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영국의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년에 3억 300만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 4억 860만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.16%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

상용차의 성장은 국내 물류 서비스 수요 증가가 원동력

• 시장 조사에 따르면 2023년 금액 점유율은 전조등이 가장 높고, 기타 라이트, 주간 주행등이 뒤를 이었습니다. 방향 표시등과 정지 램프 시장 점유율은 예측 기간 동안 변하지 않을 것으로 예측됩니다. 방향지시등은 영국의 낮 사고와 사망자 수의 최대 6% 감소로 이어집니다. 그러나 DRL의 사용은 CO2 배출량과 연료 소비량을 0.5% 증가시킬 것으로 예상되고 있으며, 필라멘트 광원 대신 LED 라이트를 사용하면 이 증가가 줄어들 것으로 예상되고 있습니다.
• 수량 점유율에서는 2023년 방향지시등 신호등이 과반수를 차지한 다음 전조등과 기타 조명이 뒤를 이었습니다. 이러한 조명 시장 점유율은 거의 변동없이 안정적으로 추이할 것으로 예상됩니다. 영국에서는 지난 10년간 물류시설이 증가하여 미들랜드 지방을 비롯한 창고 및 물류기업이 집중하는 지역이 최근 확대되고 있습니다. 창고 공간 확대의 요구는 다양한 업종의 기업이 COVID-19의 발생이나 Brexit에 적응한 것에 의합니다. 물류가 확대됨에 따라 상용차 수요도 증가하고 자동차 산업에서 LED의 사용도 증가하고 있습니다.
• 영국 정부는 LED 조명의 사용을 추진하고 있으며 적응 조명이 보급되고 있습니다. 적응형 LED 전조등은 현재 영국에서 판매되는 많은 신차에 표준 장착되어 있습니다. 전기자동차를 촉진하기 위해 정적층 제조업체와 소비자에게 제공하는 인센티브는 자동차 산업에서 LED의 보급을 촉진하는 것으로 보입니다.

영국의 자동차용 LED 조명 시장 동향

주요 자동차 제조업체의 기술 진보와 정부 법률이 LED 시장 성장을 가속

• 영국의 자동차 총 생산 대수는 2022년에는 98만대로, 2023년에는 102만대에 달했습니다. COVID-19 팬데믹은 영국 자동차 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 영국의 자동차 생산 대수는 2020년에 29.3% 감소해, 1984년 이후 최저의 92만 928대에 이르렀습니다. 미국, 일본, 호주를 위한 총 출하량은 각각 -33.7%, -21.6%, -21.8% 감소했습니다. 국내외로의 여행 제한과 영국 제조시설의 가동 중단으로 자동차 분야에서 LED 조명 수요가 떨어졌습니다.
• 국내 주요 자동차 제조업체로는 애스턴 마틴, 벤틀리, 케이터 햄커스, 다임러, 재규어, 라곤다, 랜드로버, 리스터카스, 로터스, 맥라렌, 미니, MOKE, 모건, 롤스로이스 등이 있습니다. 자동차 제조업체 각 회사는 항상 최신 기술로 자동차를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 롤스 로이스는 2022년 10월 브랜드 최초의 완전 전기자동차인 스펙터를 발표했습니다. 그릴은 22개의 LED로 부드럽게 빛나고, 각각의 밴의 샌드블라스트 마무리의 뒷면을 비추고 있습니다. LED 조명 시장은 이러한 혁신에 의해 견인되고 있습니다.
• 영국에서는 새로운 법률이 LED 조명의 사용을 장려합니다. 2023년 9월부터 영국에서 판매되는 모든 신차는 인텔리전트 스피드 어시스트(ISA) 시스템의 탑재가 의무화되어 있습니다. 또, 이 나라에서 보급되고 있는 자동차 조명의 또 다른 혁신은 디지털 조명입니다. 디지털 조명은 역동적인 조명 효과를 생성하기 위해 개별적으로 조정 가능한 LED 조명 매트릭스를 사용합니다. 영국 동향은 예측 기간 동안 자동차 산업에서 LED 조명 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

