세계의 데이터센터용 GPU 시장 : 데이터센터 유형별, 용도별, 지역별 분석 및 예측(2024-2034년)
Data Center GPUs Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Data Center Types, Application and Region - Analysis and Forecast, 2024-2034
상품코드:1667211
리서치사:BIS Research
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계 데이터센터용 GPU 시장 규모는 2024년 360억 달러에서 예측 기간 동안 23.33%의 CAGR을 기록하며 2034년에는 2,932억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이러한 강력한 성장은 AI, 딥러닝, 빅데이터 분석을 지원하는 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 따른 것으로, GPU는 고속 조립 라인의 전문 작업자 역할을 수행하며 복잡한 계산 작업을 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 메모리 용량 증가, 처리 능력 향상, 에너지 효율적인 설계 등 끊임없는 기술 발전은 스마트 기술을 통한 제조 공장의 현대화를 촉진하고 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 주요 GPU 제조업체와 클라우드 서비스 제공업체와의 전략적 제휴와 하이퍼스케일 데이터센터의 급속한 발전으로 공급망의 탄력성과 운영의 확장성이 강화되고 있습니다. 또한, R&D에 대한 투자 확대는 GPU 솔루션의 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 업계는 더욱 엄격한 에너지 및 환경 규제를 준수하면서 진화하는 수요에 대응할 수 있게 되었고, 궁극적으로 확장 가능하고 지속가능한 디지털 생태계를 지원하고 있습니다.
주요 시장 통계
예측 기간
2024-2034년
2024년 평가
360억 달러
2034년 예측
2,932억 달러
CAGR
23.33%
용도별로는 코로케이션 부문이 시장을 주도하고 있습니다:
코로케이션은 주로 고성능 컴퓨팅을 필요로 하는 기업들에게 확장성, 유연성, 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있기 때문에 AI, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 코로케이션 데이터센터는 전용 시설에 많은 자본을 투자하지 않고도 GPU를 많이 사용하는 워크로드를 지원할 수 있는 필수 인프라를 제공합니다. 에 대한 수요가 증가함에 따라, 코로케이션 데이터센터는 GPU를 많이 사용하는 워크로드를 지원하기 위한 필수적인 인프라를 제공하며, 전용 시설에 대한 막대한 자본 투자 없이도 이를 지원할 수 있는 인프라를 제공합니다. 이 모델을 통해 기업은 공유 리소스를 활용하고 특정 요구에 맞게 GPU 구성을 맞춤화할 수 있기 때문에 자본 지출을 줄이면서도 첨단 GPU 기술에 대한 접근성을 확보할 수 있습니다. 또한, 디지털 전환의 속도가 빨라지고 AI 기반 솔루션에 대한 의존도가 높아짐에 따라 데이터센터 환경에 적합한 운영 패러다임으로 코로케이션 서비스 도입이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
제품별로는 기존 GPU가 시장을 주도하고 있습니다:
기존 GPU는 확고한 입지와 다양한 워크로드에 광범위하게 적용될 수 있다는 점에서 가까운 미래에 데이터센터 GPU 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 게임, 그래픽 렌더링, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅(HPC)에서 범용 컴퓨팅의 핵심인 이들 GPU는 병렬 처리 및 AI 추론에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 성숙한 생태계와 광범위한 보급으로 인해 GPU는 머신러닝, 데이터 분석, 미디어 처리를 지원하기 위한 인프라 확장을 고려하는 조직에게 매우 매력적인 선택이 되고 있습니다.
지역별로는 북미가 시장을 주도하고 있습니다:
북미는 강력한 기술 인프라, AI 및 머신러닝 서비스에 대한 높은 수요, 주요 클라우드 제공업체 및 기술 기업의 존재로 인해 데이터센터 GPU 시장을 선도할 것으로 예상되며, 구글, 아마존, 마이크로소프트와 같은 업계 선두주자들은 확장되는 클라우드 서비스 및 AI 애플리케이션을 지원하기 위해 GPU가 탑재된 데이터센터에 많은 투자를 하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 GPU 가속에 대한 수요가 증가함에 따라, 북미의 높은 연구 역량과 지원적인 규제 프레임워크는 시장에서의 우위를 강화할 것으로 보입니다. 또한, AI 모델, 딥러닝, 클라우드 기반 서비스의 채택이 증가함에 따라 북미가 데이터센터 GPU 혁신의 세계 허브로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화 1 : 용도별
하이퍼스케일
코디네이션
엔터프라이즈
기타
시장 세분화 2 : 제품별
기존 GPU
고속 GPU
시장 세분화 3 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타 지역
세계의 데이터센터용 GPU 시장을 조사했으며, 주요 동향, 시장 영향요인 분석, 법·규제 환경, 시장 규모 추정 및 예측, 각종 부문별·지역별·주요 국가별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 개요 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.
목차
주요 요약
범위와 정의
제1장 시장
데이터센터 동향 : 현재 및 향후의 영향 평가
데이터센터 용량 : 현재와 향후
AI 워크로드와 기존 워크로드
데이터센터 전력 소비 시나리오
중점적으로 임해야 할 국가
기타 산업 동향
데이터센터 냉각 시장 : 개요
세계 및 지역 시장 규모
냉각의 도입(데이터센터 경과 연수별)
개선 및 브라운필드 프로젝트
그린필드 프로젝트와 신규 설비
냉각장치 도입 추이 분석
데이터센터 냉각 기술 채용 동향
AI도입에 의한 데이터센터 냉각 인프라에 대한 영향
연구개발 리뷰
특허 출원 동향(국가별, 기업별)
이해관계자 분석
사용 사례
최종사용자와 구입 기준
시장 역학 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
제2장 용도
용도 세분화
용도 개요
데이터센터 GPU 시장(용도별)
하이퍼스케일
코로케이션
기업
기타
제3장 제품
제품 세분화
제품 개요
데이터센터 GPU 시장(제품별)
기존 GPU
고속 AI GPU
제4장 지역
지역별 개요
북미
지역 개요
시장 성장 원동력
시장 과제
용도
제품
북미(국가별)
유럽
지역 개요
시장 성장 원동력
시장 과제
용도
제품
유럽(국가별)
아시아태평양
지역 개요
시장 성장 원동력
시장 과제
용도
제품
아시아태평양(국가별)
기타 지역
지역 개요
시장 성장 원동력
시장 과제
용도
제품
제5장 시장 : 경쟁 벤치마킹과 기업 개요
지리적 평가
기업 개요
외부 GPU/엑셀러레이터 칩 공급업체
사내 데이터센터 엑셀러레이터 개발자
제6장 조사 방법
ksm
영문 목차
영문목차
Introduction to the Data Center GPUs Market
The data center GPUs market has been experiencing significant growth, with a realistic scenario valuing the market at $36.0 billion in 2024 and projecting expansion at a CAGR of 23.33% to reach $293.2 billion by 2034. This robust growth is driven by an increasing demand for high-performance computing to support AI, deep learning, and big data analytics, where GPUs act as specialized workers on a high-speed assembly line, tackling complex computational tasks with enhanced efficiency. Continuous technological advancements, such as improved memory capacity, enhanced processing power, and energy-efficient designs, further bolster market expansion, akin to modernizing a manufacturing plant with smart technologies. Strategic partnerships between leading GPU manufacturers and cloud service providers and the rapid development of hyperscale data centers have strengthened supply chain resilience and operational scalability, much like a well-coordinated logistics network ensuring smooth product flow. Additionally, escalating investments in research and development are spurring innovation in GPU solutions, enabling the industry to meet evolving demands while adhering to stricter energy and environmental regulations, ultimately supporting a scalable and sustainable digital ecosystem.
Data Center GPUs Market Segmentation:
KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period
2024 - 2034
2024 Evaluation
$36.0 Billion
2034 Forecast
$293.2 Billion
CAGR
23.33%
Segmentation 1: Data Center GPUs Market (by Application)
Hyperscale
Colocation
Enterprise
Others
Colocation to Lead the Data Center GPUs Market (by Application)
Colocation is anticipated to emerge as the principal driver in the data center GPUs market, primarily due to its capacity to deliver scalable, flexible, and cost-efficient solutions for enterprises with high-performance computing requirements. As demand for artificial intelligence, machine learning, and high-performance computing (HPC) continues escalating, colocation data centers provide the essential infrastructure to support GPU-intensive workloads without requiring substantial capital investments in proprietary facilities. This model enables organizations to leverage shared resources and customize GPU configurations to meet specific needs, thereby reducing capital expenditures while ensuring access to advanced GPU technology. Moreover, the accelerating pace of digital transformation and the increasing reliance on AI-driven solutions are expected to further stimulate the adoption of colocation services as the preferred operational paradigm for data center environments.
Segmentation 2: Data Center GPUs Market (by Product)
Conventional GPUs
Accelerated GPUs
Conventional GPUs to Lead the Data Center GPUs Market (by Product)
Conventional GPUs are projected to dominate the data center GPUs market in the near term, owing to their well-established presence and extensive applicability across diverse workloads. As the cornerstone of general-purpose computing in gaming, graphics rendering, cloud computing, and high-performance computing (HPC), these GPUs remain indispensable for parallel processing and AI inference. Their mature ecosystem and widespread availability make them a highly attractive option for organizations looking to scale their infrastructure to support machine learning, data analytics, and media processing.
