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에너지 사이버 보안 시장
Cyber Security in Energy
상품코드 : 1733469
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 361 Pages
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한글목차

에너지 사이버 보안 세계 시장은 2030년까지 172억 달러에 이를 전망

2024년에 100억 달러로 추정되는 에너지 사이버 보안 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 9.5%로 성장하여 2030년에는 172억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 사이버 보안 솔루션은 CAGR 8.3%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 112억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 사이버 보안 서비스 부문의 성장률은 분석 기간 CAGR로 12.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 27억 달러, 중국은 CAGR 12.8%를 보일 것으로 예측

미국의 에너지 사이버 보안 시장은 2024년에 27억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 35억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 12.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 6.9%와 8.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 7.4%로 전망됩니다.

세계의 에너지 사이버 보안 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

사이버 보안이 세계 에너지 부문의 회복력에 있어 미션 크리티컬한 요소로 부상하고 있는 이유는 무엇일까?

에너지 분야의 사이버 보안은 중요 인프라에 대한 위협 증가, 에너지 시스템의 디지털 전환, 지정학적 불안정성 등을 배경으로 전략적 필수 사항으로 부상하고 있습니다. 송전망, 정유공장, LNG 기지, 재생에너지 발전소, 파이프라인 제어 시스템 등의 에너지 자산은 국가 행위자, 랜섬웨어 집단, 해커 집단의 표적이 되는 경우가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 IoT 센서, SCADA 네트워크, 클라우드 분석, 엣지 컴퓨팅을 통해 상호 연결됨에 따라 사이버 취약성에 노출될 기회가 크게 증가하고 있습니다.

에너지 부문은 경제 활동과 국가 안보의 중추적 역할을 담당하고 있기 때문에 기물파괴, 협박, 스파이의 표적이 될 가능성이 높습니다. 배전, 송유관 운영, 정유소 공정에 대한 혼란은 산업, 응급 서비스, 시민 생활에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황에서 사이버 복원력은 더 이상 IT 부서에 국한된 것이 아니라, 부문별 전략, 규제 대응, 실시간 위협 인텔리전스를 필요로 하는 이사회 차원의 우선순위가 되었습니다.

에너지 가치사슬 전반에서 사이버 보안을 추진하는 기술과 프레임워크는 무엇인가?

첨단 사이버 보안 아키텍처는 발전, 송전, 배전, 소매에 이르기까지 에너지 가치사슬 전반에 걸쳐 운영기술(OT)과 IT의 융합 위험에 대응하기 위한 사이버 보안 아키텍처가 구축되고 있습니다. 침입 감지 시스템(IDS), 위협 인텔리전스 플랫폼, 행동 분석은 이제 제어 센터와 현장 장비 전반에 걸쳐 표준이 되었으며, AI와 머신러닝 알고리즘은 전력 부하, 네트워크 트래픽, 장치 원격 측정에서 비정상적인 동작을 감지하는 데 사용됩니다. 사용되어 위협을 신속하게 분리할 수 있습니다.

지속적인 신원 확인과 최소한의 접근 권한을 강제하는 제로 트러스트 아키텍처(ZTA)는 수평적 움직임과 내부 위협으로부터 미션 크리티컬한 에너지 시스템을 보호하기 위해 채택되고 있습니다. 엔드포인트 감지 및 대응(EDR), 네트워크 세분화, 마이크로 세분화는 기업의 IT 및 클라우드 환경에서 OT 시스템을 분리하는 데 사용되고 있습니다. 정부 기관, 그리드 운영자, 에너지 기업 간의 사이버 보안 정보 공유 파트너십(CISP)은 상황 인식과 협력적 방어 대응을 향상시키고 있습니다.

또한, NERC-CIP(North American Electric Reliability Corporation-Critical Infrastructure Protection), IEC 62443, EU NIS Directive 등의 규제 컴플라이언스 프레임워크는 에너지 사업자에게 최소한의 보안 기준선 및 감사 요건을 규정하고 있습니다. 모니터링, 액세스 제어, 네트워크 보안을 결합한 사이버 물리적 보안의 통합은 변전소 보호, 원격 사이트 모니터링, 분산형 에너지 자원(DER) 관리의 모범 사례로 떠오르고 있습니다.

주요 이해관계자 및 에너지 부문별로 다른 사이버 보안 전략은 무엇인가?

에너지 분야의 사이버 보안 생태계에는 전력회사, 석유 및 가스 메이저, 재생에너지 사업자, 송전망 운영자(TSO), 산업 자동화 공급업체, 사이버 보안 솔루션 제공업체, 국가 안보 기관이 참여하고 있습니다. 광역 SCADA 시스템과 스마트 계량기 네트워크를 보유한 전력회사는 그리드 엣지 장치의 보안, 데이터 무결성, 타사 소프트웨어의 위험에 대한 문제에 직면해 있습니다. 석유 및 가스 회사는 시추 제어 시스템, 압축기 스테이션, 파이프라인 무결성 모니터링 도구를 물리적 및 사이버 방해 행위로부터 보호하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다.