정부 이니셔티브를 통한 전기 이동성으로의 전환이 LED 시장 성장을 가속할 가능성

• 영국에서는 소비자 수요 증가와 전기차 사양 증가로 전기차 수가 급속히 확대되고 있습니다. 2023년 5월 말까지 영국 도로에는 78만 대 이상의 완전 전기자동차와 50만 대 이상의 플러그인 하이브리드 자동차가 주행되었습니다. 2016년 배터리 전기차는 3만 669대로, 2023년 5월에는 78만 4,968대에 이르렀습니다. 2022년에는 26만 5,000대 이상의 배터리 전기차가 등록되어 2021년보다 40% 증가했습니다.
• 영국 정부는 국내 전기차 등록 대수를 늘리기 위해 EV를 선택하는 사람들을 강력히 지원하고 있습니다. 영국 정부는 또한 2030년까지 종합적인 전기화 정책을 발표했으며 운송 부문에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 구매자는 신형 EV에 최대 2500유로(2692.81달러)의 할인을 제공하는 플러그인 보조금의 혜택을 누릴 수 있습니다. 스코틀랜드는 또한 신차 및 중고차 EV 구매에 무이자 대출을 제공합니다. EV 소유자는 자동차 물품세가 면제되고 현물급여 세율이 줄어듭니다.
• 2022년 12월 포드 모터(FN)는 1억 4,900만 파운드(1억 8,000만 달러)를 추가 투자하고 영국 북부 엔진 공장에서 EV용 파워 유닛의 생산량을 70% 증강한다고 발표했습니다. 헤이우드 공장의 전기 구동 유닛의 생산 능력은 연간 25만 유닛에서 42만 유닛으로 증가할 수 있으며, 2024년에 시작되었습니다. 자동차 제조업체는 EV 수요의 높아짐에 따라 자동차용 LED의 개발·생산에 힘차게 하고 있습니다. LED 자동차 라이트는 할로겐 전구보다 소비 전력이 적기 때문에 EV의 에너지 절약과 주행 거리 연장에 도움이 됩니다. 이러한 이점으로 인해 영국에서는 자동차용 LED에 대한 수요가 더욱 높아질 수 있습니다.

영국의 자동차용 LED 조명 산업 개요

영국의 자동차용 LED 조명 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 40.62%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA), KOITO MANUFACTURING, Marelli Holdings and OSRAM GmbH.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • Hyundai Mobis
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • Lumileds Holding BV(NARVA)
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Phoenix Lamps Ltd(Suprajit Engineering Ltd)
  • Signify(Philips)
  • Stanley Electric Co., Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The UK Automotive LED Lighting Market size is estimated at 303 million USD in 2025, and is expected to reach 408.6 million USD by 2030, growing at a CAGR of 6.16% during the forecast period (2025-2030).

Growth in the commercial vehicle is driven by the rising demand for logistics services in the country

• According to market research, headlights had the highest value share in 2023, followed by other lights and daytime running lights. The market share for directional signal lights and stoplights is expected to remain the same during the forecast period. Daytime running lights have led to a decrease in daytime accidents and fatalities in the United Kingdom by up to 6%. However, the use of DRLs is expected to cause a 0.5% increase in CO2 emissions and fuel consumption, which is expected to be less when using LED lights instead of filament light sources.
• In terms of volume share, directional signal lights accounted for the majority in 2023, followed by headlights and other lights. The market share for these lights is expected to remain stable with little to no fluctuation. The United Kingdom has seen an increase in logistical facilities over the last decade, with the Midlands and other areas with a high concentration of warehousing and logistics companies expanding in recent years. The need for more warehouse space has been driven by companies across various industries adapting to the COVID-19 outbreak and Brexit. As logistics have grown, so has the demand for commercial vehicles, which, in turn, has increased the use of LEDs in the automotive industry.
• The UK government is promoting the use of LED lighting, and adaptive lighting is becoming more popular. Adaptable LED headlights are now a standard feature on many new automobiles sold in the UK. Incentives offered by the government to manufacturers and consumers to promote electric vehicles would help increase the penetration of LEDs in the auto industry.