Segmentation 3: Data Center GPUs Market (by Region)
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest-of-the-World
North America to Lead the Data Center GPUs Market (by Region)
North America is set to lead the data center GPUs market, driven by its robust technological infrastructure, substantial demand for AI and machine learning services, and the presence of major cloud providers and technology companies. The region continues to command a significant share of AI-driven workloads, with industry leaders such as Google, Amazon, and Microsoft making considerable investments in GPU-powered data centers to support their expanding cloud services and AI applications. As the demand for high-performance computing (HPC) and GPU acceleration grows, North America's advanced research capabilities and supportive regulatory framework will reinforce its market dominance. Moreover, the increasing adoption of AI models, deep learning, and cloud-based services further consolidates North America's position as the global hub for data center GPU innovation.
Industrial Trends for the Data Center GPUs Market
HPC Cluster Developments
HPC clusters have emerged as a significant trend in data centers by linking multiple high-performance computers to operate in parallel, thereby expediting the processing of extensive datasets and complex computations. This method offers considerable benefits for AI, scientific research, and big data analytics, which are becoming increasingly integral to modern data centers.
Moreover, HPC data centers are transforming the computing landscape by facilitating faster data processing and supporting AI-driven workloads, prompting substantial investments in their expansion and efficiency. For instance, in January 2025, Digital Power Optimization (DPO) announced that it had secured land and a reliable power supply to develop a 20MW HPC data center in Wisconsin Rapids, Wisconsin, with an estimated investment of $200 million.
Industrial Driver for the Data Center GPUs Market
Surging Demand for Cryptocurrency Mining
The cryptocurrency mining industry is highly dependent on data centers with robust infrastructure and substantial computing power. As demand for cryptocurrency mining increases, data centers have become central to accommodating the high-powered computer hardware necessary for mining operations, thereby driving investments in facilities that offer enhanced space, power, and cooling capacity.
Companies such as Primcast, Crypto Currency Machines, and Server Room provide dedicated mining servers equipped with advanced NVIDIA GPUs, including the CMP HX series and GeForce RTX 30 Series, designed specifically for efficient cryptocurrency mining. These servers are tailored for tasks such as 3D rendering, compute operations, and mining, reflecting manufacturers' commitment to meeting the rising demand for specialized hardware in the cryptocurrency industry. GPU server providers continue to optimize these features to enhance processing power for effective mining operations further.
Industrial Restraint for the Data Center GPUs Market
High Bargaining Power of GPU Manufacturers
Major players such as NVIDIA, AMD, and Intel hold significant sway in the data center GPU manufacturing industry, creating a highly concentrated market. These companies have established comprehensive systems that smoothly integrate both hardware and software. NVIDIA, in particular, has taken the lead with its all-encompassing full-stack approach, covering GPU, CPU, and DPU technologies. This poses a significant challenge for GPU server manufacturers in data centers, as replicating a similarly cohesive ecosystem becomes a tough task. The challenge for GPU server manufacturers trying to emulate NVIDIA's integrated approach is especially tough without their own software that seamlessly complements their hardware.
This becomes a substantial obstacle for data center GPU server manufacturers contemplating a shift between providers. The complex web of high switching costs is deeply rooted in the complexities of moving away from a specific GPU manufacturer's platform, exemplified by NVIDIA. Data center GPU server manufacturers entrenched in a particular ecosystem may face both financial and operational hurdles when exploring alternative solutions. They must strategically confront these substantial switching costs, requiring the development of integrated solutions compelling enough to attract and retain data center GPU server manufacturers cautious about the intricacies involved in transitioning.
Industrial Opportunity for the Data Center GPUs Market
Technological Advancement in High-Performing Computing (HPC)
The continuous growth of the HPC market, driven by the increasing demand for high-efficiency computing, cloud adoption, industry expansion, and advancements in AI and ML, presents significant opportunities for GPU server manufacturers such as Dell and Google to expand their market presence and cater to the rising demand for high-performance computing solutions.
One detailed real-time example of how GPU servers can benefit HPC and AI is the case of OpenAI's GPT-4, the world's latest and largest language model. It was trained on a vast dataset of over 1 trillion words, requiring significant computational resources. GPU servers, specifically NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, played a crucial role by accelerating the training process up to 60 times compared to CPUs alone. This acceleration was achieved through mixed-precision training, optimizing both computation speed and memory usage. As a result, GPT-4 could be trained in a matter of weeks, achieving state-of-the-art performance in natural language processing tasks.
Key Players of the Data Center GPUs Market
NVIDIA Corporation
Advanced Micro Devices, Inc.
Intel
Graphcore
Tenstorrent
Groq, Inc.
Cerebras
Amazon
Meta
Huawei Technologies Co., Ltd.
Alibaba
Baidu, Inc.
Google
Table of Contents
Executive Summary
Scope and Definition
1 Markets
1.1 Data Center Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Data Center Capacities: Current and Future
1.1.2 AI Workloads vs. Conventional Workloads
1.1.3 Data Center Power Consumption Scenario
1.1.4 Key Countries to Focus
1.1.5 Other Industrial Trends
1.1.5.1 HPC Cluster Developments
1.1.5.2 Blockchain Initiatives
1.1.5.3 Super Computing
1.1.5.4 5G and 6G Developments
1.1.5.5 Impact of Server/Rack Density
1.2 Data Center Cooling Market Overview
1.2.1 Global and Regional Market size
1.2.2 Adoption of Cooling (by Data Center Age)
1.2.3 Retrofitting and Brownfield Projects
1.2.4 Green Field Projects and New Installation
1.2.5 Historical Analysis of Cooling Equipment Deployment, 2018-2022
1.2.6 New Data Center Trends toward Adoption of Cooling Technology Type, 2023-2027
1.2.7 Impact of AI Adoption on Data Center Cooling Infrastructure
1.3 Research and Development Review
1.3.1 Patent Filing Trend (by Country, by Company)
1.4 Stakeholder Analysis
1.4.1 Use Case
1.4.2 End User and Buying Criteria
1.5 Market Dynamics Overview
1.5.1 Market Drivers
1.5.1.1 Surging Demand for Cryptocurrency Mining
1.5.1.2 Rising Enterprise Adoption of Data Center GPUs for High-Performance Computing Applications
1.5.2 Market Restraints
1.5.2.1 High Bargaining Power of GPU Manufacturers
1.5.3 Market Opportunities
1.5.3.1 Technological Advancement in High-Performing Computing (HPC)
1.5.3.2 Government Support for Smart City Development and Digitalization
2 Application
2.1 Application Segmentation
2.2 Application Summary
2.3 Data Center GPUs Market (by Application)
2.3.1 Hyperscale
2.3.2 Colocation
2.3.3 Enterprise
2.3.4 Others
3 Products
3.1 Product Segmentation
3.2 Product Summary
3.3 Data Center GPUs Market (by Product)
3.3.1 Conventional GPUs
3.3.2 Accelerated AI GPUs
3.3.2.1 Training GPUs
3.3.2.2 Inference GPUs
3.3.2.3 Hybrid or Mixed-Workload GPUs
4 Regions
4.1 Regional Summary
4.2 North America
4.2.1 Regional Overview
4.2.2 Driving Factors for Market Growth
4.2.3 Factors Challenging the Market
4.2.4 Application
4.2.5 Product
4.2.6 North America (by Country)
4.2.6.1 U.S.
4.2.6.1.1 Application
4.2.6.1.2 Product
4.2.6.2 Canada
4.2.6.2.1 Application
4.2.6.2.2 Product
4.2.6.3 Mexico
4.2.6.3.1 Application
4.2.6.3.2 Product
4.3 Europe
4.3.1 Regional Overview
4.3.2 Driving Factors for Market Growth
4.3.3 Factors Challenging the Market
4.3.4 Application
4.3.5 Product
4.3.6 Europe (by Country)
4.3.6.1 Germany
4.3.6.1.1 Application
4.3.6.1.2 Product
4.3.6.2 France
4.3.6.2.1 Application
4.3.6.2.2 Product
4.3.6.3 U.K.
4.3.6.3.1 Application
4.3.6.3.2 Product
4.3.6.4 Netherlands
4.3.6.4.1 Application
4.3.6.4.2 Product
4.3.6.5 Ireland
4.3.6.5.1 Application
4.3.6.5.2 Product
4.3.6.6 Italy
4.3.6.6.1 Application
4.3.6.6.2 Product
4.3.6.7 Rest-of-Europe
4.3.6.7.1 Application
4.3.6.7.2 Product
4.4 Asia-Pacific
4.4.1 Regional Overview
4.4.2 Driving Factors for Market Growth
4.4.3 Factors Challenging the Market
4.4.4 Application
4.4.5 Product
4.4.6 Asia-Pacific (by Country)
4.4.6.1 China
4.4.6.1.1 Application
4.4.6.1.2 Product
4.4.6.2 Japan
4.4.6.2.1 Application
4.4.6.2.2 Product
4.4.6.3 Australia
4.4.6.3.1 Application
4.4.6.3.2 Product
4.4.6.4 India
4.4.6.4.1 Application
4.4.6.4.2 Product
4.4.6.5 South Korea
4.4.6.5.1 Application
4.4.6.5.2 Product
4.4.6.6 Rest-of-Asia-Pacific
4.4.6.6.1 Application
4.4.6.6.2 Product
4.5 Rest-of-the-World
4.5.1 Regional Overview
4.5.2 Driving Factors for Market Growth
4.5.3 Factors Challenging the Market
4.5.4 Application
4.5.5 Product
5 Markets - Competitive Benchmarking and Company Profiles