재생에너지 사업자, 특히 대규모 풍력 발전소 및 태양광 발전소를 관리하는 사업자는 인버터 시스템, 분산형 제어 시스템(DCS), 원격 모니터링 인터페이스를 보호하기 위해 사이버 위험 관리 기법을 채택하고 있습니다. 가상 발전소와 P2P 에너지 거래 플랫폼이 등장하면서 사이버 위협의 대상은 분산형 플랫폼과 소비자용도으로 확대되고 있습니다. 에너지 거래 데스크와 시장 플랫폼도 피싱, 사기, 내부자 위험의 위협에 직면하고 있으며, 금융 등급의 보안 프로토콜이 필요합니다.

지역별로는 북미가 규제 준수 및 사이버 방어 성숙도에서 선두를 달리고 있으며, 사이버 보안 및 인프라 보안청(CISA), 전력 정보 점유율 분석 센터(E-ISAC) 등 연방 정부 및 산업계 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다. 유럽에서는 EU 사이버 보안법 및 디지털 운영 탄력성 법(DORA)에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 아시아태평양에서는 일본, 한국, 싱가포르와 같은 국가들이 전력망 사이버 보안에 투자하고 있으며, 신흥국들은 역량 격차를 해소하기 위해 클라우드 네이티브 및 관리형 보안 서비스 모델을 채택하고 있습니다.

에너지 분야 사이버 보안이 전 세계적으로 급성장하는 원동력은 무엇인가?

에너지 사이버 보안 시장 성장의 원동력은 에너지 인프라의 디지털화, 핵심 시스템에 대한 사이버 공격의 빈번한 발생, 컴플라이언스 준수 의무화입니다. 업계가 스마트 그리드, 커넥티드 변전소, 디지털 트윈, 자동 수요 대응으로 전환함에 따라 공격 대상이 확대되고, 실시간 AI 기반 위협 관리 도구가 필요하게 되었습니다. 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 사건과 우크라이나 전력 인프라에 대한 공격과 같은 사이버 공격은 수십억 달러 규모의 사이버 방어 투자를 촉발하는 계기가 되었습니다.

옥상 태양광, 축전지, 전기차 충전 네트워크와 같은 분산형 에너지 시스템은 새로운 엔드포인트 리스크를 야기하고 있으며, IT와 OT의 융합, 클라우드 전환, 써드파티 벤더 에코시스템은 기존의 경계 기반 보안 모델을 대체할 수 있는 실시간 가시성을 필요로 합니다. 기존 경계 기반 보안 모델은 더 이상 유효하지 않으며, 전체 아키텍처의 재설계와 실시간 가시성 확보가 필요한 상황입니다.

미래지향적인 에너지 기업들 사이에서는 사전 대응 전략, 레드팀, 직원 교육, 사고 대응 계획에 투자하는 것이 상식이 되고 있습니다. 정부 보조금, 공공-민간 파트너십, 지역 사이버 보안 허브는 이 분야의 혁신과 기술력 향상을 지원하고 있습니다. 청정 에너지로의 전환이 가속화되고 디지털 제어 시스템이 확산됨에 따라 사이버 보안은 단순한 컴플라이언스 요건뿐만 아니라 운영의 신뢰성, 투자자의 신뢰, 국가의 에너지 신뢰성을 위한 필수 요소로 부상하고 있습니다.

부문

컴포넌트(솔루션, 서비스), 전개(On-Premise, 클라우드), 최종사용자(산업, 상업, 주택)

조사 대상 기업 예(총 34개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Cyber Security in Energy Market to Reach US$17.2 Billion by 2030

The global market for Cyber Security in Energy estimated at US$10.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$17.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 9.5% over the analysis period 2024-2030. Cyber Security Solutions, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.3% CAGR and reach US$11.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cyber Security Services segment is estimated at 12.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.7 Billion While China is Forecast to Grow at 12.8% CAGR

The Cyber Security in Energy market in the U.S. is estimated at US$2.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.9% and 8.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 7.4% CAGR.

Global Cyber Security in Energy Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Cyber Security Becoming Mission-Critical for the Resilience of the Global Energy Sector?

Cyber security in the energy sector has emerged as a strategic imperative, driven by escalating threats to critical infrastructure, digital transformation of energy systems, and geopolitical instability. Energy assets-including power grids, oil refineries, LNG terminals, renewable farms, and pipeline control systems-are increasingly being targeted by nation-state actors, ransomware groups, and hacktivist collectives. As these systems become more interconnected through IoT sensors, SCADA networks, cloud analytics, and edge computing, their exposure to cyber vulnerabilities rises significantly.

