말레이시아의 석유 및 가스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Malaysia Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685969
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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말레이시아의 석유 및 가스 시장 규모는 생산량 기준으로, 2025년 일량 68만 8,890배럴에서 2030년에는 일량 73만 8,480배럴로 성장할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 1.4%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 정부 지원 정책, 국내 석유 및 가스, LNG 생산 증대를 위한 노력 증가, 정제 석유 제품 수요 급증, 예정된 석유 및 가스 프로젝트 및 업그레이드 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 여러 요인으로 인한 원유 가격의 높은 변동성과 재생 에너지의 채택 증가는 시장을 제약할 수 있습니다.
- 하지만 최근 몇 년 동안의 많은 발견과 지속적인 탐사 활동은 말레이시아 석유 및 가스 시장의 기업에게 중요한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
말레이시아의 석유 및 가스 시장 동향
미드스트림 부문이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 말레이시아는 자국과 인근 지역에서 천연가스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 사투 말레이시아 터미널은 말레이시아 사라왁에 위치한 LNG 터미널입니다.
- 2022년 기준 말레이시아의 천연가스 수입량은 하루 약 38억 입방미터입니다.
- 예를 들어, 2022년 1월 말레이시아의 사바주와 페트로나스는 200만톤/년(mmty)의 액화천연가스(LNG)터미널의 계획을 발표했습니다.
- 또한 2021년 8월 인도석유공사(IOC)는 말레이시아 국영 페트로나스와 액화천연가스(LNG) 터미널 건설, 연료 소매 및 가스 유통을 포함하는 합작 투자를 체결하여 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다.
정제 석유 제품 수요의 급증이 시장 성장을 뒷받침
- 말레이시아의 정유 부문은 화학, 석유화학 및 운송 산업의 정제 제품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다.
- 말레이시아는 동남아시아 제2위의 석유 및 천연가스 생산국이며, 2021년 시점에서는 세계 제5위의 액화천연가스(LNG) 수출국입니다.
- 말레이시아는 지난 몇 년 동안 제조된 정제 석유 제품 판매가 꾸준히 성장하고 있습니다.
- 말레이시아 통계청에 따르면 2021년에 말레이시아는 약 270만 톤의 액화석유가스(LPG)를 생산했습니다.
- 말레이시아는 지난 20년 동안 국내 공급으로 석유 제품 수요를 충족하기 위해 정제 활동에 막대한 투자를 해왔습니다.
- 말레이시아의 정유 및 저장 허브를 구축하여 국내 정유 제품 수요를 충족시키려는 목표의 일환으로 페트로나스는 조호르주 정유 및 석유화학 통합 개발 프로젝트(RAPID)에 약 160억 달러를 투자했습니다. 동시에 관련 시설에 약 110억 달러를 투자했습니다. 이 프로젝트의 명판 생산능력은 279,000 b/d이며 2022년 말까지 완전히 가동될 예정입니다.
- 그러나 석유 제품에 대한 수요가 증가하고 말레이시아가 수요를 충족하기 위해 자립에 주력함에 따라 향후 몇 년 동안 이 지역의 다운스트림 인프라가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 말레이시아는 현재 정유 공장을 확장하거나 새로운 정유 공장을 건설할 계획을 수립했습니다.
- 따라서 위에서 언급 한 요인으로 인해 석유 제품에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 말레이시아 석유 및 가스 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
말레이시아의 석유 및 가스 산업 개요
말레이시아 석유 및 가스 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 주요 업체로는 (특별한 순서 없음) BP Plc, Shell Plc, Petronas Gas Bhd, Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd, ExxonMobil Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 원유 소비량 예측(-2028년, 단위 : 10억 입방 피트/일)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 정제 석유 제품에 대한 수요 급증
- 퇴적 분지의 상당한 미개발 석유 매장량
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BP Plc
- Shell Plc
- Petronas Gas Bhd
- Chevron Corporation
- ExxonMobil Corporation
- Malaysiaian General Petroleum Corporation
- Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd.
- Petro-Excel Sdn Bhd(PESB)
- Petro Teguh(M) Sdn. Bhd.
- Malaysiaian Natural Gas Holding Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The Malaysia Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 688.89 thousand barrels per day in 2025 to 738.48 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as supportive government policies, growing efforts to boost domestic oil and gas and LNG production, the surge in demand for refined petroleum products, and upcoming oil & gas projects and upgrades are expected to drive the market.
- On the other hand, the high volatility of crude oil prices due to many factors and the increasing adoption of renewable energy may restrain the market.
