이탈리아의 석유 및 가스 - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Italy Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640492
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
이탈리아의 석유 및 가스 시장 규모(생산량 기준)는 예측기간(2025-2030년) CAGR 1.13%로, 2025년 9만380배럴/일에서 2030년에는 9만5,600배럴/일로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 정부의 지원 시책이나 석유 및 가스 인프라의 개척 등의 요인이 예측 기간중 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 재생가능 에너지의 보급이 진행되면서 예측 기간중의 석유 및 가스 시장의 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
이 나라에서는 해상에서 미개척 석유 및 가스가 전망되고 있어 큰 비즈니스 기회가 창출될 것으로 기대하고 있습니다.
이탈리아의 석유 및 가스 시장 동향
중류 부문이 시장을 독점할 전망
중류 부문은 석유 및 가스 제품의 수송, 저장, 유통에 중점을 둡니다. 이탈리아는 에너지 인프라 강화를 목표로 하고 있으며 이를 위해 파이프라인, 저장 시설, 터미널에 대한 투자는 매우 중요합니다. 견고한 중류 인프라를 개발함으로써 석유 및 가스를 생산 현장에서 정제소나 최종 소비자까지 효율적으로 이동시킬 수 있습니다.
이탈리아는 석탄 및 석유를 대체하는 청정 에너지로서 천연가스에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 천연가스는 생산지와 수입기지에서 배급망, 발전소, 산업용 소비자까지 운송하기 위한 대규모 중류 인프라를 필요로 합니다. 환경규제와 보다 깨끗한 에너지원으로의 전환을 배경으로 하는 천연가스 수요의 성장이 중류부문의 중요성을 높이고 있습니다.
이탈리아는 원유와 천연가스의 중요한 수입국입니다. 중류 부문은 수입 석유 및 가스를 수용, 저장, 분배하고 국내 수요를 충족하는 안정적인 공급을 보장하는 데 매우 중요합니다. 마찬가지로 천연 가스 수출에는 국제 시장으로 가스를 운송하기 위한 중류 인프라가 필요합니다.
에너지연구소의 세계 에너지 통계 보고에 따르면 국내 LNG 수입량은 최근 몇 년간 크게 증가하고 있습니다. 2022년 수입량은 2021년 대비 50% 이상 증가했으며 지난 10년간 매년 7.2% 증가하고 있습니다.
2023년 5월 이탈리아 정부는 토스카나의 피온 비노 항구에 신설되는 부체식 액화 천연가스(LNG) 터미널이 5월 말부터 운행을 시작한다고 발표했습니다. Venier는 이 터미널이 2023년에 약 20억 입방미터(bcm), 다음 해에는 약 5bcm의 가스를 공급할 것으로 예상했습니다.
이탈리아에는 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트가 몇 가지 진행되고 있습니다. 라벤나-티에티의 가스 파이프라인은 업그레이드된 인프라로 대체될 가능성이 높습니다. 이 프로젝트는 약 175km에 걸쳐 36개월 이내에 완료할 전망으로 프로젝트 시작은 2022년입니다.
이러한 개발로 인해 예측 기간 동안 중류 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
신재생에너지 성장이 시장 성장을 억제하는 전망
다른 많은 국가들과 마찬가지로 이탈리아는 이산화탄소 배출량 감소와 기후 변화 대책으로 재생가능 에너지로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 정부는 태양광발전, 풍력발전, 수력발전 등 신재생에너지 기술의 개발과 채용을 촉진하기 위해 지원시책과 인센티브를 실시했습니다. 재생가능 에너지가 비용효과가 우수하고 기술적으로도 진보됨에 따라 에너지 소비패턴이 변화하고 석유 및 가스 등의 화석연료에 대한 의존도가 저하되고 있습니다.
신재생에너지 부문의 확대는 기존의 석유 및 가스 시장에 경쟁을 가져옵니다. 재생가능 에너지는 비용, 효율성, 신뢰성 측면에서 경쟁력을 얻고 있습니다. 태양광 발전과 풍력 발전의 비용이 계속 하락하고 있기 때문에 발전용으로 점점 선호되고 화석 연료를 대체하는 매력적인 선택이 되고 있습니다. 이러한 자연 에너지와의 경쟁은 석유 및 가스 시장의 성장 가능성을 제한합니다.
국제재생가능에너지기구에 따르면 신재생에너지 도입량은 최근 몇 년간 크게 증가하고 있습니다. 2023년에는 재생가능 에너지의 총 설비 용량은 65.157GW로 2022년에 비해 9.5% 이상의 성장률을 보였습니다.
이탈리아 정부는 신재생에너지에 대한 노력을 적극적으로 추진 및 지원하고 있습니다. 이 지원에는 재정적 인센티브, 고정 가격 구매 시스템, 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 보조금 등이 포함됩니다. 이러한 지원은 신재생에너지의 개발과 도입을 더욱 가속화하고 투자자와 에너지 소비자에게 더 매력적인 선택을 제공합니다. 그 결과, 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자는 신재생에너지에 대한 높은 선호도로 인해 지원이 필요할 수 있습니다.
2023년 5월 이탈리아의 에너지 서비스 사업자인 GSE(Gestore dei Servizi Energetici)는 풍력, 태양광, 수력 발전을 포함한 총 422MW의 신재생에너지 프로젝트 입찰 업체를 발표했습니다. 이 입찰은 신재생에너지 발전을 촉진하고 실시하기 위해 이 지역에서 11번째로 시행하였습니다.
