세계의 화물 운송 시장 규모, 점유율, 업계 분석 보고서 : 고객 유형별, 운송 수단별, 서비스별, 용도별, 지역별 전망 및 예측(2025-2032년)
Global Freight Forwarding Market Size, Share & Industry Analysis Report By Customer Type, By Mode of Transport, By Service, By Application, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1768847
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 06월
페이지 정보:영문 432 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
화물 운송 시장 규모는 예측 기간 동안 5.0%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 3,101억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV Cardinal Matrix - 화물 운송 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal Matrix에 나타난 분석에 따르면, Deutsche Post DHL Group, FedEx Corporation, A.P. Moller - Maersk A/S, Uber Freight Holding Corporation, United Parcel Service, Inc.가 화물 운송 시장의 선구자입니다. 2025년 6월, Deutsche Post DHL Group은 더 빠른 운송 시간과 더 높은 신뢰성을 제공하는 것을 목표로 하는 프리미엄 공항 간 화물 서비스인 Xcelerate를 발표했습니다. 이 새로운 솔루션은 DHL의 항공화물 역량을 강화하고, 특히 시간에 민감한 상품의 속도 중심의 물류로 세계 공급망을 지원하며, 경쟁이 치열한 화물 운송 시장에서 DHL의 입지를 강화할 것입니다. Kuehne + Nagel International AG, DSV A/S, Nippon Express Co., Ltd.와 같은 기업들은 화물 운송 시장의 주요 혁신가들입니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 전 세계 공급망에 심각한 혼란을 가져왔고, 광범위한 화물 운송 작업의 지연 및 취소로 이어졌습니다. 각국이 봉쇄 및 여행 제한 조치를 취함에 따라 국제 항로가 축소되고 항만 운영이 축소되거나 완전히 중단되었습니다. 이러한 물류 용량의 급격한 축소로 인해 화물 운송업체는 화물을 효율적으로 관리하기가 점점 더 어려워졌고, 중요한 운송 통로 전체에 병목 현상이 발생했습니다. 전염병이 절정에 이르렀을 때, 수요의 변동은 예측할 수 없는 시장 환경을 만들어냈습니다. 많은 제조업체들이 건강상의 우려와 인력 부족으로 인해 생산을 중단하면서 화물 운송업체들의 물동량이 불안정해져 잉여 용량이 발생했습니다. 이러한 공급과 수요의 불일치는 수익성을 떨어뜨렸을 뿐만 아니라, 물류업체들이 기존 계약과 운영 전략을 재검토하도록 강요하여 시장을 더욱 압박했습니다. 이처럼 COVID-19 팬데믹은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
시장 성장요인
화물 운송 시장의 가장 큰 원동력은 세계 무역량의 지속적인 성장과 이에 시너지 효과를 내는 국경 간 E-Commerce의 폭발적인 증가가 더해지고 있습니다. 세계화가 진행됨에 따라 상품, 부품, 원자재를 둘러싼 국가 간 상호의존이 일상화되면서 대륙을 넘나드는 원활한 화물 운송이 요구되고 있습니다. 신흥국들은 세계 가치사슬에 대한 통합을 가속화하고 있으며, 국경 간 무역의 복잡한 규제, 물류, 인프라 요건을 충족시킬 수 있는 화물 운송 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 결론적으로, 세계 무역과 국경 간 E-Commerce의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 효율적이고 규정을 준수하며 확장성이 높은 화물 운송 서비스에 대한 요구가 직접적으로 증가하고 있습니다.
