 일당 24만 4,290 배럴로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 2.33%로, 2030년에는 일당 27만 4,110 배럴에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 천연가스 파이프라인 용량 증가와 석유제품 수요 등의 요인이 예측기간 중 태국의 석유 및 가스 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 신재생에너지로의 전환을 목표로 하는 새로운 계획은 태국의 석유 및 가스 시장의 방해가 될 가능성이 있습니다.
- 새로운 석유 및 가스전의 발견은 예측 기간 동안 태국의 석유 및 가스 시장에 몇 가지 기회를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.
태국의 석유 및 가스 시장 동향
큰 성장이 기대되는 다운스트림 부문
- 다운스트림 부문은 원유 및 가스가 최종 최종 고객 및 소매 시장에 출하 될 때까지의 최종 프로세스에 해당합니다. 이 과정은 가솔린, 액화 천연 가스, 디젤 및 기타 윤활유와 같은 주요 제품별로 생산됩니다.
- 2022년 태국의 석유제품 수출량은 약 일량 19만 1,300배럴에 달하고, 전년에 비해 약간 증가했습니다. 같은 해 태국은 다른 석유 제품에 비해 디젤 연료를 가장 많이 수출했습니다.
- 동남아시아 지역의 태국 석유정제 다운스트림 부문(정제능력과 처리능력)은 시가총액 기준으로 싱가포르에 이어 최대 규모입니다. 정화 처리 능력은 국내 석유 수요 증가, 석유 가격 상승, 관광 부문의 건전한 성장, 안정적이고 높은 정제 마진에 의해 최근 증가하고 있습니다.
- 한편, 정유소 처리 능력은 최근 증가 추세에 있습니다. 이 나라에는 현재 6개의 정유소 콤플렉스가 있으며, 대부분은 이 나라의 국영 석유 및 가스 복합기업 PTT가 일부 또는 전부를 소유하고 있습니다. 태국은 국내와 지역 수요 증가에 대응하기 위해 정화 능력을 강화하고 있습니다.
- 태국의 대표적인 석유 정제 회사인 Thai Oil은 이미 렘차방 시라차 정유소에 있는 기존 원유 정제 시설을 약 48억 달러에 걸쳐 확대하기로 결정했습니다.
- 이 확대로 잔사수소화분해장치, 진공가스유수소화분해장치, 수소제조장치, 디젤수소화탈황장치, 나프타 수소화분해장치, 황회수장치, 잔사피치를 연료로 사용하는 발전소도 추가됩니다.
- 2021년 8월, Hyundai Engineering은 IRPC PCL에서 방콕 남동쪽 약 170km에 위치한 라용에 있는 Nissan 21만 5,000배럴 정유소를 업그레이드하는 EPC(설계·조달·건설)를 2억 5,600만 달러로 수주 했습니다. 현대에 따르면 IRPC의 계획에 따라 2024년 초반 완성을 목표로 하고 있습니다.
- 이상과 같이 태국의 석유정제능력은 정유소의 확대와 정제유 수요 증가에 따라 예측기간 동안 약간 증가가 예상됩니다.
석탄에서 천연가스로의 에너지 전환이 시장을 견인하는 전망
- 국제 청정 연료 에너지의 요구에 대응하고 이산화탄소 배출량을 넷 제로를 향해 줄이기 위해 태국은 이미 석탄 경제에서 가스 경제로의 전환을 발표했습니다.
- 천연가스의 매장량이 고갈되고 있음을 충분히 인식하고 있는 태국은 다양한 항만의 인프라를 개발함으로써 액화천연가스(LNG)에의 진입을 이미 개시하고 있습니다. 최근 완성된 농팹의 LNG 터미널은 연간 750만 톤의 능력을 가지고 천연가스로의 시프트를 진행하는 나라의 모범이 되고 있습니다.
- 2022년 태국의 천연가스 소비량은 약 507억 입방미터에 달하고, 전년에 비해 약간 증가했습니다. 태국의 천연가스 소비량은 2022년 10% 증가합니다.
- 태국에는 걸프 실라차 발전소(2.5GW), 힌콘 파워 프로젝트(1.4GW), 촌부리 프로젝트 발전소(2.6GW), 수라타니에 있는 2개의 발전소(각각 700MW) 등 건설 중 계획중인 천연가스 발전소가 여러 개 있습니다. 이러한 발전소의 작동으로 태국의 천연가스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2021년 2월 태국의 국영 석유 회사 PTT는 2021-2025년에 걸쳐 전 사업에서 283억 달러의 투자를 계획하고 있다고 발표했습니다. PTT는 미래의 에너지 기회를 모색하면서 태국의 LNG 및 천연 가스 산업 개발에 주력하고 있습니다.
- 따라서 위의 점에서 동국에서의 에너지 전환의 고조가 예측기간 중 석유 및 가스 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
태국의 석유 및 가스 산업 개요
태국의 석유 및 가스 시장은 반 고정적입니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, MedcoEnergi 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지의 원유 생산량 예측
- 천연가스 생산량 : 2028년까지 예측
- 2028년까지의 정유소 설치 용량과 예측
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 아시아 최대 다운스트림 섹터 확대
- 석탄에서 천연가스로의 에너지 전환
- 억제요인
- 보다 깨끗한 연료로 시프트하기 위한 정부 시책
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화: 섹터별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- PTT Public Company Limited
- Chevron Corporation
- MedcoEnergi
- Bangchak Corporation PCL
- Pan Orient Energy(Siam) Ltd.
- Sea Oil Energy Limited
- Royal Dutch Shell PLC
- Mitsui Oil Exploration Co. Ltd.
- TotalEnergies SE
- Exxon Mobil Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
제8장 신규 석유 및 가스전의 발견
JHS
영문 목차
The Thailand Oil And Gas Market size is estimated at 244.29 thousand barrels per day in 2025, and is expected to reach 274.11 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 2.33% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the increasing natural gas pipeline capacity and the demand for petroleum products are expected to drive the Thailand oil and gas market during the forecast period.
- On the other hand, the country's new plans to transition towards renewable energy sources might hinder the Thailand oil and gas market.
- Nevertheless, discovering new oil and gas fields is expected to create several opportunities for the Thailand oil and gas market during the forecast period.
Thailand Oil and Gas Market Trends
Downstream Segment Expected to Witness Significant Growth
- The downstream sector corresponds to the final processes before the crude oil or gas can be dispensed to the final end customers or retail market. Major refineries for crude oil and natural gas processing plants are set up for the same; the process thus generates other major side products like gasoline, liquified natural gas, diesel, and other lubricants.
- In 2022, the export volume of petroleum products from Thailand amounted to almost 191.3 thousand barrels per day, a slight increase compared to the previous year. In the same year, Thailand exported diesel fuel the most compared to other petroleum products.
- The downstream refining sector of Thailand in the Southeast Asia region (in refining capacity and throughput) is one of the largest based on market cap, just after Singapore. The refinery throughput has grown in recent years due to rising domestic petroleum demand, rising petroleum prices, healthy growth in the tourism sector, and stable and high refinery margins.
- On the other hand, the refinery throughput has been increasing in recent years. The country currently has six refinery complexes, most of which are owned partially or fully by the country's national oil and gas conglomerate PTT. The country has been increasing its refining capacity to meet its growing domestic and regional demand.
- Thai Oil, the flagship refining company from Thailand, had already decided to expand its existing crude refining facility in Sriracha Oil Refinery in Laem Chabang by fueling approximately 4.8 billion dollars.
- In addition, the expansion will also see the addition of a residue hydrocracker, a vacuum gas oil hydrocracker, a hydrogen manufacturing unit, a diesel hydrodesulfurization unit, a naphtha hydrotreater, a sulfur recovery unit, and an electric power plant fueled by residue pitch.
- In August 2021, Hyundai Engineering received a USD 256 million EPC (engineering, procurement, and construction) order from IRPC PCL to upgrade its refinery with a total capacity of 215,000 barrels per day in Rayong, about 170 km southeast of Bangkok. According to Hyundai, the facility is expected to complete in early 2024 in line with the IRPC's plan.
- Thus, with all the above mentioned, Thailand's oil refining capacity is expected to grow slightly during the forecast period due to the expansion of refineries and increased demand for refined oil.
Energy Transition from Coal to Natural Gas Expected to Drive the Market
- To cope with the international clean fuel energy requirements and reduce its carbon footprints towards net zero, Thailand has already announced its transition from a coal-based economy to a gas-based economy.
- Well aware of its depleting natural gas reserves,, Thailand has already started to venture into Liquified Natural Gas (LNG) by developing its infrastructural requirements in its various seaports. The recently completed LNG terminal in Nong Fab, with a capacity of 7.5 million mt/year, has been the nation's example as it shifts towards natural gas.
- In 2022, natural gas consumption in Thailand amounted to around 50.7 billion cubic meters, slightly inclined compared to the previous year. Natural gas consumption in Thailand witnessed an increase of 10 percent in 2022.
- The country has a few under-construction and planned natural gas power plants, such as the Gulf Sriracha power plant (2.5 GW), Hin Kong Power Project (1.4 GW), Chonburi Ng Project power station (2.6 GW), and two other power plants in Surat Thani with 700 MW each. Commissioning of these power plants is expected to increase natural gas demand in Thailand.
- In February 2021, Thailand's state-controlled oil firm, PTT, announced that it s planned an investment of USD 28.3 billion across all its operations for 2021-2025. It focuses on developing the country's LNG and natural gas industry while seeking future energy opportunities.
- Therefore, owing to the above points, the increasing energy transition in the country is expected to drive the oil and gas market during the forecast period.
Thailand Oil and Gas Industry Overview
The Thailand oil and gas market is semi consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) are PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, and MedcoEnergi.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Crude Oil Production Forecast, till 2028
- 4.3 Natural Gas Production Forecast, till 2028
- 4.4 Refinery Installed Capacity and Forecast, till 2028
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Government Policies and Regulations
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.1.1 Expanding the Asia's Largest Downstream Sector
- 4.7.1.2 Energy Transition from Coal to Natural Gas
- 4.7.2 Restraints
- 4.7.2.1 Government Policies to Shift Towards Cleaner Fuels
- 4.8 Supply Chain Analysis
- 4.9 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR
- 5.1 Upstream
- 5.2 Midstream
- 5.3 Downstream
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 PTT Public Company Limited
- 6.3.2 Chevron Corporation
- 6.3.3 MedcoEnergi
- 6.3.4 Bangchak Corporation PCL
- 6.3.5 Pan Orient Energy (Siam) Ltd.
- 6.3.6 Sea Oil Energy Limited
- 6.3.7 Royal Dutch Shell PLC
- 6.3.8 Mitsui Oil Exploration Co. Ltd.
- 6.3.9 TotalEnergies SE
- 6.3.10 Exxon Mobil Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 Discovery of New Oil and Gas Fields
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