따라서, 재생가능 에너지 부문의 개발은 예측 기간 동안 시장의 주요 억제요인이 될 것으로 예상됩니다.
이탈리아의 석유 및 가스 산업 개요
이탈리아의 석유 및 가스 시장은 적정 수준으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Eni SpA, Edison SpA, Engie SA, SGS Italia SpA, BP PLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 이탈리아의 석유 및 가스 생산량 예측(단위 : 1,000 배럴/일)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
국내 석유 및 가스 수요 증가
인프라 개발의 성장
억제요인
신재생에너지와의 경쟁
공급사슬 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
섹터
업스트림
하류
중류
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Eni SpA
Edison SpA
Engie SA
SGS Italia SpA
BP PLC
TotalEnergies SE
Zenith Energy Ltd(CA)
Shell PLC
Saipem SpA
Schlumberger NV
시장 랭킹/공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
미개척 해양 광구의 존재
CSM
영문 목차
영문목차
The Italy Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 90.38 thousand barrels per day in 2025 to 95.60 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.13% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as supportive government policies and developing oil and gas infrastructure are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, increasing penetration of renewable energy is likely to restrain the growth of the oil and gas market during the forecast period.
Nevertheless, untapped offshore oil and gas prospects in the country are expected to create significant opportunities.
Italy Oil And Gas Market Trends
The Midstream Segment is Expected to Dominate the Market
The midstream segment focuses on transporting, storing, and distributing oil and gas products. As Italy aims to enhance its energy infrastructure, investing in pipelines, storage facilities, and terminals is crucial. Developing a robust midstream infrastructure ensures efficient movement of oil and gas from production sites to refineries and end consumers.
Italy has increasingly relied on natural gas as a cleaner alternative to coal and oil. Natural gas requires an extensive midstream infrastructure to transport it from production fields or import terminals to distribution networks, power plants, and industrial consumers. The growth in natural gas demand, driven by environmental regulations and the shift toward cleaner energy sources, amplifies the importance of the midstream segment.
Italy is a significant importer of crude oil and natural gas. The midstream segment is crucial in receiving, storing, and distributing imported oil and gas, ensuring a steady supply to meet domestic demand. Similarly, for natural gas exports, a well-developed midstream infrastructure is necessary to transport the gas to international markets.
According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy, the import of LNG in the country has increased significantly in recent years. In 2022, the imports increased by more than 50% compared to 2021, with an increase of 7.2% annually in the past decade.
In May 2023, the Italian Government announced that the newly established floating liquefied natural gas (LNG) terminal at the Tuscan port of Piombino would commence its commercial operations by the end of May. Venier further expected the terminal to offer approximately 2 billion cubic meters (bcm) of gas in 2023 and around five bcm in the following year.
The country has a few oil and gas pipeline projects. The Ravenna-Chieti gas pipeline is likely to be replaced by upgraded infrastructure. The project will be around 175 km, which is likely to be completed within 36 months from the date of construction. The project started in 2022.
Owing to such developments, the midstream sector is expected to have the largest share during the forecast period.
Growth of Renewables is Expected to Restrain Market Growth
Like many other countries, Italy is actively transitioning toward renewable energy sources to reduce carbon emissions and combat climate change. The government has implemented supportive policies and incentives to promote developing and adopting renewable energy technologies such as solar, wind, and hydropower. As renewable energy becomes more cost-effective and technologically advanced, there is a shift in energy consumption patterns, reducing dependence on fossil fuels like oil and gas.
The expanding renewable energy sector poses competition to the traditional oil and gas market. Renewables are becoming more competitive in terms of cost, efficiency, and reliability. As the costs of solar and wind power continue to decline, they are increasingly preferred for electricity generation, making them attractive alternatives to fossil fuels. This competition from renewables limits the growth potential of the oil and gas market.
According to the International Renewable Energy Agency, renewable energy installations have increased significantly in recent years. In 2023, the total installed renewable installed capacity was 65.157 GW, showing a growth rate of more than 9.5% compared to 2022.
The Italian government is actively promoting and supporting renewable energy initiatives. This support includes financial incentives, feed-in tariffs, and subsidies for renewable energy projects. Such support further accelerates the development and adoption of renewables, making them more attractive options for investors and energy consumers. As a result, investments in oil and gas projects may need help due to the increasing preference for renewable energy sources.
In May 2023, Italy's energy services operator, Gestore dei Servizi Energetici (GSE), declared the winners of its latest call for renewable energy capacity, encompassing wind, solar, and hydropower projects totaling 422 MW. This competition marked the 11th round of tenders in the region to promote and implement renewable energy generation.
Thus, the development of the renewable energy sector is expected to be a significant restraint for the market during the forecast period.
Italy Oil And Gas Industry Overview
The Italian oil and gas market is moderately consolidated. Some of the major players in the market include Eni SpA, Edison SpA, Engie SA, SGS Italia SpA, and BP PLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Italy Oil and Gas Production Forecast in Thousand Barrels Per Day, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Higher Demand for Oil and Gas in the Country
4.5.1.2 Growing Infrastructure Development
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Competition from Renewable Energy
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Upstream
5.1.2 Downstream
5.1.3 Midstream
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