The energy sector’s role as the backbone of economic activity and national security makes it a high-value target for sabotage, extortion, and espionage. Disruptions to electricity distribution, pipeline operations, or refinery processes can have cascading effects across industries, emergency services, and civilian life. In this context, cyber resilience is no longer confined to IT departments; it is a board-level priority requiring sector-specific strategies, regulatory compliance, and real-time threat intelligence.

What Technologies and Frameworks Are Advancing Cyber Security Across Energy Value Chains?

Advanced cybersecurity architectures are being deployed across the energy value chain-from generation and transmission to distribution and retail-to address operational technology (OT) and IT convergence risks. Intrusion detection systems (IDS), threat intelligence platforms, and behavioral analytics are now standard across control centers and field devices. AI and machine learning algorithms are used to detect anomalous behavior in power loads, network traffic, and device telemetry, enabling rapid isolation of threats.

Zero Trust Architecture (ZTA), which enforces continuous identity verification and minimal access privileges, is being adopted to protect mission-critical energy systems from lateral movement and insider threats. Endpoint detection and response (EDR), network segmentation, and micro-segmentation are being used to isolate OT systems from enterprise IT and cloud environments. Cybersecurity Information Sharing Partnerships (CISPs) between government agencies, grid operators, and energy firms are improving situational awareness and coordinated defense responses.

Moreover, regulatory compliance frameworks such as NERC-CIP (North American Electric Reliability Corporation - Critical Infrastructure Protection), IEC 62443, and the EU NIS Directive are setting minimum security baselines and audit requirements for energy operators. Cyber-physical security integration-combining surveillance, access control, and network security-is emerging as a best practice in substation protection, remote site monitoring, and distributed energy resource (DER) management.

Who Are the Key Stakeholders and How Are Cybersecurity Strategies Varying Across Energy Segments?

The cybersecurity ecosystem in energy involves utilities, oil and gas majors, renewable energy operators, transmission system operators (TSOs), industrial automation vendors, cybersecurity solution providers, and national security agencies. Electric utilities, with their wide-area SCADA systems and smart meter networks, face challenges related to grid edge device security, data integrity, and third-party software risks. Oil and gas companies are prioritizing protection of drilling control systems, compressor stations, and pipeline integrity monitoring tools from both physical and cyber sabotage.

Renewable energy operators, especially those managing large wind and solar farms, are adopting cyber risk management practices to secure inverter systems, distributed control systems (DCS), and remote monitoring interfaces. As virtual power plants and peer-to-peer energy trading platforms emerge, the cyber threat surface is expanding into decentralized platforms and consumer-facing applications. Energy trading desks and market platforms are also facing phishing, fraud, and insider risk threats, requiring financial-grade security protocols.

Regionally, North America leads in regulatory compliance and cyber defense maturity, supported by federal and industry initiatives such as the Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) and the Electricity Information Sharing and Analysis Center (E-ISAC). Europe is advancing rapidly under the EU Cybersecurity Act and the Digital Operational Resilience Act (DORA). In Asia-Pacific, countries like Japan, South Korea, and Singapore are investing in grid cybersecurity, while emerging economies are adopting cloud-native and managed security service models to address capability gaps.

What Is Driving the Rapid Global Expansion of Cyber Security in the Energy Sector?

The growth in the cyber security in energy market is driven by the rising digitization of energy infrastructure, frequency of cyberattacks on mission-critical systems, and evolving compliance mandates. As the industry transitions to smart grids, connected substations, digital twins, and automated demand response, the attack surface is widening and requiring real-time, AI-assisted threat management tools. Cyberattacks such as the Colonial Pipeline ransomware incident and attacks on Ukrainian power infrastructure have served as catalysts for multi-billion-dollar cyber defense investments.

Decentralized energy systems, including rooftop solar, battery storage, and EV charging networks, introduce new endpoint risks that require scalable and adaptive security controls. The convergence of IT and OT, cloud migration, and third-party vendor ecosystems are making traditional perimeter-based security models obsolete-necessitating architecture-wide redesign and real-time visibility.

Investment in proactive resilience strategies, red teaming, employee training, and incident response planning is becoming the norm among forward-looking energy firms. Government grants, public-private partnerships, and regional cybersecurity hubs are supporting innovation and upskilling in the sector. As clean energy transitions accelerate and digital control systems proliferate, cyber security is emerging not just as a compliance requirement but as an enabler of operational trust, investor confidence, and national energy reliability.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Cyber Security in Energy market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions, Services); Deployment (On-Premise, Cloud); End-User (Industrial, Commercial, Residential)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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