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독일의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년 7억 3,120만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 9억 2,820만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.89%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

LED 칩 제조업체에 대한 정부 보조금과 자동차용 LED 조명 기술 혁신이 시장 수요를 견인

• 금액 점유율은 2023년에 전조등이 시장의 대부분을 차지한 다음 다른 라이트와 방향 표시등이 뒤를 이었습니다. 예측 기간 동안 방향 신호등과 정지 램프 시장 점유율은 변하지 않을 것으로 예측됩니다. 국내 자동차 LED 조명 제조 업체는 국내 LED 조명의 성장을 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 있습니다. 2020년 10월, 오스람은 독일 시장에서 처음으로 LED 기반 자동차 후면 조명의 인증을 받았습니다. 전조등 용도의 LED 교환용 전구는 지금까지 공인되지 않았기 때문에 이 개발은 바로 독창적이었습니다.
• 수량 점유율에서 2023년에는 방향 표시등이 대부분을 차지했고 다음으로 전조등와 기타 조명이 이어졌습니다. 향후 몇 년간, 어느 라이트도 쉐어의 변동은 거의 없고, 평평함이 예상됩니다. 자동차 제조업체의 상위 3개 회사는 폭스바겐, BMW, 다임러이며, 보쉬, 샤플러, ZF는 세계 최고공급업체입니다. 이 분야는 디지털화, 전기 이동성 및 수소 기술에 향후 수년간 1,500억 유로(1,644억 8,000만 달러)의 지출을 기대하고 있습니다.
• 또한 독일 정부는 LED 칩의 현지 제조업체에 자금 지원을 실시했습니다. 독일 당국은 140억 유로(147억 달러)의 자금 지원을 제공함으로써 칩 제조업체를 국내에 유치하려고 합니다. 이 조치는 유럽위원회의 유럽 칩법과 인텔이 2022년 독일에 새로운 제조 시설을 설립하기로 결정한 것입니다. 이와 같이 정부 지원 증가와 EV 및 자동차 생산 전체를 촉진하기 위한 자동차 제조업체의 투자 증가는 자동차 산업에서 LED 조명의 사용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

독일의 자동차용 LED 조명 시장 동향

주요 자동차 제조업체의 기술 진보와 EV 산업의 성장이 LED 시장 성장을 견인

• 독일의 자동차 총 생산량은 2022년에는 353만대, 2023년에는 363만대에 달했습니다. COVID-19의 유행은 독일 자동차 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 세계 수요의 침체로 독일의 모든 자동차 제조 업체의 생산 라인은 정지 상태에 빠졌습니다. 유행에 따라 콘티넨탈, 벤틀리, 마그나 등공급업체도 제조를 일시 중지했습니다. 독일에서는 2020년 4월 자동차 판매량이 61% 감소했습니다. 이는 자동차 제조 및 자동차 부품의 전체 공급망 감소로 인해 자동차에서 LED 조명 사용이 감소한 것으로 나타났습니다.
• 독일에는 아우디, 폭스바겐, 메르세데스 벤츠, BMW, 포르쉐 등 세계 최고의 자동차 제조업체가 있습니다. 이 제조업체의 성공을 지원하는 큰 힘은 기술의 진보입니다. 아우디는 2023년 5월 리어 라이트에 OLED 기술을 사용할 가능성을 처음으로 밝혀냈으며 이후 디지털화를 강화하기 위해 노력해 왔습니다. 이 조명 기술을 의도적이고 계획적으로 개발하여 차량에 더 많은 조명 기능을 제공해 온 유일한 자동차 제조업체입니다. 이러한 개발은 일반적으로 자동차 분야에서 LED 조명의 확대를 지원합니다. 독일이 자동차 산업의 중심임을 감안할 때, EV는 이 나라에서 유망한 미래를 가지고 있습니다. 연방자동차교통국(KBA)에 따르면 2023년 초에 독일의 승용차 등록 대수는 약 4,880만대였습니다. 또한 2025년까지 많은 차종이 내연기관을 탑재하고 있는지 여부에 관계없이 같은 가격이 될 것으로 예상되고 있습니다. EV의 대폭적인 확대로 자동차에서 LED의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