- Nevertheless, a high number of discoveries in recent years and ongoing exploration activities are expected to provide a significant opportunity for players in the country's oil and gas market.
Malaysia Oil and Gas Market Trends
Midstream Sector is Expected to Have Significant Market Share
- Malaysia has an increasing demand for natural gas in the country and neighboring regions. Most countries want to reduce their carbon emissions to control the air quality in the environment, which has increased natural gas consumption in various end-user segments.
- Satu Malaysia Terminal is an LNG terminal in Sarawak, Malaysia. It constitutes three LNG trains and has a capacity of 8.1 million metric tons per annum (MTPA). It is a part of the Malaysia LNG Complex, also known as the Petronas Bintulu LNG Complex.
- As of 2022, the natural gas imports in the country were around 3.8 billion cubic meters per day. The imports increased in 2022 compared to 2021.
- For instance, in January 2022, the Malaysian State of Sabah and Petronas announced plans for a two million metric tons/year (mmty) liquefied natural gas (LNG) terminal. The new facility planned for the Sipitang Oil and Gas Industrial Park is a part of Petronas's collaboration with the state to expand Sabah's distribution of cleaner energy to industrial and commercial businesses.
- Furthermore, in August 2021, the Indian Oil Corporation (IOC) entered a joint venture with Malaysia's state-run Petronas to include building liquefied natural gas (LNG) terminals, fuel retailing, and gas distribution, driving the segment's growth.
Surging Demand For Refined Petroleum Products to Boost the Growth of the Market
- Malaysia's refining sector is witnessing significant growth due to the increasing demand for refined products from chemical, petrochemical, and transport industries.
- Malaysia is Southeast Asia's second-largest oil and natural gas producer and the fifth-largest exporter of liquefied natural gas (LNG) in the world as of 2021. It is strategically located on essential routes for seaborne energy trade.
- Malaysia has witnessed a steady growth in manufactured, refined petroleum product sales for several years. The increase in refined petroleum products can be mainly attributed to the growing demand for LPG as cooking fuel in homes, particularly as a transport fuel.
- As per the Department of Statistics Malaysia, in 2021, Malaysia produced approximately 2.7 million metric tons of liquefied petroleum gas (LPG). The production of LPG in the country has been increasing since 2013, with 2.53 million metric tons produced.
- Malaysia has invested heavily in refining activities during the past two decades to meet its demand for petroleum products with domestic supplies. As of 2022, Malaysia had about 955 thousand barrels per day (b/d) refining capacity in seven facilities spread across the country.
- As part of Malaysia's goal to construct the oil refining and storage hub to meet the domestic demand for refined petroleum products, Petronas has invested about USD16 billion in the Refining and Petrochemicals Integrated Development Project (RAPID) in Johor. At the same time, an investment of nearly USD11 billion for associated facilities. The project has a nameplate capacity of 279,000 b/d and is expected to be fully commissioned by the end of 2022. The RAPID facility will be the country's first refinery to produce diesel and gasoline that meet the Euro V standard, which lowers carbon dioxide emission levels.
- However, with the growing demand for petroleum products and Malaysia's focus on self-reliance to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. The country has formulated plans to either expand the current refineries or construct new ones.
- Therefore, owing to the abovementioned factors, the growing demand for petroleum products is expected to drive the Malaysia oil and gas market during the forecast period.
Malaysia Oil and Gas Industry Overview
The Malaysia oil and gas market is moderately consolidated. Some of the key players are (in no particular order) BP Plc, Shell Plc, Petronas Gas Bhd, Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd, and ExxonMobil Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Crude oil Consumption Forecast in billion cubic feet per day, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Surging Demand For Refined Petroleum Products
- 4.5.1.2 Significant Untapped Petroleum Reserves in the Sedimentary Basins
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 High Volatility of Crude Oil Prices
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Upstream
- 5.2 Midstream
- 5.3 Downstream
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BP Plc
- 6.3.2 Shell Plc
- 6.3.3 Petronas Gas Bhd
- 6.3.4 Chevron Corporation
- 6.3.5 ExxonMobil Corporation
- 6.3.6 Malaysiaian General Petroleum Corporation
- 6.3.7 Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd.
- 6.3.8 Petro-Excel Sdn Bhd (PESB)
- 6.3.9 Petro Teguh (M) Sdn. Bhd.
- 6.3.10 Malaysiaian Natural Gas Holding Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 A High Number of Discoveries in Recent Years and Ongoing Exploration Activities
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