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세계의 국제 화물 운송 시장
International Freight Forwarding
상품코드 : 1781339
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 385 Pages
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한글목차

국제 화물 운송 세계 시장은 2030년까지 1,412억 달러에 달할 전망

2024년에 1,137억 달러로 추정되는 국제 화물 운송 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.7%로 성장하여 2030년에는 1,412억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 화물 운송은 CAGR 4.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 611억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 창고·유통 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 2.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 310억 달러, 중국은 CAGR 7.0%로 성장 예측

미국의 국제 화물 운송 시장은 2024년에 310억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 287억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.4%와 2.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 국제 화물 운송 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

국제 화물 운송의 미래 : 동향, 과제, 시장 성장

국제 화물 운송 시장은 국경을 넘어 상품의 원활한 운송을 보장하는 세계 무역에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 기업이 전 세계로 사업을 확장함에 따라 효율적이고 안정적인 화물 운송 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 포워더는 화주와 운송회사의 중개자로서 항공, 해상, 철도, 도로 등 다양한 운송 수단을 통해 화물의 이동을 촉진하는 역할을 합니다. 이 산업은 기술 발전, 규제 변화, 세계 무역 역학의 변화에 따라 크게 발전해 왔습니다.

공급망이 복잡해짐에 따라 화물 운송업체들은 디지털 플랫폼, 자동화, 데이터 분석을 활용하여 업무 효율성을 높이고 있습니다. 클라우드 기반 물류 관리 시스템, 실시간 화물 추적, 블록체인 기술의 채택은 업계에 혁명을 가져왔으며, 세계 화물 운송에 있어 더 높은 투명성과 안전성을 제공하고 있습니다. 또한, E-Commerce의 부상은 신속한 화물 운송 서비스에 대한 수요를 촉진하고, 포워더가 물류 네트워크와 라스트 마일 배송 솔루션을 개선하도록 유도하고 있습니다. 지속가능성에 대한 요구도 시장 동향에 영향을 미치고 있으며, 운송업체들은 탄소 중립 운송, 연료 효율이 높은 운송 방법 등 보다 친환경적인 방법을 채택하고 있습니다.

기술 발전은 화물 운송 산업을 어떻게 변화시키고 있는가?

기술은 국제 화물 운송을 발전시키는 원동력이 되고 있으며, 기업은 업무를 간소화하고 서비스의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 도입으로 경로 계획, 수요 예측, 리스크 평가가 최적화되었습니다. AI를 활용한 예측 분석을 통해 화물 운송업체는 항만 혼잡, 악천후, 지정학적 문제 등의 혼란을 예측하고 잠재적인 지연을 줄일 수 있습니다.

블록체인 기술은 화물 운송에 새로운 차원의 투명성과 안전성을 도입했습니다. 선하증권, 세관 신고서 등의 서류 작성 과정을 디지털화함으로써 블록체인은 서류작업을 줄이고, 부정행위를 최소화하며, 거래를 신속하게 처리할 수 있습니다. 블록체인을 활용한 스마트 결제는 컴플라이언스를 보장하고, 화물 인도가 완료된 시점에 결제를 자동화합니다. 마찬가지로 사물인터넷(IoT) 센서는 화물의 추적을 강화하고 온도, 습도, 위치에 대한 실시간 데이터를 제공합니다.

클라우드 기반 화물 관리 시스템 통합은 데이터에 대한 접근을 일원화하고 이해관계자 간의 커뮤니케이션을 강화하여 업무 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 화물 운송업체들은 현재 운송관리 시스템(TMS)과 창고 관리 시스템(WMS)을 활용하여 재고 이동을 최적화하고, 비용을 절감하며, 고객 만족도를 높이고 있습니다. 또한, 디지털 화물 플랫폼과 온라인 마켓플레이스의 등장으로 운임 예약이 간소화되어 화주들이 운임 비교, 화물 추적, 물류 관리를 원활하게 할 수 있게 되었습니다.

국제 화물 운송 시장에 영향을 미치는 주요 이슈는 무엇인가?

급속한 발전에도 불구하고 국제 화물 운송 시장은 효율성과 수익성에 영향을 미치는 몇 가지 도전에 직면해 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 세계 공급망의 혼란입니다. COVID-19 팬데믹은 항만 폐쇄, 노동력 부족, 컨테이너 불균형 등으로 인해 화물 물류의 취약성을 드러내고 전례 없는 지연을 초래했습니다. 팬데믹 이후에도 지정학적 긴장, 무역전쟁, 규제 불확실성이 세계 화물 운송을 계속 혼란에 빠뜨리고 있으며, 포워더는 민첩성과 회복력을 유지해야 합니다.

용량 제약과 운임 변동도 포워더와 화주에게 도전이 될 수 있습니다. E-Commerce의 급증과 소비재에 대한 세계 수요의 증가는 운송 컨테이너의 부족과 항만 혼잡을 초래하여 운송 비용을 상승시키고 있습니다. 또한, 주요 물류 거점의 인력 부족으로 화물 처리 및 통관이 지연되어 세계 무역 루트의 비효율성을 초래하고 있습니다.

