화물 운송 시장은 2024년의 매우 중요한 성장 국면을 거쳐 2025년까지 축소로.
이 보고서는 세계의 화물 운송 시장에 대한 조사 분석을 통해 무역 흐름의 변화, 디지털화, 진화하는 고객의 기대 등 시장을 형성하는 요인을 검증합니다. 또한 물류 시장 규모, 성장률 및 예측 데이터를 제공합니다.
주요 하이라이트
- 지역에 의한 성장의 편차.
- 틈새 전문 지식, 속도, 긴밀한 고객 관계를 제공함으로써 지역의 소규모 운송 업체가 공간을 개척하고 있습니다
- 지속가능성은 경쟁과의 차별화 요인으로 부상하고 있습니다.
- 강력한 촉진요인인 전자상거래.
- 2025년에 1.1% 축소되는 시장.
- 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)로 1.8%의 성장이 예상됩니다.
- 항공 및 해상 화물은 2025년에 축소될 것으로 추정됩니다.
- 운영 우수성, 디지털 민첩성 및 전략적 적응성이 성공의 핵심입니다.
목차
도표 목차
서문
정의
제1장 세계의 화물 운송 시장 규모 및 예측(2024-2029년)
- 세계의 화물 운송 시장 규모 및 성장
- 지역 실적 개요
- 화물 운송 시장에서의 고급 시장 개발
- 화물 운송 시장 규모 및 성장 : 지역별
- 아시아태평양
- 유럽
- 중동 및 북아프리카
- 북미
- 남미
- 서브 사하라 아프리카
- 조사 방법
제2장 세계 무역 재편 : 화물 운송 시장에 미치는 영향
- 유럽
- 중국
- 일본 및 한국
- 인도
- 동남아시아
- 미국
- 중동
- 결론
제3장 관세 혼란 극복
- 가시성 및 정확한 분류
- 무역협정 최적화
- 세관 관리 및 자동화
- 시나리오 계획 및 시뮬레이션
- 컴플라이언스 및 감사 준비도
- 전략적 공급업체 및 레인의 다양화
- 결론
제4장 경쟁 구도-세계의 화물 운송업체 비교
- 세계의 화물 운송업체 상위 20개사(수익, 시장 점유율)(2024년)
- 세계의 항공 화물 운송업체 상위 20개사(수익, 시장 점유율)(2024년)
- 세계의 항공 화물 운송업체 상위 20사(톤수)
- 세계의 해상 화물 운송업체 상위 20개사(수익, 시장 점유율)
- 세계의 해상 화물 운송업체 상위 20개사(TEU)
- 이익 및 마진의 비교
- 수직 부문의 비교
- 운송업체 서비스 구성의 비교
- 확대(M&A) 전략
- 부문을 넘은 화물 운송 M&A 활동
- 지역을 넘은 화물 운송 M&A 활동
- 기술 전략
- 화물 운송의 지속가능성 비교
- 지속가능성에 대한 대처 및 실적 비교
- 타겟 비교
- 실적 비교
제5장 세계의 화물 운송업체
- KUEHNE NAGEL
- DSV A/S
- DHL Group
- CEVA LOGISTICS
- SINOTRANS
- EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.
- NIPPON EXPRESS
- KINTETSU WORLD EXPRESS
- KERRY LOGISTICS
- GEODIS
TI 정보
라이선스 및 저작권
AJY
Forwarding market to contract in 2025, following pivotal growth phase in 2024.
"Global Freight Forwarding 2025" presents data-driven analysis & strategic insights. It examines the key forces shaping the market, including trade flow shifts, digitilisation, and evolving customer expectations. The report also contains Ti's trusted logistics market size, growth rates and forecast data.
Use the report to benchmark performance, plan with precision, and stay ahead.
This report contains:
- Market size & forecasts (2024, 2025 - 2029): global, regional & air & sea.
- Tariff impact assessment on forwarding and trade flows.
- Trade management tools: strategic use and optimisation.
- Competitive landscape analysis: global forwarder comparison, Top 20 rankings.
- M&A activity impact analysis
- Leading freight forwarder profiles: including capabilities, strategies & market positioning.
Key highlights:
- Regional growth uneven.
- Small, regional forwarders are carving out space by offering niche expertise, speed, and close customer relationships.
- Sustainability is emerging as key differentiator among competition.
- e-commerce powerful growth driver.
- Market to contract by 1.1% in 2025.
- The market is expected to grow at a 1.8% CAGR to 2029.
- Air & sea freight contract in 2025.
- Operational excellence, digital agility, and strategic adaptability are key to success.
Use the report for:
- Market planning: identify key growth areas and support investment strategy.
- Competitive analysis: benchmark performance, identify opportunities.
- M&A targeting: assess key targets.
- Tech & innovation: track digital trends and guide product development.
- Operations: plan capacity ad optimise regional resources.
- Marketing: support messaging & build thought leadership.
- Tariff impact: model trade shifts and mitigate supply chain risks.
Table of Contents
Table of contents
Table of figures
Introduction
Definitions
- Definition of Freight Forwarding
1.0. Global freight forwarding market size & forecasting 2024-2029
- 1.1 GLOBAL FREIGHT FORWARDING MARKET SIZE & GROWTH
- 1.2. OVERVIEW OF REGIONAL PERFORMANCE
- 1.3. HIGH-LEVEL MARKET DEVELOPMENT IN THE FREIGHT FORWARDING MARKET
- 1.3.1. Demand & Inventory
- 1.3.2. Supply Chain Developments
- 1.4. FREIGHT FORWARDING MARKET SIZE & GROWTH BY REGION
- 1.4.1. Asia Pacific
- 1.4.2. Europe
- 1.4.3. Middle East & North Africa
- 1.4.4. North America
- 1.4.5. South America
- 1.4.6. Sub-Saharan Africa
- Methodology
- Definition of Freight Forwarding
2.0. Restructuring of Global Trade: Effects on the Freight Forwarding Market
- Europe
- China
- Japan and South Korea
- India
- South East Asia
- USA
- Middle East
- Conclusion
3.0. Navigating Tariff Turbulence: How Global Shippers Can Leverage Trade Management Tools Amid the US-China-EU Trade Crisis
- 3.1. VISIBILITY AND ACCURATE CLASSIFICATION
- 3.2. TRADE AGREEMENT OPTIMISATION
- 3.3. CUSTOMS MANAGEMENT AND AUTOMATION
- 3.4. SCENARIO PLANNING AND SIMULATION
- 3.5. COMPLIANCE AND AUDIT READINESS
- 3.6. STRATEGIC SUPPLIER AND LANE DIVERSIFICATION
- 3.7. CONCLUSION
4.0. Competitive Landscape - Comparison of Global Freight Forwarders
- 4.1. TOP 20 GLOBAL FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE AND MARKET SHARES 2024
- 4.2. TOP 20 GLOBAL AIR FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE AND MARKET SHARES 2024
- 4.3. TOP 20 GLOBAL AIR FREIGHT FORWARDERS BY TONNES
- 4.4. TOP 20 GLOBAL SEA FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE AND MARKET SHARES
- 4.5. TOP 20 GLOBAL SEA FREIGHT FORWARDERS BY TEUS
- 4.6. PROFIT AND MARGINS COMPARISON
- 4.7. VERTICAL SECTORS COMPARISON
- 4.8. FORWARDER SERVICE MIX COMPARISON
- 4.9. EXPANSION (M&A) STRATEGY
- 4.1.1. Freight Forwarding M&A activity across sectors
- 4.1.2. Freight Forwarding M&A activity across regions
- 4.10. TECHNOLOGY STRATEGY
- 4.1.3. Transport Management System (TMS)
- 4.1.4. Digitalisation
- 4.11. FREIGHT FORWARDING SUSTAINABILITY COMPARISON
- 4.11.1. Comparison of Sustainability Initiatives and Performance
- 4.11.2. Comparison of Targets
- 4.11.3. Comparison of Performance
5.0 GLOBAL FREIGHT FORWARDING PROVIDERS
- 5.1. KUEHNE+NAGEL
- 5.1.1. Background
- 5.1.2. Finances
- 5.1.3. Technology
- 5.1.4. Sustainability
- 5.1.5. Outlook
- 5.2. DSV A/S
- 5.2.1. Background
- 5.2.2. Finances
- 5.2.3. Volumes
- 5.2.4. Technology
- 5.2.5. Sustainability
- 5.2.6. Outlook
- 5.3. DHL Group
- 5.3.1. Background
- 5.3.2. Finances
- 5.3.3. Mergers and Acquisitions
- 5.3.4. Technology
- 5.3.5. Sustainability
- 5.3.6. Outlook
- 5.4. CEVA LOGISTICS
- 5.4.1. Background
- 5.4.2. Finances
- 5.4.3. Mergers and Acquisitions
- 5.4.4. Technology
- 5.4.5. Sustainability
- 5.4.6. Outlook
- 5.5. SINOTRANS
- 5.5.1. Background
- 5.5.2. Finances
- 5.5.3. Volumes
- 5.5.4. Operations
- 5.5.5. Technology
- 5.5.6. Sustainability
- 5.5.7. Outlook
- 5.6. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.
- 5.6.1. Background
- 5.6.2. Operations
- 5.6.3. Finances
- 5.6.4. Technology
- 5.6.5. Sustainability
- 5.6.6. Outlook
- 5.7. NIPPON EXPRESS
- 5.7.1. Background
- 5.7.2. Finances
- 5.7.3. Volumes
- 5.7.4. Mergers & Acquisitions
- 5.7.5. Partnerships & Investments
- 5.7.6. Technology
- 5.7.7. Sustainability
- 5.7.8. Outlook
- 5.8. KINTETSU WORLD EXPRESS
- 5.8.1. Background
- 5.8.2. Finances
- 5.8.3. Operations
- 5.8.4. Sustainability
- 5.8.5. Outlook
- 5.9. KERRY LOGISTICS
- 5.9.1. Background
- 5.9.10. Finances
- 5.9.11. Sustainability
- 5.10. GEODIS
- 5.10.1. Background
- 5.10.2. Finances
- 5.10.3. Volumes
- 5.10.4. Technology
- 5.10.5. Sustainability
- 5.10.6. Outlook
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