비즈니스 가치 향상으로 UCaaS의 지속적인 채택 촉진
2020년 초부터 거시경제, 사회, 정치의 흐름은 유럽 UCaaS 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, COVID-19 사태로 인해 원격근무와 하이브리드 근무로 대규모 전환이 일어나고, 많은 산업에서 공급망과 비즈니스 모델이 파괴되고, 디지털 혁신의 필요성을 부각시켰습니다. 이러한 사건은 UCaaS 솔루션을 구성하는 데스크톱 및 모바일 소프트 클라이언트뿐만 아니라 클라우드 미팅, 팀 메시징, 통화, 그리고 UCaaS 솔루션의 대폭적인 보급을 촉진했습니다.
많은 경제가 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향을 여전히 받고 있으며, 이는 소비자와 기업의 불안을 가중시키고 경기 회복을 지연시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 중동 정세 불안, 판매 사이클의 장기화, 거래 규모 축소, 기술 투자 의사결정에 대한 전반적인 신중함의 증가는 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 미국의 관세 인상과 중국 경제의 침체도 세계 고객들이 당분간 기술 투자에 사용할 수 있는 자원에 영향을 미칠 수 있습니다.
지속적인 거시적 이슈로 인해 구매 주기가 길어지고 보수주의가 강화되는 가운데, 조직이 현대화 및 디지털화에 필요한 노력을 계속하는 가운데 클라우드 커뮤니케이션, 협업 및 기타 디지털 기술에 대한 투자는 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 사무실로의 회귀와 상대적으로 낮은 실업률로 인한 숙련된 직원의 부족은 기술 투자에서 직원 참여와 직원 경험에 대한 중요성이 높아지는 데 기여하고 있습니다. 또한, UCaaS 시장의 성장은 UCaaS를 처음 도입하기 전, 또는 UCaaS를 보다 광범위하게 도입하기 전에 주저했던 고객들이 필요로 했던 보다 수직적이고, 사업부문에 특화된, 역할에 특화된 솔루션의 출시로 인해 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. AI 도입의 증가와 다양한 AI 사용 사례의 출현은 기술 투자에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있고 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
성장률과 성장 궤적은 소지역마다 다릅니다. 이는 GDP 회복률과 인플레이션 하락률의 차이, 현재 보급률의 차이, 호스트형 IP 텔레포니와 UCaaS 서비스 도입 추세의 차이, 우크라이나와 중동 전쟁의 경제적, 정치적 영향 등에 기인합니다.
유럽 시장은 여전히 매우 세분화되어 있으며, 상위 5개 업체가 총 35% 도입 시트의 35%를 차지하고 있습니다. 상위 업체들 간의 시장 점유율 분포는 통신 사업자의 지배력 유지와 클라우드 벤더의 급격한 성장을 보여주고 있으며, 인수합병(M&A)은 유럽의 경쟁 구도를 계속 재편하고 있으며, M&A와 제휴는 특히 업체들의 비즈니스 모델에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 많은 업체들이 보다 다양한 포트폴리오를 보유하고, 직접 판매와 다양한 파트너 재판매 모델을 활용한 시장 진입 전략을 통해 이러한 움직임에서 부상할 것으로 보입니다.
주요 성장 요인으로는 네트워크 소유권, 브랜드 인지도, 채널과의 관계, 호스트형 IP 텔레포니 및 UCaaS 서비스에 대한 노력 등을 꼽을 수 있습니다. 거시적 환경이 변화하는 가운데, 클라우드 네이티브 솔루션과 매력적인 웹 기반 또는 모바일 사용자 경험을 제공하는 업체들은 서비스 구축을 위해 새로운 회선이나 하드웨어를 설치해야 하는 업체들에 비해 지속적으로 좋은 성과를 보이고 있습니다.
Enhanced Business Value Will Drive Continued UCaaS Adoption
Macro-economic, social and political trends have considerably impacted the European UCaaS market since early 2020. The COVID-19 pandemic triggered a massive shift to remote and hybrid work, disrupted supply chains and business models in many industries, and highlighted the need for digital transformation. These events catalyzed significant adoption of cloud meetings, team messaging and calling as well as desktop and mobile soft clients that comprise UCaaS solutions.
Many economies remain affected by the Russo-Ukrainian war that has contributed to increased consumer and business anxiety and slow economic recovery. Conditions are further impacted by increased unrest in the Middle East, longer sales cycles, reduced deal sizes, and an overall higher caution in technology investment decision-making. Looming tariff hikes in the US and the struggling economy in China may also affect the resources customers worldwide have available for technology investments in the near term.
While persistent macro challenges are lengthening buying cycles and increasing conservatism, we expect investments in cloud communications and collaboration and other digital technologies to remain on a growth trajectory as organizations continue their necessary efforts to modernize and digitize. Notable movements to return to the office, and scarcity of skilled employees due to relatively low unemployment are contributing to a focus on employee engagement and employee experiences in technology investments. We also expect UCaaS market growth to be aided by the availability of more vertical, line-of-business, and role-specific solutions that hesitant customers have required before they adopt UCaaS for the first time or deploy UCaaS more pervasively throughout their environments. Increased AI adoption and emergence of diverse AI use cases may both positively and negatively impact technology investments.
Growth rates and trajectories will vary across subregions. This is driven by the differing GDP recovery and inflation decline rates, divergent current penetration levels, the varied market propensity to adopt hosted IP telephony and UCaaS services, as well as economic and political exposure to the wars in Ukraine and the Middle East.
The European market remains highly fragmented with the top -five providers holding a combined 35% of installed seats. The distribution of market share among the top providers evidences the retention of power by telecom operators and as well as the rapid growth of cloud vendors. Mergers and acquisitions (M&A) continue to reshape the European competitive landscape. M&As and partnerships, among other factors, will lead to changes in provider business models. Many providers will emerge from these with more diversified portfolios and go-to-market strategies leveraging both direct sales and a variety of partner resale models.
Key growth factors include network ownership, brand recognition, channel relationships, and commitment to hosted IP telephony and UCaaS services. Amid shifting macro conditions providers with cloud-native solutions and a compelling web-based or mobile user experience continue to fair well in comparison to providers that require new circuits and/or hardware installations to deploy their services.