또한, 기술은 화물 운송 업무 혁신의 초석이자 시장 성장의 가장 중요한 원동력 중 하나가 되고 있습니다. 실시간 가시성, 신속한 배송, 비용 최적화, 효율적인 커뮤니케이션에 대한 기대가 높아지면서 화물 운송업체들은 디지털 플랫폼, 자동화 도구, 스마트 물류 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 운송관리 시스템(TMS), 창고 관리 시스템(WMS), 화물관리소프트웨어(FMS)가 업무에 통합되어 공급망 전반에 걸친 엔드투엔드 가시성을 제공하고 있습니다. 따라서 물류 생태계의 모든 노드에 디지털 기술을 통합함으로써 업무 효율성이 향상될 뿐만 아니라 서비스 투명성과 고객 만족도도 향상되고 있습니다.
시장 억제요인
화물 운송 시장에 영향을 미치는 가장 심각한 제약 중 하나는 세계 무역 역학의 지속적인 변동과 지정학적 혼란의 빈번한 발생입니다. 화물 운송은 그 특성상 국제 무역과 밀접한 관련이 있습니다. 그 번영은 개방된 무역 경로, 예측 가능한 정책, 그리고 국가 간의 안정적인 경제 관계를 기반으로 합니다. 그러나 지난 10년간 보호무역주의 정책, 무역전쟁, 제재, 외교적 균열의 확산으로 국제무역의 정세는 점점 더 예측할 수 없게 되었습니다. 결론적으로, 세계 무역 환경의 취약성과 뿌리 깊은 지정학적 불확실성은 화물 운송 업계에 큰 도전이 되고 있습니다.
가치사슬 분석
화물 운송 시장의 밸류체인은 시장 수요와 고객 확보, 고객 니즈 파악, 그리고 비즈니스 창출로 시작됩니다. 견적과 운임 협상을 통해 비용을 확정하고, 화물 집하와 내륙 운송을 통해 상품을 인수합니다. 서류 작성과 규정 준수를 통해 법규 준수와 절차를 보장하고 화물 운송을 실행합니다. 통관 후, 상품은 화물 취급 및 보관을 거쳐 전문 화물 솔루션을 통해 운송이 최적화됩니다. 그리고 라스트 마일 배송과 최종 배송으로 프로세스가 종료되며, 애프터서비스와 성능 모니터링을 통해 고객 만족과 지속적인 개선을 촉진합니다.
시장 점유율 분석
고객 유형 전망
화물 운송 시장은 고객 유형에 따라 B2B와 B2C로 분류되며, B2C 부문은 2024년 화물 운송 시장의 매출 점유율 46%를 차지했습니다. 이 부문은 개인 소비자, E-Commerce 플랫폼, 개인 소포 운송을 대상으로 합니다. 주요 특징으로는 소량 및 빈번한 주문 처리, 효율적인 주문 처리, 효율적인 라스트 마일 배송 솔루션 등을 들 수 있습니다. 이러한 서비스는 일반적으로 방문 배송, 사용자 친화적인 온라인 예약 플랫폼, 투명한 가격 책정, 실시간 추적 업데이트 등을 제공합니다.
교통수단 전망
운송 모드에 따라 화물 운송 시장은 도로, 해상, 철도, 항공으로 분류되며, 2024년에는 해상 운송 부문이 화물 운송 시장 수익 점유율의 25%를 차지했습니다. 해상 화물 운송은 국제 무역, 특히 장거리 벌크 화물 및 중량화물의 운송에 필수적입니다. 자동차, 전자제품, 산업기계, 원자재 등 대량의 화물을 취급하는 산업에서 비용 효율적인 선택이 될 수 있습니다. 항구는 중요한 물류 거점으로서 보관, 통관, 배송과 같은 통합 공급망 기능을 지원합니다.
서비스 전망
서비스별로 화물 운송 시장은 운송 및 창고, 부가가치 서비스, 포장 및 서비스로 분류됩니다. 부가가치 서비스 부문은 2024년 화물 운송 시장에서 20%의 매출 점유율을 차지했습니다. 화물 운송의 부가가치 서비스는 기본적인 운송 및 보관 서비스를 넘어 고객의 전체 물류 경험을 향상시키는 역할을 합니다. 이러한 서비스에는 통관, 화물 보험, 서류 처리, 추적 솔루션, 화물 혼재, 역물류 등이 포함됩니다.