정부 주도에 의한 자동차 등록과 전동 이동성으로의 전환이 LED 시장의 성장을 견인

• 2022년 독일의 전기자동차 시장은 132.2% 성장해 제로에미션 승용차의 등록 대수는 47만 502대가 되었습니다. 등록 대수가 1.75%에서 6.65%로 증가한 2020년 이후 독일은 전동 이동성으로 크게 이동했습니다. 2021년에는 시장의 13.6%, 2022년에는 17.7%를 전기차가 차지했습니다. 독일에서는 가솔린차와 디젤차가 전체 판매 대수의 절반을 차지해 12.1% 감소했습니다. 2022년 승용차 등록 대수 내역은 가솔린(32.6%), 디젤(17.8%), BEV(17.7%), PHEV(13.7%), HEV(17.5%), 기타(0.7%)였습니다.
• 2020년 7월에 시행된 이 이니셔티브는 독일인에게 전기자동차 시장 점유율을 자중하도록 설득하는 데 중요한 역할을 했습니다. 독일의 새로운 정부는 더 많은 전기자동차로의 전환을 서두를 계획입니다. 정부는 2022년에 전기차를 구입할 때 최대 9,000유로(9706.36달러)의 보조를 계속할 것이라고 발표했습니다. 플러그인 하이브리드 차량의 경우 최대 6,750유로(7279.77달러)의 보조를 받을 수 있습니다. 2022년 5월 폭스바겐은 전기자동차 'ID.4'를 생산하는 엠덴의 시설을 전환하여 전기차 생산을 전문으로 하는 독일에서 두 번째 생산공장을 시작했습니다.
• 2022년 10월 독일 정부는 전기차 충전 인프라를 강화할 계획을 발표했습니다. 이 계획은 63억 유로(61억 7,000만 달러)의 제안으로 구성되어 있으며, 2030년까지 전국의 충전 포인트를 100만 곳으로 늘리겠다고 합니다. 이와 같이 위와 같은 사례는 EV 수요 증가에 따른 새로운 발전소의 개발과 생산으로 이어져, 이 나라의 자동차용 LED 수요를 밀어 올리고 있습니다.

독일의 자동차용 LED 조명 산업 개요

독일의 자동차용 LED 조명 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 79.94%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA), Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Valeo(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 주행 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 독일
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • PHOTON AUTOMOTIVE LIGHTING
  • Signify(Philips)
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Valeo
  • VIGNAL GROUP
  • ZKW Group

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Germany Automotive LED Lighting Market size is estimated at 731.2 million USD in 2025, and is expected to reach 928.2 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.89% during the forecast period (2025-2030).

Government funding to LED chip manufacturers and the growing innovation in automotive LED lighting drive the market demand

• In terms of value share, in 2023, headlights accounted for the majority of the market, followed by other lights and directional signal lights. The market share is expected to remain the same for directional signal lights and stop lights during the forecast period. Automotive LED light manufacturers in the country are continuously innovating products for the growth of LED lights in the country. In October 2020, Osram was the first company to offer authorized LED-based automobile retrofit lighting in the German market. Since there have never been authorized LED replacement bulbs for headlight applications, this development was truly original.
• In terms of volume share, in 2023, directional signal lights accounted for the majority, followed by headlights and other lights. The market share is expected to remain the same with less to no fluctuation for all the lights in coming years. The top three automakers are Volkswagen, BMW, and Daimler, while Bosch, Schaffler, and ZF are among the top suppliers globally. The sector anticipates spending EUR 150 billion (USD 164.48 billion) over the next few years on digitalization, electric mobility and hydrogen technologies.
• Additionally, the German government offers funding to local manufacturers of LED chips. German officials are attempting to entice chipmakers to the nation by providing EUR 14 billion (USD 14.7 billion) in financial assistance. The action follows the European Commission's European Chips Act and Intel's decision in 2022 to establish a new manufacturing facility in Germany. Thus, the rising government support and increasing investment from automotive manufacturers to promote EV and overall vehicle production are expected to increase the use of LED lights in the automotive industry.

