참치 통조림 세계 시장은 연평균 3.78%의 CAGR로 상승하여 2022년 102억 2,900만 달러에서 2029년 132억 6,400만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
참치 통조림은 참치를 밀폐된 용기에 담아 보존성을 확보합니다. 이 방법은 생선의 유통기한을 연장하고 소비자의 보관과 사용에 편리합니다. 내용물을 가열 처리하여 박테리아를 죽여 장기 보존을 가능하게 합니다. 참치 통조림은 다양한 요리에 사용되는 다재다능하고 편리한 식품입니다. 해산물 소비 트렌드의 증가는 해산물 가공품에 대한 수요를 증가시켜 참치 통조림의 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
예를 들어, '해양관리협의회 참치 핸드북 2022'에 따르면 2021/2022년 MSC 인증 참치 어업의 수와 어획량은 2021년 9월 198만 2,000톤에서 2022년 9월에는 246만 톤으로 크게 증가했습니다. 이는 참치 어획량이 24% 증가한 것을 의미하며, 2022년 9월 이후 19개 참치 어업이 MSC 인증을 획득해 총 91개 어업이 MSC 인증을 획득했습니다. 또한 보고서에 따르면 전 세계 참치 어획량의 47%가 MSC 인증을 받았고(91개 인증 참치 어업), 전 세계 참치 어획량의 11%는 현재 MSC 표준 심사 중(36개 어업이 심사 중), 전 세계 참치 어획량의 31%는 현재 FIP(기본 또는 포괄)에 속해 있으며 나머지 11%는 MSC 인증도 심사 중이거나 FIP도 아닙니다.
또한 참치 통조림은 독특한 식감과 맛, 저지방, 저칼로리, 높은 오메가 3 필수 지방산 함량으로 인해 참치 통조림이 인기를 끌고 있습니다. 참치 통조림 시장의 성장은 참치 통조림 신제품 출시와 공급망 개선을 위한 새로운 정책에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2023년 6월 월마트와 샘스클럽은 참치 공급망의 투명성과 데이터 수집을 강화하기 위해 월마트 미국, 월마트 캐나다, 샘스클럽의 공급업체를 대상으로 2027년까지 100% 옵저버 감시를 받는 어선으로부터만 조달해야 한다는 엄격한 가이드라인을 발표했습니다. 100% 옵저버 감시를 받지 않는 한 공해상 환적 제로 어선으로부터 조달해야 한다는 엄격한 가이드라인을 시행하고 있습니다. 전 세계 어업의 3분의 1 이상이 불법 어업과 파괴적인 어업과 같은 제도적 문제로 인해 지속 불가능한 수준에서 운영되고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 참치 통조림은 수산업에서 중요한 부문으로, 편리성, 다용도성, 단백질 공급원으로서의 인기로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 저렴한 가격, 보관의 용이성, 빠른 조리 등이 참치 통조림의 수요를 견인하고 있습니다. 참치 통조림은 물, 기름, 소금물로 가공할 수 있는 라이트, 화이트 등 다양한 종류의 참치 통조림이 출시되어 소비자의 취향과 식습관에 맞게 선택할 수 있습니다. 참치는 전 세계 가정의 주식으로 자리 잡았습니다.
조리된 식품에 대한 소비자 수요 증가로 시장 확대가 가속화되고 있습니다.
조리된 식품이나 조리 후 바로 먹을 수 있는 식품은 그 간편함과 편리함으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 밀레니얼 세대는 짧은 조리 시간, 높은 영양가, 편리한 사용성 등으로 인해 이러한 제품에 매력을 느끼고 있습니다. 식품 산업은 소비자의 라이프스타일, 취향, 시장 역학의 변화에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 시간적 제약, 변화하는 가족 역학, 도시화, 다양성, 선택의 폭이 이러한 간편식 시장 성장에 기여하는 주요 요인으로 꼽힙니다. 바쁜 라이프스타일과 바쁜 일정으로 인해 소비자는 식사 준비에 할애할 시간이 제한되어 있기 때문에 이러한 제품을 빠르고 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한, 미리 계량된 재료와 간단한 조리 절차 등 편리함과 사용의 용이성을 제공하고 있습니다.
맞벌이 가구, 1인 가구 등 변화하는 가족 형태도 편리한 식품에 대한 수요를 증가시키는 데 기여하고 있습니다. 도시화로 인해 주거 공간이 좁아지고 주방 시설이 제한적이기 때문에 이러한 식품은 도시 소비자들에게 적합합니다. 국립수산연구소에 따르면 참치 소비자의 약 45%가 저녁 식사로 참치 통조림이나 파우치 참치를 선택한다고 합니다. 참치 통조림의 52%는 샌드위치, 22%는 샐러드, 15.5%는 캐서롤과 도우미, 7.5%는 기본 요리에 사용되며, 18세 미만의 자녀가 있는 가정에서는 참치 샌드위치를 먹을 확률이 두 배나 높습니다.
이러한 간편식 시장은 다양한 요리와 맛으로 확장되어 편의성을 희생하지 않으면서도 다양성을 제공하고 있습니다. 식품 기술의 발전은 혁신적인 포장, 보존 기술, 원료 배합을 통해 제품의 품질과 보존성을 향상시켜왔습니다. 건강과 웰빙에 대한 관심으로 인해 업계는 더 건강한 선택권을 제공하기 위해 천연, 유기농, 영양 균형이 잡힌 재료를 제공하고 있습니다.
또한 식품약품감독관리국은 참치통조림 포장용기 식별 및 규격 개정안을 제출했습니다. 이 규정안은 포장 매체가 임의적임을 명시하고, 안전하고 적절한 향료와 향신료를 임의 첨가물로 사용할 수 있도록 허용하고, 계량 절차를 업데이트하는 것입니다. FDA는 Bumble Bee Foods, StarKist Co. 및 Tri-Union Seafoods가 제출한 시민 청원에 대한 응답으로, FDA는 더 건강한 식품을 생산하기 위한 혁신을 위한 업계의 유연성을 허용하는 동시에 제품의 기본 특성과 영양적 완전성을 유지하기 위해 식품 기준을 현대화하고 있습니다. 제품의 기본 특성과 영양의 완전성을 유지하기 위해 식품 기준을 현대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향 분석
지정학적 긴장으로 인한 무역 제한과 관세는 참치캔 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 분쟁이 발생한 국가에서는 가격 상승, 무역량 감소, 시장 역학 변화로 인해 참치캔 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 가격 변동은 무역 역학의 변화, 비용 증가, 공급망 혼란으로 인해 발생할 수 있습니다. 지정학적 사건도 국제 관계와 무역 협정에 영향을 미칠 수 있으며 참치 통조림 산업에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 러시아가 주도하는 우크라이나 분쟁으로 인해 베트남의 러시아에 대한 참다랑어 및 참치 수출이 중단되었습니다. 우크라이나 침공 이후 러시아에 부과된 국제 제재로 인해 러시아 은행은 SWIFT 결제 시스템 사용이 금지되어 양국 간 무역이 복잡해졌습니다. 일부 러시아 수입업체들은 제3국에 은행 계좌를 가지고 있지만, 번거로움과 함께 봉쇄될 위험도 있습니다. 러시아 루블의 가치 하락으로 많은 러시아 수입업자들은 화물의 전액을 지불할 의향이 없거나 지불할 수 없는 경우가 많으며, 2021년 말까지 러시아와 우크라이나는 베트남산 참치 수입국 중 상위 20개국 중 2개국이 되어 베트남에서 많은 냉동 참치를 수입하고 있습니다.
The global canned tuna market is projected to rise at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.78% to reach a market valuation of US$13.264 billion by 2029, from US$10.229 billion in 2022.
Canned tuna involves sealing tuna in an airtight container to ensure preservation. This method extends the shelf life of the fish and makes it convenient for consumers to store and use. The contents are heat-processed to kill bacteria and ensure long-term preservation. Canned tuna is a versatile and convenient food product used in various dishes. The growing trend of seafood consumption and bolstered the demand for processed seafood items which has positively impacted the demand for canned tuna.
For instance, as per the "Marine Stewardship Council Tuna Handbook 2022", in 2021/ 2022, the number of MSC-certified tuna fisheries and catch volume increased significantly from 1,982,000 tonnes in September 2021 to 2,460,000 tonnes in September 2022. This signifies a 24% increase in tuna catch volume. From September 2022, 19 tuna fisheries achieved MSC certification, bringing the total to 91. The report further showed that 47% of global tuna catch were MSC certified (91 certified tuna fisheries), 11% of global tuna catch is currently in assessment to the MSC Standard (36 tuna fisheries in assessment) and 31% of global tuna catch is currently in a FIP (basic or comprehensive) and rest 11% are of global tuna catch is neither MSC certified, in assessment or a FIP.
Furthermore, canned seafood, including canned tuna, is gaining popularity due to its unique texture and taste, low fat, low calories, and high content of omega-3 essential fatty acids. The market growth is expected to be driven by the launch of new canned tuna products and new policies to improve the supply chain.
For instance, in June 2023, to enhance transparency and data collection in the tuna supply chain, Walmart and Sam's Club implemented stricter guidelines that cover Walmart U.S., Walmart Canada, and Sam's Club suppliers and require them to source exclusively from vessels with 100% observer monitoring by 2027 and from fisheries using zero high seas transshipment unless covered by 100% observer monitoring. Over one-third of the world's fisheries are operating at unsustainable levels due to systemic issues like illegal and destructive fishing.
Comprehensively, canned tuna is a significant segment in the seafood industry, driven by its convenience, versatility, and popularity as a protein source. Demand is driven by affordability, easy storage, and quick preparation. The market offers various varieties of canned tuna, including light and white options, and can be processed in water, oil, or brine, catering to consumers' taste preferences and dietary considerations. The market is a staple in households worldwide.
Rising consumer demand for ready-to-eat food has bolstered the market expansion
Ready-to-cook and ready-to-eat food products are increasingly popular due to their simplicity and convenience. The millennial generation is drawn to these items due to their low preparation time, high nutritional content, and ease of use. The food industry is expected to grow due to changing consumer lifestyles, preferences, and market dynamics. Time constraints, changing family dynamics, urbanization, variety, and options are key factors contributing to the market growth of these convenience foods. Busy lifestyles and hectic schedules leave consumers with limited time for meal preparation, making these products quick and convenient. They also offer convenience and ease of use, with pre-measured ingredients and simple cooking instructions.
Evolving family aspects, such as dual-income and single-person households, also contribute to the demand for convenient food options. Urbanization, with smaller living spaces and limited kitchen facilities, makes these foods well-suited for urban consumers. As per the National Fisheries Institute, around 45% of tuna consumers opt for canned or pouched tuna for dinner. 52% of canned tuna is utilized in sandwiches, 22% in salads, 15.5% in casseroles and helpers, and 7.5% in base dishes. Families with children under 18 are twice as likely to have tuna sandwiches.
The market for these convenience foods has expanded to include a wide range of cuisines and flavors, offering a variety without sacrificing convenience. Advancements in food technology have improved the quality and shelf life of these products, with innovative packaging, preservation techniques, and ingredient formulations. Health and wellness considerations have led to the industry offering healthier options, with companies offering natural, organic, and nutritionally balanced ingredients.
Additionally, the Food and Drug Administration put forward a proposal to amend the tuna can filling container identification and standard. The proposed rule would specify that a packing medium is optional, enable safe and appropriate flavorings and spices as optional additives, and update weighing procedures. The proposed rule is in response to a citizen petition submitted by Bumble Bee Foods, StarKist Co., and Tri-Union Seafoods. The FDA aims to modernize food standards to maintain the basic nature and nutritional integrity of products while allowing industry flexibility for innovation to produce more healthful foods.
Russia Ukraine War Impact Analysis
Trade restrictions and tariffs resulting from geopolitical tensions can harm the canned tuna market as conflict-ridden nations may see higher prices, lower trade volumes, and altered market dynamics. Price swings can be caused by changes in the trade dynamics, higher expenses, or disruptions in the supply chain. Geopolitical events can also have an impact on international relations and trade agreements, which could have an indirect effect on the canned tuna industry. Vietnam's pangasius and tuna exports to Russia have been halted because of the Russian-led conflict in Ukraine. International sanctions imposed on Russia following Ukraine's invasion have complicated trade between the two countries, with Russian banks banned from using the SWIFT payment system. Some Russian importers have functioning bank accounts in third countries, but these are time-consuming and at risk of being blocked. The decline in the value of the Russian ruble has made many Russian importers unwilling or unable to pay the full value for cargo. By the end of 2021, Russia and Ukraine will be two of the 20 largest importers of Vietnamese tuna by value, importing a lot of frozen tuna from Vietnam.