용도 전망
화물 운송 시장은 용도별로 산업/제조업, 소매/E-Commerce, 식음료, 헬스케어, 석유/가스, 미디어/엔터테인먼트, 기타로 분류됩니다. 소매 및 E-Commerce E-Commerce 분야에서는 민첩성과 확장성이 뛰어난 화물 운송 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이 분야는 빠른 배송과 간편한 반품에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 신속하고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 물류가 요구되고 있습니다. 화물 운송업체는 소매업체와 온라인 마켓플레이스가 대량의 배송을 관리하고, 라스트 마일 배송을 조정하며, 창고 및 재고 관리를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
지역 전망
지역별로 화물 운송 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 분석되었습니다. 아시아태평양은 2024년 화물 운송 시장의 매출 점유율 34%를 차지했습니다. 아시아태평양은 급속한 산업화, 높은 수출입 물동량, 제조 기지 확장에 힘입어 화물 운송 시장에서 가장 크고 가장 활기찬 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가 등 주요 경제국은 세계 무역에 크게 기여하고 있으며, 강력한 물류 지원이 필요합니다.
시장 경쟁과 특성
화물 운송 시장은 여전히 매우 세분화되어 있고 경쟁이 치열하며 지역 밀착형 기업과 전문 업체가 시장을 독점하고 있습니다. 소규모 업체들은 가격 책정, 맞춤형 서비스, 특정 무역 경로 및 산업 분야의 틈새 전문 지식으로 경쟁하고 있습니다. 디지털 플랫폼과 실시간 추적과 같은 기술을 도입하는 것은 차별화를 위해 필수적입니다. 이를 통해 민첩한 플레이어는 시장 점유율을 확보하고 고객 충성도를 높일 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
The Global Freight Forwarding Market size is expected to reach $310.11 billion by 2032, rising at a market growth of 5.0% CAGR during the forecast period.
Business-to-Business (B2B) customers form the backbone of the freight forwarding market, comprising enterprises that require large-scale, consistent, and highly coordinated logistics solutions. This customer segment typically includes manufacturers, exporters, wholesalers, distributors, and multinational corporations. Their primary logistics needs revolve around the movement of high-volume goods-often across international borders-requiring multimodal transport solutions, warehousing, customs clearance, inventory control, and regulatory compliance.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In May, 2025, Kuehne + Nagel International AG unveiled an air freight carrier engagement program focused on sustainability. This initiative encourages airline partners to improve carbon efficiency and transparency in air cargo operations. It aligns with growing industry demands for greener logistics, further positioning Kuehne+Nagel as a sustainability-driven freight forwarding leader. Moreover, In May, 2025, DSV A/S unveiled a dedicated air freight charter service between Chicago and Shanghai to enhance supply chain efficiency and reduce transit times. This new route aims to meet the growing demand for reliable, time-sensitive logistics, reinforcing DSV's global freight forwarding capabilities between North America and Asia.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Deutsche Post DHL Group, FedEx Corporation, A.P. Moller - Maersk A/S, Uber Freight Holding Corporation, and United Parcel Service, Inc. are the forerunners in the Freight Forwarding Market. In June, 2025, Deutsche Post DHL Group unveiled Xcelerate, a premium airport-to-airport cargo service designed to offer faster transit times and higher reliability. This new solution enhances DHL's air freight capabilities, supporting global supply chains with speed-focused logistics, especially for time-sensitive goods, thereby strengthening its position in the competitive freight forwarding market. Companies such as Kuehne + Nagel International AG, DSV A/S, and Nippon Express Co., Ltd. are some of the key innovators in Freight Forwarding Market.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic severely disrupted global supply chains, leading to widespread delays and cancellations in freight forwarding operations. As countries enforced lockdowns and travel restrictions, international shipping routes were curtailed, and port operations were scaled down or halted entirely. This sudden contraction in logistics capacity made it increasingly difficult for freight forwarders to manage shipments efficiently, resulting in bottlenecks across critical transport corridors. During the height of the pandemic, demand volatility created an unpredictable market environment. Many manufacturers paused production due to health concerns and labor shortages, leading to inconsistent cargo volumes and idle capacity for freight forwarders. This mismatch between supply and demand not only decreased profitability but also forced logistics providers to re-evaluate existing contracts and operational strategies, further straining the market.Thus, the COVID-19 pandemic had a negative impact on the market.
Market Growth Factors
The most significant driver of the freight forwarding market is the sustained growth in global trade volumes, complemented by the explosive rise in cross-border e-commerce. As globalization has intensified, the interdependence of nations for goods, components, and raw materials has become a norm, compelling the seamless movement of freight across continents. Emerging economies are increasingly integrating into global value chains, pushing the demand for freight forwarding services that can navigate the complex regulatory, logistical, and infrastructure requirements of cross-border trade. In conclusion, the growing scale and complexity of global trade and cross-border e-commerce have directly boosted the need for efficient, compliant, and scalable freight forwarding services.
Additionally, Technology has become a cornerstone in transforming freight forwarding operations, making it one of the most critical drivers of market growth. With increasing expectations for real-time visibility, rapid delivery, cost optimization, and streamlined communication, freight forwarders are investing heavily in digital platforms, automation tools, and smart logistics systems. Transportation Management Systems (TMS), Warehouse Management Systems (WMS), and Freight Management Software (FMS) are now integrated into operations, offering end-to-end visibility across the supply chain. Therefore, the integration of digital technologies across every node of the logistics ecosystem has not only increased operational efficiency but also enhanced service transparency and customer satisfaction.
Market Restraining Factors
One of the most significant restraints impacting the freight forwarding market is the persistent volatility in global trade dynamics and the growing frequency of geopolitical disruptions. Freight forwarding, by nature, is deeply tied to international commerce. It thrives on open trade routes, predictable policies, and stable economic relations among nations. However, over the past decade, the landscape of international trade has become increasingly unpredictable due to the proliferation of protectionist policies, trade wars, sanctions, and diplomatic rifts. In conclusion, the fragility of the global trade environment and persistent geopolitical uncertainties pose a major challenge to the freight forwarding industry.
Value Chain Analysis
The value chain of the Freight Forwarding Market starts with Market Demand & Customer Acquisition, identifying client needs and generating business. It proceeds with Quotation & Freight Negotiation to finalize costs, followed by Cargo Pickup & Inland Transportation for goods collection. Documentation & Regulatory Compliance ensures legal and procedural adherence, leading to Freight Execution. After Customs Clearance, goods undergo Cargo Handling & Storage, and Specialized Freight Solutions optimize transport. The process concludes with Last-Mile Delivery & Final Distribution, supported by After-Sales Service & Performance Monitoring, fostering customer satisfaction and continuous improvement.
Market Share Analysis
Customer Type Outlook
Based on customer type, the freight forwarding market is characterized into B2B and B2C. The B2C segment procured 46% revenue share in the freight forwarding market in 2024. This segment is designed to serve individual consumers, e-commerce platforms, and personal parcel shipments. Key features include handling small, frequent orders, streamlined order fulfillment, and efficient last-mile delivery solutions. Services commonly offer door-to-door shipping, user-friendly online booking platforms, transparent pricing, and real-time tracking updates.
Mode of Transport Outlook
On the basis of mode of transport, the freight forwarding market is classified into road, maritime, rail, and air. The maritime segment recorded 25% revenue share in the freight forwarding market in 2024. Maritime freight forwarding is essential for international trade, especially for transporting bulk and heavy cargo over long distances. It is a cost-effective option for industries dealing with large shipments such as automobiles, electronics, industrial machinery, and raw materials. Ports act as key logistical hubs, supporting integrated supply chain functions like storage, customs handling, and distribution.