Germany Automotive LED Lighting Market Trends

Technological advancements by major automotive manufacturers and promising growth by EV industry to drive the growth of LED market

• The total automobile vehicle production in Germany was 3.53 million units in 2022, and it was expected to reach 3.63 million units in 2023. The COVID-19 pandemic had a significant effect on the German automotive market. The manufacturing lines of all German automobile OEMs were at a standstill due to the low global demand. The pandemic also caused suppliers, including Continental, Benteler, and Magna, to halt manufacturing briefly. Germany saw a 61% decline in car sales in April 2020. This shows that the overall drop in auto car manufacturing and the supply chain of automotive parts resulted in the decline in LED light usage in automotive vehicles.
• The country is home to some of the best automakers in the world, including Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, and others. The major forces behind these manufacturers' success are technological advancements. Audi first saw the possibilities of using OLED technology in rear lights in May 2023 and has since worked to enhance its digitization. It is the only automaker that has deliberately and methodically developed this lighting technology to provide more lighting features to vehicles. These developments are the main forces behind the expansion of LED lights, generally in the automotive sector. Given that Germany is the center of the automobile sector, EVs have a promising future in this nation. At the start of 2023, according to the Federal Motor Transport Authority (KBA), there were about 48.8 million registered passenger automobiles in Germany. In addition, many car models are anticipated to cost the same by 2025, whether they have an internal combustion engine or not. The use of LEDs in automotive vehicles is expected to increase due to the enormous expansion in EVs.

Car registration and shift toward electric mobility through government initiatives to drive the growth of the LED market

• In 2022, the German electric car market grew by 132.2% in 2021, with 470,502 zero-emission passenger car registrations. Since 2020, when registrations increased from 1.75% to 6.65%, Germany has significantly shifted toward electric mobility. Electric automobiles accounted for 13.6% of the market in 2021 and 17.7% in 2022. In Germany, petrol and diesel automobiles accounted for half of all sales, a 12.1% decrease. In 2022, passenger auto registrations included Petrol (32.6%), Diesel (17.8%), BEV (17.7%), PHEV (13.7%), HEV (17.5%), and others (0.7%).
• The initiative, which took effect in July 2020, has played a significant role in persuading Germans to weigh in on the market share of electrified vehicles. Germany's new administration plans to hasten the transition to more electric vehicles on its roadways. The government announced that purchasing an electric car will continue to be subsidized for up to EUR 9,000 (USD 9706.36) in 2022. The assistance might be worth up to EUR 6,750 (USD 7279.77) for plug-in hybrid vehicles. In May 2022, Volkswagen launched a second German manufacturing plant dedicated to the production of electric vehicles, following the conversion of a facility in Emden that produces the all-electric ID.4.
• In October 2022, the German government unveiled plans to boost charging infrastructure for electric vehicles. The plan consists of a EUR 6.3 billion (USD 6.17 billion) proposal that would increase the number of charging points across the country to 1 million by 2030. Thus, the above instances lead to the development and production of new power stations because of the growing demand for EVs, which boosts the demand for automotive LEDs in the country.

Germany Automotive LED Lighting Industry Overview

The Germany Automotive LED Lighting Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 79.94%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Germany
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.4 OSRAM GmbH.
  • 6.4.5 PHOTON AUTOMOTIVE LIGHTING
  • 6.4.6 Signify (Philips)
  • 6.4.7 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.8 Valeo
  • 6.4.9 VIGNAL GROUP
  • 6.4.10 ZKW Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms