혁신의 황금 시대의 도래를 알린다
TrendForce의 2023년 자동차 시장 수요 분석에 따르면 유럽과 북미에서는 인플레이션이 둔화되고 있으며 세계의 경제는 계속 침체하고 있습니다. 자동차 제조업체는 판매 촉진을 위해 차량 가격을 인하해 왔지만, 이 행위에 의해 치열한 가격 경쟁이 일어나고 있습니다. 자동차 시장의 치열한 경쟁으로 인해 자동차 LED 가격이 현저하게 떨어졌으며 LED 제품 개발의 일부 프로젝트가 지연되었습니다. 즉, ADB 헤드라이트, 미니 LED 테일 라이트, 전폭 테일 라이트, 로고 램프 및(지능형) 앰비언트 라이트와 관련된 첨단 기술로 2023년 자동차 LED 시장 가치는 33억 700만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차용 LED 헤드라이트의 세계의 보급률은 2022년에 70%에 달했고 전기 자동차용에서는 92%에 달했습니다. 2022년 세계의 자동차용 라이트 시장 규모는 336억 2,700만 달러로 Koito, Valeo, Forvia Hella, Marelli, SL Corporation이 자동차용 라이트 제조업체 상위 5개사로 총 61.5%의 압도적인 시장 점유율을 차지 있습니다.
매트릭스 LED는 ADB 헤드라이트의 주류 디자인입니다. 고성능 LED를 독립적으로 제어함으로써 매트릭스 레이아웃은 야간 추진 요인의 시야를 넓히고 장애물을 볼 때 반응 시간을 단축하고 더 나은 도로 조명을 제공합니다. 눈부심없는 하이 빔은 전방 차량과 대향 차량의 촉진 요인의 불쾌감을 줄여 보행자의 헤드라이트의 눈부심을 방지합니다. 마이크로 LED 픽셀 어레이를 사용하면 ADB 헤드라이트에서 정확하고 독립적인 디지털 제어에 사용할 수 있는 픽셀 수를 10,000에서 100,000으로 늘릴 수 있습니다. 픽셀 수가 클수록 조명 영역의 유연성이 높아져 운전 안전이 향상되고 다양한 지역 및 시장의 법적 요구 사항을 준수하는 유연성이 향상됩니다. 이런 식으로 자동차용 램프 제조업체는 다양한 지역과 시장의 개발, 제조 및 물류 비용을 절약 할 수 있습니다. TrendForce의 분석에 따르면 ADB 헤드라이트의 보급률은 2022년에는 3.7%에 불과했지만 2027년에는 17.0%로 증가할 것으로 예상됩니다.
테일 라이트는 더욱 혁신적인 디자인이 될 것입니다. 전폭, 미니 LED 및 OLED와 같은 테일 라이트는 현재 자동차 제조업체와 소비자 사이에서 최고 3의 인기입니다. 자동차용 램프의 미래 동향(개인화, 통신, ADAS/자동 운전)에 의해 미니 LED 테일 라이트가 탄생했습니다. 높은 픽셀의 로컬 디밍 기능을 갖춘 Mini LED는 디스플레이 이미지를 변경하여 테일 라이트를 운전 시나리오에 동적으로 맞출 수 있기 때문에 후속 차량의 촉진 요인이 자동차를 인식하기 쉽고 자동차 사고의 위험을 줄일 수 있습니다. 차량이 유휴 상태일 때 테일 라이트는 등기구에서 디스플레이로 바뀌고 차량 관련 정보(예 : 충전 상태)를 표시합니다. TrendForce 가 보도했듯이 미니 LED 테일 라이트는 IM Motors와 GWM(SAR Mecha Dragon)에 도입되어 있으며 아우디(Q5)도 마찬가지로 테일 라이트를 사용할 수 있습니다.
그릴 램프와 전폭 프론트 스트라이프를 도입하고 있는 주요 자동차 제조업체로는 Mercesdes Benz(EQS), Volkswagen(ID.3/ID.4), BYD, Xpeng(P5), Changan Ford(Mondeo), Sony(VISION -S 02), BMW(i7), Rolls-Royce(Spectre), Ford, General Motors, Stellantis, Lucid 및 Li Auto 등이 있습니다. TrendForce의 조사에 따르면, 많은 EV 모델은 2023년에 그릴 램프를 도입할 예정입니다. 그릴 램프는 선형 디자인에서 전폭 프론트 스트라이프 디자인으로 이동합니다.
