인도네시아의 석유 및 가스 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Indonesia Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637774
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도네시아의 석유 및 가스 시장 규모는 생산량 기준으로 2025년 일당 64만 5,390배럴에서 2030년 일당 69만 8,700배럴로 성장할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 1.6%입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 지역 경제의 성장에 수반하는 석유 제품 수요 증가, 원유·천연 가스의 생산 확대를 향한 정부의 대처 등이 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 다양한 요인에 의한 원유가격의 상승과 재생가능에너지 도입 확대가 시장을 억제할 것으로 예상됩니다.
인도네시아는 동남아시아 국가 중에서도 유수의 석유 확인 매장량을 자랑합니다. 또한, 이 나라는 급속한 경제 성장을 이루고 있으며, 그 결과 석유와 석유파생제품 수요는 향후 급증할 가능성이 높습니다. 이러한 신흥국 시장의 개척은 이 시장에 관련된 참가 기업에 있어서 큰 비즈니스 기회가 될 것으로 예상됩니다.
인도네시아의 석유 및 가스 시장 동향
큰 성장이 기대되는 업스트림 부문
인도네시아는 동남아의 개발도상국이며 지역 최대급 원유·천연가스 매장량을 자랑합니다.
이 나라의 원유 생산량은 2022년에는 일량 61만 2,000 배럴에 달했습니다. 정부는 성숙하고 있는 유전으로부터의 생산량 감소에 대항하기 위해 업스트림 부문의 활동을 활발하게 하고 있습니다.
2022년 1월, 동 칼리만탄 해안의 마하캄 광구에 있는 플루타미나의 마나파츠 1x 시굴은 3,776m에 도달한 후 207m의 석유 및 가스 순 채굴량을 보고했습니다. 드릴 스템 테스트는 일량 1,500만 입방 피트의 가스와 일량 500 배럴의 응축수를 확인했습니다. 상업 생산 개시를 위해 갱 개발 작업이 진행되고 있습니다.
2022년 4월, 일본의 석유 인상량은 66만 배럴, 가스 인상량은 61억 6,000만 입방 피트/일(mmscfd)을 목표로 하고 있습니다.
이러한 점에서 업스트림부문은 예측기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
신재생에너지 도입 증가가 시장을 억제하는 전망
인도네시아는 보다 적은 배출과 녹색 경제를 실현하기 위해 국내 석탄과 석유의 비율을 줄이기 위해 에너지 믹스에 재생 가능 에너지를 추가하기 시작했습니다. 그 결과 정부는 2025년까지 신재생에너지를 23%, 2050년까지 31% 사용하는 목표를 세웠습니다.
이 목표와 정부의 시책과 프로그램은 전국에서 여러 재생 가능 에너지 프로젝트를 개발하고 있습니다.
2022년 4월 Quantum Power Asia Pte Ltd와 ib Vogt GmbH는 공동으로 50억 달러를 투자하여 3.5GW 이상의 용량의 태양광 공원을 개발했습니다. 이 프로젝트는 인도네시아 리아우 제도에 건설되어 싱가포르에 전력을 수출할 예정입니다.
2022년 4월 인도네시아의 주요 에너지 기업 중 하나인 Quantum Power Asia Pte Ltd와 독일의 태양광 발전 프로젝트 개발 회사 Ib Vogt GmbH는 인도네시아의 리아우 제도에서 발전 용량 350만kW 이상의 태양광 발전 프로젝트를 개발을 위해 50억 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다.
PT Pertamina는 자카르타에 본사를 둔 국영 석유 및 천연 가스 회사입니다. 이 회사는 2022-2026년에 걸쳐 재생 가능 에너지 부문에 110억 달러를 투자할 예정입니다.
또한 인도네시아에는 1만 7,000개 이상의 섬, 100개의 저수지, 520개의 자연 호수가 있습니다. 정부는 이 분야에 60 가까이 부유식 태양광 발전 프로젝트를 설치할 계획입니다.
따라서 이 나라의 신재생에너지 용량의 급속한 채용은 예측기간 동안 인도네시아의 석유 및 가스 시장을 억제할 수 있습니다.
인도네시아의 석유 및 가스 산업 개요
인도네시아의 석유 및 가스 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 시장에 진입하는 주요 기업(순부동)으로는 Shell PLC, BP PLC, China National Offshore Oil Corporation, PT Pertamina, Chevron Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 천연가스 생산량 예측
2028년까지의 원유 생산량 예측
2028년까지의 정유소 설치 용량과 예측
LNG 터미널 설치 용량과 2028년까지의 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
지역경제 성장에 따른 석유제품 수요 증가
석유·천연가스 생산 확대를 위한 정부의 대처
억제요인
신재생에너지 도입 증가
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화: 섹터별
업스트림
중류
하류
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ConcoPhillips Company
Shell PLC
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporatoin
PT Pertamina
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Petroliam Nasional Berhad
PT. Connusa Energindo
China National Offshore Oil Corporation
BP PLC
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
최대 확인 매장량의 존재와 급속한 경제 성장
JHS
영문 목차
영문목차
The Indonesia Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 645.39 thousand barrels per day in 2025 to 698.70 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing demand for petroleum products due to the growth of the local economy coupled with government initiatives to boost the production of crude oil and natural gas are likely to drive the market.
On the other hand, the high volatility of crude oil prices due to many factors and the increasing adoption of renewable energy are expected to restrain the market.
Nevertheless, Indonesia has one of the largest proven oil reserves among Southeast Asian countries. The country is also seeing rapid economic growth, as a result, demand for petroleum and derived petroleum products will likely shoot up in the future. Such developments will likely present significant opportunities for players involved in the market.
Indonesia Oil and Gas Market Trends
Upstream Sector Expected to Witness Significant Growth
Indonesia is a developing country in Southeast Asia, having one of the region's largest proven crude oil and natural gas reserves.
The crude oil production in the country stood at 612 thousand barrels per day in 2022. The government is witnessing increased activity in the upstream sector to counter the declining production from maturing fields.
In January 2022, Pertamina's Manapatu 1x exploration well in the Mahakam Block offshore East Kalimantan reported 207 meters of oil and gas net pay after reaching 3,776 meters. The drill stem test saw well-flowing gas at 15 million cubic feet per day and condensate at 500 barrels per day. Further well development works are underway to start commercial production.
In April 2022, the country's oil lifting was targeted at 660 thousand barrels, and gas lifting was at 6,160 million standard cubic feet per day (mmscfd).
Due to the above points, the upstream sector will likely witness significant growth during the forecast period.
Increasing Adoption of Renewable Energy Expected to Restrain the Market
Indonesia has started to add renewables to its energy mix to reduce the share of domestic coal and petroleum to have lesser emissions and a green economy. As a result, the government has set a target to achieve 23% renewable energy use by 2025 and 31% by 2050.
This target and government policies and programs have resulted in several renewable energy projects being developed nationwide.
In April 2022, Quantum Power Asia Pte Ltd and ib Vogt GmbH were jointly developing a solar park of over 3.5 GW capacity with an investment of USD 5 billion. The project will be built on Indonesia's Riau Islands and export electricity to Singapore.
In April 2022, one of the leading energy companies in Indonesia, Quantum Power Asia Pte Ltd, and German solar energy project developer Ib Vogt GmbH announced to invest of more than USD 5 billion to develop a solar energy project with a power generation capacity of more than 3.5 GW in Indonesia's Riau Islands.
PT Pertamina is a state-owned oil and natural gas corporation based in Jakarta. The company plans to invest USD 11 billion in the renewable energy sector, which is expected in 2022-2026.
Moreover, Indonesia has more than 17,000 islands, 100 reservoirs, and 520 natural lakes. The government plans to install nearly 60 floating PV solar energy projects in these fields.
Thus, the country's rapid adoption of renewable energy capacity may restrain the Indonesian Oil and Gas market during the forecast period.
Indonesia Oil and Gas Industry Overview
The Indonesian Oil and Gas Market is moderately consolidated. Some major players involved in the market (not in particular order) include Shell PLC, BP PLC, China National Offshore Oil Corporation, PT Pertamina, and Chevron Corporation., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Natural Gas Production Forecast, till 2028
4.3 Crude Oil Production Forecast, till 2028
4.4 Refinery Installed Capacity and Forecast, till 2028
4.5 LNG Terminal Installed Capacity and Forecast, till 2028
4.6 Recent Trends and Developments
4.7 Government Policies and Regulations
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.1.1 Increasing Demand for Petroleum Products Due to the Growth of the Local Economy
4.8.1.2 Government Initiatives to Boost the Production of Crude Oil and Natural Gas
4.8.2 Restraints
4.8.2.1 Increasing Adoption of Renewable Energy
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR
5.1 Upstream
5.2 Midstream
5.3 Downstream
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 ConcoPhillips Company
6.3.2 Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 ExxonMobil Corporatoin
6.3.5 PT Pertamina
6.3.6 PT Perusahaan Gas Negara Tbk
6.3.7 Petroliam Nasional Berhad
6.3.8 PT. Connusa Energindo
6.3.9 China National Offshore Oil Corporation
6.3.10 BP PLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Presence of Largest Proven Oil Reserves Along with Rapid Economy Growth