화물 운송은 복잡한 국제 무역법, 세관 규제 및 환경 정책을 통과해야 하기 때문에 규제 준수는 여전히 중요한 과제입니다. 수출입 서류, 관세, 안전기준에 대한 요구사항은 국가마다 다르기 때문에 이를 준수하기 위해서는 많은 리소스가 필요합니다. 또한, 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 운송업체들은 이산화탄소 배출량을 줄이고 지속가능한 물류로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 이산화탄소 감축 목표 등 더욱 강화된 배출 규제에 대응하기 위해서는 친환경 기술 및 대체 연료에 대한 막대한 투자가 필요합니다.

국제 화물 운송 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

국제 화물 운송 시장의 성장은 세계 무역의 확대, 물류 기술의 발전, 통합 공급망 솔루션에 대한 수요 증가 등 여러 가지 요인에 의해 이루어집니다. 주요 요인 중 하나는 국경 간 E-Commerce의 급증입니다. 온라인 쇼핑이 급증함에 따라 기업들은 국제 시장을 가로지르는 상품의 적시적이고 비용 효율적인 배송을 보장하기 위해 화물 운송업체에 의존하고 있습니다. 이커머스 대기업과 중소기업 모두 강력한 물류 솔루션이 필요하며, 포워더는 디지털 기능과 라스트 마일 배송 최적화를 위해 투자해야 합니다.

기술 혁신도 시장 성장의 중요한 촉진요인입니다. AI를 활용한 분석, 블록체인 기반 문서화, IoT 기반 추적 시스템 도입으로 공급망의 가시성, 효율성, 안전성이 향상되고 있습니다. 자동화된 운임 예약 플랫폼과 클라우드 기반 물류 관리 솔루션을 통해 업무를 간소화하고, 수작업으로 인한 실수를 줄이고, 화물 추적 정확도를 향상시키고 있습니다. 디지털 전환의 중요성이 강조되면서 포워더들은 네트워크 최적화, 운영 비용 절감, 서비스 제공 강화를 실현하고 있습니다.

기업과 정부가 친환경 물류 솔루션을 추진하면서 지속가능성에 대한 노력도 시장 확대의 한 축을 형성하고 있습니다. 화물 운송업체들은 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 탄소 중립 운송 프로그램, 전기자동차, 연비가 좋은 선박의 채택을 늘리고 있습니다. 지속가능한 물류에 투자하는 기업은 친환경 공급망 솔루션에 대한 규제 요건과 소비자 선호도를 충족시킴으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

또한, 세계 무역 규제와 통관 절차가 복잡해짐에 따라 규제 준수에 정통한 제3자 물류(3PL) 제공업체와 화물 운송업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 국제 무역의 장벽을 극복하고, 경로를 최적화하고, 원활한 통관을 보장할 수 있는 숙련된 포워더에게 물류 업무를 아웃소싱하고 있습니다. 지속적인 발전과 세계화의 진전에 따라 시장 역학은 기술 혁신, 효율화 요구, 진화하는 무역 역학에 의해 주도되어 지속적인 성장을 이루려고 하고 있습니다.

부문

서비스(화물 운송, 창고·배송, 통관, 화물 혼재, 부가가치 서비스), 고객(B2B, B2C), 최종사용자(제조, E-Commerce·소매, 자동차, 헬스케어·의약품, 석유 및 가스, 식품 및 음료, 소비재, 기타)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global International Freight Forwarding Market to Reach US$141.2 Billion by 2030

The global market for International Freight Forwarding estimated at US$113.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$141.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.7% over the analysis period 2024-2030. Freight transportation, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.9% CAGR and reach US$61.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Warehousing & distribution segment is estimated at 2.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$31.0 Billion While China is Forecast to Grow at 7.0% CAGR

The International Freight Forwarding market in the U.S. is estimated at US$31.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$28.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.4% and 2.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global International Freight Forwarding Market - Key Trends & Drivers Summarized

Future of International Freight Forwarding: Trends, Challenges, and Market Growth

The international freight forwarding market plays a pivotal role in global trade, ensuring the seamless transportation of goods across borders. As businesses continue to expand their operations globally, the demand for efficient and reliable freight forwarding services has surged. Freight forwarders act as intermediaries between shippers and carriers, facilitating the movement of cargo through various modes, including air, sea, rail, and road. The industry has evolved significantly in response to technological advancements, regulatory changes, and shifting global trade dynamics.

With the increasing complexity of supply chains, freight forwarding companies are leveraging digital platforms, automation, and data analytics to enhance operational efficiency. The adoption of cloud-based logistics management systems, real-time shipment tracking, and blockchain technology has revolutionized the industry, offering greater transparency and security in global shipments. Additionally, the rise of e-commerce has fueled demand for expedited freight services, prompting forwarders to refine their logistics networks and last-mile delivery solutions. The need for sustainability has also influenced market trends, with freight companies adopting greener practices such as carbon-neutral shipping and fuel-efficient transportation methods.