유럽과 중국의 자동차 제조업체들은 수년 동안 앰비언트 라이트를 사용해 왔습니다. 2022년 이후, 촉진 요인 IC를 내장한 RGB LED를 탑재한 지능형 앰비언트 라이트가 BMW의 차량에 적용되어, 다른 유럽이나 중국의 모델에도 서서히 확대되어 시장가치가 해마다 증가할 것으로 예측됩니다.
지능형 앰비언트 라이트가 장착된 자동차 : Hongqi H9, ZEEKR 001, Leapmotor C01, BMW iX/i7/XM 등.
유럽과 북미 인플레이션은 2023년 들어 둔화되었지만 세계의 경제는 여전히 부진했습니다. 자동차 제조업체가 지출을 자극하기 위해 차량 가격을 인하한 결과, 자동차 시장 전체에서 치열한 가격 경쟁이 보이지만, 한편으로 미니 LED/HDR 차재 디스플레이의 개발의 진행도 늦어지고 있습니다. 대신 제조업체는 자동차용 램프 용도(헤드 라이트, 테일 라이트, 그릴 램프/전폭 전면 스트라이프)에 주력합니다. HDR, 로컬 디밍, 광색역, 곡면 스크린을 갖춘 디스플레이의 트렌드가 높아지는 가운데, General Motors, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, NIO, Roewe, Li Auto 등을 포함한 자동차 제조업체는 2016/3030/2525/1515 LED를 탑재해 미니 LED/HDR 디스플레이의 도입을 경쟁하고 있습니다.
TrendForce의 분석에 따르면 ADAS와 스마트 조종석의 꾸준한 성장으로 HUD 시장 출하량은 2022년 952만 세트에 달했습니다. AR-HUD는 카메라와 센서의 통합이 필요하기 때문에 널리 사용되는 데 더 많은 시간이 걸립니다. AR-HUD는 2027년에 33% 시장 점유율을 획득할 것으로 예상되며, 유럽과 중국의 하이엔드/전기 자동차가 최초의 목표가 됩니다.
AR HUD의 이미지 생성 장치(PGU) 기술에는 TFT-LCD, DLP, 레이저 빔 스캐닝 LBS(MEMS), LCOS 및 마이크로/미니 LED가 포함됩니다. TFT-LCD는 여전히 주류 방식이지만 DLP와 마이크로/미니 LED가 유망합니다.
세계의 자동차용 조명 시장은 2022년 336억 2,700만 달러로 평가되었으며, Koito, Valeo, Forvia Hella, Marelli, SL Corporation이 자동차용 조명 제조업체의 상위 5개 기업으로 총 61.5%의 압도적인 시장 점유율을 차지했습니다.
TrendForce가 밝힌 바와 같이, 자동차 LED 제조업체의 상위 3개 회사는 69.2% 시장 점유율을 확보했으며 상위 10개사는 무려 97.6%의 점유율을 획득했습니다.
Seoul Semiconductor의 차량용 LED 매출은 자동차용 백라이트의 판매 혜택으로 14% 증가했습니다. Samsung LED의 PixCell LED가 Tesla Model 3/Y에 탑재되어 자동차 LED 수익이 급증했습니다. 자동차용 LED의 생산능력 강화로 SamsungLED의 2022년 자동차용 LED 수익은 35% 가속되었습니다.
TrendForce는 자동차용 램프 및 디스플레이 제품 동향, 자동차 램프 기업 수익 및 제품 전략, 램프 가격, LED 기업 수익 실적 및 제품 전략, LED 제품 가격의 5가지 관점에서 자동차 LED 시장 개발 분석하고 독자에게 제공합니다. 자동차 LED 시장 동향을 종합적으로 이해하고 있습니다.
세계의 자동차용 LED 제품(Automotive LED Product) 시장에 대해 조사했으며, 시장 개요와 함께 시장 수익과 2027년까지의 예측, 시장 진출 기업의 랭킹과 제품 전략, 지역별 동향 등을 정리했습니다.
Usher in Golden Era of Innovation
According to TrendForce's analysis of car market demand in 2023, the global economy remains weak although inflation is slowing down in Europe and North America. Car manufacturers have been cutting vehicle prices to stimulate sales, but the act has caused fierce price competition. Due to fierce competition in the vehicle market, prices of automotive LEDs have dropped noticeably, consequently delaying several projects for LED product development. That being said, advanced technologies related to ADB headlights, Mini LED taillights, full-width taillights, logo lamps, and (intelligent) ambient lights will jointly push the automotive LED market value to USD 3.307 billion in 2023.
As TrendForce reported, the global penetration rate of LED headlights for passenger vehicles reached 70% in 2022, while that for electric vehicles even hit 92%; the two rates will likely grow to 77% and 94% in 2023, respectively.