UK Automotive LED Lighting Market Trends

Technological advancements by major automotive manufacturers and government laws to drive the growth of the LED market

• The total automobile vehicle production in the United Kingdom was 0.98 million units in 2022, and it is expected to reach 1.02 million units in 2023. The COVID-19 pandemic had a negative impact on the automotive industry in the United Kingdom. The production of cars in the United Kingdom dropped by 29.3% in 2020, reaching 920,928 units, the lowest number since 1984. All shipments to the United States, Japan, and Australia declined by -33.7%, -21.6%, and -21.8%, respectively. As a result of travel restrictions both inside and outside the country and the shutdown of UK manufacturing facilities, the demand for LED lighting in the automotive sector suffered.
• Major automakers in the nation include Aston Martin, Bentley, Caterham Cars, Daimler, Jaguar, Lagonda, Land Rover, Lister Cars, Lotus, McLaren, Mini, MOKE, Morgan, and Rolls-Royce. Automakers are constantly working to improve their automobiles with the newest technology. For instance, Rolls-Royce introduced the Spectre, the brand's first entirely electric vehicle, in October 2022. The grille is softly illuminated with 22 LEDs lighting up the sandblasted back side of each of the vans. The market for LED lights is driven by such innovation.
• New laws in the United Kingdom are encouraging the use of LED lighting. All new automobiles sold in the United Kingdom starting September 2023 must include an intelligent speed assistance (ISA) system. Another innovation in car lighting that is taking off in the country is digital lighting. Digital lighting uses a matrix of LED lights that can be individually adjusted to generate dynamic lighting effects. The trends in the United Kingdom are expected to drive the demand for LED lighting in the automotive industry during the forecast period.

The shift toward electric mobility through government initiatives may drive the growth of the LED market

• The number of electric vehicles in the United Kingdom is rapidly expanding due to rising consumer demand and increased availability of electric versions. By the end of May 2023, there were over 780,000 completely electric cars and 500,000 plug-in hybrids on UK roads. In 2016, there were 30,669 battery-electric cars in the country, reaching 784,968 by May 2023. More than 265,000 battery-electric vehicles were registered in 2022, a 40% increase over 2021.
• The British government strongly supports the people who choose EVs to increase the number of registered electric vehicles in the country. The UK government also announced a comprehensive electrification policy by 2030, and it is investing billions in the transport sector. Buyers can benefit from the Plug-In Grant, which offers a discount of up to EUR 2,500 (USD 2692.81) on new EVs. Scotland also offers interest-free loans on purchases of new and used EVs. EV owners are exempt from the Vehicle Excise Duty and can get a reduction in their Benefit-In-Kind tax rate.
• In December 2022, Ford Motor Co. (F.N) announced the investment of an extra GBP 149 million (USD 180 million) to boost the output of EV power units by 70% at its engine factory in northern England as the US carmaker accelerates its push to go electric. The production capacity of the Halewood plant's electric drive unit may increase from 250,000 units to 420,000 units per year, and it is planned to start in 2024. Automobile manufacturers are racing to develop and produce automotive LEDs due to the rising demand for EVs. LED car lights can help EVs save energy and extend their driving range, as they consume less power than halogen bulbs. Such benefits may further boost the demand for automotive LEDs in the United Kingdom.

UK Automotive LED Lighting Industry Overview

The UK Automotive LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 40.62%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), KOITO MANUFACTURING CO., LTD., Marelli Holdings Co., Ltd. and OSRAM GmbH. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 United Kingdom
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 Hyundai Mobis
  • 6.4.4 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.5 Lumileds Holding B.V. (NARVA)
  • 6.4.6 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Phoenix Lamps Ltd (Suprajit Engineering Ltd)
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Stanley Electric Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms