동남아시아의 석유 및 가스 시장 - 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Oil and Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637770
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
동남아시아의 석유 및 가스 시장은 예측 기간 중에 4% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
2020년에는 COVID-19가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 대유행 전 수준에 도달하고 있습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 석탄에서 천연가스로의 에너지 전환이 예측기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편 원유 매장량 감소와 업스트림 부문 투자 부족은 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
브루나이, 베트남, 버마와 같은 국가들은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림의 세 가지 부문 모두에서 석유 및 가스 산업에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 이것은 동남아시아의 석유 및 가스 시장에 있어서 좋은 기회가 될 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 석유 및 가스 시장은 신설되는 정유소가 많은 인도네시아가 지배적일 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 석유 및 가스 시장 동향
시장을 독점하는 다운스트림 부문
동남아의 정화부문은 화학, 석유화학, 운송 등 부문에서 정화제품 수요가 증가함에 따라 급속히 확대되고 있습니다. 2030년까지 이 지역의 총 인구는 약 13% 증가할 것으로 예상됩니다.
BP Statistical Review of World Energy 2022에 따르면 2021년 시점에서 싱가포르의 정제 능력은 일당 146만 1,000배럴로 가장 크며, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남 및 기타 동남아시아 국가들이 뒤를 잇습니다.
석유제품 수요가 높아지고, 각국이 자급자족을 목표로 하고 있기 때문에 이 지역의 다운스트림 인프라는 향후 수년간에 대폭 확대될 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 태국, 베트남, 필리핀 등의 국가들이 기존 정유소의 확대와 새로운 설계화를 책정하고 있습니다.
말레이시아는 지난 20년간 정화활동에 많은 투자를 하고 있으며, 오랜 세월 싱가포르의 정유소에 의존해 온 석유제품의 국내 수요의 대부분을 충당할 수 있게 되었습니다. 또한 말레이시아에서는 케르테, 게벤, 파실 구단 탄중 랑사트에 세 가지 주요 석유화학 조합(IPC)이 건설되었습니다.
게다가 브루나이와 베트남과 같은 국가는 향후 몇 년간 다운스트림 부문에서 여러 EPC 계약을 수주할 것으로 보입니다.
예를 들어 베트남 석유 및 가스그룹의 국영자회사인 PetroVietnam은 2022년 8월 베트남 남부의 붕타우성 배리어에 원유처리능력 24-26톤/년의 정유소를 건설할 계획을 밝혔습니다. 건설 과정은 두 단계로 나뉩니다. 첫 번째 단계는 135억 달러, 두 번째 단계는 50억 달러가 예상됩니다. 석유화학·정제 플랜트의 제1단계에서는 연간 12-13톤의 원유를 처리합니다. 플랜트의 연간 생산량은 석유가 7-9MT, 석유화학제품이 2-3MT입니다. 두 번째 단계에서는 처리 능력을 두 배로 만들기 위한 추가 투자를 실시해 연간 석유 생산량을 3-5톤, 석유 화학제품 생산량을 5.5-7.5톤 끌어올릴 예정입니다.
따라서 위의 점에서 동남아시아의 석유 및 가스 시장은 강하부문이 지배할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 인도네시아
2021년 현재 인도네시아의 확인 석유 매장량은 25억 배럴, 확인 가스 매장량은 49조 7,000억 입방 피트입니다. 또한 인도네시아에는 다양한 지리적 특징이 있습니다. 지질학적 분지에는 60개의 퇴적 분지가 있으며, 그 중 36개는 인도네시아 서부에서 이미 완전히 탐사되고 있으며, 그 중 14개는 석유 및 가스를 생산하고 있습니다. 상당한 석유 및 가스 매장량이 이 나라의 조사·생산 활동을 뒷받침하고 있어 예측 기간 중에 석유 및 가스 시장을 자극할 가능성이 높습니다.
2022년 석유 생산량은 일량 83만 4,000배럴로 2021년 85만 8,000배럴에서 감소했습니다. 인도네시아에서는 성숙하고 있는 유전으로부터의 생산량 감소를 보완하기 위해, 업스트림 부문의 활동이 활발해지고 있습니다.
게다가 인도네시아 정부는 2025년까지 정제능력을 두배로 늘리고 일당 220만 배럴을 목표로 하는 계획을 발표했습니다. 이러한 계획의 결과, 대규모 정유소와 석유화학 플랜트의 건설 및 업그레이드 프로젝트를 앞두고 있으며 현재 진행 중입니다.
예를 들어, 2023년 1월 인도네시아 에너지부는 올해 에너지 생산 증진과 새로운 발견 노력의 일환으로 남중국해 블록을 포함한 10개의 석유 및 가스 광구를 제공할 계획을 발표했습니다. 이 나라는 2030년까지 원유의 양유 능력을 일량 100만 배럴(bpd), 가스의 양유 능력을 일량 120억 입방 피트(mmscfd)에 이르는 것을 목표로 하고 있습니다.