Matrix LED is the mainstream design for ADB headlights. Through independent control of high-performance LEDs, the matrix layout helps expand drivers' field of view at nighttime, reduce their reaction time when seeing an obstacle, and achieve better road lighting. Glare-free high beams help reduce discomfort for drivers of vehicles ahead, those of oncoming vehicles, and prevent pedestrians from being dazzled by headlights. With the use of Micro LED pixel array, the number of pixels available for accurate and independent digital control in an ADB headlight can be elevated to 10,000-100,000. The greater the pixel number, the more flexible the illumination area can be, hence an improvement in driving safety and flexibility for compliance with legal requirements among different regions and markets. In this way, automotive lighting manufacturers can save development, manufacturing, and logistics costs for different regions and markets. As TrendForce analyzes, the penetration rate of ADB headlights was only 3.7% in 2022, but it will likely jump to 17.0% in 2027.
Taillights will come with more innovative designs. Full-width, Mini LED, and OLED-like taillights are currently the top three favorites among automakers and consumer. Future trends for automotive lighting-personalization, communication, and ADAS / autonomous driving-have given rise to Mini LED taillights. With high-pixel local dimming, Mini LED enables the taillight to dynamically align with the driving scenario by changing displayed images, allowing drivers of vehicles behind to recognize the car more easily and reduce the risk of car accidents. When the car is idle, the taillight then turns from a luminaire to a display providing vehicle-related information (e.g., charging status). As TrendForce reported, Mini LED taillights have been adopted by IM Motors and GWM (SAR Mecha Dragon), while Audi (Q5) will likely use the taillights as well.
Leading car manufacturers adopting grille lamps and full-width front stripes include Mercedes Benz (EQS), Volkswagen (ID.3 / ID.4), BYD, Xpeng (P5), Changan Ford (Mondeo), Sony (VISION-S 02), BMW (i7), Rolls-Royce (Spectre), Ford, General Motors, Stellantis, Lucid, and Li Auto. According to TrendForce's survey, many EV models intend to adopt grille lamps in 2023. Grille lamp is moving from linear design towards full-width front stripe design.
Automakers in Europe and China have been using ambient lights for years. Since 2022, intelligent ambient lights featuring RGB LEDs as built-in driver ICs have been applied to BMW's vehicles and will be gradually extended to other European and Chinese models, with market value expected to grow year by year.
Cars equipped with intelligent ambient lights: Hongqi H9, ZEEKR 001, Leapmotor C01, BMW iX / i7 / XM, etc.
Although inflation in Europe and North America has slowed down entering 2023, the global economy remains weak. Fierce price competition can be seen in the entire vehicle market after car makers cutting down vehicle prices with an effort to stimulate spending, while they are also slowing down the progress of Mini LED / HDR automotive display development. Instead, the manufacturers turn to focus on automotive lighting applications (headlights, taillights, grille lamps / full-width front stripes). With the rising trend for displays featuring HDR, local dimming, wide color gamut, and a curved screen, automakers have been racing to adopt Mini LED / HDR displays, including General Motors, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, NIO, Roewe, Li Auto, and so on, with 2016 / 3030 / 2525 / 1515 LEDs.
According to TrendForce's analysis, the HUD market shipment reached 9.52 million sets in 2022 thanks to steady growth in ADAS and smart cockpits. AR-HUD needs more time to thrive due to the requirement of camera and sensor integration. AR-HUD is estimated to capture a 33% market share in 2027, with high-end / electric vehicles in Europe and China being first targets.
AR HUD's Picture Generation Unit (PGU) technologies include TFT-LCD, DLP, laser beam scanning LBS (MEMS), LCOS, and Micro/Mini LED. TFT-LCD remains the mainstream approach, while DLP and Micro/Mini LED are promising.
The global automotive lighting market was valued at USD 33.627 billion in 2022, with Koito, Valeo, Forvia Hella, Marelli, and SL Corporation being the top five automotive lighting manufacturers totaling a dominating 61.5% market share.
As TrendForce reveals, the top three automotive LED manufacturers have secured a 69.2% market share, with the top ten claiming a whopping 97.6% share.
Seoul Semiconductor's automotive LED revenue increased 14%, benefited from automotive backlight revenue. As Samsung LED's PixCell LED has been installed in the Tesla Model 3 / Y, its automotive LED revenue surges. With enhanced production capacity of automotive LEDs, Samsung LED's automotive LED revenue for 2022 accelerated 35%.
TrendForce has analyzed the development in the automotive LED market from five perspectives-automotive lighting and display product trends, automotive lamp player revenue and product strategies, lamp prices, LED player revenue performance and product strategies, and LED product prices-so as to provide readers with a comprehensive understanding of trends in the automotive LED market.