Service Outlook
By service, the freight forwarding market is divided into transportation & warehousing, value added services, packaging, and service. The value added services segment garnered 20% revenue share in the freight forwarding market in 2024. Value added services in freight forwarding go beyond the basic transportation and storage offerings, enhancing the overall logistics experience for clients. These services may include customs brokerage, cargo insurance, documentation handling, tracking solutions, freight consolidation, and reverse logistics.
Application Outlook
Based on application, the freight forwarding market is segmented into industrial & manufacturing, retail & e-commerce, food & beverages, healthcare, oil & gas, media & entertainment, and others. The retail & e-commerce segment acquired 18% revenue share in the freight forwarding market in 2024. The retail and e-commerce segment has seen rapid growth in demand for agile and scalable freight forwarding solutions. This sector requires fast, reliable, and cost-effective logistics to meet consumer expectations for quick deliveries and hassle-free returns. Freight forwarders help retailers and online marketplaces manage high shipment volumes, coordinate last-mile delivery, and optimize warehousing and inventory management.
Regional Outlook
Region-wise, the freight forwarding market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific segment acquired 34% revenue share in the freight forwarding market in 2024. Asia Pacific represents the largest and most dynamic region in the freight forwarding market, fueled by rapid industrialization, high export-import volumes, and expanding manufacturing hubs. Major economies such as China, India, Japan, and Southeast Asian nations contribute significantly to global trade, requiring robust logistics support.
Market Competition and Attributes
The Freight Forwarding Market remains highly fragmented and competitive, dominated by regional firms and specialized providers. Smaller companies compete on pricing, personalized services, and niche expertise in specific trade routes or industries. Technological adoption, such as digital platforms and real-time tracking, is crucial for differentiation. This creates opportunities for agile players to capture market share and build customer loyalty.
Recent Strategies Deployed in the Market
Jun-2025: Kuehne + Nagel International AG announced the partnership with SATS to enhance air logistics resilience across Asia-Pacific and beyond. By integrating capabilities in ground handling and airfreight logistics, the partnership aims to streamline end-to-end cargo flows, ensuring better service reliability and efficiency in the global freight forwarding landscape.
May-2025: Kuehne + Nagel International AG announced the acquisition of Transportes de Navegacion (TDN), a prominent Spanish road logistics company. This move enhances Kuehne+Nagel's domestic road freight network in Spain, supporting its end-to-end freight forwarding capabilities by integrating road and air/sea logistics, and reinforcing its position in the European logistics market.
May-2025: Kuehne + Nagel International AG teamed up with Natilus to introduce blended-wing body (BWB) cargo aircraft to the commercial air freight market. The collaboration aims to revolutionize freight forwarding by enhancing cargo capacity, reducing emissions, and improving fuel efficiency through the use of cutting-edge aircraft technology.
May-2025: Kuehne + Nagel International AG teamed up with cargo.one to enable real-time airline booking via a digital platform. This collaboration enhances booking transparency, speeds up operations, and improves service levels, signifying a major step toward digitization in the freight forwarding market.
May-2025: DSV A/S teamed up with UNICEF to expand their logistics to prioritize humanitarian aid for children. Leveraging DSV's freight forwarding network, the collaboration will strengthen emergency response and health supply chains, ensuring timely delivery of essential goods to vulnerable communities worldwide in times of crisis and disaster.
May-2025: Nippon Express Co., Ltd. teamed up with cargo partner GmbH and introduced the "Vienna Consolidation" service to enhance ocean freight forwarding from Japan to Central and Eastern Europe. This initiative addresses growing export demands by offering efficient, cost-effective logistics solutions, ensuring high-quality transport to 26 destinations via Vienna's cross-dock facilities.
List of Key Companies Profiled
Kuehne + Nagel International AG (Kuehne Holding AG)