따라서 위의 관점에서 인도네시아는 예측 기간 동안 동남아시아의 석유 및 가스 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 석유 및 가스 산업 개요
동남아시아의 석유 및 가스 시장은 적당히 분할되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, PT.JGC Indonesia 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
동남아시아의 석유 및 가스 생산량과 2028년까지의 예측
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
섹터
업스트림
미드스트림
다운스트림
2028년까지 시장 규모· 수요 예측(지역별)
인도네시아
태국
베트남
말레이시아
기타 동남아시아 지역
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
TechnipFMC PLC
Saipem SpA
Bechtel Corporation
Fluor Corporation
John Wood Group PLC
Petrofac Limited
PT Barata Indonesia(Persero)
PT Meindo Elang Indah
PT Indika Energy Tbk
PT Rekayasa Industri
Sinopec Engineering(Group) Co. Ltd.
Samsung Engineering Co. Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Southeast Asia Oil and Gas Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 negatively impacted the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, the country's energy transition from coal to natural gas is expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, declining crude oil reserves along with a lack of investments in the upstream sector are expected to restrain market growth.
Nevertheless, countries such as Brunei, Vietnam, and Burma have enormous potential for the oil and gas industry across all three sectors: upstream, midstream, and downstream. This will likely act as an opportunity for the Southeast Asian oil and gas market.
Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market, owing to the large number of new refineries being constructed.
Southeast Asia Oil & Gas Market Trends
The Downstream Sector to Dominate the Market
The refining sector in Southeast Asia is expanding rapidly due to increased demand for refined products from sectors such as chemical, petrochemical, and transportation. By 2030, the region's total population is expected to increase by roughly 13%.
According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Singapore had the largest refining capacity of 1,461 thousand barrels per day as of 2021, followed by Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and other Southeast Asian countries.
With rising demand for petroleum products and countries working to become self-sufficient, downstream infrastructure in the region is anticipated to expand significantly in the coming years. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, and other countries have developed plans to enlarge existing refineries or build new ones.
Malaysia has invested heavily in refining activities over the last two decades, and it can now meet the majority of its domestic demand for petroleum products after depending on Singapore refineries for many years. In addition, three major integrated petrochemical complexes (IPCs) in Malaysia have been built in Kerteh, Gebeng, and Pasir Gudang-Tanjung Langsat.
Furthermore, economies such as Brunei and Vietnam are on the verge of receiving several EPC contracts in the downstream sector in the coming years.
For instance, in August 2022, PetroVietnam, a state-owned subsidiary of the Vietnam Oil and Gas Group, revealed plans to construct an oil refinery with a crude oil processing capacity of 24 to 26 MT/year in Ba Ria, Vung Tau Province, southern Vietnam. The building process will be divided into two stages. The first and second phases are anticipated to cost USD 13.5 billion and USD 5 billion, respectively. The first section of the petrochemical and refinery plant will process 12 to 13 metric tons of crude oil per year. The plant's annual production will be 7 to 9 MT of petroleum and 2 to 3 MT of petrochemicals. In the second phase, the plant will receive extra investments to double its processing capacity and raise its output by 3 to 5 metric tons of petroleum and 5.5 to 7.5 metric tons of petrochemicals per year.
Therefore, owing to the above points, the downstream sector is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market.
Indonesia to Dominate the Market
As of 2021, Indonesia had proven oil reserves of 2.5 billion barrels and proven gas reserves of 49.7 trillion cubic feet. In addition, it has a varied geographical profile. The geological basins include 60 sedimentary basins, 36 of which have already been fully explored in Western Indonesia, and 14 of which produce oil and gas. Significant oil and gas reserves boost the country's research and production activities, which will most likely stimulate the oil and gas market during the forecast timelines.
Oil output in 2022 was 834 thousand barrels per day, down from 858 thousand barrels per day in 2021. The nation is seeing increased activity in the upstream sector to compensate for declining output from maturing fields.
Further, the Indonesian government announced its plans to double the refining capacity by 2025, aiming to reach 2.2 million barrels daily. As a result of these plans, major refinery and petrochemical plant construction and upgrade projects are upcoming and are in the pipeline.
For instance, in January 2023, the Indonesian Energy Ministry announced plans this year to offer ten oil and gas working areas, including a block in the South China Sea, as part of efforts to boost energy production and make new discoveries. By 2030, the country hopes to reach a crude oil lifting capacity of 1 million barrels per day (bpd) and a gas lifting capacity of 12,000 million standard cubic feet per day (mmscfd).
Therefore, owing to the above points, Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market during the forecast period.
Southeast Asia Oil & Gas Industry Overview
The Southeast Asian oil and gas market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, and PT. JGC Indonesia.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Southeast Asia Oil and Gas Production and Forecast, till 2028
4.3 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Upstream
5.1.2 Midstream
5.1.3 Downstream
5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Thailand
5.2.3 Vietnam
5.2.4 Malaysia
5.2.5 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