How Are Technological Advancements Reshaping the Freight Forwarding Industry?

Technology has become a driving force in the evolution of international freight forwarding, enabling companies to streamline operations and enhance service reliability. The implementation of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) has optimized route planning, demand forecasting, and risk assessment. AI-driven predictive analytics allow freight forwarders to anticipate disruptions such as port congestion, adverse weather conditions, and geopolitical issues, thereby mitigating potential delays.

Blockchain technology has introduced a new level of transparency and security in freight forwarding. By digitizing documentation processes such as bills of lading and customs declarations, blockchain reduces paperwork, minimizes fraud, and accelerates transactions. Smart contracts, powered by blockchain, ensure compliance and automate payment releases upon successful cargo delivery. Similarly, Internet of Things (IoT) sensors have enhanced cargo tracking, providing real-time data on temperature, humidity, and location, which is particularly beneficial for perishable and high-value shipments.

The integration of cloud-based freight management systems has further improved operational efficiency by centralizing data access and enhancing communication between stakeholders. Freight forwarders are now leveraging transportation management systems (TMS) and warehouse management systems (WMS) to optimize inventory movement, reduce costs, and enhance customer satisfaction. Moreover, the rise of digital freight platforms and online marketplaces has simplified freight booking, enabling shippers to compare rates, track shipments, and manage logistics seamlessly.

What Are the Key Challenges Impacting the International Freight Forwarding Market?

Despite its rapid evolution, the international freight forwarding market faces several challenges that impact its efficiency and profitability. One of the most significant challenges is global supply chain disruptions. The COVID-19 pandemic exposed vulnerabilities in freight logistics, with port closures, labor shortages, and container imbalances causing unprecedented delays. Even post-pandemic, geopolitical tensions, trade wars, and regulatory uncertainties continue to disrupt global freight movements, requiring forwarders to remain agile and resilient.

Capacity constraints and fluctuating freight rates also pose challenges for forwarders and shippers. The surge in e-commerce and increased global demand for consumer goods have led to shipping container shortages and port congestion, driving up transportation costs. Additionally, labor shortages in key logistics hubs have slowed down cargo processing and customs clearance, leading to inefficiencies in global trade routes.

Regulatory compliance remains a critical challenge, as freight forwarding involves navigating complex international trade laws, customs regulations, and environmental policies. Each country imposes different requirements for import/export documentation, tariffs, and safety standards, making compliance a resource-intensive process. Furthermore, with growing environmental concerns, freight companies are under increasing pressure to reduce carbon emissions and transition to sustainable logistics practices. Compliance with stricter emissions regulations, such as the International Maritime Organization’s (IMO) carbon reduction targets, requires significant investment in green technologies and alternative fuels.

What Factors Are Driving the Growth of the International Freight Forwarding Market?

The growth in the international freight forwarding market is driven by several factors, including the expansion of global trade, advancements in logistics technology, and the rising demand for integrated supply chain solutions. One of the key drivers is the rapid increase in cross-border e-commerce. As online shopping continues to surge, businesses are relying on freight forwarders to ensure timely and cost-effective delivery of goods across international markets. E-commerce giants and small businesses alike require robust logistics solutions, prompting forwarders to invest in digital capabilities and last-mile delivery optimization.

Technological innovation is another crucial driver of market growth. The adoption of AI-powered analytics, blockchain-based documentation, and IoT-enabled tracking systems has enhanced supply chain visibility, efficiency, and security. Automated freight booking platforms and cloud-based logistics management solutions have streamlined operations, reducing manual errors and improving shipment tracking accuracy. The growing emphasis on digital transformation has enabled freight forwarders to optimize their networks, reduce operational costs, and enhance service offerings.

Sustainability initiatives are also shaping market expansion, as businesses and governments push for greener logistics solutions. Freight forwarders are increasingly adopting carbon-neutral shipping programs, electric vehicles, and fuel-efficient vessels to minimize environmental impact. Companies investing in sustainable logistics practices gain a competitive edge by aligning with regulatory requirements and consumer preferences for eco-friendly supply chain solutions.

Additionally, the growing complexity of global trade regulations and customs procedures has increased demand for third-party logistics (3PL) providers and freight forwarders with expertise in regulatory compliance. Businesses are outsourcing logistics operations to experienced forwarders who can navigate international trade barriers, optimize routes, and ensure smooth customs clearance. With ongoing advancements and increasing globalization, the international freight forwarding market is poised for sustained growth, driven by innovation, demand for efficiency, and evolving trade dynamics.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the International Freight Forwarding market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Services (Freight transportation, Warehousing & distribution, Customs brokerage, Freight consolidation, value-added services); Customer (B2B, B2C); End-User (Manufacturing, E-commerce & retail, Automotive, Healthcare & pharmaceuticals, Oil & Gas, Food & Beverages, Consumer goods, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

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